Landsbankinn hf. - Fyrirtækjafréttir

Landsbankinn hf. og slitastjórn LBI hf. gera með sér samkomulag um fyrirframgreiðslu skuldabréfa

Landsbankinn hf. og slitastjórn LBI hf. hafa í dag, 18. september 2015, náð
samkomulagi sem felur meðal annars í sér að Landsbankinn fyrirframgreiði á
þessu ári skuldabréf í erlendum gjaldmiðlum sem eru á gjalddaga í október 2016
og fyrirframgreiði að hluta skuldabréf sem eru á gjalddaga í október 2018.
Fjárhæð fyrirframgreiðslunnar nemur að jafnvirði um 47 milljarða króna.
Samkomulagið um fyrirframgreiðsluna er háð þeim fyrirvara að Landsbankanum
takist að fjármagna fyrirframgreiðsluna á kjörum sem Landsbankinn telur
ásættanleg. 

Samkomulagið er gert með hliðsjón af tillögum tiltekinna kröfuhafa LBI sem
settar voru fram í tengslum við áætlun um losun fjármagnshafta og kynntar voru
á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins í júní síðastliðnum. 

Til þess að vinna að framangreindri endurfjármögnun og til þess að breikka og
styrkja fjármögnun bankans hefur Landsbankinn ráðið fjárfestingarbankana Citi,
Deutsche Bank og J.P. Morgan til þess að skipuleggja fjárfestafundi í Evrópu
sem hefjast mánudaginn 21. september næstkomandi. Útgáfa á skuldabréfum í evrum
kann að fylgja í kjölfarið, háð markaðsaðstæðum. 

Kynningarefni á ensku vegna fyrirhugaðra fjárfestafunda er aðgengilegt á vef
Landsbankans á slóðinni: https://bankinn.landsbankinn.is/fjarfestar/ 



Nánari upplýsingar

Kristján Kristjánsson, pr@landsbankinn.is 410 4011 eða 899 9352