Kemira Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Kemira Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 17.05

Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kemira laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja se erääntyy
30.5.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 1,750 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa
merkitsi yhteensä noin 60 sijoittajaa.

Kemira tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:öön. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät tuotot
käytetään olemassa olevien vuonna 2019 erääntyvien velkakirjojen osittaiseen
takaisinostoon ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj toimivat joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, rahoitusjohtaja
Puh.  040 572 5014

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  010 862 1255


Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi-
ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli
noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä   tiedotteessa  olevia  tietoja  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  sellaisissa  muissa  maissa  tai  tällaisiin  maihin tai muutoin
olosuhteissa,  joissa julkaiseminen tai  levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen   sisältyviä  tietoja  ei  tule  tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi  ostaa  velkakirjoja,  eikä  velkakirjoja  myydä maissa, joissa
velkakirjojen  tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä  taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa  poikkeusta tai muun
kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä   tiedote   ei   ole   tarjous  arvopapereiden  myymiseksi  Yhdysvalloissa.
Velkakirjoja  ei ole  rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain,  muutoksineen,  ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään  Yhdysvaltain osavaltion  soveltuvien arvopaperilakien  mukaisesti, eikä
niitä  saa siten tarjota  tai myydä suoraan  tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain   rekisteröintivaatimuksista   säädetyn   soveltuvan  poikkeuksen
mukaisesti     tai     transaktiossa,    johon    Yhdysvaltain    arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä   tiedote   ei   ole   tarjous   velkakirjoista   yleisölle   Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.   Velkakirjoihin   liittyvää   esitettä   ei  ole  eikä  tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan  (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii)  henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan  tarkoittamalla  tavalla,  (iii)  Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille
korkean  varallisuustason omaaville tahoille  (high net worth  entities) ja (iv)
muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa (kaikki
edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit  henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on   kaikissa   tapauksissa   tarkoitettu  ainoastaan  henkilöille,  jotka  ovat
"kokeneita     sijoittajia"    esitedirektiivin    (2003/71/EC,    muutoksineen)
tarkoittamalla  tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]