2007-05-11 16:40:00 CEST
2007-05-11 16:40:00 CEST
REGULATED INFORMATION
FIM Group - Neljännesvuosikatsaus
FIM GROUPIN VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN KANNATTAVUUS HYVÄ
FIM Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2007
FIM GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007
FIM GROUPIN VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN KANNATTAVUUS HYVÄ
Avainluvut tammi-maaliskuu 2007 (2006)
Liikevaihto: 23,2 miljoonaa euroa (21,2)
Liikevaihdon kasvu: 9 % (81 %)
Liikevoitto ennen kertaluonteisia optiokuluja: 5,7 miljoonaa euroa (6,2)
Liikevoittoprosentti ennen kertaluonteisia optiokuluja: 25 % (29 %)
Liikevoitto: 3,5 miljoonaa euroa (6,2)
Liikevoittoprosentti: 15 % (29 %)
Katsauskauden voitto: 3,4 miljoonaa euroa (3,2)
Osakekohtainen tulos: 0,08 euroa (0,11)
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vahvassa nousussa olleet osakekurssit notkahtivat väliaikaisesti helmikuussa,
kun epävarmuus pitkän kurssinousun jatkumisesta ja taustalla olevat huolet
Yhdysvaltain talouskehityksestä saivat sijoittajat kotiuttamaan voittojaan.
Maailman osakeindeksi euroissa mitattuna on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
noussut 1,4 prosenttia ja maailman kehittyvien maiden indeksi 0,6 prosenttia.
OMX Helsingin Pörssissä kurssikehitys on ollut huomattavasti vahvempaa. OMX
Helsinki Cap -indeksi oli noussut ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä 8,7
prosenttia.
Euroopan talous on kehittynyt vahvasti myös vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Osakemarkkinoilla tapahtunut pieni notkahdus tuki
väliaikaisesti pitkiä korkoja, mutta tilanteen rauhoittuessa Euroopan korot
jatkoivat nousuaan. Euroalueen parantuneet talousnäkymät ovat tukeneet euron
valuuttakurssia suhteessa Yhdysvaltain dollariin.
Kaupankäynnin volyymi jatkoi vahvaa nousuaan OMX Helsingin Pörssissä.
Osakevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 27 prosenttia vuoden 2006
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli noin 97 miljardia euroa (77).
Keskimääräinen päivävaihto nousi yli 1,5 miljardiin euroon.
Alkuvuosi oli sijoituslainamarkkinoilla yleisesti erittäin vilkas ja kasvu
voimakasta.
TAMMI-MAALISKUU 2007 TUOTOT JA TULOS (tammi-maaliskuu 2006 vertailuluku)
Tammi-maaliskuussa 2007 FIMin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 23,2
miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 9 prosenttia vuoden 2006 vastaavan ajankohdan
tuottoihin (21,2) verrattuna.
FIM on muuttanut taloudellista raportointiaan vuoden 2007 alusta niin, että
liiketoiminta-alueista raportoidaan erikseen FIM Varainhoito ja FIM Välitys.
FIM Investment Banking -liiketoiminta-alue raportoidaan osana Muut -ryhmää.
Strukturoitujen tuotteiden myynti on siirretty vuoden alusta
investointipankkiliiketoiminnasta FIM Varainhoidon organisaatioon.
Vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta raportointia.
FIM Varainhoidon liiketoiminnan tuotot tammi-maaliskuussa olivat 15,1 miljoonaa
euroa (14,5). FIM Varainhoidon vuoden 2006 ensimmäinen neljännes oli erittäin
vahva. Kuluvan vuoden alussa tuottojen kasvu hidastui jonkin verran
markkinoiden siirtyessä painottamaan matalamman riskin tuotteita.
FIM Välityksen tuotot olivat 8,6 miljoonaa euroa (7,1). FIM Välityksen
palkkiotuotot kasvoivat myönteisessä markkinatilanteessa viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Konsernin tammi-maaliskuun jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli 5,7
miljoonaa euroa (6,2) ja liikevoittoprosentti 25 (29). FIM Varainhoidon
jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto 4,3 miljoonaa euroa jäi selvästi viime
vuoden erittäin vahvaa ensimmäistä neljännestä (5,5) alhaisemmaksi.
Liikevoittoa rasittivat myös panostukset kasvuun ja Venäjän liiketoiminnan
aloittamiseen. FIM Välityksen jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto nousi
myönteisessä markkinatilanteessa 1,7 miljoonaan euroon (1,4).
Glitnir -järjestelyn vuoksi FIMin molempien optiosarjojen noin 4 vuodelle
suunnitelman mukaan jaksotetut kulut on kirjattu vuoden 2007 ensimmäiselle
neljännekselle. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten optiokulukirjausten
jälkeen oli 3,5 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 15. Kertaluonteisia
optiokuluja kirjattiin tulokseen yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Optioiden
kulukirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan.
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen kulut ilman palkkionpalautuksia ja
korkokustannuksia olivat 16,3 miljoonaa euroa (12,5). Kulut kasvoivat 31
prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin yksittäinen
tekijä kulujen kasvun taustalla on helmikuussa ilmoitetun Glitnir yrityskaupan
vaikutus optiokulujen kirjaamiseen.
