2010-11-03 07:30:00 CET
2010-11-03 07:30:05 CET
REGULATED INFORMATION
Sponda - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010
Sponda Oyj Osavuosikatsaus 3.11.2010 klo 8.30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 173,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010 (30.9.2009: 178,9 milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset nettotuotot laskivat ennakoidusti 126,2 (132,7) milj. euroon. Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä, arvioitua korkeammista ylläpitokuluista ja vajaakäytön kasvusta alkuvuonna. Spondan liikevoitto oli 133,2 (-36,7) milj. euroa. Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus oli tammi-syyskuussa 4,2 milj. euroa ja heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.9.2010 (vertailukausi 1.1.-30.9.2009) Liikevaihto oli 173,6 (178,9) milj. euroa. Lasku johtui kiinteistöjen myynneistä, arvioitua korkeammista ylläpitokuluista ja vajaakäytön kasvusta alkuvuonna. Nettotuotot olivat 126,2 (132,7) milj. euroa. Liikevoitto oli 133,2 (-36,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 11,1 (-156,4) milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 66,2 (-88,0) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,22 (-0,45) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen vaikutus, 0,02 euroa/osake. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,28 (0,41) euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 795,9 (2 768,8) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 3,63 (3,50) euroa. Taloudellinen vuokrausaste oli 87,4 (86,8) %. Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.7.-30.9.2010 (vertailukausi 1.7.-30.9.2009) Liikevaihto oli 57,7 (59,1) milj. euroa. Nettotuotot olivat 42,8 (45,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 40,2 (13,1) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 1,1 (-29,7) milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 19,4 (-6,1) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,06 (-0,03) euroa. Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen vaikutus, 0,01 euroa/osake. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,10) euroa. Konsernin tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | | | 87,4 | 86,8 | 86,6 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, M€ | 57,7 | 59,1 | 173,6 | 178,9 | 237,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotot, M€ | 42,8 | 45,5 | 126,2 | 132,7 | 175,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, M€ | 40,2 | 13,1 | 133,2 | -36,7 | -13,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, €* | 0,06 | -0,03 | 0,22 | -0,45 | -0,40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,41 | 0,45 | | kassavirta/osake, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen | | | 3,63 | 3,50 | 3,54 | | nettovarallisuus, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EPRA, osakekohtainen | | | 4,27 | 4,14 | 4,18 | | nettovarallisuus, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | | | 38 | 37 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | | | 3,0 | 2,6 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Toimitusjohtaja Kari Inkinen ”Tällä hetkellä kiinteistösektorin jälkisyklisyys näkyy etenkin toimistotiloissa, joissa markkinoiden vajaakäyttö kohosi vielä vuoden 2010 ensimmäisen 6 kuukauden aikana Suomen talouden elpymisestä huolimatta. Spondan vajaakäyttö on laskenut ennustetun mukaisesti vuoden 2010 aikana, mikä on mielestäni osoitus yhtiön kiinteistökannan hyvästä sijainnista ja laadusta. Vuoden kolmannen neljänneksen lopussa Spondan vajaakäyttö oli laskenut hieman edellisestä neljänneksestä, ja oli 12,6 %. Kiinteistömarkkinoiden verkkaisesta kehityksestä huolimatta arvioimme, että erityisesti keskustan prime-kiinteistöjen arvot lähtevät nousuun. Lokakuussa vietettiin City-Centeriin rakennettavan toimistotalon harjannostajaisia. Tämän hetkisen rakennusvaiheen aikana valmistuvat Evli Pankki Oyj:lle vuokrattu toimistotalo korttelin sisäpihalle sekä luonnonvaloa kauppakeskuksen kaikkiin kerroksiin tuova valoaukko sitä ympäröivine liiketiloineen. Hanke edistyy aikataulussa, ja nyt käynnissä olevat työt valmistuvat syksyllä 2011. Jatkamme kiinteistösalkun aktiivista managerointia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö jatkaa strategiaan kuulumattomien kiinteistöjen myymistä ja hakee parasta vuokratuottoa olemassa olevalle kiinteistökannalle. Keskitymme jatkossa entistä enemmän toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä kauppakeskuksiin ja pienennämme logistiikkakiinteistöjen osuutta salkussamme. Panostamme edelleen vajaakäytön laskuun kiinteistöissämme.” Tulevaisuuden näkymät Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010. Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku. Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistetut tappiot Korkein hallinto-oikeus päätti kiistan Sponda Kiinteistöt Oy:n vahvistettujen tappioiden vähennysoikeudesta Spondan hyväksi heinäkuussa 2010. Päätöksestä ei ole mahdollista valittaa. Ratkaisulla ei ole vaikutusta vuoden 2010 tulokseen. Toimintaympäristö - Suomi Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrä on hieman vilkastunut kesän jälkeen, ja Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan syyskuun loppuun mennessä kauppoja tehtiin noin miljardilla eurolla. Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttö oli Catella Property Oy:n mukaan edelleen noussut kesäkuun loppuun mennessä, ja oli 12,8 (31.12.2009: 12,3) %. Nousu oli kuitenkin loivempaa kuin alkuvuonna, ja sen odotetaan tasaantuvan erityisesti Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueilla. Vuokrien lasku pysähtyi toimistotiloissa kevään ja kesän 2010 aikana. Vuokrat ovat alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä, mutta esimerkiksi Helsingin keskustassa ja Ruoholahdessa sijaitsevissa toimistotiloissa sekä pääkaupunkiseudun liiketiloissa vuokratasot ovat pitäneet hyvin. Toimintaympäristö - Venäjä Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän talouskasvun odotetaan olevan noin 5 %:n tasolla vuonna 2011. Talouden kasvua tukee öljyn hinnan nousu, työttömyyden lasku sekä kuluttajien kasvanut luottamus. Vajaakäyttö on loivassa laskussa Moskovan alueella. CBRE:n mukaan vajaakäyttö on Moskovassa noin 16 %:n tasolla mutta Pietarissa noin 30 % vaihdellen kiinteistön sijainnin ja laadun mukaan. Vuokratasot ovat pysyneet vakaina. Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.-30.9.2010 Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on jaettu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot. Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot ja hallintopalkkiot olivat katsauskauden aikana 126,2 (132,7) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 52 %, kauppakeskusten 19 %, logistiikkatilojen 15 %, Venäjä-yksikön 11 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %. Spondalla oli 30.9.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa 8,2 (-155,0) milj. euroa ja heinä-syyskuussa -0,3 (-31,4) milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä sijoituskiinteistöjen tuottovaatimuksia ei muutettu. Vuoden kolmannen neljänneksen arvonmuutos Venäjällä, -6,1 milj. euroa, tuli lähes kokonaan valuuttakurssien muutoksista. Kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa -1,4 (-5,6) milj. euroa. Heinä-syyskuussa rahastoissa olevien kiinteistöjen arvostusta ei tehty. Kiinteistörahastojen realisoituneet voitot olivat tammi-syyskuussa 4,2 milj. euroa ja heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa. Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -------------------------------------------------------------------------------- | | | 7-9/2010 | 1-9/2010 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuottovaatimusten muutokset | | 1,8 | 4.0 | -54,7 | | (Suomi) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuottovaatimusten muutokset | | 0.0 | 0.0 | -49,4 | | (Venäjä) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökehityksen | | 1,6 | 2,6 | -1,2 | | hankkeista saatu | | | | | | kehitysvoitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ajanmukaistamisinvestoinnit | | -6,5 | -18,5 | -21,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinavuokrien ja | | 8,9 | 12,5 | -8,4 | | ylläpitokulujen muutos | | | | | | (Suomi) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinavuokrien ja | | 0,2 | 2,9 | -26,9(** | | ylläpitokulujen muutos | | | | | | (Venäjä) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutos | | -6,3 | 4,9 | -5,0 (* | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt | | -0,3 | 8,2 | -166,8 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastot | | 0,0 | -1,4 | -8,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastojen realisoituneet | | 1,3 | 4,2 | 5,8 | | voitot/tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | | 1,1 | 11,1 | -169,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | *) valuuttakurssien muutoksista johtuva arvonmuutos 6-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | **) sisältää valuuttakurssien muutoksista johtuvat arvonmuutokset 1-6/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen tammi-syyskuussa 2010 jakautuivat seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | | Yht. | Toimist | Kauppak | Logist | Kiint | Venäjä | | | | o- ja | eskukset | iikka | eistö- | | | | | liiketi | | | kehity | | | | | lat | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokratuotot | 164,0 | 89,5 | 29,7 | 26,8 | 0,2 | 17,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylläpitokulut | -44,5 | -24,3 | -6,1 | -8,6 | -1,1 | -4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovuokratuotot | 119,5 | 65,2 | 23,7 | 18,2 | -0,9 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistö | 2 | 1 425,8 | 543,6 | 396,1 | 220,6 | 181,4 | | t 1.1.2010, sis | 767,5 | | | | | | | kum. aktivoidut | | | | | | | | korot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktivoidut korot | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,6 | | 2010 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnat | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | 49,2 | 16,3 | 0,4 | 11,8 | 20,4 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut siirrot | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | | segmenttien | | | | | | | | välillä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit | -33,0 | -23,2 | 0,0 | -4,7 | -5,2 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon | 8,2 | 0,6 | -3,3 | 2,3 | 0,7 | 8,0 | | muutos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistö | 2 | 1 425,3 | 541,2 | 405,7 | 233,6 | 190,2 | | t 30.9.2010 | 795,9 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon | 0,3 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | 4,4 | | muutos % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vuotuinen | 6,5 % | 6,1 % | 6,7 % | 6,0 % | | 10,5 % | | nettovuokratuotto | | | | | | | | / | | | | | | | | sijoituskiinteistö | | | | | | | | t 30.9.2010(* | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Painotettu | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 8,1 | | 11,5 | | laskennassa | | | | | | | | käytetty | | | | | | | | keskimääräinen | | | | | | | | tuottovaatimus-% | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Painotettu | 6,8 | | | | | | | laskennassa | | | | | | | | käytetty | | | | | | | | keskimääräinen | | | | | | | | tuottovaatimus-% | | | | | | | | Suomi | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | *) poislukien | | | | | | | | kiinteistökehitys | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Vuokraustoiminta Vuokrien tämän hetkistä kehitystä Suomessa kuvaa kaudella päättyneiden ja alkaneiden sopimusten keskimääräisen neliövuokran ero. Heinä-syyskuussa tuli voimaan ja irtisanottiin vuokrasopimuksia seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | | Kpl | m² | €/m²/kk | | | | | (keskiarvo) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden aikana voimaan tulleet | 116 | 34 000 | 12,27 | | vuokrasopimukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden aikana päättyneet | 96 | 37 000 | 10,97 | | vuokrasopimukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Alkaneet ja päättyneet sopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin segmentteihin eikä tiloihin. Lisäksi Sponda laskee kiinteistöjensä vuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like rental growth). Tämä oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä -4,53 %, kauppakeskuksissa 3,93 % logistiikkakiinteistöissä -5,21 % ja Venäjän kiinteistöissä -5,12 %. Venäjän like-for-like vuokrat on laskettu ruplamääräisenä. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin. Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistön tyyppi | 30.9.10 | 30.6.10 | 31.3.10 | 31.12.09 | 30.9.09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimisto- ja | 87,7 | 87,7 | 86,5 | 87,9 | 87,9 | | liiketilat, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauppakeskukset | 98,2 | 96,7 | 96,5 | 96,4 | 97,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Logistiikka, % | 74,8 | 75,9 | 76,0 | 74,5 | 75,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä % | 93,3 | 91,5 | 87,4 | 88,2 | 87,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koko | 87,4 | 87,3 | 86,2 | 86,6 | 86,8 | | kiinteistökanta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maantieteellinen | 30.9.10 | 30.6.10 | 31.3.10 | 31.12.09 | 30.9.09 | | alue | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Helsingin | 89,4 | 88,6 | 86,5 | 86,2 | 85,5 | | kantakaupunki, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääkaupunkiseutu, % | 84,3 | 84,2 | 84,0 | 84,8 | 85,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turku, Tampere, Oulu | 96,0 | 96,7 | 95,5 | 95,7 | 95,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 93,3 | 91,5 | 87,4 | 88,2 | 87,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koko | 87,4 | 87,3 | 86,2 | 86,6 | 86,8 | | kiinteistökanta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli syyskuun 2010 lopussa 1 098 (1 062) milj. euroa. Spondalla oli asiakkaita 2 002 kpl ja vuokrasopimuksia yhteensä 3 084 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Julkinen sektori (11,2 % vuokratuotoista), Kesko-konserni (5,9 % vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,9 % vuokratuotoista) sekä HOK-Elanto (3,8 % vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista muodostaa n. 32 % yhtiön vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | Toimiala | % nettovuokrasta | -------------------------------------------------------------------------------- | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 8,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Energia | 0,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Julkinen sektori | 11,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauppa | 26,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Koulutus | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Logistiikka/Liikenne/Kuljetus | 7,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Media/kustantaminen | 1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Majoitus- ja ravitsemustoiminta | 3,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut palvelut | 7,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki/Sijoitus | 10,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakentaminen | 1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Teollisuus/valmistus | 6,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Terveydenhuolto | 4,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tietoliikenne | 5,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 2,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,7 (4,6) vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,3 vuotta, kauppakeskusten 4,8 vuotta ja logistiikkatilojen 3,6 vuotta. Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | Erääntyminen | % vuokratuotosta | % vuokratuotosta | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 vuoden sisällä | 15,3 | 12,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 vuoden sisällä | 12,2 | 11,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 vuoden sisällä | 10,1 | 11,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 vuoden sisällä | 8,9 | 7,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 vuoden sisällä | 6,7 | 8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 vuoden sisällä | 3,6 | 5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | yli 6 vuoden sisällä | 29,8 | 26,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toistaiseksi voimassaolevat | 13,4 | 15,3 | -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit ja divestoinnit Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi sijoituskiinteistöjä yhteensä 33,0 milj. eurolla, josta kolmannen neljänneksen aikana toteutui 22,3 milj. euroa. Vaihto-omaisuuskiinteistöjä myytiin tammi-syyskuussa 10,1 milj. eurolla, luku sisältää myyntivoitot. Kiinteistöjä ei ostettu heinä-syyskuussa. Kiinteistöjen ylläpitoon investoitiin 18,4 milj. euroa, josta heinä-syyskuussa 6,4 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin tammi-syyskuussa 30,8 milj. euroa, josta vuoden kolmannella neljänneksellä 12,8 milj. euroa. Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääosin Helsingin keskustassa sijaitsevaan City-Centerin uudistamistyöhön sekä Vantaan Hakkilaan rakennettavaan tuotantolaitokseen. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -------------------------------------------------------------------------------- | Toimisto-ja liiketila | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, Me | 30,2 | 31,9 | 91,2 | 97,1 | 129,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotto, Me | 22,2 | 24,7 | 66,1 | 72,7 | 96,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, Me | 22,2 | 21,0 | 64,1 | 32,3 | 46,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | | | 87,7 | 87,9 | 87,9 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöjen käypä arvo, | | | 1 425,3 | 1 432,8 | 1 425,8 | | Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvo muutos vuoden | | | 0,6 | -38,6 | -46,2 | | alusta, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrattava pinta-ala, m² | | | 752 000 | 774 000 | 770 000 | -------------------------------------------------------------------------------- Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi toimisto- ja liiketilakiinteistöjä 23,2 milj. eurolla, josta vuoden kolmannen neljänneksen aikana 14,2 milj. euroa. Katsauskauden aikana ei ostettu kiinteistöjä. Sponda myi 27.9.2010 toimistotalon Turusta noin 15 milj. eurolla. Vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 7 300 m²:n kiinteistössä on toimistotilojen lisäksi liiketiloja. Kauppakeskukset -------------------------------------------------------------------------------- | Kauppakeskukset | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, Me | 10,1 | 10,4 | 29,7 | 29,0 | 39,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotto, Me | 8,1 | 8,2 | 23,7 | 22,7 | 31,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, Me | 8,5 | 6,0 | 19,5 | 10,3 | 18,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | | | 98,2 | 97,3 | 96,4 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöjen käypä arvo, | | | 541,2 | 542,9 | 543,6 | | Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvo muutos vuoden | | | -3,3 | -11,3 | -11,3 | | alusta, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrattava pinta-ala, m² | | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskaudella ostettiin kiinteistöjä 0,5 milj. eurolla. Segmentissä ei ollut merkittäviä investointeja kiinteistöjen ylläpitoon. Logistiikkakiinteistöt -------------------------------------------------------------------------------- | Logistiikka | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, Me | 9,1 | 9,3 | 27,6 | 29,9 | 38,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotto, Me | 6,5 | 7,3 | 18,6 | 21,8 | 27,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, Me | 10,1 | -2,1 | 20,5 | -5,1 | -4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | | | 74,8 | 75,0 | 74,5 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöjen käypä arvo, | | | 405,7 | 400,7 | 396,1 | | Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvo muutos vuoden | | | 2,3 | -26,4 | -30,9 | | alusta, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrattava pinta-ala, m² | | | 510 000 | 530 000 | 530 000 | -------------------------------------------------------------------------------- Tammi-syyskuussa 2010 Sponda myi logistiikkakiinteistöjä 4,7 milj. eurolla, josta heinä-syyskuussa 4,4 milj. euroa. Uusia logistiikkakiinteistöjä ei ostettu. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon olivat katsauskaudella 1,7 milj. euroa, josta heinä-syyskuussa 1,1 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli syyskuun 2010 lopussa 233,6 milj. euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 84,9 milj. euroa ja loput, 148,7 milj. euroa oli sidottu käynnissä oleviin kiinteistökehityshankkeisiin. Tammi-syyskuussa 2010 kiinteistöjen kehitykseen ja hankkeisiin investoitiin yhteensä 30,3 milj. euroa, joista suurin osa kohdistui City-Center -projektiin ja Vantaan Hakkilan tuotantolaitoksen rakennuttamiseen. Spondan tavoite on saavuttaa 15 %:n kehitysvoitto kiinteistökehityshankkeiden investointikustannuksista. Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä uudishankekohteista että perusparannuskohteista. -------------------------------------------------------------------------------- | | City-Center | Hakkilan | | | | tuotantolaitos | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisinvestointi, Me | 125,0 | 40,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoitu 30.9.10 mennessä, Me | 87,0 | 13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistumisaika | 2012 | alkuvuosi 2011 | -------------------------------------------------------------------------------- City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa. Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu alkuvuodesta 2011. Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista investointipäätöstä ei ole tehty. Venäjä -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjä | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, Me | 6,4 | 5,5 | 17,8 | 16,9 | 21,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotto, Me | 5,0 | 4,3 | 13,4 | 12,9 | 16,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, Me | -1,3 | -17,8 | 19,1 | -72,2 | -70,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | | | 93,3 | 87,5 | 88,2 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöjen käypä arvo, | | | 190,2 | 179,9 | 181,4 | | Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvo muutos vuoden | | | 8,0 | -82,7 | -81,9 | | alusta, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrattava pinta-ala, m² | | | 46 500 | 46 500 | 46 500 | -------------------------------------------------------------------------------- Vuoden kolmannella neljänneksellä Venäjän kiinteistöjen arvonmuutos, yhteensä -6,1 milj. euroa, johtui lähes kokonaisuudessaan valuuttakurssien muutoksista. Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kk. Myös Spondan vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western Realty (Ducat II) ja OOO Adastra -kiinteistöjä Moskovassa ja Pietarissa, joissa vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Spondan vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 30.9.2010 Venäjällä oli 3,1 vuotta, ja vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | Erääntyminen | % vuokratuotosta | % vuokratuotosta | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 v. | 32,5 | 26,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 v. | 13,5 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 v. | 8,7 | 15,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 v. | 14,2 | 7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 v. | 5,2 | 16,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 v. | 5,8 | 4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | yli 6 v. | 20,1 | 24,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Sponda saa noin puolet Venäjältä tulevista vuokratuotoista dollareina, ja noin puolet ruplina. Ruplavuokrista merkittävä osa on sidottu sovittuun dollarin tai euron kurssiin. Yhtiön ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa yksikön kustannuksista on ruplamääräisiä. Spondan politiikkana on suojata Venäjän liiketoiminnan tuleva 6 kuukauden valuuttamääräinen kassavirta. Kiinteistörahastot Sponda on vähemmistöosakkaana kolmessa kiinteistörahastossa: First Top LuxCossa, Sponda Fund I Ky:ssä sekä Sponda Fund II Ky:ssä. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Syyskuun 2010 lopussa rahastojen kiinteistökannassa ei tehty käyvän arvon arvostusta. Kiinteistörahastojen voitto-osuudet esitetään vuoden 2010 toisesta neljänneksestä lähtien konsernin tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus oli tammi-syyskuussa 4,1 (4,3) milj. euroa ja heinä-syyskuussa 1,2 (1,7) milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Kiinteistörahastot-segmentin liikevaihto, nettotuotot ja liikevoitto olivat: -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistörahastot, Me | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1,6 | 1,5 | 5,3 | 5,0 | 6,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotto | 1,2 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 1,4 | 1,5 | 3,2 | -2,2 | -3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. 30.9.2010 rahaston kiinteistösijoitusten arvo oli 104,1 milj. euroa. Sponda Fund I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 46 %:n osuus. Syyskuun 2010 lopussa rahaston omistaman kiinteistösalkun arvo oli 185,5 milj. euroa. Sponda Fund II Ky sijoittaa pääasiassa logistiikkakiinteistöihin Suomen keskisuurissa kaupungeissa, ja Spondan osuus rahastossa on 44 %. Rahaston sijoitusten tavoitekoko on noin 200 milj. euroa, ja salkun käypä arvo 30.9.2010 oli 104.8 milj. euroa. Edellisten lisäksi Sponda vastaa Whitehall Street Real Estate Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle maaliskuussa 2007 myydyn kiinteistöportfolion, arvoltaan noin 270 milj. euroa, manageerauksesta. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi-syyskuussa 86,3 (30.9.2009: 70,3) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -20,0 (-33,8) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli -60,9 (-20,1) milj. euroa. Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -45,1 (-49,6) milj. euroa. Aktivoitavat korkokulut olivat 3,5 (2,7) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 38 (30.9.2009: 37) % ja nettovelkaantumisaste 136 (144) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 580,3 (1 619,2) milj. euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,4 (2,6) vuotta. Keskikorko oli 3,9 (3,5) % sisältäen korkojohdannaiset. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 74 (63) %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,2 (1,5) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 3,0 (2,6). Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 30.9.2010 nimellisarvoltaan yhteensä 635 milj. euron syndikoiduista lainoista, 250 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 62 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 637 milj. euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 375 milj. euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 141,2 milj. euroa eli 4,7 % konsernin taseesta. Marraskuun 1. päivä Sponda allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun luottosopimuksen ja 100 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Syndikoitu luotto on 5-vuotinen, ja sen marginaali oli allekirjoitushetkellä 1,50 %. Syndikoitu luottosopimus sisältää 400 milj. euron lainan sekä 150 milj. euron luottolimitiin. Laina käytetään kokonaisuudessaan olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Yritystodistusohjelman varalimiittinä toimiva nyt uusittava 100 milj. euron luottolimiitti on 3-vuotinen. Henkilöstö Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 124 (135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 112 (120). Sponda-konsernin palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 120 (135) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 108 (121). Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Spondan myynnin ja hallinnon kulut olivat katsauskaudella 15,0 (16,1) milj. euroa. Tulospalkkio- ja kannustinjärjestelmät Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Keskeisiä palkkioon vaikuttavia tekijöitä ovat kannattavuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Spondalla on lisäksi pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä, jossa on kaksi yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2010 ja 2011, sekä kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2010—2012 ja 2011—2013. Kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Kannustinjärjestelmään kuuluvat tällä hetkellä yhtiön johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä. Kannustinjärjestelmää on kuvattu tarkemmin yhtiön pörssitiedotteessa 17.3.2010. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä (entinen Kapiteeli Oy) sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluvat Sponda Russia Oy ja Sponda Asset Management Oy, sekä näiden tytäryhtiöt. Spondan osake ja osakkeenomistajat Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa 2010 oli 2,89 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 3,57 euroa ja alin 2,42 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 98,8 milj. kappaletta 285,4 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 3,56 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 988,2 milj. euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2010 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Heinä-syyskuussa 2010 Sponda ei tehnyt liputusilmoituksia. Yhtiöllä oli 30.9.2010 yhteensä 9 733 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui sektoreittain seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeiden | Osuus | | | määrä, kpl | osakkeista, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Julkisyhteisöt | 16 937 996 | 6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallintarekisteröidyt | 124 829 643 | 45,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä | 3 910 971 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitaloudet | 25 590 334 | 9,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset yhteensä | 101 393 249 | 36,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 3 942 848 | 1,4 | | yhteensä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaat yhteensä | 970 421 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeita yhteensä | 277 575 462 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Hallitus ja tilintarkastajat Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä: Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen. Hallituksen puheenjohtaja on Lauri Ratia ja varapuheenjohtaja Timo Korvenpää. Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Lauri Ratia ja Arja Talma ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittä-vistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä. Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT Raija-Leena Hankonen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli, ja varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Hallituksen valiokunnat Tarkastusvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Arja Talma (puheenjohtaja), Timo Korvenpää (varapuheenjohtaja) ja Erkki Virtanen (jäsen). Rakenne ja -palkitsemisvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt: Lauri Ratia (puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) ja Tuula Entelä (jäsen). Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä. Ympäristövastuu Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa on keskeinen. Ympäristöosaaminen on yksi Spondan strategisia painopistealueita. Vuodelle 2010 Sponda on asettanut tavoitteita, jotka yritystasolla liittyvät mm. energiankulutuksen vähentämiseen Spondan omistamissa kiinteistöissä, ympäristövastuullisen toiminnan vaatimusten huomioonottamiseen kaikessa rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa, ympäristörasitteiden pienentämiseen sekä terveellisen ja viihtyisän työympäristön luomiseen asiakkaalle. WWF myönsi Spondan Helsingissä sijaitsevalle pääkonttorille Green Office -merkin käyttöoikeuden. Toimisto täytti merkin myöntämisen edellyttämät vaatimukset WWF:n elokuussa 2010 toteuttamassa toimistotarkastuksessa. Spondan tämän hetken suurimman kiinteistökehityshankkeen, City-Centerin, keskelle nousevan toimistotalon rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin. Toimistotilojen valaistus toteutetaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. LED-tekniikan käyttö toimistotaloissa näin suuressa mittaluokassa on harvinaista Pohjoismaissa. City-Centerin toimistorakennukselle haetaan LEED-sertifikaattia, joka on yksi tunnetuimmista kansainvälisistä rakennusten ympäristöluokituksista. LEED-luokitus tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä terveellisempien työympäristöjen kehittämiseen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Marraskuun 1. päivä Sponda allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun luottosopimuksen ja 100 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Syndikoitu luotto on 5-vuotinen, ja sen marginaali oli allekirjoitushetkellä 1,50 %. Syndikoitu luottosopimus sisältää 400 milj. euron lainan sekä 150 milj. euron luottolimitiin. Laina käytetään kokonaisuudessaan olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun. Lainan ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Yritystodistusohjelman varalimiittinä toimiva nyt uusittava 100 milj. euron luottolimiitti on 3-vuotinen. Tulevaisuuden näkymät Sponda arvioi, että vuoden toisella neljänneksellä alkanut vuokrausasteen kasvu jatkuu loppuvuonna 2010. Arvio perustuu yhtiön tiedossa oleviin päättyviin vuokrasopimuksiin sekä ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2010. Vuoden 2010 nettotuottojen arvioidaan jäävän vuoden 2009 nettotuotoista. Laskun syynä ovat sekä strategian mukaiset kiinteistömyynnit että vuonna 2009 alkanut ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jatkunut vuokrausasteen lasku. Lähiajan riskit ja epävarmuudet Sponda arvioi, että kuluvalla tilikaudella keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät aiheutuvat taloudellisen kasvun mahdollisesta hidastumisesta, ja liittyvät taloudellisen vuokrausasteen laskuun sekä vuokralaisten maksukyvyttömyydestä johtuvaan vuokratuottojen menettämiseen. Venäjän lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa ylimääräisiä riskejä Spondalle. Liiketoiminta Venäjällä lisää Spondan valuuttakurssiriskiä. Valuuttakurssimuutoksista voi aiheutua kurssitappioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tulokseen. Sponda suojaa tulevan valuuttamääräisen kassavirran 6 kuukautta eteenpäin. Nopea ja voimakas markkinakorkojen nousu vuoden 2010 lopussa lisäisi Spondan rahoituskuluja, sekä vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tulokseen. Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2011 Sponda julkistaa vuotta 2010 koskevan tilinpäätöstiedotteen torstaina 3.2.2011. Yhtiökokouspäiväksi on varattu keskiviikko 16.3.2011. Vuoden 2011 osavuosikatsaukset julkistetaan 6.5.2011, 5.8.2011 ja 3.11.2011. 3.11.2010 Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653, talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai 040-527 4462. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.sponda.fi Sponda Oyj Konsernin tuloslaskelma (IFRS) M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vuokratuotot ja | 56,1 | 57,5 | 168,3 | 173,9 | 230,3 | | | käyttökorvaukset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Korkotuotot | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | | | rahoitusleasingsopim | | | | | | | | uksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rahastojen | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 4,8 | 6,6 | | | hallinnointipalkkiot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 57,7 | 59,1 | 173,6 | 178,9 | 237,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Ylläpitokulut | -14,5 | -13,1 | -46,3 | -44,8 | -59,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rahastojen | -0,4 | -0,4 | -1,1 | -1,4 | -1,9 | | | välittömät kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | -14,9 | -13,6 | -47,4 | -46,2 | -61,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotot | 42,8 | 45,5 | 126,2 | 132,7 | 175,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen | 1,2 | 0,0 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | | luovutusvoitot/-tappiot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio käypään | 1,1 | -29,7 | 11,1 | -156,4 | -169,3 | | arvoon arvostamisesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvon poisto | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuskiinteistö | 0,0 | 2,6 | 8,8 | 2,8 | 4,0 | | jen | | | | | | | luovutusvoitot/-tappiot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin ja markkinoinnin | -0,3 | -0,3 | -1,0 | -1,0 | -1,5 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinnon kulut | -4,5 | -4,6 | -14,0 | -15,1 | -20,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -0,3 | -0,6 | -1,6 | -0,9 | -2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 40,2 | 13,1 | 133,2 | -36,7 | -13,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -14,7 | -16,6 | -46,5 | -51,1 | -67,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -13,8 | -16,4 | -45,1 | -49,6 | -65,0 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 26,4 | -3,3 | 88,1 | -86,4 | -78,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden ja edellisten | -0,5 | -0,8 | -2,4 | -2,0 | -3,2 | | tilikausien verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verot | -6,5 | -2,0 | -19,6 | 0,4 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot yhteensä | -7,1 | -2,8 | -22,0 | -1,6 | -3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 19,4 | -6,1 | 66,2 | -88,0 | -81,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | | | | | | | voiton/tappion | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 19,4 | -6,1 | 66,3 | -87,9 | -81,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta voitosta | | | | | | | laskettu osakekohtainen | | | | | | | tulos: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton ja | 0,06 | -0,03 | 0,22 | -0,45 | -0,40 | | laimennusvaikutuksella | | | | | | | oikaistu,€ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeita keskimäärin, | | | | | | | milj. kpl | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton ja | 277,6 | 277,6 | 277,6 | 214,8 | 230,6 | | laimennusvaikutuksella | | | | | | | oikaistu,milj.kpl | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen tulos | 18,0 | 19,0 | 52,5 | 47,0 | 67,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-operatiivinen tulos | 1,4 | -25,1 | 13,8 | -134,9 | -148,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tuloslaskelma | | | | | | | (IFRS) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | 19,4 | -6,1 | 66,2 | -88,0 | -81,6 | | voitto/tappio | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotappiot/-voitot | 5,4 | -2,1 | -1,4 | -15,8 | -10,4 | | rahavirran suojauksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -0,9 | -3,8 | 1,2 | -0,2 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laajan tuloksen eriin | -1,6 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 2,4 | | liittyvät verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden muut laajan | 2,9 | -3,8 | 0,2 | -11,9 | -7,3 | | tuloksen erät verojen | | | | | | | jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laaja | 22,2 | -10,0 | 66,4 | -99,9 | -88,9 | | voitto/tappio | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laajan | | | | | | | voiton/tappion | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 22,2 | -10,0 | 66,6 | -99,8 | -88,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernitase (IFRS) M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt | 2 795,9 | 2 768,8 | 2 767,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset kiinteistörahastoihin | 56,9 | 57,8 | 56,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 13,8 | 14,4 | 14,3 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 14,5 | 14,5 | 14,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingsaamiset | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 2,0 | 2,9 | 2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset saamiset | 3,7 | 4,7 | 7,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 27,0 | 42,0 | 41,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 916,9 | 2 907,9 | 2 906,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuskiinteistöt | 21,6 | 24,2 | 22,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 28,5 | 44,2 | 31,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 34,7 | 31,7 | 29,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 84,7 | 100,0 | 83,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 3 001,6 | 3 008,0 | 2 990,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kuuluva oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 111,0 | 111,0 | 111,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 159,5 | 159,5 | 159,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0,3 | -1,6 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto | -28,5 | -31,4 | -27,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenarvostusrahasto | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 412,0 | 412,0 | 412,0 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muun oman pääoman rahasto | 129,0 | 129,0 | 129,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 352,9 | 321,5 | 328,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 136,9 | 1 100,6 | 1 111,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 1,7 | 1,9 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 1 138,5 | 1 102,5 | 1 113,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 1 252,4 | 1 302,0 | 1 287,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 37,9 | 39,5 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 194,3 | 192,6 | 193,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 484,5 | 1 534,2 | 1 511,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 328,2 | 317,2 | 310,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 50,4 | 54,1 | 54,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 378,5 | 371,3 | 365,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 1 863,1 | 1 905,5 | 1 876,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 001,6 | 3 008,0 | 2 990,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 1 580,5 | 1 619,2 | 1 597,8 | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 66,2 | -88,0 | -81,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut | 57,0 | 211,5 | 243,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokäyttöpääoman muutos | 11,9 | 10,1 | 19,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0,5 | 0,9 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -42,8 | -59,2 | -78,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät | -5,1 | -3,7 | -5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöltä saadut osingot | 0,9 | - | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut/saadut verot | -2,3 | -1,8 | -3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 86,3 | 70,3 | 96,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | -50,2 | -57,7 | -77,2 | | sijoituskiinteistöihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | -2,1 | -2,9 | -3,9 | | kiinteistörahastoihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -0,4 | -0,3 | -0,3 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot | 31,8 | 27,1 | 40,6 | | sijoituskiinteistöistä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot aineettomista ja | 0,0 | - | - | | aineellisista hyödykkeistä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten takaisinmaksut | 0,8 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -20,0 | -33,8 | -40,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | - | 200,2 | 200,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot | 315,1 | 91,2 | 91,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen | -240,3 | -233,0 | -248,0 | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen | -91,0 | -67,2 | -73,7 | | nostot/takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman ehtoisen | -11,4 | -11,4 | -11,4 | | joukkovelkakirjalainan maksetut | | | | | korot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -33,3 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -60,9 | -20,1 | -41,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 5,3 | 16,4 | 13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 29,1 | 16,0 | 16,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutosten | 0,3 | -0,8 | -0,5 | | vaikutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 34,7 | 31,7 | 29,1 | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin oman pääoman muutokset M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osake- | Ylikur | Muuntoe | Käyvän | Uudell | Vapaan | | | | pääoma | ssirah | rot | arvon | eenarv | oman | | | | | asto | | rahasto | ostusr | pääoma | | | | | | | | ahasto | n | | | | | | | | | rahast | | | | | | | | | o | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 111,0 | 159,5 | -1,4 | -19,7 | 0,6 | 209,7 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | | -0,2 | -11,7 | | | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos | | | | | | 202,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 111,0 | 159,5 | -1,6 | -31,4 | 0,6 | 412,0 | | 30.9.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | Muun | Kertyne | Yht. | Vähemmi | Oma | | | | | oman | et | | stön | pääoma | | | | | pääoma | voitto- | | osuus | yhteens | | | | | n | varat | | | ä | | | | | rahast | | | | | | | | | o | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 129,0 | 418,4 | 1 007,1 | 1,8 | 1 008,9 | | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | -87,9 | -99,8 | -0,1 | -99,9 | | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman | | -8,4 | -8,4 | | -8,4 | | | ehtoisen | | | | | | | | joukkovelkakirjal | | | | | | | | ainan maksetut | | | | | | | | korot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos | | -0,6 | 201,7 | 0,2 | 201,9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 129,0 | 321,5 | 1 100,6 | 1,9 | 1 102,5 | | | 30.9.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osake- | Ylikur | Muuntoe | Käyvän | Uudell | Vapaan | | | | pääoma | ssirah | rot | arvon | eenarv | oman | | | | | asto | | rahasto | ostusr | pääoma | | | | | | | | ahasto | n | | | | | | | | | rahast | | | | | | | | | o | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 111,0 | 159,5 | -0,9 | -27,4 | 0,6 | 412,0 | | 31.12.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | | 1,3 | -1,0 | | | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 111,0 | 159,5 | 0,3 | -28,5 | 0,6 | 412,0 | | 30.9.2010 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | Muun | Kertyne | Yht. | Vähemmi | Oma | | | | | oman | et | | stön | pääoma | | | | | pääoma | voitto- | | osuus | yhteens | | | | | n | varat | | | ä | | | | | rahast | | | | | | | | | o | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 129,0 | 328,0 | 1 111,7 | 1,8 | 1 113,6 | | | 31.12.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | 66,3 | 66,6 | -0,2 | 66,4 | | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman | | -8,4 | -8,4 | | -8,4 | | | ehtoisen | | | | | | | | joukkovelkakirjal | | | | | | | | ainan maksetut | | | | | | | | korot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | -33,3 | -33,3 | | -33,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos | | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 129,0 | 352,9 | 1 136,9 | 1,7 | 1 138,5 | | | 30.9.2010 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot Laatimisperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Vuoden 2010 alusta voimaantulleilla muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta yhtiön osavuosikatsaukseen eikä laadintaperiaatteisiin. Osavuosikatsauksen luvut on esitetty miljoonina euroina ja ne on pyöristetty lähimpään 0,1 milj. euroon, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tuloslaskelmatiedot segmenteittäin Me -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskel | Toimi | Kaupp | Logis | Kiintei | Venäj | Rahas | Muut | Konse | | matiedot | sto- | akesk | tiikk | stökeh | ä | tot | | rni | | 1-9/2010 | ja | ukset | a | itys | | | | yht. | | | liike | | | | | | | | | | tilat | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 91,2 | 29,7 | 27,6 | 1,9 | 17,8 | 5,3 | 0,0 | 173,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylläpitokul | -25,2 | -6,1 | -9,0 | -1,6 | -4,4 | -1,1 | 0,0 | -47,4 | | ut ja | | | | | | | | | | rahastojen | | | | | | | | | | välittömät | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotot | 66,1 | 23,7 | 18,6 | 0,3 | 13,4 | 4,2 | 0,0 | 126,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoito | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | | t | | | | | | | | | | sijoituskii | | | | | | | | | | nteistöistä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntitappi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ot | | | | | | | | | | sijoituskii | | | | | | | | | | nteistöistä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-om.k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | | iint. | | | | | | | | | | luovutusvoi | | | | | | | | | | tot/tappiot | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tapp | 0,6 | -3,3 | 2,3 | 0,7 | 8,0 | 2,9 | 0,0 | 11,1 | | io käypään | | | | | | | | | | arvoon | | | | | | | | | | arvostamise | | | | | | | | | | ssa | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinto ja | -4,7 | -0,9 | -0,8 | -2,5 | -2,1 | -3,9 | 0,0 | -14,9 | | markkinoint | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | | ja kulut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 64,1 | 19,5 | 20,5 | 6,9 | 19,1 | 3,2 | 0,0 | 133,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinni | 16,3 | 0,9 | 11,7 | 20,4 | 0,2 | 2,1 | 0,5 | 52,1 | | t | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 1 | 541,2 | 405,7 | 248,1 | 190,2 | 56,9 | 131, | 3 | | varat | 428,0 | | | | | | 5 | 001,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskel | Toimi | Kaupp | Logis | Kiintei | Venäj | Rahas | Muut | Konse | | matiedot | sto- | akesk | tiikk | stökeh | ä | tot | | rni | | 1-9/2009 | ja | ukset | a | itys | | | | yht. | | | liike | | | | | | | | | | tilat | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 97,1 | 29,0 | 29,9 | 0,9 | 16,9 | 5,0 | 0,0 | 178,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylläpitokul | -24,4 | -6,3 | -8,1 | -2,0 | -4,0 | -1,4 | 0,0 | -46,3 | | ut ja | | | | | | | | | | rahastojen | | | | | | | | | | välittömät | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotot | 72,7 | 22,7 | 21,8 | -1,1 | 12,9 | 3,7 | 0,0 | 132,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoito | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | | t | | | | | | | | | | sijoituskii | | | | | | | | | | nteistöistä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntitappi | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | | ot | | | | | | | | | | sijoituskii | | | | | | | | | | nteistöistä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-om.k | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | | iint. | | | | | | | | | | luovutusvoi | | | | | | | | | | tot/tappiot | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tapp | -38,6 | -11,3 | -26,4 | 4,0 | -82,7 | -1,3 | 0,0 | -156, | | io käypään | | | | | | | | 4 | | arvoon | | | | | | | | | | arvostamise | | | | | | | | | | ssa | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinto ja | -4,8 | -0,9 | -0,9 | -2,5 | -2,4 | -4,6 | 0,0 | -16,2 | | markkinoint | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | | ja kulut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 32,3 | 10,3 | -5,1 | 0,2 | -72,2 | -2,2 | 0,0 | -36,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinni | 9,8 | 12,6 | 0,7 | 16,2 | 0,9 | 2,9 | 0,4 | 43,5 | | t | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin | 1 | 542,9 | 400,7 | 227,0 | 179,9 | 57,8 | 164, | 3 | | varat | 435,5 | | | | | | 2 | 008,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta. Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla, myyntivoitoilla ja -tappioilla, liikearvon poistoilla sekä muilla sellaisilla tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiön mielestä ovat ei-operatiivisia eriä. -------------------------------------------------------------------------------- | M€ | | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nettotuotot | 42,8 | 45,5 | 126,2 | 132,7 | 175,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kiinteistörahastojen | 1,3 | 1,7 | 4,2 | 4,3 | 5,8 | | | realisoituneet | | | | | | | | voitto-osuudet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Markkinoinnin ja | -4,8 | -4,9 | -14,9 | -16,1 | -22,0 | | | hallinnon kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Liiketoiminnan muut | 0,2 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | -1,1 | | | tuotot ja kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rahoitustuotot ja | -14,9 | -17,3 | -45,3 | -52,3 | -68,7 | | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Operatiiviseen | -0,5 | -0,2 | -2,4 | -1,3 | -3,2 | | | tulokseen perustuvat | | | | | | | | verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Operatiiviseen | -6,1 | -5,6 | -14,8 | -20,8 | -19,1 | | | tulokseen perustuvat | | | | | | | | laskennalliset verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Operatiivinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | vähemmistön osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 18,0 | 19,0 | 52,5 | 47,0 | 67,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-operatiivinen tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Sijoituskiinteistöje | 1,2 | 0,0 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | | | n | | | | | | | | luovutusvoitot/-tapp | | | | | | | | iot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Voitto/tappio | -0,3 | -31,4 | 6,8 | -160,7 | -175,1 | | | käypään arvoon | | | | | | | | arvostamisesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Vaihto-omaisuuskiint | 0,0 | 2,6 | 8,8 | 2,8 | 4,0 | | | eistöjen | | | | | | | | luovutusvoitot/-tapp | | | | | | | | iot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Markkinoinnin ja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | hallinnon kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Liiketoiminnan muut | -0,3 | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | | | tuotot ja kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Rahoitustuotot ja | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 3,7 | | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Ei-operatiiviseen | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | | | tulokseen perustuvat | | | | | | | | verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Ei-operatiiviseen | -0,5 | 3,6 | -4,8 | 21,2 | 19,0 | | | tulokseen perustuvat | | | | | | | | laskennalliset verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Ei-operatiivinen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | vähemmistön osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1,4 | -25,1 | 13,8 | -134,9 | -148,9 | -------------------------------------------------------------------------------- Keskeiset tunnusluvut vuosineljänneksittäin -------------------------------------------------------------------------------- | | Q3/10 | Q2/10 | Q1/10 | Q4/09 | Q3/09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, M€ | 57,7 | 58,3 | 57,6 | 58,3 | 59,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettotuotot, M€ | 42,8 | 43,0 | 40,4 | 43,0 | 45,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio käypään | 1,1 | 10,1 | -0,1 | -12,9 | -29,7 | | arvoon arvostamisesta, | | | | | | | M€ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, M€ | 40,2 | 56,7 | 36,3 | 23,5 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | -13,8 | -14,7 | -16,6 | -15,4 | -16,4 | | -kulut, M€ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto, M€ | 19,4 | 32,4 | 14,5 | 6,3 | -6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt, M€ | 2 795,9 | 2 798,0 | 2 768,1 | 2 767,5 | 2 768,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma, M€ | 1 138,5 | 1 116,1 | 1 092,0 | 1 113,6 | 1 102,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen vieras | 1 580,5 | 1 597,7 | 1 610,4 | 1 597,8 | 1 619,2 | | pääoma, M€ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | | kassavirta/osake, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EPRA NAV, e | 4,27 | 4,19 | 4,10 | 4,18 | 4,14 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellinen | 87,4 | 87,3 | 86,2 | 86,6 | 86,8 | | vuokrausaste, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Sijoituskiinteistöt M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa | 2 767,5 | 2 915,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut sijoituskiinteistöt | 0,5 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin | 49,2 | 53,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt sijoituskiinteistöt | -33,0 | -40,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot aineellisiin | 0,0 | 0,0 | | käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista | | | | käyttöomaisuushyödykkeistä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot vaihto-omaisuuskiinteistöistä | 0,0 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut siirrot | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktivoidut vieraan pääoman menot, kauden | 3,5 | 3,7 | | lisäys | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta | 8,2 | -166,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden | 2 795,9 | 2 767,5 | | lopussa | | | -------------------------------------------------------------------------------- Spondalla oli 30.9.2010 yhteensä 195 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 % kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen arvot arvioitiin sisäisesti sekä Suomessa että Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa 8,2 (-155,0) milj. euroa ja heinä-syyskuussa -0,3 (-31,4) milj. euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä sijoituskiinteistöjen tuottovaatimuksia ei muutettu. Venäjällä puolestaan negatiivinen arvonmuutos, -6,1 milj. euroa, tuli lähes kokonaan valuuttakurssien muutoksista. Merkittävimmät investointisitoumukset City-Center -projektissa korttelin sisäpihalle rakennettavan toimistotalon rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Toimistotalon sekä kauppakeskuksen toisessa vaiheessa rakennettavien uusien liiketilojen arvioidaan valmistuvan kesällä 2011. Koko City-Centerin uudistustyön arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 ja sen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 125 milj. euroa. Vantaan Hakkilaan rakennetaan pinta-alaltaan n. 22 000 m²:n tuotantotila, joka on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokraa Metsolle uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 m²:n toimisto- ja varastotilat, joihin tehdään perusparannusinvestointeja. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa, ja kohde valmistuu alkuvuodesta 2011. Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 m²:n kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 milj. euroa. Kohteen lopullista investointipäätöstä ei ole tehty. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 14,3 | 14,5 | 14,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | 0,0 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot sijoituskiinteistöistä/ | - | - | - | | sijoituskiinteistöihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut siirrot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden poistot | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 13,8 | 14,4 | 14,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuskiinteistöt | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 22,8 | 29,5 | 29,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit ja muut muutokset | -1,3 | -3,3 | -4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot sijoituskiinteistöihin | - | -2,0 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 21,6 | 24,2 | 22,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita M€ -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahalaitoslainat, joista vakuus annettu | 141,1 | 141,3 | 141,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinnitykset | 269,2 | 269,2 | 269,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo | 18,0 | 16,9 | 17,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudet yhteensä | 287,2 | 286,0 | 268,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokra- ja muut vastuut | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Me | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 100,9 | 104,1 | 103,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinnitykset | 3,9 | 2,9 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut takaukset | 15,7 | 13,4 | 16,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitussitoumukset | 16,2 | 18,3 | 18,3 | | kiinteistörahastoihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset, pääoman | 1 002,8 | 997,8 | 1 027,8 | | nimellisarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset, käypä arvo | -38,2 | -42,7 | -37,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo | 470,0 | 382,5 | 512,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo | 2,5 | 1,1 | 3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotermiinit, nimellisarvo | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotermiinit, käypä arvo | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaiset | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit, nimellisarvo | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit, käypä arvo | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut valuuttaoptiot, nimellisarvo | 5,7 | 4,7 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asetetut valuuttaoptiot, nimellisarvo | 3,2 | 4,7 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttaoptioiden käypä nettoarvo | | 0,0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/10 | 7-9/09 | 1-9/10 | 1-9/09 | 1-12/09 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e | 0,06 | -0,03 | 0,22 | -0,45 | -0,40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | | | 38 | 37 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | | | 136 | 144 | 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma | | | 3,63 | 3,50 | 3,54 | | pääoma, € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,41 | 0,45 | | kassavirta/osake, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EPRA, osakekohtainen | | | 4,27 | 4,14 | 4,18 | | nettovarallisuus, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, € | = | | Emoyhtiön osakkeiden omistajille | | | | | kuuluva tilikauden tulos - | | | | | hybridilainan kaudelle kohdistuvat | | | | | korot verovaikutuksella oikaistuna | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Tilikauden aikana ulkona olevien | | | | | osakkeiden lukumäärän painotettu | | | | | keskiarvo | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | = | 100 x | Oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Taseen loppusumma - saadut ennakot | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, | = | 100 x | Korolliset nettorahoitusvelat | | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma | = | | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva | | pääoma, € | | | oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | - Muun oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä | | | | | tilinpäätöspäivänä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen | = | | Liikevoitto | | kassavirta/osake, € | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -/+ Voitto/tappio käypään arvoon | | | | | arvostamisesta | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | + Liikearvon kohdistus | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | + Hallinnon poistot | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | +/- Varausten muutokset | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | +/- Etuuspohjaiset eläkekulut | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | - Kassavirtavaikutteiset | | | | | rahoitustuotot ja -kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | - Kassavirtavaikutteiset verot | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | +/- Muut erät | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Tilikauden aikana ulkona olevien | | | | | osakkeiden lukumäärän painotettu | | | | | keskiarvo | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EPRA NAV, | = | | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva | | osakekohtainen netto- | | | oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | varallisuus, € | | | - Muun oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | + Kiinteistöjen käypään arvoon | | | | | arvostamisesta ja poistoerosta | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | syntynyt laskennallinen verovelka | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | - Kiinteistöjen laskennallisesta | | | | | verovelasta syntynyt goodwill-arvo | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä | | | | | tilinpäätöspäivänä | -------------------------------------------------------------------------------- Lähipiiritapahtumat Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: Vuokratulot valtion laitoksilta ja yhtiöiltä olivat 17,7 milj.euroa tammi-syyskuussa 2010 (2009: 16,8 milj.euroa). -------------------------------------------------------------------------------- | Johdon työsuhde-etuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja muut lyhytaikaiset | 1,9 | 1,9 | 2,2 | | työsuhde-etuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset etuudet | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,2 | 2,2 | 2,6 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |