Fortum - Sisäpiiritieto

Fortum ja Oslon kaupunki sopivat Hafslundin omistusjärjestelystä ja kumppanuudesta vihreämmän Oslon luomiseksi

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2017 KLO 8.30

Fortum ja Oslon kaupunki ovat sopineet järjestelevänsä uudelleen omistuksensa Hafslund ASA:ssa, yhdessä Pohjoismaiden suurimmista pörssilistatuista energiayhtiöistä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Oslon kaupunginvaltuuston (Bystyret) hyväksynnän, tarpeelliset viranomaishyväksynnät sekä tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymisen. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Fortum myy 34,1 %:n osuutensa Hafslund ASA:sta Oslon kaupungille noin 730 miljoonalla eurolla. Summassa ei ole huomioitu Hafslundin vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä osinkoehdotusta. Fortum kirjaa yritysjärjestelyistä noin 330 miljoonan euron kertaluonteisen verovapaan myyntivoiton, joka vastaa noin 0,37 euron osakekohtaista tulosta. Lopullinen myyntivoitto täsmentyy, kun koko järjestely on saatu päätökseen, ja se kirjataan Fortumin Muut-segmenttiin.

Fortum ostaa 100 % Hafslundin nykyisestä Markets-liiketoiminta-alueesta, joka harjoittaa sähkön vähittäismyyntiä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hankinnan myötä Fortum lähes kaksinkertaistaa sähköasiakkaidensa määrän Pohjoismaissa 1,3 miljoonasta 2,4 miljoonaan asiakkaaseen.

Hafslundin nykyinen lämmön tuotantoon, jakeluun ja myyntiin keskittynyt Heat-liiketoiminta-alue ja Oslon kaupungin nykyinen jätteenpolttolaitos Klemetsrudanlegget AS (KEA) yhdistetään yhdeksi yhtiöksi, joka muodostaa yhtenäisen arvoketjun jätteen energiahyötykäyttöön. Fortum ostaa 50 % yhdistetystä yhtiöstä. Uuden yhtiön omistus jakautuu puoliksi Fortumin ja Oslon kaupungin kesken. Fortum vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Fortumin raportoinnissa Heatin ja KEA:n muodostama yhteisyritys konsolidoidaan Fortumiin tytäryhtiönä, jossa Oslon kaupungilla on 50 % vähemmistöosuus.

Fortum ostaa lisäksi 10 % Hafslundin nykyisestä sähköntuotantoon keskittyneestä Production-liiketoiminta-alueesta.

Yllämainittujen hankintojen velaton kokonaishinta on noin 970 miljoonaa euroa.

Ylläkuvattujen järjestelyjen nettokauppahinnan arvioidaan olevan noin 240 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Hafslund Marketsin sekä Hafslund Heatin ja KEA:n (100 %:n osuus) liiketoimintojen yhdistelty liikevaihto oli noin 950 miljoonaa euroa ja yhdistelty käyttökate (EBITDA) noin 130 miljoonaa euroa.

Järjestelyn yksityiskohtaisempi kuvaus on tiedotteen liitteenä.

Vihreitä kaupunkiratkaisuja

"Rakennamme yhdessä Oslon kaupungin kanssa kumppanuutta alueilla, joilla voimme yhdistää osaamisemme, edistää innovaatioita ja tarjota sen myötä kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden ympäristöystävällisempiin valintoihin. Oslo on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupungeista ja yhdessä teemme sen tulevaisuudesta vihreämmän. KEA on myös ehdokkaana Norjan hiilidioksidin talteenoton pilottiohjelmaan, ja uskon, että yhdessä Fortumin kanssa KEA:n asema vahvistuu", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Yhdistämällä Fortumin ja Hafslundin sähkönmyyntiliiketoiminnat saavutamme merkittäviä skaalaetuja, jotka edesauttavat uusien teknologioiden ja palvelujen kehittämistä asiakkaillemme. Ehdotettu järjestely tukee Fortumin strategisia kasvu- ja kassavirtatavoitteita. Olemme luonnollisesti myös hyvin iloisia, että saamme kehittää kestäviä kaupunkiratkaisuja jälleen yhteen eurooppalaiseen suurkaupunkiin. Strategiamme toteuttaminen jatkuu, ja vahva taloudellinen asemamme tarjoaa meille edelleen mahdollisuuksia osallistua toimialan uudelleenjärjestelyihin", Pekka Lundmark jatkaa.

"Olemme hyvin tyytyväisiä, että Fortum on uusi kumppanimme kaupungin lämpö-, jäähdytys- ja jätteen energiahyötykäyttöratkaisuissa. Yhdessä pystymme paremmin kehittämään uusia kestäviä ja älykkäitä teknologioita Oslolle ja sen asukkaille", toteaa Oslon pormestari Raymond Johansen.

Fortum Oyj

Sophie Jolly, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja talousjohtaja Markus Rauramo
Median soittopyynnöt: Paulina Vuosio, Corporate Press Officer, puh. 050 453 2383

Sophie Jolly, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja, puh. 010 453 2552

Tiedotustilaisuus medialle torstaina 27.4.2017

Fortum järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle yritysjärjestelystä ja tammi-maaliskuun osavuosituloksesta huomenna torstaina 27.4.2017 klo 11.30 Fortumin pääkonttorilla, osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo. Tilaisuus on katseltavissa myös verkossa osoitteessa www.fortum.com/fi. Paikan päällä tilaisuuteen osallistuvia toimittajia pyydetään esittämään lehdistökortti ja kuvallinen henkilötodistus. Tilaisuudessa tarjotaan lounas.

Hafslund
Hafslund ASA on listattu Oslon pörssiin, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista pörssilistatuista energiayhtiöistä. Hafslund on Norjan johtava energia- ja infrastruktuuriyhtiö sähkönsiirrossa, kaukolämmössä ja sähkönmyynnissä sekä keskikokoinen toimija sähköntuotannossa. Säännelty sähkönsiirtoliiketoiminta muodostaa noin puolet Hafslundin pääomasta. Sähköverkot takaavat Hafslundille vakaan ja ennustettavan tuoton silloin kun sähkönhinnat ovat matalalla.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Attachments:

Hafslund_transaction_summary_factsheet FI.pdf