Kojamo Oyj - Sisäpiiritieto

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj on hakenut luottoluokitusta Moody's:lta ja suunnittelee ensimmäisen luottoluokitetun joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua eurooppalaisille pääomamarkkinoille

KOJAMO OYJ
Pörssitiedote 30.5.2017 klo 13:30
Sisäpiiritieto

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo Oyj on hakenut luottoluokitusta Moody's:lta ja suunnittelee ensimmäisen
luottoluokitetun joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua eurooppalaisille
pääomamarkkinoille

Kojamo Oyj on hakenut Moody's Investor Servicelta julkista luottoluokitusta.
Kojamo ennakoi saavansa yhtiölle pitkäaikaisen luottoluokituksen Baa2 vakain
näkymin, sekä saman luottoluokituksen mahdolliselle vakuudettomalle
joukkovelkakirjalainalleen.

Yhtiö harkitsee laskevansa liikkeeseen eurooppalaisille pääomamarkkinoille
suunnatun vakuudettoman 7-vuotisen 500 miljoonan euron suuruisen
joukkovelkakirjalainan lähitulevaisuudessa. Yhtiö aikoo käyttää mahdollisen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat vakuudellisten
olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja / tai lainojen
jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin yritystoimintaan liittyviin
käyttötarkoituksiin.

Kojamo on valtuuttanut Deutsche Bankin, Nordean ja OP Yrityspankin
kansainvälisiksi koordinaattoreiksi ja järjestäjiksi sekä Danske Bankin ja
Handelsbanken Capital Marketsin järjestäjiksi mahdolliseen vakuudettomaan
euromääräiseen joukkovelkakirjalainaan.


Lisätiedot:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225


Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista
tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita,
jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät
hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on
investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa

Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n ("Kojamo") arvopapereita.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, mahdollisen 500 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina") liikkeeseenlaskua koskevan
dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai
sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainen
tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä
tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja
tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Kojamon
arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa
valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi
lainvastainen. Kojamolla, pääjärjestäjillä tai koordinaattoreilla tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.
Kojamo ei ole antanut valtuutusta Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle
missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan
Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC,
muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen
nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Joukkovelkakirjalainaan
liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei
Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle
relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos
nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneille sijoittajille; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle
tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä
kokeneita sijoittajia) tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat
Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen
tarjoaminen ei edellytä, että Kojamo, pääjärjestäjät tai koordinaattorit
julkaisisivat esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät
esitettä Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa
Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi
vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön. 

[]