Konsernin tammi-maaliskuun verot olivat 0,1 miljoonaa euroa (2,0).
Tammi-maaliskuun voitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,2).
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,11).
TASE
Konsernin tase vahvistui selvästi vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Merkittävin syy taseen vahvistumiseen oli huhtikuussa 2006
toteutettu osakeanti. Taseen loppusumma 31.3.2007 oli 150,5 miljoonaa euroa
(72,9). Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 142,4 miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 99,9 miljoonaa euroa (29,8) eli
2,34 euroa (0,82) osaketta kohden. Vuoden 2006 aikana osakevaihdolla tapahtunut
vähemmistöosuuksien hankinta tehtiin käypiin arvoihin, mistä johtuen
ylikurssirahasto kasvoi merkittävästi. Tästä syystä konsernin taseeseen syntyi
liikearvoa 41,2 miljoonaa euroa. Annualisoitu oman pääoman tuotto oli
katsauskaudella 13,6 prosenttia (55,1).
Konsernin omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia (40,8) ja vakavaraisuussuhdeluku
103,6 prosenttia (62,8).
FIMin johdannaispositio katsauskauden lopussa koostui lähinnä
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä osakejohdannaissopimuksista.
Osakejohdannaissopimusten kohde-etuuksien arvo oli 37,1 miljoonaa euroa.
Osakejohdannaissopimusten käypä arvo oli -0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi
valuuttamääräisiä saamisia suojattiin valuuttatermiineillä, joiden kohde-
etuuksien arvo oli 14,8 miljoonaa euroa ja käypä arvo 0,3 miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat
katsauskaudella yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (1,1).
HENKILÖSTÖ
FIMin henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tammi-
maaliskuussa 2007 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 291 henkilöä (235).
Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 299 (244).
Katsauskauden lopussa henkilökunta jakaantui liiketoiminta-alueittain
seuraavasti: FIM Varainhoito 141 henkilöä, FIM Välitys 101 henkilöä. Suomessa
työskenteli 262 henkilöä, Venäjällä 33 henkilöä ja Ruotsissa 3 henkilöä.
Henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuna.
MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
FIM Group Oyj:n hallitus nimitti DI Timo T. Laitisen FIM-konsernin CFO:ksi
15.2.2007. Konsernin CFO:na toimi tähän asti DI Niklas Geust, joka jäi
sunnittelemalleen sapattivapaalle 1.3.2007.
ENEMMISTÖ FIM GROUPIN OMISTUKSESTA GLITNIR BANKI H.F:LLE
Islantilainen Glitnir banki h.f. ilmoitti helmikuussa 2007 aikomuksestaan
hankkia FIMin liikkeeseen lasketut osakkeet ja optiot tekemällä niistä julkisen
ostotarjouksen. Glitnirin ja FIM Group Oyj:n 11 suurimman osakkeenomistajan
5.2.2007 tekemän sopimuksen mukaisesti Glitnir banki hf. osti 16.3.2007
toteutetuilla kaupoilla 68,1 prosenttia FIM Group Oyj:n osakkeista. Ostotarjous
aloitettiin 25.4.2007.
FIM GLITNIR-JÄRJESTELYN JÄLKEEN
Glitnir järjestely avaa FIMille uusia kasvumahdollisuuksia. Osana Glitniriä
FIMillä on mahdollisuus nopeuttaa joitakin aemmin aloitettuja kasvuhankkeita
sekä etsiä uusia kasvumahdollisuuksia sekä suomessa että kansainvälisesti.
FIM Varainhoito jatkaa tuotetarjonnan laajentamista Suomessa sekä
varainhoitoliiketoiminnan rakentamista Venäjällä. Glitnir-järjestelyn mukanaan
tuomia uusia kasvumahdollisuuksia haetaan FIMin rahastotuotteiden myymisestä
Glitnirin muille markkinoille sekä FIMin keihäänkärkituotteiden kansainvälisen
myynnin kasvattamisesta.
FIM välitys jatkaa Venäjän välitystoiminnan rakentamista. Liiketoiminnan kasvua
haetaan laajentuvasta pohjoismaisesta ja kansainvälisestä asiakaskunnasta. FIM-
Glitnir on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin arvopaperivälittäjä ja FIM Välitys
tulee jatkossa osallistumaan Glitnirin yhtenäisen välitysliiketoiminnan
kehittämiseen.
Fim Investment Banking -liiketoiminta-alueelle Glitnirin Pohjoismainen
yritysjärjestelytiimi tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
Koska Glitnirillä on useita sellaisia liiketoiminta-alueita, joilla FIM ei
perinteisesti ole ollut aktiivinen, useita hankkeita on aloitettu sen
arvioimiseksi, voidaanko näitä kaikkia tai osaa niistä laajentaa Suomeen ja
mahdollisesti myös Venäjälle.
FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
FIM Group Oyj:n 15.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta.
Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa
osakkeelta eli yhteensä 5,97 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 27.3.2007.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti
Kivimaa, Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten
toimikausi kuitenkin päättyi, kun Glitnir banki h.f. osti 68,11 % FIM Group
Oyj:n osakepääomasta ja äänistä). Tämän omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi Glitni banki h.f:n edustajina Bjarni
Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin sekä hallituksen
vanhoista jäsenistä Niklas Geustin ja Vesa Honkasen, joiden toimikausi alkoi
omistusoikeuden siirtymisen jälkeen 21.3.2007. Järjestäytymiskokouksessaan
22.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Frank Ove Reiten.
Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen yhtiön hallituksen enemmistö ei ole enää
Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton
Corporate Governance -suosituksen mukaisesti riippumaton.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kim Karhu, KHT ja Kaija Leppinen, KHT
sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén.
MUITA MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDELLA
FIM Group Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 12.1.2007 ryhtyä valmistelemaan
vähittäispankkitoiminnan käynnistämistä osana konsernin palvelutarjonnan
laajentamista. Lupahakemus pankkitoiminnan aloittamiseksi jätettiin
Rahoitustarkastukselle katsauskaudella.
LIPUTUSILMOITUKSET
FIM Group Oyj vastaanotti 5.2.2007 ilmoituksen, jossa Seppo Sairanen, Markku
Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka
Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty and Janne Holtari ilmoittivat
allekirjoittaneensa sitoumuksen (Commitment Letter) kaikkien omistamiensa FIM
Group Oyj:n osakkeiden sekä niihin oikeuttavien arvopapereiden myymiseksi
Glitnir banki h.f:lle. Osakemyynti toteutettiin 16.3.2007, minkä jälkeen ko.
henkilöt eivät enää omista FIM Group Oyj:n osakkeita. Saman kaupan yhteydessä
Glitnir banki hf.:n omistusosuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä
nousi yli 2/3:aan.
Yhtiö sai 26.2.2007 tietoonsa, että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin
osuus FIM Group Oyj:n äänimäärästä on 6.2.2007 ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) ja että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin
omistusosuus vastaa 3,57 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja 5,21 %
äänistä.
Yhtiön sai 7.3.2007 tietoonsa, että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin
osuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta on 2.3.2007 ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) ja että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin
omistusosuus vastaa 5,37 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja 7,85
prosenttia äänistä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
FIM Group Oyj:n osakepääoma 31.3.2007 oli 2 813 505 euroa. Yhtiön osakekanta
koostuu yhdestä osakesarjasta, joka jakautuu yhteensä 42 683 690 osakkeeseen.
FIM Group Oyj:n osakkeen vaihto OMX Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa 2007
oli 319,0 miljoonaa euroa ja 39,9 miljoonaa osaketta. Vaihtoon sisältyy
16.3.2007 toteutettu blokkikauppa, jossa 29 071 813 osaketta siirtyi Glitnir
banki h.f:n omistukseen. Osakkeen korkein noteeraus oli 8,30 euroa helmikuussa
ja alin 5,86 euroa tammikuussa. Volyymilla painotettu keskikurssi oli 7,99
euroa. Katsauskauden lopussa 31.3.2007 osakkeen kurssi oli 8,15 euroa ja
osakkeiden markkina-arvo 347,9 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa oli 31.3.2007
yhteensä 36 000 omaa osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,3 miljoonaa euroa.
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo katsauskauden lopussa oli 2373
euroa. Osuus kaikista osakkeista ja äänistä alle 0,1 prosenttia.
RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta on olennainen osa sisäistä valvontaa ja sillä pyritään
vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa FIMin
maineelle. Riskienhallinta kattaa kaikki olennaiset FIMin liiketoimintaan
liittyvät riskit kuten operatiiviset riskit, markkinariskit, likviditeetti- ja
rahoitusriskit, luottoriskit ja strategiset riskit.
Operatiivisten riskien hallinta on osa FIM-konsernin kokonaisriskienhallintaa,
ja se on yleensä riskien minimoimista. Operatiivisten riskien toteutumisen
välttämiseksi tehtävän ennaltaehkäisevän työn lisäksi FIM-konserni pyrkii
ylläpitämään riittävää vakuutussuojaa esimerkiksi väärinkäytösten,
tietojärjestelmiin tunkeutumisen tai muun rikollisen toiminnan aiheuttamien
vahinkojen korvaamiseksi. Toiminnan merkittäviin häiriöihin varaudutaan
jatkuvuussuunnittelulla.
Markkinariskien ottamiselle on asetettu limiitit ja muut toimintaohjeet ottaen
huomioon oman pääoman riittävyys ja vakavaraisuussuunnittelu FIM-konsernissa.
Likviditeetin hallitsemiseksi FIM Pankkiiriliike Oy:llä on asiakkaiden antamien
luottojen (ns. rahatiliasiakkaat) muodossa mahdollisuus parantaa
likviditeettiään, ja lisäksi yhtiöllä on pankkien kanssa sovittuja
luottolimiittejä, jotka ovat nostettavissa käyttöön tarpeen mukaan. Käytännössä
likviditeetinhallinta on kasvaneesta kaupankäynnistä huolimatta pystytty
hoitamaan pääosin ilman pankkilimiittien käyttöönottoa.
