Sponda - Julkinen ostotarjous

POLAR BIDCO S.À R.L ALOITTAA LUNASTUSMENETTELYN KOSKIEN SPONDAN JÄLJELLÄ OLEVIA VÄHEMMISTÖOSAKKEITA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA
TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN
LAIN VASTAINEN.

Sponda Oyj                                        Pörssitiedote 25.7.2017 klo
11.30

POLAR BIDCO S.À R.L ALOITTAA LUNASTUSMENETTELYN KOSKIEN SPONDAN JÄLJELLÄ OLEVIA
VÄHEMMISTÖOSAKKEITA

Polar Bidco S.à r.l. ("Tarjouksentekijä"), joka on The Blackstone Group L.P:n
(yhdessä konsolidoitujen tytäryhtiöidensä kanssa, "Blackstone")
lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, on 18.7.2017
tiedottanut, että se aikoo toteuttaa ostotarjouksen kaikista Sponda Oyj:n
("Sponda") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista.

Tarjouksentekijä on ilmoittanut Spondalle, että toteutetun ostotarjouksen
perusteella Tarjouksentekijälle siirrettiin 24.7.2017 yhteensä 262.476.487
Spondan osaketta. Yhdessä 20.7.2017 mennessä hankkimiensa yhteensä 56.272.148
osakkeen kanssa Tarjouksentekijä omisti siten yhteensä 318.748.635 Spondan
osaketta, mikä vastaa noin 93,84 prosenttia Spondan kaikista osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä. Tarjouksentekijä on ilmoittanut Spondalle, että
sille on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus
lunastaa muiden Spondan osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta.

Tarjouksentekijä on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa
lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Spondan
osakkeenomistajien omistamat osakkeet ("Osakkeet" ja jokainen osake erikseen
"Osake"). Toteuttaakseen Osakkeiden lunastuksen, Tarjouksentekijä tulee
mahdollisimman pian saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen
välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että Osakkeiden
lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 5,07 euroa Osakkeelta, joka
vastaa Tarjouksentekijän ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan Tarjouksentekijä vastaa Suomessa
mahdollisesti perittävästä osakkeiden lunastukseen liittyvästä
varainsiirtoverosta sekä maksuista ja muutoksista, jotka johtuvat
lunastusmenettelyn seurauksena arvo-osuusjärjestelmään tehtävistä
rekisteröinneistä.

Sponda Oyj

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 31.3.2017.

www.sponda.fi

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA
TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN
LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI
HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI
TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA
VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN
TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN
VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN
LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA
SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI
ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN
OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN
MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ
TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA,
JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI
VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI
VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI
HONGKONGISTA. KUKAAN KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
HONGKONGISSA OLEVA OSAKKEENOMISTAJA EIKÄ KUKAAN KYSEISEN OSAKKEENOMISTAJAN
LUKUUN TAI PUOLESTA TOIMIVA HENKILÖ OLE OIKEUTETTU HYVÄKSYMÄÄN OSTOTARJOUSTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Spondan osakkeet eivät
ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Spondaa ei koske
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, ("Laki")
vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Sponda ole
velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC").

Ostotarjous tehdään Spondan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin
ehdoin kuin kaikille muille Spondan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään.
Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille
osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset
asiakirjat toimitetaan Spondan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön Spondan osakkeista. Ostotarjouksen ja
yhdistymisen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen
tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tämän
tiedotteen sisältämät taloudelliset tiedot on laadittu Suomen
kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa
yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Spondan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten
esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla
vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Sponda ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain
ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Spondan johtajista ja
hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Spondan
osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Spondaa
tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain
arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa.
Tarjouksentekijän, Spondan ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen
noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Lain kohdan 14(e) ja Regulation
14E -säännöksen mukaisesti "Tier II" ostotarjouksena, ja muutoin Suomen
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen
muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja
maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita
menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista
ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan
Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän
tiedotteen päivämäärän jälkeen soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa
rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa
tai järjestää ostavansa sellaisia Spondan osakkeita, jotka ovat Ostotarjouksen
kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai
muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai
järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan
lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon
voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Spondan osakkeenomistajat
Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi
harjoittaa Spondan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää
tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai
hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslausekkeet

UBS Limited on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen
(Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja
markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja
finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) sääntelemä. UBS
Limited toimii Ostotarjouksen arvioinnissa ainoastaan Spondan eikä kenenkään
muun taloudellisena neuvonantajana eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin
Spondalle UBS Limitedin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä
neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.



[]