Sponda - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Sponda ohjeistaa velkasijoittajia tulevista rahoituksen uudelleenjärjestelyistä ja jo tehtyjen sekä tulevien rahoitusjärjestelyjen edellyttämistä vakuuksista ja vaikutuksesta taserakenteeseen

Sponda                 Oyj
Pörssitiedote                                        8.12.2017 klo 15:40


Sponda  ohjeistaa velkasijoittajia tulevista rahoituksen uudelleenjärjestelyistä
ja jo tehtyjen sekä tulevien rahoitusjärjestelyjen edellyttämistä vakuuksista ja
vaikutuksesta taserakenteeseen

Sponda  Oyj ("Sponda") tiedotti 28.10.2017 päivätyssä pörssitiedotteessa Spondan
konserniyhtiöiden  allekirjoittaneen vakuudellisia  rahoitussopimuksia noin 1,6
miljardin   euron   edestä.  Jo  allekirjoitettujen  rahoitussopimusten  lisäksi
konserniyhtiöt  suunnittelevat  allekirjoittavansa  lähiaikoina  uuden noin 0,6
miljardin   euron   vakuudellisen   rahoitussopimuksen.   Uudet  lainat  tulevat
käytettäväksi  konserniyhtiöiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen
ja  tiettyihin  konsernin  yleisiin  rahoitustarpeisiin,  sisältäen  mahdollisen
varojen jakamisen.

Ottaen  huomioon jo allekirjoitetut  noin 1,6 miljardin euron rahoitussopimukset
ja  suunnitteilla  olevan  noin  0,6 miljardin  euron rahoitussopimuksen Spondan
konserniyhtiöt  tulevat olemaan  osapuolina vakuudellisissa rahoitussopimuksissa
yhteensä  noin 2,2 miljardin euron edestä. Edellä mainitut jo allekirjoitetut ja
suunnitteilla    olevat   vakuudelliset   rahoitussopimukset   tehdään   pankki-
instituutioiden  kanssa, ja Sponda ja  tietyt konserniyhtiöt panttaavat lainojen
vakuudeksi  kiinteistö- ja  muuta omaisuutta  yhteisarvoltaan noin 3,3 miljardia
euroa  sekä  eräitä  saataviaan.  Jo  allekirjoitettujen  ja  tässä tiedotteessa
kerrottujen suunnitteilla olevien vakuudellisten rahoitussopimusten ulkopuolelle
jää  kiinteistö- ja  muuta omaisuutta  arvoltaan noin  0,6 miljardia euroa. Tämä
omaisuus  voi kuitenkin olla osana panttausjärjestelyitä mahdollisissa tulevissa
rahoitusjärjestelyissä.

Edellä mainittujen jo allekirjoitettujen ja suunnitteilla olevien vakuudellisten
rahoitussopimusten  lisäksi Sponda  ja tietyt  muut konserniyhtiöt aikovat vielä
jatkaa  konsernin  rahoituksen  uudelleenjärjestelyyn  liittyviä  toimenpiteitä.
Tarkoituksena  on muun muassa  järjestää vielä noin  0,4 miljardin euron arvosta
vakuudellista,  korollista  vierasta  pääomaa  muista rahoituslähteistä käyttäen
edellä   mainittua  noin  3,3 miljardin  euron  omaisuutta  ja  eräitä  saatavia
jälkipanttina. Lisärahoitus tulee käytettäväksi muun muassa tiettyihin konsernin
yleisiin  rahoitustarpeisiin, sisältäen  mahdollisen varojen  jakamisen. Lisäksi
Sponda  on 5.12.2017 lunastanut oman  pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainansa,
jonka osalta Sponda julkisti lunastusilmoituksen 2.11.2017.

Spondan     ja     tiettyjen     sen     tytäryhtiöiden    edellä    mainittujen
rahoitusjärjestelyiden  vakuudeksi asettamien  vakuuksien määrä  ylittää Spondan
vuonna  2018 erääntyvän  150 miljoonan  euron  joukkovelkakirjalainan  ja vuonna
2020 erääntyvän 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehdoissa mainitun 20
prosentin  rajan  Spondan  konsernitaseen  loppusummasta.  Näin  ollen Sponda on
aiemmin   joukkovelkakirjalainojen   ehtojen  mukaisesti  ilmoittanut  kyseisten
joukkovelkakirjojen    haltijoille    mahdollisuudesta    vaatia   ennenaikaista
takaisinmaksua.   Takaisinmaksuvaatimus   on   aiemman   ilmoituksen  mukaisesti
toimitettava   Spondalle   suoraan   tai   asianomaisen   joukkovelkakirjalainan
järjestäneen pankin kautta viimeistään 22.12.2017.

Edellä  mainituilla rahoitusjärjestelyillä tulee olemaan vaikutus Spondan taseen
keskeisiin  tunnuslukuihin  ja  olemassa  olevaan  omavaraisuusastetta koskevaan
ohjeistukseen.  Riippuen  konsernin  tulevien  korollisten velkojen lopullisesta
määrästä ja lainojen lopullisesta käyttötarkoituksesta omavaraisuusaste voi olla
noin   30 prosenttia   tai   sen   alle   ja   Loan-To-Value  (LTV)  -tunnusluku
todennäköisesti asettuu yli 65 prosentin tasolle.



Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:
Sponda  on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö.  Spondan  toiminta-ajatuksena  on  omistaa, vuokrata ja
kehittää  liiketiloja, toimistotiloja  ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka     luovat     edellytykset     asiakkaiden     menestykselle.     Spondan
sijoituskiinteistöjen  käypä arvo  oli noin  3,9 miljardia euroa  ja vuokrattava
pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.




[]