FIMissä luottoriskimääritelmän mukaisia sopimusvastapuolia ovat asiakkaat ja
kaupankäynnin muut vastapuolet sekä muut yhteistyökumppanit. Hallituksen
hyväksymän luotonantopolitiikan mukaisesti FIM harjoittaa vain sellaista
luototustoimintaa, jossa riskinotto on rajattavissa pieneksi ja riski on
hallittavissa. Luotonanto kohdistuu lähinnä yksityishenkilöihin.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Glitnir banki hf:lle syntyi 16.3.2007 toteutettujen FIM Group Oyj:n osakkeita
koskeneiden kauppojen jälkeen velvollisuus tehdä FIMin osakkeista ja optioista
julkinen ostotarjous. Ostotarjous koskee kaikkia FIMin osakkeita ja optioita,
jotka eivät ole FIMin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
hallinnassa.
Rahoitustarkastus hyväksyi 23.4.2007 Glitnirin julkiseen ostotarjoukseen
liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla 25.4.2007
suomenkielisenä FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, 00100
Helsinki tai Internet-osoitteesta http://ostotarjous.fim.com. Lisäksi
Tarjousasiakirja on saatavilla OMX Way:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130
Helsinki.
Ostotarjous on voimassa 25.4.2007 klo 10.00 (Suomen aikaa) - 16.5.2007 klo
16.30 (Suomen aikaa), jona aikana FIMin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien
haltijat voivat hyväksyä ostotarjouksen, ellei ostotarjousaikaa jatketa tai
jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa. Tarjousaika voi olla
yhteensä enintään 10 viikkoa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta
johdu. Tarjouksentekijä ilmoittaa tarjousajan pidentämisestä viimeistään
tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
FIM Varainhoidon hallinnoitavat varat 30.4.2007 olivat 3 179 miljoonaa euroa,
mikä on noin 2 prosenttia enemmän kuin 30.4.2006. FIM Välityksen markkinaosuus
OMX Helsingin Pörssin euromääräisestä vaihdosta oli tammi-huhtikuussa 3,8
prosenttia. Markkinaosuus kauppojen lukumäärällä mitattuna oli 3,4 prosenttia.
FIMin ja Glitnirin yhteenlaskettu markkinaosuus OMX Helsingin Pörssin
euromääräisestä vaihdosta oli huhtikuussa 5,7 prosenttia ja kauppojen
lukumäärästä 6,1 prosenttia.
FIMin liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna odotetusti ja koko vuoden
liikevaihdon kasvun odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin 20 prosentin
kasvutavoitteen. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän vuoden 2006
liikevoiton.
Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin ja FIMin
liiketoiminnalle on ominaista voimakas riippuvuus kansainvälisten
arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Lyhyellä aikavälillä yksilöllisen
varainhoidon tuottosidonnaiset palkkiot ovat kaikkein herkin tuottolaji sekä
positiivisille että negatiivisille markkinamuutoksille.
LIIKETOIMINTAKATSAUKSET
FIM Varainhoito
Strukturoitujen tuotteiden myynti on siirretty vuoden alusta
investointipankkiliiketoiminnasta FIM Varainhoidon organisaatioon.
Vertailuluvut on muutettu vastaavasti.
Avainluvut (miljoonaa euroa paitsi henkilöstö ja asiakaslukumäärät)
1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06
Tuotot 15,1 14,5 4 % 57,5
Liikevoitto 3,3 5,5 -40 % 19,9
kertaluonteisten
optiokulujen
jälkeen
Liikevoitto- 22 % 38 % 35 %
prosentti
Henkilöstö, 138 103 34 % 120
keskimäärin
Hallinnoitavat 3 076 3 049 1 % 2 966
varat (kauden
päättyessä)
Rahastopääoma 1 948 1 981 -2 % 1 865
(kauden päättyessä)
Osakerahastojen 1 261 1 478 -15 % 1 297
pääoma (kauden
päättyessä)
Markkinaosuus, 3,0 % 3,9 % 3,1 %
rahastopääoma
(kauden päättyessä)
Markkinaosuus, 5,7 % 7,8 % 6,0 %
osakerahastot
(kauden päättyessä)
Nettomerkinnät, 24 100 -70
rahastot
Nettomerkinnät, -81 36 -170
osakerahastot
Osuudenomistajien 53 868 53 022 1,6 % 55 113
lukumäärä (kauden
päättyessä)
Yksilöllisen 2 446 2390 2,3 % 2 444
varainhoidon ja
rahastovarainhoidon
asiakkaiden
lukumäärä (kauden
päättyessä)
1-3/2007 verrattuna 1-3/2006
FIM Varainhoidon tuotot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 15,1
miljoonaa euroa (14,5). Tuottojen kasvu vuoden 2006 erittäin vahvaan
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 4 prosenttia.
Tammi-maaliskuun jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa
(5,5). Panostukset kasvuun ja Venäjän toimintojen aloittamiseen rasittivat
kannattavuutta ja liikevoitto jäi selvästi vuoden 2006 erittäin vahvasta
ensimmäisestä neljänneksestä. Liikevoitto kertaluonteisten optiokulujen jälkeen
oli 3,3 miljoonaa euroa. FIM Varainhoidon keskimääräinen henkilöstön määrä 138
kasvoi 34 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (103).
