Kojamo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kojamo Oyj: Kojamo on saanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun

KOJAMO OYJ
PÖRSSITIEDOTE
19.6.2017 klo 14.30
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kojamo on saanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo Oyj on tänään laskenut liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Euromääräisen
vakuudettoman Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 7 vuotta ja
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 19.6.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 1.500
prosentin vuotuista kuponkikorkoa vuosittain 19.6.

Irlannin pörssi on 15.6.2017 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta osoitteesta www.kojamo.fi/talous/sijoittajat.
Joukkovelkakirjalaina on hyväksytty Irlannin pörssin viralliselle listalle ja
kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.

Liikkeeseen lasketusta Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään
vakuudellisten olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja/tai lainojen
jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin yritystoimintaan liittyviin
käyttötarkoituksiin.

Deutsche Bank, Nordea ja OP Yrityspankki toimivat kansainvälisinä
koordinaattoreina ja järjestäjinä sekä Danske Bank ja Handelsbanken Capital
Markets järjestäjinä.

Lisätiedot:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista
tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita,
jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät
hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on
investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n ("Kojamo") arvopapereita.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, 500 miljoonan euron Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain
mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty
Joukkovelkakirjalainen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin
Joukkovelkakirjalainen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta
tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai
mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa
lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä, mitään Kojamon arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai
myynti olisi lainvastainen. Kojamolla, pääjärjestäjillä tai koordinaattoreilla
tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Kojamo ei ole antanut valtuutusta Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle
missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan
Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC,
muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen
nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Joukkovelkakirjalainaan
liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei
Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle
relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos
nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneille sijoittajille; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle
tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä
kokeneita sijoittajia) tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat
Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen
tarjoaminen ei edellytä, että Kojamo, pääjärjestäjät tai koordinaattorit
julkaisisivat esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät
esitettä Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa
Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi
vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.


[]