Robit Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

ROBIT OYJ AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 000 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                          23.5.2017 KLO 18.30

ROBIT OYJ AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 000 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE
JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA

Robit  Oyj ("Robit" tai  "Yhtiö") aikoo tarjota  alustavasti enintään 5 000 000
uutta  Yhtiön  osaketta  ("Antiosakkeet")  institutionaalisille ja mahdollisille
muille   valikoiduille   sijoittajille   nopeutetussa  tarjousmenettelyssä  (ns.
accelerated  book-building)  poiketen  osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta
("Osakeanti").    Yhtiön    hallitus    päättää    tarjousmenettelyn   päätyttyä
Antiosakkeiden  lopullisen  määrän  ja  hinnan,  jolla  Antiosakkeita tarjotaan.
Osakeanti    toteutetaan    Robitin   ylimääräisen   yhtiökokouksen   20.4.2017
hallitukselle   antaman   valtuutuksen   perusteella.  Osakeannissa  annettavien
Antiosakkeiden   lopullinen   määrä   voi  olla  korkeampi  kuin  Antiosakkeiden
suunniteltu   alustava   enimmäismäärä.   Samassa   yhteydessä   Yhtiön   suurin
osakkeenomistaja  Five  Alliance  Oy  aikoo  tarjota  sijoittajien  ostettavaksi
alustavasti enintään 2 000 000 Yhtiön osaketta ("Myyntiosakkeet"). Five Alliance
Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholmin määräysvaltayhtiö.
Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Skandinaviska Enskilda Banken
AB   (publ),   Helsingin   sivukonttorin   ("SEB")   järjestämässä  nopeutetussa
tarjousmenettelyssä  institutionaalisille ja  mahdollisille muille valikoiduille
sijoittajille.  Lopullinen  liikkeeseen  laskettavien  Antiosakkeiden  määrä  ja
hinta,  jolla Antiosakkeet tarjotaan ja Myyntiosakkeet myydään, julkaistaan niin
pian  kuin  on  käytännössä  mahdollista  tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen.
Antiosakkeiden  ja  Myyntiosakkeiden  toimituksen  odotetaan  tapahtuvan toisena
pankkipäivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen.
Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan
lukien  oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti  jakaman täyden osingon sen jälkeen,
kun  Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin,  minkä odotetaan  tapahtuvan arviolta  26.5.2017. Yhtiö aikoo
jättää  niin  pian  kuin  käytännössä  mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen
jälkeen  hakemuksen  Antiosakkeiden  ottamiseksi  kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki   Oy:n  ("Helsingin  Pörssi")  ylläpitämälle  pörssilistalle.  Julkisen
kaupankäynnin  Antiosakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan
arviolta  29.5.2017, edellyttäen, että Osakeanti toteutuu, että Helsingin Pörssi
hyväksyy  Antiosakkeita koskevan listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta
hyväksyy  Antiosakkeita  koskevan  listalleottoesitteen.  Yhtiö  aikoo julkistaa
Antiosakkeita  koskevan  listalleottoesitteen  ennen  kuin  Antiosakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla.
Osakeannin  yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka  mukaisesti  se  on,  tietyin  poikkeuksin,  sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen  ja/tai  myymättä  Yhtiön  osakkeita  180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen  jälkeen. Osakemyynnin  yhteydessä Five  Alliance Oy on sitoutunut
vastaavansisältöiseen 360 päivän lock-up -sitoumukseen.
Syyt tarjoamiseen ja Osakeannin tuottojen käyttö
Osakeannin   tavoitteena   on   tukea   Yhtiön   kansainvälistä  kasvustrategiaa
Osakeannista hankituilla varoilla. Osakeannin ja osakemyynnin avulla kasvatetaan
lisäksi  Yhtiön  institutionaalisten  osakkeenomistajien  määrää ja sijoittajien
Yhtiötä   kohtaan   kokemaa  kiinnostusta  sekä  parannetaan  Yhtiön  osakkeiden
likviditeettiä.    Yhtiön    hallituksen    arvion   mukaan   osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poikkeamiseen  on  Yhtiön  kannalta painava taloudellinen
syy,  koska  tarjoamalla  Osakkeita  valikoidulle joukolle institutionaalisia ja
mahdollisia  muita  sijoittajia  on  mahdollista saada nopeutetussa aikataulussa
merkittävä  määrä uutta Yhtiön tarvitsemaa lisärahoitusta oman pääoman ehtoisena
rahoituksena  ehdoilla,  joiden  arvioidaan  olevan  Yhtiölle edullisia ja jotka
eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.
Yhtiö  aikoo käyttää Osakeannissa hankittavat  varat sen nykyisen liiketoiminnan
kasvun  ja Yhtiön kansainvälisen  kasvustrategian tukemiseen eli investointeihin
nykyisen    liiketoiminnan    kehittämiseen    ja    mahdollisiin   strategisiin
yritysostoihin.
Osakeannissa   kerättävät   varat   on   tarkoitus   käyttää   Yhtiön   nykyisen
liiketoiminnan kasvun tukemiseen muun muassa seuraavasti:
-  Investoinnit  Yhtiön  nykyisiin  tai  mahdollisiin uusiin tuotantolaitoksiin,
jotka  mahdollistavat tuotanto-automaation, laadun ylläpitämisen ja parantamisen
sekä Yhtiön tuotetarjooman kehittämisen
-  Panostukset  Yhtiön  digitaalisen  liiketoiminnan  edelleen kehittämisen sekä
muuhun tuotekehitykseen ja immateriaalioikeuksiin
Yhtiön tarkoituksena on lisäksi käyttää olennainen osa Osakeannissa kerättävistä
varoista  mahdollisiin  yritysostoihin,  joiden  avulla  Yhtiö  tavoittelee muun
muassa edistynyttä tuote- tai tuotantoteknologiaa, jakeluverkoston vahvistamista
Yhtiön  nykyisillä tai  uusilla markkinoilla  sekä tuotetarjonnan täydentämistä.
Mahdollisia   yritysostoja   tutkitaan   porauksessa  käytettävien  kulutusosien
toimialalla.  Yhtiö  ei  kuitenkaan  voi  taata,  että  se kykenisi toteuttamaan
yritysostoja ehdoilla, jotka ovat Yhtiölle hyväksyttäviä.
Osakeannin  pääjärjestäjänä  toimii  Skandinaviska  Enskilda  Banken  AB (publ),
Helsingin  sivukonttori.  Yhtiön  oikeudellisena  neuvonantajana toimii Borenius
Asianajotoimisto Oy.
ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjöholm@robit.fi