Katsauskauden lopussa FIM Varainhoidon palveluksessa oli 141 henkilöä.
Hallinnoitavien varojen määrä nousi katsauskauden lopussa jälleen hieman päälle
3 miljardiin euroon. Hallinnoitavat varat olivat vuoden 2006 ensimmäisen
neljänneksen tasolla, mutta kasvoivat 110 miljoonalla eurolla vuoden 2006
lopusta. Hallinnoitavien varojen määrä on toipumassa vuoden 2006 toisen
neljänneksen markkinakorjauksen aiheuttamasta laskusta. Rahastojen
nettomerkinnät olivat kuluneella vuosineljänneksellä 24 miljoonaa euroa (100).
FIMin 12 Morningstar -luokitetusta yhdistelmä- ja osakerahastosta 5 rahastolla
oli vuoden lopussa 5 tähteä. Yksilöllisessä varainhoidossa ja
rahastovarainhoidossa onnistuneet allokaatiopäätökset johtivat maailman
osakemarkkinan ylittävään tuottoon.
FIMin varainhoito- ja sijoitusrahastotoiminnan valmistelu Venäjällä etenee
suunnitellusti. Venäjän rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen FSFR hyväksyi
vuoden 2007 alussa FIMin ensimmäisten paikallisten rahastojen säännöt. FIM
Russian Equities, FIM Russian Portfolio ja FIM Russian Bonds -rahastojen
toiminnan odotetaan alkavan vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Rahastoja
markkinoidaan pääasiassa Venäjällä, mutta ne ovat avoimia myös kansainvälisille
asiakkaille.
Sijoituslainamyynti kasvoi katsauskaudella 46 prosenttia viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
67 miljoonaa euroa.
Yhteistyö Glitnirin varainhoitopalveluiden kanssa on aloitettu kuluneen
vuosineljänneksen aikana ja vuoden loppua kohden yhteistyön uskotaan luovan
uusia myyntimahdollisuuksia FIMin tuotteille kansainvälisillä markkinoilla sekä
synergiaetuja varainhoitopalveluiden tarjoamisessa. Osana tätä kehitystä
rahastoliiketoiminnassa valmistellaan rahastojen rekisteröintiä Luxemburgiin.
FIM Välitys
Avainluvut (miljoonaa euroa paitsi henkilöstö)
1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06
Tuotot 8,6 7,1 21 % 27,7
Liikevoitto 1,0 1,4 -28 % 2,4
kertaluonteisten
optiokulujen jälkeen
Liikevoittoprosentti 12 % 20 % 9 %
Henkilöstö, 100 89 12 % 96
keskimäärin
Markkinaosuus, 4,0 % 3,0 % 3,0 %
eurovolyymi (OMX
Helsinki)
Markkina-osuus, 3,5 % 3,4 % 3,4 %
kauppojen lukumäärä
(OMX Helsinki)
1-3/2007 verrattuna 1-3/2006
FIM Välityksen tammi-maaliskuun tuotot olivat 8,6 miljoonaa euroa (7,1). Tuotot
kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21 prosenttia.
Markkinatilanne osakevälityksessä on jatkunut hyvänä ja FIM Välityksen toiminta
kasvoi kaikilla asiakasalueilla.
Tammi-maaliskuun jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa
(1,4). Hyvä markkinatilanne vaikutti liikevoiton myönteiseen kehitykseen.
Toisaalta liikevoittoa rasittaa edelleen Venäjän liiketoimintojen kehittäminen.
Liikevoitto kertaluonteisten optiokulujen jälkeen oli 1,0 miljoonaa euroa. FIM
Välityksen keskimääräinen henkilöstön määrä 100 kasvoi 12 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (89). Katsauskauden lopussa FIM
Välityksen palveluksessa oli 101 henkilöä.
FIMin markkinaosuus katsauskaudella OMX Helsingin Pörssin eurovolyymistä oli
4,0 prosenttia ja 3,5 prosenttia kauppojen määrällä mitattuna. FIMin ja
Glitnirin arvopaperivälitysyksiköt olivat yhteenlaskettuna vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä OMX Helsingin Pörssin toiseksi suurin välittäjä
euromääräisellä vaihdolla mitattuna. Yhteenlaskettu markkinaosuus oli 6,6
prosenttia. Myös OMX:n pohjoismaisella listalla yhtiöt olivat yhteenlaskettuna
listan toiseksi suurin välittäjä ja niiden markkinaosuus oli yhteensä 6,0
prosenttia.
FIMin välitystoiminta vahvistaa Glitnirin asemaa pohjoismaisilla
arvopaperinvälitysmarkkinoilla ja avaa myös uusia mahdollisuuksia Venäjän
markkinoilla FIMin Moskovan yksikön kautta.
Muut
FIMin liiketoiminta-alueista FIM Investment Banking keskittyy
neuvonantopalveluihin pääomamarkkinatransaktioissa ja yritysjärjestelyissä.
