Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo nutarimai

2008 m. lapkričio 14 d. įvykusiame AB „Invalda“ neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: 

1. Dėl neviešos 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 250 000 vienetų, vienos
konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų. 
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines
palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos
obligacijų išpirkimo dieną; 
ir/arba
- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių
sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir
apskaičiuojamos pagal formulę. 
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur: 
P - mokamos palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai,
tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai
arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą); 
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų
akcijų skaičius; 
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado
prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos. 
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti
keičiamos į akcijas - iki 2010 m. liepos 1 d. 
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam
priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m.
balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį
pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų
išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią
obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt
darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos. 
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar
dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų
emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo
atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d. 
Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“
pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų
dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010
m. liepos 1 d. 
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus
Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas,
įkeisti: 
- arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas; 
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės
bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas; 
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurį kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;
Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė
sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri
nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai. 
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 4 545
455 akcijos; 
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 25 000 000 litų nominalios
vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 4 545 455 litų suma. 
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma. 
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir
jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama
AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos. 

2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų
emisijos obligacijų atšaukimo. 
Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 25 000 000 litų
konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų. 
Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti UAB
„RB finansai“, kodas 301999571, buveinės adresas Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
A.Juozapavičiaus g. 9A. 
Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“
įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą. 

3. Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 500 000 vienetų, vienos
konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų. 
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines
palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos
obligacijų išpirkimo dieną; 
ir/arba
- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių
sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir
apskaičiuojamos pagal formulę. 
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur: 
P - mokamos palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai AB paprastajai vardinei „Invaldos“ akcijai,
tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai
arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą); 
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų
akcijų skaičius; 
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado
prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos. 
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti
keičiamos į akcijas - iki 2010 m. liepos 1 d. 
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam
priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m.
balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį
pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų
išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią
obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt
darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos. 
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar
dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų
emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą  AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo
atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d. 
Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“
pranešimo dėl  obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų
dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010
m. liepos 1 d. 
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus
Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas,
įkeisti: 
- arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas; 
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės
bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas; 
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurį kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;
Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė
sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri
nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai. 
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 9 090
909 akcijos; 
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 50 000 000 litų nominalios
vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 9 090 909 litų suma. 
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma. 
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir
jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama
AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos. 

4. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų
emisijos obligacijų atšaukimo. 
Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 50 000 000 litų
konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų. 
Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti Indrei
Mišeikytei, asmens kodas -----, gyvenančiai Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pasakų
g. 5. 
Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“
įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą. 

5. Dėl viešos 30 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti viešą bendros 30 000 000 litų nominalios vertės konvertuojamųjų
obligacijų emisiją. 
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 300 000 vienetų, nominali
vienos konvertuojamosios obligacijos vertė - 100 litų. 
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę jų savininkams: -
2010 m. liepos 1 d., kuri laikoma obligacijų išpirkimo diena, gauti išperkamų
obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines palūkanas
(skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos obligacijų
išpirkimo dieną; 
ir/arba
- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių
sąskaitą dieną gauti palūkanas, kurios mokamos už keičiamas obligacijas ir
apskaičiuojamos pagal formulę. 
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur: 
P - mokamos palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai AB paprastajai vardinei „Invaldos“ akcijai,
tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai
arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą); 
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų
akcijų skaičius; 
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado
prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos. 
Obligacijų savininkai, norintys, kad jiems priklausančios obligacijos ar jų
dalis būtų pakeistos į AB „Invalda“ akcijas, privalo 2010 m. balandžio 1 - 2
dienomis (jei šios dienos sutaptų su ne darbo ar šventinėmis dienomis, po jų
einančiomis darbo dienomis) pateikti AB „Invalda“ rašytinį pranešimą. Iki 2010
m. balandžio 2 d. tokio pranešimo nepateikus, obligacijos į akcijas pasibaigus
jų išpirkimo terminui nekeičiamos; 
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui, užtikrinant įsipareigojimus
Investuotojams, įsigijusiems šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas,
įkeisti tokį žemiau nurodytą akcijų kiekį, kad pasirašytų obligacijų nominali
vertė sudarytų 70 proc. jiems įkeistų akcijų rinkos vertės (rinkos verte
laikoma dienos, buvusios prieš platinimo pradžią, uždarymo kaina).
Investuotojams gali būti įkeičiamos: 
- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijos;
- ir (arba) paprastosios vardinės akcinės bendrovės „Agrowill group“ akcijos;
- ir (arba) kitos paprastosios vardinės akcijos, kuriomis prekiaujama Vilniaus
vertybinių popierių biržoje; 
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas vienašališku AB „Invalda“ valdybos
sprendimu obligacijų emisijos prospekte nustatyta tvarka. 
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus skaičius, kuris gali būti išleidžiamas konvertuojant obligacijas -
5 454 545 akcijos; 
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
Bendrovės akcininkai pirmumo teise įsigyti išleidžiamų konvertuojamų obligacijų
gali proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise
priklauso dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų
susirinkimo pabaigoje. 
Terminas, per kurį AB „Invalda“ akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali
įsigyti šios emisijos konvertuojamųjų obligacijų - 14 dienų nuo juridinių
asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos (pirmasis platinimo etapas). 
Pasibaigus pirmajam platinimo etapui, likusios neišplatintos obligacijos 1
(vieną) darbo dieną platinamos akcininkams, turėjusiems teisę įsigyti
konvertuojamųjų obligacijų pirmojo platinimo metu (antrasis platinimo etapas).
Šie akcininkai turi teisę pasirašyti tokį konvertuojamųjų obligacijų kiekį, kad
kartu su konvertuojamosiomis obligacijomis, kurias jie įsigijo pasinaudodami
pirmumo teise pirmojo platinimo etapu, už kiekvienas 40 paprastųjų vardinių AB
„Invalda“ akcijų, kurios akcininkui priklausė dešimtos darbo dienos po šio
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pabaigoje, tektų po vieną
konvertuojamąją obligaciją. 
Jeigu antrojo platinimo metu, nepažeidžiant aukščiau aptartos tvarkos, bus
pasirašyta daugiau konvertuojamųjų obligacijų nei numatyta šiame sprendime,
visiems akcininkams jų antrame platinimo etape pasirašytas konvertuojamųjų
obligacijų skaičius sumažinamas proporcingai. 
Pavesti AB „Invalda“ valdybai nustatyti kitas viešos konvertuojamųjų obligacijų
emisijos sąlygas ir jas paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 30 000 000 litų nominalios
vertės viešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 5 454 545 litų suma. 
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma. 
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir
jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama
AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos. 

6. Dėl AB „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimo, susieto su konvertuojamųjų
obligacijų emisijomis. 
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda“ įstatų pakeitimus ir naują redakciją ir
pavesti bendrovės valdybai, atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo 1, 3 ir 5 dalis, įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio
kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų
registro tvarkytojui. Atsižvelgiant į tai, kad šio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu išleidžiamos trys konvertuojamųjų obligacijų emisijos,
vadovaujantis sprendimo sąlygomis AB „Invalda“ įstatinis kapitalas gali būti
didinamas ir teikiamas registruoti juridinių asmenų registrui arba keičiant į
akcijas kiekvienos atskiros emisijos obligacijas, arba vienu metu abiejų
neviešos emisijos obligacijas ir atskirai - viešos emisijos, arba keičiant į
akcijas visų emisijų obligacijas vienu metu. 

7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir
veiklos taisyklėms. 
Pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklėms (pridedama). 

8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimų.
Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą iki valdybos kadencijos pabaigos
išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 

Darius Šulnis
Prezidentas
Tel. +370 5273 4876