SATO Oyj - Pörssitiedote

SATO Oyj tiedottaa 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

SATO Oyj, Yhtiötiedote, 17.3.2016 klo 17.05

SATO Oyj ("SATO") julkistaa tänään 300 miljoonan euron vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on onnistuneesti tarjottu
eurooppalaisille sijoittajille ja se odotetaan laskettavan liikkeeseen arviolta
24.3.2016.

Laina ylimerkittiin selvästi ja laaja joukko sijoittajia myös Pohjoismaiden
ulkopuolelta oli kiinnostunut transaktiosta. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja
sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina on vakuudeton
ja SATOn kaksi tytäryhtiötä ovat antaneet sille takauksen.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja
kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan
saavan Moody'silta saman luottoluokituksen kuin SATOn pitkäaikainen
luottoluokitus, Baa3.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tukee SATOn strategiaa siirtyä kohti
pääosin vakuudetonta pääomarakennetta ja samalla varmistaa myös mahdollisimman
laaja sekä joustava rahoituspohja konsernin kasvutavoitteiden tueksi.

SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen:

-  SATOn vakuudettoman rahoituksen lisääminen etenee hyvin aikataulussa. Osalla
tämän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavista varoista tullaan
maksamaan takaisin vakuudellisia lainoja, mikä lisää vakuussitoumuksista vapaan
omaisuuden määrää.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja koordinaattoreina
toimivat BNP Paribas, Danske Bank, Nordea Markets ja Swedbank ja pääjärjestäjinä
Handelsbanken Capital Markets sekä Pohjola Markets.



Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. +358 40 5001 003
Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 45 6713 567



Vastuunrajoitus:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule
tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita
Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity
eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia
koskevaa poikkeusta.



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on
tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus.
SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen
suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme
avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi.
Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa
investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto
196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn
sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.


[HUG#1995681]