Liiketoiminta-aluetta ei vuoden 2007 alusta lähtien raportoida enää erikseen
vaan se sisältyy ryhmään Muut, joka koostuu pääosin emoyhtiön hallinnosta.
Osavuosikatsauksen liitteenä olevissa taulukoissa raportointi on muutettu
vastaamaan nykyistä käytäntöä vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.
Ryhmän Muut tammi-maaliskuun liikevaihto oli 12,8 miljoonaa euroa (6,0) ja
liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa (3,8). Liikevoittoa kasvattivat tytäryhtiöiltä
emoyhtiölle katsauskaudella maksetut osingot yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.
Henkilöstön keskimääräinen määrä oli katsauskaudella 54 (44) henkilöä ja kauden
lopussa 58.
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen ja samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti
kuin vuoden 2006 tilinpäätös, paitsi tuottosidonnaisten palkkiotuottojen
käsittelyn osalta, joita ei jaksoteta konsernin ensimmäiselle ja kolmannelle
vuosineljännekselle. Konsernin laskentaperiaatteen mukaisesti tuottosidonnaiset
palkkiotuotot jaksotetaan tuotoiksi puolivuosittain sopimuksen mukaisten
tarkastelu- ja veloitusperiodin päättymisen yhteydessä kesäkuun ja joulukuun
lopussa, kun tuottojen määrä on luotettavasti määritettävissä.
Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset,
standardin vaatimuksia.
Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavien standardien muutoksia:
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardi
vaikuttaa pääasiassa vuositilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen
IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät
pääomatiedot. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta tähän
osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Helsinki, toukokuun 11. päivänä 2007
FIM Group Oyj
Hallitus
TAULUKOT
FIM KONSERNIN
TULOSLASKELMA (IFRS)
1.1. - 1.1. - 1.1.-
31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
1000 eur
Palkkiotuotot 22 142 19 734 77 322
Arvopaperikaupan 332 982 2 099
nettotuotot
Tuotot oman pääoman 0 0 0
ehtoisista sijoituksista
Korkotuotot 702 454 2 264
Myytävissä olevien -31 36 147
rahoitusvarojen
nettotuotot
Liiketoiminnan muut 10 31 214
tuotot
Sijoituspalvelutoiminnan 23 155 21 237 82 046
tuotot
Palkkiokulut -3 096 -2 153 -9 514
Korkokulut -224 -353 -910
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -6 243 -5 542 -22 970
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 020 -906 -3 413
Muut henkilösivukulut -414 -325 -1 555
Osakepalkitseminen -2 396 -52 -52
Muut hallintokulut -4 250 -3 637 -15 775
Poistot ja -734 -549 -2 508
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut -1 262 -1 489 -6 234
Liikevoitto 3 515 6 230 19 114
VOITTO ENNEN VEROJA 3 515 6 230 19 114
Tuloverot -113 -1 951 -5 766
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 402 4 279 13 348
Emoyhteisön omistajille 3 402 3 223 11 607
Vähemmistöille* 0 1 055 1 741
Emoyhteisön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos
Osakekohtainen tulos, 0,08 0,11 0,32
laimentamaton/laimennettu
eur
Osakelukumäärän 42 648 29 439 36 763
painotettu keskiarvo
kauden aikana, 1000 kpl
* 15.8.2006 jälkeen ei
vähemmistöjä
FIM KONSERNIN TASE (IFRS) 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
1000 eur
VARAT
Rahavarat 32 359 16 332 24 089
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Vaadittaessa maksettavat 8 074 8 338 5 254
Saamistodistukset 0 0 5 904
Osakkeet ja Osuudet
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 29 375 18 758 34 354
Myytävissä olevat 991 1 697 1 084
Johdannaissopimukset 915 2 789 1 473
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 41 163 57 41 163
Muut aineettomat hyödykkeet 3 159 2 973 3 186
Aineelliset hyödykkeet
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen 0 17 0
osakkeet ja osuudet
Muut aineelliset hyödykkeet 4 038 3 366 3 914
Muut varat 15 779 9 578 9 151
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 12 784 9 036 12 622
Laskennalliset verosaamiset 1 888 0 189
VARAT YHTEENSÄ 150 526 72 941 142 384
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2 814 2 000 2 814
Ylikurssirahasto 65 493 645 65 493
Omat osakkeet -35 -811 -35
Muuntoerot -5 63 3
Käyvän arvon rahasto 10 67 8
Muut rahastot 0 2 482 0
Edellisten kausien voitto 28 216 17 101 20 177
Katsauskauden voitto 3 402 3 223 11 607
99 894 24 771 100 066
Vähemmistöosuus 0 4 993 0
Oma pääoma yhteensä 99 894 29 764 100 066
VELAT
Velat luottolaitoksille 0 312 0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Takaisinmaksettavat varat 2 603 4 129 2 593
Johdannaissopimukset ja muut 4 976 6 598 11 414
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
velat
Muut velat 34 383 20 073 17 264
Siirtovelat ja saadut ennakot 8 669 12 010 11 048
Laskennalliset verovelat 0 55 0
Velat yhteensä 50 632 43 178 42 319
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150 526 72 941 142 384
LASKELMA OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake- Ylikurssi- Muut Omat Muunto-
pääoma rahasto rahastot osakkeet erot
1000 eur
Oma pääoma 31.12.05 2 000 645 2 482 -811 28
Myytävissä olevien
sijoitusten
nettomuutos
Muuntoerot 35
Listautumiskulut,
netto
Katsauskauden voitto
Vähemmistöosuus
katsauskauden
voitosta
Yhteensä kauden 35
tuotot ja kulut
Osingonjako
Vähemmistöosuuden
muutos
Osakeanti
Siirrot oman pääoman
erissä
Omien osakkeiden
hankinta/myynti
Omaan pääomaan
liittyvät verot
Oma pääoma 31.3.06 2 000 645 2 482 -811 63
Käyvän Kertyneet Emo- Vähem- Oma
arvon voitto- yhteisön mistön pääoma
rahasto varat omista- osuus yhteensä
jille
kuuluva
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.05 67 22 349 26 760 5 628 32 388
Myytävissä olevien 1 1 1 2
sijoitusten
nettomuutos
Muuntoerot -19 15 15
Listautumiskulut,
netto
Katsauskauden voitto 3 223 3 223 1 055 4 279
Vähemmistöosuus
katsauskauden
voitosta
Yhteensä kauden 1 3 204 3 239 1 057 4 296
tuotot ja kulut
Osingonjako -5 228 -5 228 -1 505 -6 733
Vähemmistöosuuden -187 -187
muutos
Osakeanti
Siirrot oman pääoman
erissä
Omien osakkeiden
hankinta/myynti
Omaan pääomaan
liittyvät verot
Oma pääoma 31.3.06 67 20 324 24 771 4 993 29 764
Osake- Ylikurssi- Muut Omat Muunto-
pääoma rahasto rahastot osakkeet erot
1000 eur
Oma pääoma 31.12.06 2 814 65 493 0 -35 3
Myytävissä olevien
sijoitusten
nettomuutos
Muuntoerot -7
Listautumiskulut,
netto
Katsauskauden voitto
Vähemmistöosuus
katsauskauden
voitosta
Yhteensä kauden -7
tuotot ja kulut
Osingonjako
Osakepalkitseminen
Siirrot oman pääoman
erissä
Omaan pääomaan
liittyvät verot
Oma pääoma 31.3.07 2 814 65 493 0 -35 -5
Käyvän Kertyneet Emo- Vähem- Oma
arvon voitto- yhteisön mistön pääoma
rahasto varat omista- osuus yhteensä
jille
kuuluva
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.06 8 31 784 100 066 0 100 066
Myytävissä olevien 2 2 2
sijoitusten
nettomuutos
Muuntoerot 7 0 0
Listautumiskulut, 0 0
netto
Katsauskauden voitto 3 402 3 402 3 402
Vähemmistöosuus 0 0
katsauskauden
voitosta
Yhteensä kauden 2 3 409 3 403 0 3 403
tuotot ja kulut
Osingonjako -5 971 -5 971 -5 971
Osakepalkitseminen 2 396 2 396 2 396
Siirrot oman pääoman 0 0
erissä
Omaan pääomaan 0 0
liittyvät verot
Oma pääoma 31.3.07 10 31 618 99 894 0 99 894
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
1.1. - 1.1. -
31.3.2007 31.3.2006
Liiketoiminnan rahavirta (A) 13 973 6 368
Investointien rahavirta (B) -774 -1 085
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 928 -7 032
Rahoituksen rahavirta (C) -4 928 -7 032
Rahavarojen muutos (A+B+C) 8 270 -1 748
lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa 24 089 18 080
Rahavarat tilikauden lopussa 32 359 16 332
FIM KONSERNIN 1-3/07 10-12/06 7-9/06 4-6/06 1-3/06
TULOSLASKELMA
NELJÄNNEKSITTÄIN
1000 eur
Palkkiotuotot 22 142 23 039 13 607 20 942 19 734
Arvopaperikaupan 332 632 258 227 982
nettotuotot
Tuotot oman pääoman 0 0 0 0 0
ehtoisista
sijoituksista
Korkotuotot 702 797 523 490 454
Myytävissä olevien -31 0 -2 113 36
rahoitusvarojen
nettotuotot
Liiketoiminnan muut 10 19 99 65 31
tuotot
Sijoituspalvelu- 23 155 24 486 14 485 21 838 21 237
toiminnan tuotot
Palkkiokulut -3 096 -3 289 -1 760 -2 312 -2 153
Korkokulut -224 -231 -188 -138 -353
Hallintokulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -6 243 -6 804 -4 331 -6 293 -5 542
Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 020 -864 -785 -857 -906
Muut -414 -433 -385 -413 -325
henkilösivukulut
Osakepalkitseminen -2 396 0 0 0 -52
Muut hallintokulut -4 250 -4 530 -3 477 -4 131 -3 637
Poistot ja -734 -701 -650 -608 -549
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut -1 262 -1 352 -1 916 -1 477 -1 489
