Suominen Oyj - Pörssitiedote

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla

Helsinki, Suomi, 2014-01-10 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   
Pörssitiedote   10.1.2014 klo 10.30 

SUOMINEN OSTAA AHLSTROMIN PAULÍNIAN TEHTAAN BRASILIASSA, KAUPPA AIOTAAN
RAHOITTAA HYBRIDILAINALLA 

Suominen ja Ahlstrom ovat sopineet Ahlstromin aiempaan Home and Personal
-liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Brasilian yksikön (Ahlstrom Fabricação de
Não-Tecidos Ltda) koko osakekannan myynnistä Suomiselle. Velaton kauppahinta on
17,5 miljoonaa euroa. Suominen aikoo rahoittaa kaupan laskemalla liikkeelle
oman pääoman ehtoisen osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan. 

Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminta-alueen marraskuussa
2011, mutta Brasilian yksikön siirtyminen Suomiselle viivästyi viranomaislupien
myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. 

Suomiselle siirtyvä tehdas sijaitsee Paulíniassa Brasiliassa, noin 120
kilometriä São Paulosta luoteeseen. Tehdas on ainoa modernia
vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava
yksikkö Brasiliassa. Tehtaalla voidaan valmistaa myös teollisia kuitukankaita.
Paulínian tehdas on rakennettu vuonna 2008 ja se työllistää noin 40 henkilöä.
Kaikki työntekijät siirtyvät Suomiseen kaupan toteutumisen yhteydessä, arviolta
helmikuun 2014 loppuun mennessä. 

“Paulínian tehtaan siirtyminen vihdoin osaksi Suomista on meille tärkeä
virstanpylväs. Kauppa merkitsee meille jalansijaa lupaavia kasvumahdollisuuksia
tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille. Vahvistamme edelleen globaalisti
johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana, sillä kaupan
myötä Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa
sekä Etelä-Amerikassa valmistava toimija. Suomisesta tulee aidosti globaali,
joten voimme jatkossa palvella maailmanlaajuisesti toimivia asiakkaitamme
entistäkin paremmin. Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Paulínian
tervetulleeksi Suomiseen ja odotamme innolla, että pääsemme toden teolla
hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia yhdessä paikallisen
toimintaympäristön erinomaisesti tuntevan tiimimme kanssa”, sanoo Nina Kopola,
Suominen Oyj:n toimitusjohtaja. 

”Olemme hyvin tyytyväisiä Paulínian siirtymisestä, ja näin ollen
pyyhkimistuoteliiketoimintamme myynnin  loppuun saattamisesta Suomiselle”,
toteaa Jan Lång, Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja. 

Kauppa rahoitetaan oman pääoman ehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla
hybridilainalla 

Nyt sovitun kaupan toteutumisen edellytyksenä on kauppahinnan rahoituksen
järjestyminen yhtiön 17,5 miljoonan euron määräisellä
hybridilainajärjestelyllä. Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet
siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden
sijoittajien toimesta. Lainaan liittyy oikeus vaihtaa pääoma ja sille
mahdollisesti kertyneet pääomitetut korot yhtiön uusiin tai sen hallussa
oleviin osakkeisiin. 

Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen Suominen Oyj:n hallitus on
päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien
(jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle
myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä
osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. 

Suominen Oyj on tietoinen Ahlstrom Oyj:n ja Ahlström Capital Groupin välisistä,
järjestelyyn liittyvistä sitoumuksista. Ahlstrom Oyj kuvaa näitä sitoumuksia
pörssitiedotteessaan 10.1.2014. 

Kutsu Suominen Oyj:n 31.1.2014 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen
julkaistaan tänään pörssitiedotteena. 

Tiedotustilaisuus

Suominen Oyj järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden tänään 10.1.2014 klo
12.30, osoite Itämerentori 2, 2. krs (kokoushuone Lyra), Helsinki. Yrityskaupan
esittelee Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola. Tilaisuudessa ovat läsnä
myös Ahlstrom Oyj:n sekä Ahlstrom Capital Groupin edustajat. Esitysmateriaali
on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi 


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja,


Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja
joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa.
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja.
Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen
jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja
jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj.
euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue
lisää: www.suominen.fi. 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi