2016-05-09 12:25:02 CEST
2016-05-09 12:25:02 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2016
AFFECTO OYJ - OSAVUOSIKATSAUS - 9.5.2016 klo 13.25
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2016
Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu
-- Tilauskertymä kasvoi 19 % ja oli 24,8 MEUR (20,9 MEUR).
-- Tilauskanta kasvoi 16 % ja oli 48,2 MEUR (41,5 MEUR).
-- Liikevaihto laski 6 % ja oli 27,3 MEUR (29,1 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 1,0 MEUR (2,1 MEUR) eli 3,7 % (7,2 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,3 MEUR (0,4 MEUR)
-- Näkymät vuodelle 2016 säilyvät ennallaan
Keskeiset tunnusluvut
MEUR 1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
Liikevaihto 27,3 29,1 116,0 114,3
Segmenttien operatiivinen tulos 1,0 2,1 7,5 6,4
% liikevaihdosta 3,7 7,2 6,4 5,6
Liikevoitto 1,0 2,1 7,5 6,4
% liikevaihdosta 3,7 7,2 6,4 5,6
Voitto ennen veroja 0,9 2,0 7,5 6,4
Katsauskauden voitto 0,7 1,4 5,9 5,1
Omavaraisuusaste, % 61,8 59,2 58,5 -
Nettovelkaantumisaste, % -4,0 0,9 -6,2 -
Tulos/osake, euroa 0,03 0,07 0,27 0,24
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,03 0,07 0,27 0,24
Oma pääoma/osake, euroa 2,93 2,90 2,88 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä voitimme useita monivuotisia
sopimuksia erityisesti Suomen ja Norjan edistäessä tilauskertymämme 19 %
kasvua. Myös tilauskantamme kasvoi verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen
neljännekseen.
Huolimatta tilauskertymämme vahvuudesta sekä liikevaihtomme että
kannattavuutemme heikkeni. Liikevaihdon osalta Tanska ja Ruotsi kehittyivät
suotuisasti johtuen vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon hyvästä myynnistä sekä
vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen korkeasta käyttöasteesta. Norja
kasvoi perustuen ohjelmistolisenssien ja -järjestelmien myyntiin. Toisaalta
Baltian liikevaihto heikkeni suhteessa vahvaan vertailukauteen. Vuonna 2015
vakuutusliiketoiminnan avainprojektien toimitus oli aktiivisimmillaan
Baltiassa. Sama syy vaikutti myös Baltian kannattavuuteen vuoteen 2015
verrattuna. Konsultointipohjainen liikevaihto heikkeni Suomessa. Ruotsissa
jatkuneet kehitystoimenpiteet ja Tanskassa jatkuneet tehostamistoimenpiteet
tukivat näiden segmenttien kannattavuuden kasvua. Suomen ja Norjan kannattavuus
oli heikkoa.
Jatkoimme myös liiketoiminnan kehittämisen keskeisiä toimenpiteitä. Vahvistimme
ainutlaatuisia kyvykkyyksiämme analytiikan, räätälöidyn ohjelmistokehityksen,
hallinnoitujen palveluiden, designin, pilvipalveluiden, turvallisuuden ja
sensorien alueilla. Industrial -kasvuohjelman puitteissa toimitimme lisää
projekteja ja prototyyppejä fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämiseen
liittyen. B2C -kasvuohjelman projektit koskien Affecton
videoanalytiikkaratkaisua ja sen reaaliaikaista pilvianalytiikkaa sekä
raportointikyvykkyyksiä etenivät. Yhtiö jatkoi matkaansa kohti ketteriä
mittakaavaetuja rakentaen 18 toimiston integroitua verkostoa
Pohjois-Euroopassa.
Järjestämme pääomamarkkinapäivän 20.5.2016 esittääksemme lisäinformaatiota
Affectosta sekä suunnastamme.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton
kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen
vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Analyytikko- ja mediatilaisuus
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 9.5.2016 klo 15.00
Glo Hotelli Kluuvissa osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talousjohtaja Martti Nurminen, 040 751 7194
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT
Tilauskertymä
Tammi-maaliskuussa 2016 tilauskertymä kasvoi 19 % ja oli 24,8 MEUR (20,9 MEUR).
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa ja Norjassa sekä kasvoi Ruotsissa.
Tilauskertymä laski Tanskassa ja laski merkittävästi Baltiassa.
Tilauskanta
Tammi-maaliskuussa 2016 tilauskanta kasvoi 16 % ja oli 48,2 MEUR (41,5 MEUR)
katsauskauden lopulla. Tilauskanta kasvoi merkittävästi Norjassa sekä kasvoi
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tilauskanta laski Baltiassa.
Liikevaihto
Liikevaihto, MEUR 1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
Suomi 11,2 12,1 49,5 48,6
Norja 5,6 5,4 21,1 21,2
Ruotsi 4,6 4,6 18,2 18,3
Tanska 3,2 2,9 11,3 11,6
Baltia 4,2 5,1 20,1 19,2
Muut -1,5 -1,1 -4,2 -4,6
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 27,3 29,1 116,0 114,3
Tammi-maaliskuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 6 % ja oli 27,3 MEUR (29,1
MEUR). Vaikka liikevaihto nousi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, konsernin
liikevaihtokehitykseen vertailukauteen nähden vaikutti konsultointiliikevaihdon
lasku Suomessa sekä onnistunut Baltian vakuutusliiketoiminnan avainprojektien
loppuun saattaminen vuonna 2015.
Kannattavuus
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
MEUR
Suomi 0,1 0,6 3,5 3,0
Norja 0,3 0,6 1,5 1,2
Ruotsi 0,3 0,1 0,7 0,9
Tanska 0,3 0,1 0,4 0,6
Baltia 0,4 1,3 3,9 3,0
Muut -0,3 -0,6 -2,5 -2,2
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 1,0 2,1 7,5 6,4
--------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 1,0 2,1 7,5 6,4
Tammi-maaliskuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 3,7 %:iin ja oli 1,0 MEUR
(2,1 MEUR). Ruotsin ja Tanskan parantuneen kannattavuuden vastapainona Norjan,
Suomen sekä Baltian kannattavuus heikkeni.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 0,7 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,4 MEUR.
Liiketoiminta segmenteittäin
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta.
Raportoivat segmentit ovat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomi
Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto laski 8 % ja oli 11,2 MEUR (12,1 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (0,6 MEUR) eli 1 % (5 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymä kasvoi merkittävästi ja tilauskanta ylittää viime
vuoden tason. Myynti onnistui hyvin ja yhtiö sai varmistettua suuria tilauksia
esimerkiksi Yleltä ja Kevalta, mikä vaikutti positiivisesti tilauskertymään.
Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti konsultointiliiketoiminta ja
lisääntyneet alihankintakulut.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
laski 16 % ja oli 2,4 MEUR (2,9 MEUR). Karttakeskus menetti merkittäviä
sopimuksia vuonna 2015, mikä vaikutti vuosineljänneksen liikevaihtoon
negatiivisesti.
Kysynnän vakiintuneita IT-ratkaisuja kohtaan odotetaan pysyvän vahvana. Tällä
alueella kysyntä hallinnoituja palveluita kohtaan on vahvaa. Yhtiön havaintojen
mukaan liiketoimintateknologia- sekä analytiikkaratkaisuja kohtaan oli
nähtävissä markkinakysynnän kasvua sekä uusilta että nykyisiltä asiakkailta.
Nämä ratkaisut liittyvät tyypillisesti läheisesti reaaliprosesseihin ja
reaalimaailman ilmiöihin. Näihin ratkaisuihin liittyy systemaattinen ja
analyyttinen lähestymistapa kerätyn datan suhteen. Alueella jolla
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta toimii, asiakaskysyntä perinteisiä
tulostettuja tuotteita kohtaan laskee johdonmukaisesti. Perinteiset kartat ovat
muutostilassa kohti digitaalisia sisältöjä ja ratkaisuja, joiden alueella yhtiö
on jatkuvasti kehittänyt uusia kyvykkyyksiä ja tarjontaa.
