YIT - Pörssitiedote

YIT:n hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman

Helsinki, Finland, 2013-02-21 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2013 klo 15.00



YIT:n hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan
jakautumissuunnitelman 

YIT Oyj:n (”YIT”) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt osittaisjakautumista
koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan YIT jakautuu siten, että
kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja
velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee
Caverion Oyj (”Caverion”). YIT:n rakentamispalvelut -liiketoiminta jää YIT:lle. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt
jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu
rekisteröintiajankohta on 30.6.2013, minkä jälkeen Caverionin osakkeet otetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.
Kaupankäynti Caverionin osakkeilla on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian
jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. 

Tämän tiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää YIT:n
hallituksen ehdotukset 17.6.2013 suunnitelluksi pidettävälle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle muun muassa Caverionin yhtiöjärjestyksestä, hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta YIT:n
osakkeenomistajille sekä YIT:n varojen ja velkojen jakamisesta Caverionille. 

Jakautumissuunnitelman mukaan YIT:n osakkeenomistajat saavat
jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n
osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajalta
toimenpiteitä. 

Jakautumisen vaikutus YIT:n ja syntyvän Caverionin erillistaseisiin määrittyy
jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän tilanteen mukaan.
Jakautumissuunnitelman mukaisia YIT:n varojen ja velkojen jakamisen vaikutuksia
YIT:n ja Caverionin emoyhtiöiden taseisiin on kuvattu jakautumissuunnitelmassa
ja sen liitteessä. 

Jakautuminen edellyttää YIT:n rahoittajien suostumusta ja rahoituksen
uudelleenjärjestelyä. YIT on neuvotellut keskeisten pankkiensa kanssa ja
riittävä rahoitus sekä luotto- ja takauslimiitit on varmistettu jakautumisessa
eriytyville liiketoiminnoille. Pohjoismaisten pankkien kanssa on sovittu
uusista rahoitusjärjestelyistä Caverionille. Tällaisia ovat 140 milj. euron
pitkäaikainen lainasopimus, 60 milj. euron pitkäaikainen luottolimiittisopimus
ja enintään 67 milj. euron siltarahoitussopimus. YIT jatkaa neuvotteluja
rahoittajiensa kanssa järjestelyjen loppuunsaattamiseksi. 

YIT:n liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ja yritystodistukset jäävät
jakautumisessa YIT:lle. 

Mikäli jakautuminen olisi toteutettu jakautumissuunnitelmassa esitettyjen
periaatteiden mukaisesti 31.12.2012 ottaen huomioon jakautumissuunnitelmassa
esitetyt oikaisut, Caverion-konsernin korollisen nettovelan määrä olisi ollut
arviolta noin 184 miljoonaa euroa ja YIT-konsernin arviolta noin 657 miljoonaa
euroa. 

Jakautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot esitetään jakautumisesitteessä, joka
julkistetaan arviolta kesäkuun alussa 2013. 

YIT:n taloudellisena neuvonantajana ja jakautumisen pääjärjestäjänä toimii
Nordea Pankki Suomi Oyj. Oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier
Asianajotoimisto Oy. 

Helsinki, 21.2.2013



YIT OYJ

Hallitus



Lisätietoja:



Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172,
hanna-maria.heikkinen@yit.fi 

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 042 2403,  jonne.heino@yit.fi



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi



LIITTEET

Jakautumissuunnitelma liitteineen lukuun ottamatta liitteitä 2 ja 4 (YIT:n
tilinpäätös 31.12.2012 sekä selvitys YIT:n yrityskiinnityksistä) 



HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita
sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat
riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia
kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista
lausumista.

Attachments:

Jakautumissuunnitelmaliitteet_1-3-5.pdf