Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon on toteuttanut Sektor Gruppenin hankinnan

CITYCON OYJ Pörssitiedote 14.7.2015 klo 17.00

Citycon Oyj ("Citycon") on tänään toteuttanut norjalaisen kauppakeskusyhtiö
Sektor Gruppen AS:n ("Sektor") koko osakekannan hankinnan sen omistajilta Joh
Handel Eiendom 1 AS:ltä, Varner Invest AS:ltä ja K&S Holding AS:ltä ("Myyjät")
("Yrityskauppa"). 

Cityconin maksama velaton kokonaiskauppahinta kaikista Sektorin osakkeista oli
1.467 miljoonaa euroa (12.320 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4).
Cityconin tänään Yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä maksama
käteiskauppahinta oli noin 540 miljoonaa euroa (4.538 miljoonaa Norjan kruunua
vaihtokurssilla 8,4) tavanomaisten taseoikaisujen jälkeen, mutta kauppahintaa
voidaan vielä oikaista Sektorin päivitetyn oikaistun konsernitaseen perusteella
Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Nämä oikaisut määrittävät mahdollisen
Cityconin tai Myyjien maksettavaksi tulevan oikaisun määrän. 

Yrityskaupan käteiskauppahinnan lisäksi Citycon on tänään maksanut tarvittavat
varat, jotta Sektor voi toteuttaa sen kolmen yhteismäärältään noin 222
miljoonan euron (1.865 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4)
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan aikaistetun lunastamisen, sekä Myyjien
Sektorille antaman noin 42 miljoonan euron (350 miljoonaa Norjan kruunua
vaihtokurssilla 8,4) osakaslainan takaisinmaksun. Nämä maksut rahoitettiin (i)
Cityconin 13.7.2015 päättyneestä merkintäoikeusannista saaduilla 604 miljoonan
euron tuotoilla ja (ii) Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin ja Pohjola
Pankki Oyj:n myöntämistä, alun perin enimmäismäärältään 400 miljoonan euron
väliaikaisista rahoitusfasiliteeteista nostetuilla 222 miljoonan euron
lainoilla. Väliaikaisista rahoitusfasiliteeteista nostetut lainat erääntyvät
kesäkuussa 2016. Lisäksi Sektorin nykyisten noin 671 miljoonan euron (5.639
miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4) pankkirahoitusfasiliteettien
osalta Sektor on saanut kyseisten pankkirahoitusfasiliteettien lainanantajilta
suostumukset siihen, että ne pysyvät voimassa Yrityskaupan toteuttamisen
jälkeen huhtikuuhun 2016 saakka. 

Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Citycon harkitsee eri vaihtoehtoja
rahoitusrakenteensa optimoimiseksi pitkällä tähtäimellä ja väliaikaisten
pankkirahoitusfasiliteettien sekä Sektorin olemassa olevien pankkilainojen
uudelleenrahoittamiseksi ennen niiden erääntymistä. Citycon aikoo kerätä
uudelleenrahoittamiseen tarvittavat varat muun muassa myymällä
ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä, laskemalla liikkeelle
joukkovelkakirjalainoja sekä pankkilainoista saatavilla varoilla. 

Cityconin vuodelle 2015 julkistamat tulevaisuuden näkymät koskien operatiivista
liikevoittoa (EPRA Operating profit) ja operatiivista tulosta (EPRA Earnings)
eivät vielä huomioi Yrityskaupan vaikutuksia.  Koska Cityconin esittämä ennuste
osakekohtaisesta tuloksesta (EPRA EPS basic) perustuu yhtiön osakkeiden
nykyiseen lukumäärään, Citycon julkisti 13.7.2015 tarkistaneensa tätä
ennustetta heijastamaan Cityconin ja Sektorin yhdistettyä kiinteistökantaa sekä
13.7.2015 päättyneen merkintäoikeusannin seurauksena kasvanutta osakkeiden
lukumäärää. Citycon ennustaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS
basic) olevan 0,155-0,175 euroa. Citycon aikoo päivittää ohjeistustaan myös
muilta osin heijastamaan Yrityskaupan vaikutuksia Q2/2015 -osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä 15.7.2015. 

Yrityskaupan toteuttamisen myötä Cityconin hallinnoiman kiinteistöomaisuuden
arvo nousi 3,4 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon ja Citycon omistaa nyt
55 kauppakeskusta sekä 25 muuta liikekiinteistöä. 

Lisätietoja Yrityskaupasta ja sen vaikutuksista Cityconiin on kuvattu 25.5.2015
ja 18.6.2015 julkaistuissa Cityconin pörssitiedotteissa sekä 18.6.2015
julkaistussa merkintäoikeusantiin liittyvässä esitteessä. 


Helsinki, 14.7.2015

CITYCON OYJ


Sijoittajakyselyt:
Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com



Cityconista

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia
päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja
yhtiön markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja
Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on
jalansija Tanskan markkinoilla. www.citycon.com