Amanda Capital - Pörssitiedote

AMANDA CAPITAL OYJ, eQ VARAINHOITO-KONSERNI JA ADVIUM CORPORATE FINANCE OY YHDISTYVÄT VAHVAKSI KOTIMAISEKSI VARAINHOITAJAKSI JA CORPORATE FINACE NEUVONANTAJAKSI

AMANDA CAPITAL OYJ                          PÖRSSITIEDOTE



21.12.2010





AMANDA CAPITAL OYJ, eQ VARAINHOITO-KONSERNI JA ADVIUM CORPORATE FINANCE OY
YHDISTYVÄT VAHVAKSI KOTIMAISEKSI VARAINHOITAJAKSI JA CORPORATE FINACE
NEUVONANTAJAKSI 



JANNE LARMASTA AMANDA CAPITAL OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA



Amanda Capital Oyj on tänään sopinut yhdistyvänsä eQ Varainhoito -konsernin ja
Advium Corporate Finance Oy:n kanssa. Yhdistymisen myötä Suomeen muodostuu
vahva kotimainen pääoma- ja vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointiin,
perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppaneuvontaan keskittyvä yhtiö.
Muodostettava yhtiö tarjoaa sijoitus-, pääoma- ja hedge fund -rahastoihin
liittyviä palveluita sekä perinteistä instituutiovarainhoitoa. Yhdistymisen
myötä konsernin hallinnoitavat varat kasvavat nykyisestä 2,6 miljardista
eurosta 3,6 miljardiin euroon.Tämän lisäksi konserni tarjoaa yrityskauppojen ja
kiinteistöjärjestelyiden neuvonantoa Suomen johtavan yrityskauppaneuvonantajan
Advium Corporate Finance Oy:n toimesta. 



Kaupan myötä Amanda laajentaa toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille
kasvattaen asiakaspohjaa ja tuotevalikoimaa. Uuden Amanda-konsernin liikevaihto
ja taseen loppusumma kasvavat nykyisestä ja kassavirta muodostuu tasaisemmaksi.
Yhdistymisen myötä Amandan liikevaihto kasvaa merkittävästi (pro forma
liikevaihto 1.1. - 30.9.2010 on noin 11,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma
noin 68 miljoonaa euroa). Konsernin henkilöstön määrä nousee yli 50 henkilöön.
Kaupalla ei tavoitella olennaisia kulusynergiaetuja.Amanda-konsernin pro forma
osakekohtainen tulos 1.1 - 30.9.2010 ei muutu olennaisesti. 



Yhdistetyn yhtiön tavoite on kasvaa kaikilla toiminta-alueillaan. Kasvuun
pyritään sekä orgaanisella kasvulla että yrityskauppojen avulla kotimaassa ja
lähimarkkinoilla. 



Yhdistyminen tullaan toteuttamaan yrityskauppana, jossa Amanda Capital Oyj
ostaa eQ Asset Management Group Oy:n ja Advium Corporate Finance Oy:n.
Yrityskauppa toteutetaan suunnatulla osakeannilla, jossa Amanda Capital Oyj
laskee liikkeelle yhteensä noin 10,3 miljoonaa uutta osaketta. Osakeanti
toteutetaan hintaan 1,41 euroa per osake, mikä tekee kokonaiskauppahinnaksi
noin 14,5 miljoonaa euroa. Osakeannin jälkeen eQ Asset Management Group Oy:n
nykyiset omistajat tulevat omistamaan noin 12 % ja Advium Corporate Finance
Oy:n nykyiset omistajat noin 18 % Amanda Capital Oyj:n osakekannasta.
Järjestelyn yhteydessä Amanda Capital Oyj ostaa eQ-konsernille myönnetyn
vaihtovelkakirjalainan noin 1,6 %:lla kokonaisosakemäärästä. Amanda Capital
Oyj:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 69 % yhdistetyn yhtiön
osakekannasta. Uuden konsernin työntekijöiden osakeomistus tulee olemaan
merkittävä (noin 29%). 

Järjestelyn yhteydessä Amanda on lisäksi sopinut myyvänsä hallussaan olevat
omat osakkeet hintaan 1,85 euroa per osake. 

Nyt ehdotettu yrityskauppa vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän. Amanda Capital
Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan koolle yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään arviolta viikolla 9 vuonna 2011. Yhtiökokouksessa käsitellään
hankintaan liittyvä suunnattu osakeanti. Amanda Capital Oyj:n hallitus puoltaa
tänään sovittua yrityskauppaa ja 60,1 % nykyisistä osakkeenomistajista on
sitoutunut äänestämään kaupan puolesta yhtiökokouksessa. 



Janne Larmasta Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtaja

Yrityskaupan toteutuessa Amandan hallitus on sopinut nimittävänsä Janne Larman
(s. 1965) Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajaksi. Janne Larma perusti Advium
Corporate Finance Oy:n vuonna 2000. Tätä ennen hänelle oli kertynyt yli
kymmenen vuoden kokemus investointipankkitoiminnasta. Lisäksi Janne Larmalla on
kokemusta varainhoitoliiketoiminnasta eQ varainhoitokonsernin emoyhtiön
hallituksen jäsenenä sekä oltuaan eQ Pankin johtoryhmän jäsen vuosina
2004-2009. Janne Larma jatkaa uuden tehtävänsä ohella myös Advium Corporate
Finance Oy:n toimitusjohtajana. 



Lyhyt kuvaus hankittavista liiketoiminnoista

eQ Varainhoito Oy on kotimainen ja riippumaton varainhoitaja, jonka
sijoitusnäkemyksestä vastaa yksi Suomen kokeneimmista ja menestyneimmistä
salkunhoitotiimeistä. eQ:n rahastovalikoima koostuu 21 omasta
sijoitusrahastosta sekä yhteistyökumppaneiden laajasta rahastovalikoimasta. eQ
Varainhoito Oy:llä on noin 30 työntekijää, yli 11 000 asiakasta sekä
hallinnoitavia varoja noin 1 miljardi euroa. eQ Varainhoito on vuonna 2010
menestynyt kategoriansa parhaana sekä Morningstarin Fund Award:issa että SFR:n
varainhoitajatutkimuksessa. eQ:n varainhoitomandaatit ja sijoitusrahastot
jatkavat toimintaansa ennallaan ja eQ -brandin alla. eQ Varainhoidon
liikevaihto 1.1 - 30.9.2010 oli 4,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,0
miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 4,1 miljoonaa euroa ja omaa
pääomaa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2010 eQ Varainhoito
-konsernin ennakoidaan tekevän voitollisen operatiivisen tuloksen. Lisätietoja
eQ Varainhoidosta löytyy osoitteesta www.eqvarainhoito.fi tai toimitusjohtaja
Lauri Lundström +358 50 555 2864. 



Advium Corporate Finance Oy on investointipankki, joka toimii riippumattomana
neuvonantajana yrityskaupoissa, suurissa kiinteistökaupoissa ja erilaisissa
pääomajärjestelyissä. Adviumin asiakkaita ovat suuria tai keskisuuria
suomalaisia yrityksiä tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä
yritysjärjestelyjä tai suuria kiinteistökauppoja Suomessa. Nyt suunniteltu
yhdistyminen vahvistaa Adviumin mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa sekä
yhtiön asiakasrajapintaa. Adviumin liikevaihto 1.1 - 30.9.2010 oli 2,3
miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.9.2010
oli 2,3 miljoonaa euroa ja omaa pääomaa yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.
Tilikaudelta 2010 Advium tulee tekemään voitollisen tuloksen. Lisätietoja
Adviumista löytyy osoitteesta www.advium.fi tai toimitusjohtaja Janne Larma
+35840 500 4366. 



Tiivistelmä transaktion aikataulusta ja ehdoista



-   Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään viikolla 9 2011

-   Amanda Capital Oyj:n hallitus puoltaa nyt ehdotettua järjestelyä

-   Omistajat, jotka omistavat yli 60,1 % Amanda Capital Oyj:n osakkeista, ovat
antaneet sitoumuksensa äänestää järjestelyn puolesta varsinaisessa
yhtiökokouksessa 

-   Järjestelyn yhteydessä ehdotetaan yhtiökokoukselle, että Georg Ehrnrooth
valitaan Amanda Capital Oyj:n hallituksen jäseneksi 





Amanda Capital Oyj

Hallitus



Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Topi Piela, puh. 040 700 2324



Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi





Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa. 

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja
raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190
pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. 

Jatkossa Amanda Capital Oyj:n taseesta tehdään pääomasijoituksia vain itse
hallinnoimien pääomarahastojen rahastojen kautta.