Norja
Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 5,6 MEUR (5,4 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,6 MEUR) eli 5 % (11 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymä kasvoi merkittävästi ja tilauskanta ylittää viime
vuoden tason. Parantunut suorituskyky perustui yhdistelmään perinteisiä
Business Intelligence- (”BI”) ja Master Data Management (”MDM”) -ratkaisuja
sekä lisääntyneeseen kiinnostukseen kohti uusia liiketoimintateknologioita ja
analytiikkaa. Sekä tilauskertymään että liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti
heikentynyt Norjan kruunu: liikevaihto nousi 12 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein mitattuna. Lisenssiliikevaihto nousi viime vuoteen verrattuna.
Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti konsultointiliiketoiminnan alhainen
käyttöaste ja projektitoimitusten viivästykset, mihin yhtiö kiinnittää tällä
hetkellä huomiota.
Ruotsi
Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 4,6 MEUR (4,6 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,1 MEUR) eli 7 % (2 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymä kasvoi ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
Yhtiö on jatkanut kehitystoimenpiteitä vuosineljänneksen aikana. Käyttöaste oli
korkea johtuen kasvaneesta kysynnästä perinteisiä BI-ratkaisuja kohtaan
yhdistettynä lisääntyneeseen kiinnostukseen kohti uusia
liiketoimintateknologioita erityisesti kollaboraatioratkaisu alueella. Tästä
johtuen sekä liikevaihto että operatiivinen tulos kehittyivät suotuisasti.
Yhtiö keskittyy rekrytointeihin sekä nearshoringin hyödyntämiseen kasvun
tukemiseksi.
Tanska
Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 3,2 MEUR (2,9 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (0,1 MEUR) eli 8 % ( 2 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymä laski ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet jatkuivat ja sekä liikevaihto että
segmentin operatiivinen tulos kehittyivät myönteisesti. Vuosineljänneksen
aikana yhtiö lisäsi asiakasyhteistyötä liittyen uusien
liiketoiminteknologia-alueiden sekä analytiikkaratkaisujen tutkimiseen. Samaan
aikaan yhtiö lisäsi kapasiteettiaan perinteisten BI- ja MDM-markkinoiden
alueilla lisätäkseen lyhyen aikavälin myyntiä.
Tammi-maaliskuussa 2016 koko Skandinavian markkinalla koettiin kasvavaa
kysyntää MDM-palveluihin sekä BI -ratkaisuihin hallinnoitujen palveluiden sekä
BI-ratkaisujen modernisaation muodossa. Lisääntyvää kiinnostusta on myös
havaittavissa liittyen uuteen liiketoimintateknologiaan sekä analytiikkaan
lähinnä itsepalveluanalytiikan työkalujen sekä asiakas- tai tuote MDM-kysynnän
muodossa. Kiinnostus perustuu asiakkaiden digitalisaatio-aloitteisiin. Yhä
useammat organisaatiot ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta analytiikkaan, big
dataan ja teollisen internetin teknologioihin.
Baltia
Tammi-maaliskuussa 2016 Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka)
liikevaihto laski 18 % ja oli 4,2 MEUR (5,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,4 MEUR (1,3 MEUR) eli 8 % (26 %) liikevaihdosta. Tilauskertymä
laski merkittävästi ja tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Heikentynyt
kannattavuus johtui lähinnä suurista vakuutusliiketoiminnan projekteista, jotka
vaikuttivat positiivisesti vuoteen 2015, mutta loppuivat ennen vuoden
vaihdetta. Yhtiö jatkaa keskittymistä paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen
Baltiassa, nearshoring-kasvun tukemiseen maissa joissa Affecto operoi, sekä
vahvaan TIA Technologies -yhteistyöhön vakuutussektorilla.
Tammi-maaliskuussa 2016 yhtiön havaintojen mukaan Viron julkinen sektori
investoi sekä prosessien että kansalaisten digitaalisten palveluiden
parantamiseen. Asiakkaat ovat kiinnostuneita ennustavasta analytiikasta.
Liettuan markkinalla yhtiö havainnoi ainoastaan vaatimatonta julkisen sektorin
kysyntää IT-aloitteita kohtaan. Yksityinen sektori on läpi segmentin
kiinnostunut investoimaan ydin IT-järjestelmien implementointiin,
uudistamisprojekteihin ja ratkaisuihin. Vakuutussektori johon yhtiö on
keskittynyt Etelä-Afrikassa ja Latviassa investoi ydinjärjestelmiin kun taas
kysyntä uusia ratkaisuja kohtaan on vaatimatonta.
Liiketoiminnan kehittäminen
Affecto jatkoi myös liiketoiminnan kehittämisen keskeisiä toimenpiteitä. Yhtiö
vahvisti ainutlaatuisia kyvykkyyksiä analytiikan, räätälöidyn
ohjelmistokehityksen, hallinnoitujen palveluiden, designin, pilvipalveluiden,
turvallisuuden ja sensorien alueilla. Industrial -kasvuohjelman puitteissa
yhtiö toimitti lisää projekteja ja prototyyppejä fyysisen ja digitaalisen
maailman yhdistämiseen liittyen. B2C -kasvuohjelman projektit koskien Affecton
videoanalytiikkaratkaisua ja sen reaaliaikaista pilvianalytiikkaa sekä
raportointikyvykkyyksiä etenivät. Yhtiö jatkoi matkaansa kohti ketteriä
mittakaavaetuja rakentaen 18 toimiston integroitua verkostoa
Pohjois-Euroopassa.
Taloudellinen asema ja rahavirta
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 114,9 MEUR
(12/2015: 120,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 61,8 % (12/2015: 58,5 %) ja
nettovelkaantumisaste -4,0 % (12/2015: -6,2 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 18,5 MEUR (12/2015: 18,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 21,0 MEUR (12/2015: 22,4 MEUR).
Korollinen nettovelka oli -2,6 MEUR (12/2015: -3,9 MEUR). Yhtiön olemassa
olevaa laina uudelleen rahoitetaan Q2/16 loppuun mennessä.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,3 MEUR (0,4 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,2 MEUR (-0,2 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,2 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti käyttöpääoman negatiivinen muutos
erityisesti Ruotsin ja Norjan segmenteissä.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 972 henkilöä (1014 henkilöä).
Henkilöstöstä 389 (426) oli Suomessa, 99 (88) Norjassa, 101 (120) Ruotsissa, 65
(68) Tanskassa sekä 318 (312) Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 984 (1017).
Yhtiö tiedotti 14.3.2016, että Affecton Finland & Culture -alueista vastaava
johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Julius Manni on irtisanoutunut. Henri
Engström on nimitetty johtoryhmään ja Affecto Finlandin vt. johtajaksi
Hallintojärjestelmä
Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton
yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Affecto
julkaisi selvityksen hallinto-ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 yhtiön
tilinpäätöksessä 2015 sekä yhtiön verkkosivuilla www.affecto.fi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 846 235 omaa osaketta, noin 3,8 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista sekä
kaupankäynnistä löytyy yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin, joiden kysyntä on
tasaantunut. Kuitenkin samaan aikaan on tunnistettavissa uusi kasvava markkina
liittyen uusiin liiketoimintateknologioihin sekä analytiikkaan. Yhtiö tunnistaa
riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään
uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2015 suurin asiakas kerrytti noin 2 % ja kymmenen
suurinta kerryttivät yhteensä noin 18 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleensä.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana josta työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 7
MEUR vuonna 2015.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä järkevillä sisäisillä kontrolleilla,
IT-turvallisuudella, koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä
kulttuurilla.
Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri
systeemien suurestä määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys
liiketoimintoihin on matala ja on olemassa riski liittyen eri liiketoimien
johtamisen osa-optimointiin.
Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiökokous
Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2016. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta ja osinko maksettiin 19.4.2016.
Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aaro Cantellin, varapuheenjohtajaksi Olof Sandin sekä
seuraavat jäsenet valiokuntiin:
Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Lars Wahlström ja Jukka
Ruuska
Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand
Yhtiökokous hyväksyi kaikki 11.3.2016 julkaistussa yhtiökokouskutsussa olleet
hallituksen ehdotukset. Yhtiökokouksen päätökset julkaistiin pörssitiedotteena
8.4.2016 ja ovat saatavilla yhtiön verkkosivujen www.affecto.fi.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton
kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen
vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Taloudellinen raportointi vuonna 2016
Affecto julkistaa tulostiedotteensa vuonna 2016 seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: 11.8.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: 28.10.2016
Affecto Oyj
Hallitus
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/16 1-3/15 2015 viim.
12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto 27 344 29 062 116 026 114 307
Liiketoiminnan muut tuotot - 0 22 22
Valmiiden ja keskeneräisten 40 41 -195 -195
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -5 800 -4 856 -23 978 -24 922
Henkilöstökulut -16 518 -17 564 -64 957 -63 912
Liiketoiminnan muut kulut -3 806 -4 298 -18 352 -17 860
Muut poistot -248 -278 -1 089 -1 060
Liikevoitto 1 012 2 107 7 475 6 381
Rahoitustuotot ja –kulut -124 -120 4 -1
Voitto ennen veroja 888 1 987 7 479 6 380
Tuloverot -198 -547 -1 585 -1 235
Katsauskauden voitto 690 1 440 5 894 5 144
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 690 1 440 5 894 5 144
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,03 0,07 0,27 0,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,03 0,07 0,27 0,24
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/16 1-3/15 2015 viim
12kk
------------------------------------
------------------------------------
Katsauskauden voitto 690 1 440 5 894 5 144
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 247 696 -649 -1 098
Katsauskauden laaja tulos 937 2 136 5 245 4 046
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 937 2 136 5 245 4 046
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2016 3/2015 12/2015
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 035 1 456 1 095
Liikearvo 62 560 63 391 62 367
Muut aineettomat hyödykkeet 100 226 132
Laskennalliset verosaamiset 909 1 188 976
Myynti- ja muut saamiset 122 - 242
64 726 66 261 64 813
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 344 536 300
Myynti- ja muut saamiset 27 697 28 757 32 067
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 065 731 778
verosaamiset
Rahavarat 21 044 21 914 22 375
50 150 51 938 55 520
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 114 876 118 199 120 333
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 731 47 718 47 731
Muut rahastot 858 852 858
Omat osakkeet -2 056 -2 111 -2 056
Muuntoerot -4 671 -3 573 -4 919
Kertyneet voittovarat 16 289 14 598 15 599
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 63 257 62 590 62 319
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat - 18 460 -
Laskennalliset verovelat 176 185 177
176 18 645 177
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 18 492 4 000 18 484
Osto- ja muut velat 32 086 31 516 38 476
Kauden verotettavaan tuloon 465 997 420
perustuvat verovelat
Varaukset 401 451 456
51 444 36 964 57 836
Velat yhteensä 51 620 55 609 58 013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 114 876 118 199 120 333
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2016 1-3/2015 2015
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 690 1 440 5 894
Oikaisut tilikauden tulokseen 523 874 2 850
1 213 2 314 8 744
Käyttöpääoman muutos -2 071 -1 024 2 949
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -58 -78 -305
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 18 17 50
Maksetut verot -377 -784 -2 107
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 275 445 9 332
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -154 -193 -566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - 6
hyödykkeiden luovutustulot
------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -154 -193 -561
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -4 000
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -3 453
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta - - -7 453
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -1 429 252 1 318
Rahavarat tilikauden alussa 22 375 21 380 21 380
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 98 282 -324
Rahavarat tilikauden lopussa 21 044 21 914 22 375
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
1.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 690 690
tulos
Muuntoerot 247 247
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 247 690 937
laaja tulos
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 671 16 289 63 257
31.3.2016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 1 440 1 440
tulos
Muuntoerot 696 696
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 696 1 440 2 136
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 17 17
set maksut
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 718 852 -2 111 -3 573 14 598 62 590
31.3.2015
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2015
tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. 1.1.2016
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 11 206 12 140 49 539 48 605
Norja 5 579 5 436 21 068 21 210
Ruotsi 4 636 4 588 18 219 18 268
Tanska 3 197 2 862 11 297 11 633
Baltia 4 192 5 087 20 128 19 233
Muut -1 467 -1 051 -4 226 -4 642
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 27 344 29 062 116 026 114 307
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 104 638 3 528 2 993
Norja 296 585 1 451 1 162
Ruotsi 324 114 718 927
Tanska 267 60 355 563
Baltia 355 1 309 3 930 2 977
Muut -334 -600 -2 507 -2 242
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 1 012 2 107 7 475 6 381
-----------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 1 012 2 107 7 475 6 381
Rahoitustuotot ja –kulut -124 -120 4 -1
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 888 1 987 7 479 6 380
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 26 112 27 162 107 887 106 837
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 2 412 2 876 12 201 11 736
Muut -1 180 -976 -4 062 -4 266
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 27 344 29 062 116 026 114 307
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 594 64 573 64 573
Lisäykset 154 193 566
Vähennykset - - -2
Kauden poistot -248 -278 -1 089
Kurssierot 195 584 -454
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63 695 65 073 63 594
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 Ulkona olevien Osakepääo Sijoitetun vapaan Omat
EUR) osakkeiden lkm ma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
1.1.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
31.3.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
1.1.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
31.3.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
Affecto Oyj:n hallussa on 846 235 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,8 %
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.3.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, - -
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 18 492 18 484
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
18 492 18 484
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Nykyisten
lainaehtojen mukaisesti laina rahalaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan
takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. Yhtiö on saattamassa loppuun lainan
uusimista koskevia rahoitusneuvotteluita.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.3.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 3 020 3 167
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 1 564 1 911
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 4 585 5 078
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.3.2016 31.12.2015
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 18 500 18 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.3.2016 31.12.2015
Pantit 34 36
Muut vakuudet 863 1 925
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 523 700 2 219
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 61 88 268
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset - 121 275
Osakeperusteiset maksut - 1 1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 584 909 2 763
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-3/20 1-3/20 1-12/20
16 15 15
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 13 - 289
määräysvallassa olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - - 36
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
1-3/16 1-3/15 2015 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 27 344 29 062 116 026 114 307
EBITDA, 1 000 eur 1 260 2 384 8 565 7 440
Segmenttien operatiivinen 1 012 2 107 7 475 6 381
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 1 012 2 107 7 475 6 381
Tulos ennen veroja, 888 1 987 7 479 6 380
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 690 1 440 5 894 5 144
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 4,6 % 8,2 % 7,4 % 6,5 %
Segmenttien operatiivinen 3,7 % 7,2 % 6,4 % 5,6 %
tulos, %
Liikevoitto, % 3,7 % 7,2 % 6,4 % 5,6 %
Tulos ennen veroja, % 3,2 % 6,8 % 6,4 % 5,6 %
Tilikauden tulos 2,5 % 5,0 % 5,1 % 4,5 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 61,8 % 59,2 % 58,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -4,0 % 0,9 % -6,2 %
Korolliset nettovelat, -2 552 546 -3 891
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 154 193 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,6 % 0,7 % 0,5 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 48 151 41 527 50 672
Henkilöstön keskimääräinen 984 1 017 1 010
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,03 0,07 0,27 0,24
Osakekohtainen tulos 0,03 0,07 0,27 0,24
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,93 2,90 2,88
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 592 21 597
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 605 21 597
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS 3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |