Tulikivi Oyj - Pörssitiedote

Tulikivi valmistelee suunnattua osakeantia yleisölle

TULIKIVI OYJ                                           PÖRSSITIEDOTE           
                                                       17.9.2013 klo 16.25 



TULIKIVI VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA YLEISÖLLE

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 

Tulikivi Oyj (”Tulikivi” tai ”Yhtiö”) valmistelee arviolta enintään 7,5
miljoonan euron suunnattua osakeantia, jossa tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita
(”Osakkeet”) yleisölle Suomessa (”Osakeanti”). Osakeanti edellyttää muun muassa
ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. 

Joukko kotimaisia institutionaalisia sijoittajia sekä joukko muita sijoittajia
ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa annettavia Osakkeita yhteensä
enintään noin 6,1 miljoonalla eurolla. Merkintäsitoumuksen ovat antaneet
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma, Taaleritehdas ArvoMarkka rahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen, Suomen Kulttuurirahasto, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia,
Erikoissijoitusrahasto Phoebus sekä joukko muita sijoittajia, sisältäen Yhtiön
hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Osa merkintäsitoumuksista sisältää
tavanomaisia ehtoja. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian antama merkintäsitoumus
on ehdollinen sitoumuksen antajan hallituksen hyväksynnälle. 

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannista saamansa nettovarat taseen vahvistamiseen.

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin ehdoista, kuten tarjottavien Osakkeiden
määrästä, uusien Osakkeiden merkintähinnasta ja merkintäajasta, sen jälkeen,
kun ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään
Osakeannista. Suunniteltu Osakeanti on tarkoitus toteuttaa lokakuun loppuun
mennessä huomioiden vallitsevat markkinaolosuhteet. Yhtiö julkaisee
arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen ennen Osakkeiden merkintäajan
alkamista. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. 

Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erillisellä pörssitiedotteella. Ehdotus
Yhtiön uusien A-sarjan osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta
sekä muut tiedot yhtiökokoukseen liittyen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
www.tulikivi.fi/Konserni/yhtiökokoukset/Yhtiökokous_2013 

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka,  www.tulikivi.com

  -- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen,  p. 0207 636 555
  -- hallituksen puheenjohtaja  Harri Suutari, p. 0400 384 937

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien
lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa
ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth
companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle"
tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa
tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy
päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten
ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.