Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

GLASTON OYJ ABP TOTEUTTI YHTEENSÄ 21,4 MILJOONAN EURON OSAKEANNIT

Helsinki, Suomi, 2013-03-11 10:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ei julkistettavaksi
tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa,
Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 

GLASTON OYJ ABP             PÖRSSITIEDOTE      11.3.2013 klo 11.15

GLASTON OYJ ABP TOTEUTTI YHTEENSÄ 21,4 MILJOONAN EURON OSAKEANNIT

Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 28.2.2013 Yhtiön
taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen liittyvistä yleisölle suunnattavasta
osakeannista (”Osakeanti”) ja Yhtiön vuonna 2009 liikkeeseen laskeman
vaihtovelkakirjalainan ja vuonna 2011 liikkeeseen laskeman debentuurilainan
haltijoille suunnattavasta osakeannista (”Konversioanti”). Osakeannissa
tarjottiin merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”)
0,20 euron merkintähinnalla ja Konversioannissa enintään 38 119 700 uutta
osaketta (”Uudet Osakkeet”) 0,30 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja
Konversioannin merkintäajat päättyivät 7.3.2013. Yhtiön hallitus päätti tänään
Osakeannissa ja Konversioannissa annettujen merkintöjen hyväksymisestä. 

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakeannissa 50 000 000 Antiosakkeen merkinnät, jotka
vastaavat yhteensä 10,0 miljoonaa euroa. Merkitsijöille lähetetään ilmoitus
merkintöjen hyväksymisestä 12.3.2013, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään
15.3.2013 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden
mukaisesti. 

Yhtiön hallitus hyväksyi Konversioannissa 38 119 700 Uuden Osakkeen merkinnät.
Vaihtovelkakirjalainan 2009 ja debentuurilainan 2011 jäljellä olevat pääomat
sekä kertyneet korot käytettiin kokonaisuudessaan osakemerkintöjen maksuun
Konversioannissa. 

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä noin 83,5
% olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Osakeantia ja Konversioantia ja noin 45,5 % olemassa olevista osakkeista,
Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
Osakeannin ja Konversioannin jälkeen. 

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 27.3.2013. Kaupankäynti Antiosakkeilla ja Uusilla
Osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 28.3.2013.
Osakeannin ja Konversioannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 88 119
700 osakkeella 193 708 336 osakkeeseen. Osakeannin ja Konversioannin merkinnät
ovat yhteensä noin 21,4 miljoonaa euroa. Osakeannin nettotuotto on noin 9,7
miljoonaa euroa. 


Helsinki 11.3.2013
GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj
Abp Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net



RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Glaston Oyj Abp:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Glaston Oyj Abp:lle, eikä se
anna Osakeantiin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Attachments:

Glaston osakeannin tulos.pdf