kulut
Liikevoitto 3 516 6 281 994 5 610 6 230
VOITTO ENNEN VEROJA 3 516 6 281 994 5 610 6 230
Tuloverot -113 -1 898 -286 -1 631 -1 951
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 402 4 383 708 3 979 4 279
Emoyhteisön 3 402 4 383 376 3 624 3 223
omistajille
Vähemmistöille* 0 0 332 354 1 055
Emoyhteisön
omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos
Osakekohtainen 0,08 0,10 0,01 0,10 0,11
tulos,
laimentamaton/
laimennettu eur
Osakelukumäärän 42 648 42 648 39 489 35 299 29 439
painotettu keskiarvo
kauden aikana, 1000
kpl
* 15.8.2006 jälkeen
ei vähemmistöjä
KONSERNIN 1-3/07 10-12/06 7-9/06 4-6/06 1-3/06
SEGMENTTITIEDOT
1000 eur
Varainhoito
Tuotot 15 113 17 511 9 495 15 981 14 480
Liikevoitto 3 251 6 577 2 089 5 801 5 460
Välitys
Tuotot 8 577 8 391 5 534 6 665 7 088
Liikevoitto 1 039 432 280 270 1 438
Muut
Tuotot 12 788 3 043 1 385 3 153 6 047
Liikevoitto 10 222 -725 -1 395 -389 3 804
Eliminoinnit
Tuotot -13 324 -4 458 -1 930 -3 961 -6 378
Liikevoitto -10 997 -6 21 -71 -4 472
Yhteensä
Tuotot yhteensä 23 155 24 487 14 484 21 838 21 237
Liikevoitto 3 515 6 278 995 5 611 6 230
PALKKIOTUOTOT
Välityksen 6 402 4 739 3 568 4 433 4 318
palkkiotuotot
Varainhoidon 5 120 4 493 1 009 5 693 4 184
transaktiopalkkiot
Rahastojen kiinteät 8 548 7 652 7 578 8 020 8 840
hallinnointipalkkiot
Rahastojen 202 118 41 93 75
tuottosidonnaiset
palkkiot
Yksilöllisen 580 765 487 652 569
varainhoidon kiinteät
hallinnointipalkkiot
Yksilöllisen 43 3 753 -11 588 199
varainhoidon
tuottosidonnaiset
hallinnointipalkkiot
Neuvonantopalkkiot 100 58 26 52 295
Säilytyspalkkiot 661 605 578 545 667
Muut palkkiotuotot 96 371 170 588 185
Palkkiot 390 483 160 280 401
valuuttamääräisistä
kaupoista asiakkaan
lukuun
Yhteensä 22 142 23 038 13 608 20 942 19 733
Taloudellista kehitystä kuvaavat
tunnusluvut
1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
Oman pääoman tuotto, % (annualisoitu) 13,6 % 55,1 % 20,2 %
Kulu-tuotto-suhde 0,85 0,71 0,77
Tulos/osake, euroa 0,08 0,11 0,32
(laimentamaton/laimennettu)
Osakekohtainen oma pääoma, euroa (kauden 2,34 0,82 2,34
päättyessä)
Omavaraisuusaste, % (kauden päättyessä) 66,4 % 40,8 % 70,3 %
Vakavaraisuussuhdeluku, % (kauden 103,6 % 62,8 % 115,7 %
päättyessä)
Oman pääoman tuotto, % (annualisoitu)
liikevoitto/ -tappio - verot X 100
------------------------------------------
oma pääoma+väh.osuus
(katsauskauden alun ja lopun keskiarvo)
Kulu-tuotto-suhde, %
korkokulut + palkkiokulut + hallintokulut +
poistot +
vuokrat+liiketoiminnan muut kulut
-------------------------------------------
sijoituspalvelutoiminnan tuotot
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton/laimennettu)
katsauskauden voitto emoyhtiön omistajille
------------------------------------------
osakkeiden painotettu keskimääräinen
lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma, euroa
oma pääoma (pois lukien vähemmistöosuus)
-------------------------------------------
ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
katsauskauden lopussa
Omavaraisuusaste, %
oma pääoma + väh.osuus x 100
------------------------------------------
taseen loppusumma
Vakavaraisuussuhdeluku, %
Omat varat x 100
------------------------------------------
Riskipainotetut saamiset yhteensä
FIM Group Oyj
Risto Perttunen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Risto Perttunen,
toimitusjohtaja, puh. 09 6134
6303
Timo T. Laitinen, CFO, puh. 09
6134 6525
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com
FIM on kasvava
sijoituspalvelukonserni, joka
tarjoaa yksityishenkilöille ja
yhteisöille varainhoito-,
välitys- ja investment banking
-palveluja. Maaliskuusta 2007
lähtien FIM toimii osana
islantilaista Glitnir -
rahoituskonsernia
(www.glitnirbank.com).
Helsingissä sijaitsevan
pääkonttorin lisäksi FIMillä on
paikalliskonttorit Espoossa,
Jyväskylässä, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä,
Tampereella, Turussa sekä
Vaasassa. FIM toimii myös
Tukholmassa ja Moskovassa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2006
oli 82,0 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 19,1 miljoonaa
euroa. FIMin palveluksessa oli
vuoden 2006 lopussa 284
henkilöä. www.fim.com.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |