2013-01-02 16:00:00 CET
2013-01-02 16:00:05 CET
Outokumpu Oyj - Listalleottoesite
Outokumpu täydentää listalleottoesitettään
OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
2.1.2013 klo 17.00
Outokumpu korjaa alla olevilla Outokummun pääomarakenteeseen ja
velkaantuneisuuteen liittyvillä tiedoilla 28.12.2012 päivättyä 621 042 572
uuden osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle tehtyä
listalleottoesitettä. Finanssivalvonta on 2.1.2013 hyväksynyt
listalleottoesitteen täydennyksen.
Listalleottoesitteessä oleva pääomarakenne ja velkaantuneisuus -taulukko
korvataan seuraavalla taulukolla. Taulukon muutokset liittyvät riveihin
”Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus” sekä ”Pitkäaikainen
nettovelkaantuneisuus”. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (toteutunut) 529
miljoonaa euroa muutetaan -529 miljoonaksi euroksi ja -554 miljoonaa euroa
(Inoxum-transaktion vaikutus huomioiden (pro forma)) muutetaan 554 miljoonaksi
euroksi. Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus (toteutunut) 2 102 miljoonaa euroa
muutetaan 1 044 miljoonaksi euroksi ja 1 995 miljoonaa euroa
(Inoxum-transaktion vaikutus huomioiden (pro forma)) muutetaan 3 103
miljoonaksi euroksi. Lisäksi riviotsikko ”Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus”
muutetaan ”Nettovelkaantuneisuudeksi”.
30.9.2012
------------------------------------------
Toteutunut Inoxum-
transaktion vaikutus huomioiden
(pro forma)(1)
------------------------------------------
(tilintarkastamaton)
(miljoonaa euroa)
PÄÄOMARAKENNE
Lyhytaikaiset korolliset velat
Vakuudeton 570 620
Vakuudellinen(2) 80 180
Yhteensä 649 799
Pitkäaikaiset korolliset velat
Vakuudeton 902 1 841
Vakuudellinen(2) 671 707
Yhteensä 1 573 2 549
Velat yhteensä 2 223 3 348
Oma pääoma
Osakepääoma 311 311
Ylikurssirahasto 714 714
Muut rahastot 50 50
Osakeanti 973 1 433
Kertyneet voittovarat 795 1 064
Yhteensä 2 843 3 572
Oma pääoma ja korolliset velat 5 066 6 920
yhteensä
NETTOVELKAANTUNEISUUS
Rahavarat 1 178 245
Likviditeetti 1 178 245
Joukkovelkakirjalainat - -
Lainat rahoituslaitoksilta 243 389
Yritystodistukset 354 354
Eläkelainat 37 37
Rahoitusleasingvelat 12 14
Muut lyhytaikaiset velat 4 4
Lyhytaikaiset korolliset velat 649 799
Lyhytaikainen -529 554
nettovelkaantuneisuus(3)
Joukkovelkakirjalainat 399 399
Pitkäaikaiset lainat 842 868
rahoituslaitoksilta
Eläkelainat 178 178
Rahoitusleasingvelat 148 221
Lainainstrumentti - 876(4)
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 6 6
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 573 2 549
Nettovelkaantuneisuus 1 044 3 103
___________
(1) Lisätietoja pro forma -oikaisusta ja tässä sarakkeessa esitettyjen tietojen
laatimisperusteista on esitetty kohdassa ”Pro forma -taloudelliset tiedot”.
(2) Kiinteistökiinnityksiä ja pankkitakauksia. Lisätietoja on esitetty kohdassa
”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen aseman ja tulevaisuuden näkymät—Lainat”.
(3) Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus = likviditeetti + muut korolliset
saamiset - lyhytaikaiset korolliset velat.
(4) Lainainstrumentin pääoma perustuen Inoxumin tilintarkastettuun taseeseen
30.9.2012. Toteuttamispäivänä Lainainstrumentin pääoman määrä on laskettu
Inoxum-konsernin sisäisen rahoitustaseen (määritelty tässä) arviosta, jonka
ThyssenKrupp laati Liiketoimintojen yhdistämissopimuksen mukaisesti, ja se
koostuu kahdesta erästä. Ensimmäisen erän alustava pääoma on noin 700 miljoonaa
euroa, jota oikaistaan Toteuttamispäivän jälkeen jäljempänä kuvatun mukaisesti
(”Erä A”), ja toisen erän alustava pääoma on 550 miljoonaa euroa (”Erä B”).
Katso lisätietoja Lainainstrumentin ehdoista kohdassa ”Olennaiset
sopimukset—Inoxum-transaktio—Lainainstrumentti”.
Suomenkielinen listalleottoesitteen täydennys sekä sen epävirallinen
englanninkielinen käännös ovat saatavilla tästä päivästä lukien Outokummun
verkkosivustolta osoitteesta www.outokumpu.com/investors.
Lisätietoja:
Tamara Weinert,
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 751 7194
Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoisseosmetallituotteiden
markkinajohtaja maailmassa. Tuotteemme ovat omiaan vaativiin käyttökohteisiin
ruokailuvälineistä energialaitoksiin, siltoihin ja sairaalavälineisiin.
Ruostumaton teräs edesauttaa kestävää kehitystä, sillä se on 100-prosenttisen
kierrätettävä, korroosionkestävä ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on noin 16 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com
Huomautus
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa.
Erityisesti mitään arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tämän tiedotteen nojalla eikä osakeantiosakkeita tai muita
Outokummun arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain 1933, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”)
tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa
siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, ellei niitä
ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.
Tämän tiedotteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Tätä
tiedotetta ei saa lähettää mihinkään maahan, jossa näin ei ole sallittua tehdä.
Tämä tiedote sisältää tiettyjen soveltuvien valtioiden arvopaperilakien
mukaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
sisältävät muun muassa kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin
historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausunnot. Luonteensa vuoksi
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja
johtuvat olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta
tulevaisuudessa. Outokumpu varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat
ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa, ja että ne perustuvat lukuisille
oletuksille ja että sen todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien sen
taloudellinen asema ja likviditeetti ja kehitys toimialoilla, joilla se ja sen
konserniyhtiöt toimivat, voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen
tulevaisuutta koskevissa lausumissa on todettu tai ehdotettu (ja olla
negatiivisempi).
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |