Sanitec - Börsmeddelande

SANITEC FASTSTÄLLER SLUTLIGT PRIS I BÖRSINTRODUKTIONEN TILL 61 KRONOR PER AKTIE – HANDEL PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM INLEDS IDAG

Helsingfors den 10 december 2013, 07.00 CET/08.00 EET

Sanitec Oyj (”Sanitec” eller ”Bolaget”), Europas ledande aktör inom
badrumsporslin, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier
och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). 

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och
internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige.
Erbjudandet övertecknades flera gånger. 

Erbjudandet i korthet
•	Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 61 kronor per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde på Sanitec om 6 100 miljoner kronor 
•	Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 12 173 914
aktier, innebärande att totalt 52 173 914 aktier, motsvarande 52,2 % av
aktierna i Sanitec, säljs av Bolagets enda aktieägare Sofia IV S.à r.l. (den
”säljande aktieägaren”), som ägs indirekt av EQT IV 
•	Den säljande aktieägaren har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption  om
upp till ytterligare 7 826 086 aktier, motsvarande upp till 15,0 % av det
totala antalet aktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo omfattar Erbjudandet 
60 000 000 aktier, motsvarande 60,0 % av aktierna i Sanitec
•	Erbjudandet värderas, under antagande om att övertilldelningsoptionen inte
utnyttjas, till 3 183 miljoner kronor, och, under antagande om att
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, till 3 660 miljoner kronor 
•	Handel i Sanitec-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 10 december
2013 under kortnamnet ”SNTC” 
 
”Vi är mycket stolta över det stora intresse som både institutionella
investerare och allmänheten har visat för Erbjudandet. Utfallet i Erbjudandet
bekräftar att vi under de senaste åren, med utgångspunkt i vår ”One
Sanitec”-strategi, har lyckats med att implementera effektivitetsförbättringar,
och det är också ett tecken på ett förtroende för våra framtidsplaner och vår
strategi. Vi välkomnar de cirka 3 000 nya aktieägarna och ser fram emot att
fortsätta utveckla Sanitec som ett noterat bolag”, säger Peter Nilsson,
Sanitecs VD och koncernchef. 

”Vi är mycket nöjda med utfallet i Erbjudandet och den starka aktieägarbasen
med såväl välrenommerade svenska och internationella institutionella
investerare som allmänheten i Sverige. Vi välkomnar de nya aktieägarna och ser
fram emot att fortsätta stödja Sanitecs framtida utveckling”, säger Caspar
Callerström, partner vid EQT Partners. 

Efter genomfört Erbjudande, och under antagande om att övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo, kommer den säljande aktieägaren att kvarstå som största
aktieägare med cirka 40,0 % av aktierna i Sanitec. Cirka 3 000 investerare har
tilldelats aktier i Sanitec, varav cirka 6 % av aktierna har tilldelats
allmänheten och 94 % av aktierna har tilldelats institutionella investerare. 

Nordea och UBS Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners. Carnegie Investment Bank är Joint Bookrunner och Handelsbanken
Capital Markets är 
Co-Lead Manager.
Om Sanitec
Sanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av
badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader med en unik portfölj av lokalt
väletablerade varumärken. Sanitec har långvariga och stabila relationer med
kunder, installatörer och andra industripartners, och utvecklar hållbara och
kompletta badrumskoncept innefattande badrumsporslin, möbler,
installationssystem, kranar och blandare, samt badkar och duschar. Sanitecs
varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom
för avancerad design som är både funktionell och attraktiv. 

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal
närvaro för att tillhandahålla sina kunder det bästa när det gäller
badrumsprodukter. Under 2012 uppgick nettoomsättningen till 753 miljoner euro,
och för närvarande har Sanitec cirka 6 500 medarbetare som arbetar i 18
europabaserade produktionsanläggningar samt i Bolagets försäljnings-, design-
och produktutvecklings- samt övriga supportkontor. Sanitecs huvudkontor ligger
i Helsingfors, Finland. 

För ytterligare information om Sanitec och dess produkter, vänligen besök
www.sanitec.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Alm, Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
tel. +46 76 855 7836

Noora Koikkalainen, Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. +358 10 662 5426
 
Detta börsmeddelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till, USA,
Kanada, Australien eller Japan. 

Detta börsmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i
USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 eller utan
tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Sanitec Oyj avser inte att
registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller att genomföra
ett erbjudande om försäljning av värdepapperna till allmänheten i USA. 

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid
gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta
börsmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i
denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet. Andra än
kvalificerade investerare bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument
eller dess innehåll. 

Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller
kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta
börsmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller till (ii) professionella investerare som omfattas
av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner ("high net worth
entities"), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas
av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan
benämns tillsammans "Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på
elle