Robit  on voimakkaasti  kansainvälistynyt kasvuyhtiö,  joka myy  kulutusosia eli
porakalustoa   globaalisti   asiakkailleen   seuraavilla   markkinasegmenteillä:
kaivosteollisuus,  rakentaminen ja urakointi,  tunnelinporaus sekä kaivonporaus.
Yhtiön  tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-
the-Hole  ja  Digital  Services.  Yhtiöllä  on  maailmalla  21 omaa  myynti-  ja
varastopistettä   ja   aktiivinen   myyntiverkosto   115 maassa.   Robitilla  on
tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Tähän  tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous  ostaa,  eikä  tässä  tiedotteessa  tarkoitettua  arvopapereiden myyntiä
myöskään  tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä    tällaisen   valtion   arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.
Tähän  tiedotteeseen  sisältyvää  tietoa  ei  ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong  Kongissa  tai  Japanissa.  Nämä  kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä  arvopapereita Yhdysvalloissa,  eikä arvopapereita  voi tarjota  tai myydä
Yhdysvalloissa  ilman  rekisteröintiä  tai  rekisteröintipoikkeusta  siten  kuin
Yhdysvaltain   vuoden   1933 arvopaperilaissa   (muutoksineen)  ja  sen  nojalla
annetuissa  säännöksissä ja määräyksissä  on todettu. Tarjousta  tai sen osaa ei
aiota  rekisteröidä  Yhdysvalloissa  eikä  arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Yleisö  ei  ole  oikeutettu  osallistumaan  tarjousprosessiin.  Tämä  tiedote on
suunnattu  ainoastaan (A) Euroopan  talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat  kokeneita sijoittajia  Euroopan Unionin  direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän   ja  kussakin  relevantissa  jäsenvaltiossa  lainsäädäntöön
täytäntöönpannun  mukaisesti, ja  (B) Isossa-Britanniassa  ainoastaan kokeneille
sijoittajille,  jotka ovat (i)  ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu-  ja  markkinalain  (Financial  Services  and  Markets Act)
(Financial   Promotion)   vuoden   2005 määräyksen   ("Määräys")  19(5) artiklan
tarkoittamalla    tavalla;    tai   (ii)   Määräyksen   49(2) mukaisia   korkean
varallisuustason  omaavia  tahoja  ("high  net  worth  companies, unincorporated
associations,  etc")  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,  "relevantit
henkilöt").  Kaikki tähän tiedotteeseen  liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien  henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden  kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti  henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Skandinaviska  Enskilda Banken AB (publ),  Helsingin sivukonttori ("SEB") toimii
osakeannissa  ainoastaan Robit Oyj:n  eikä kenenkään muun  lukuun, eikä SEB pidä
ketään  muuta  tahoa  asiakkaanaan  osakeannin  yhteydessä. SEB ei ole vastuussa
kenellekään muulle kuin Robit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä
viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

[]