SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron hybridilainan

Helsinki, Suomi, 2012-12-21 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   21.12.2012 KLO 15:30 

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron
hybridilainan 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron oman
pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan merkitsi
kokonaisuudessaan yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Tatu Ylönen. 

Lainan kuponkikorko on kiinteä ensimmäiset kolme vuotta (5 % 28.12.2013 asti, 9
% 28.12.2014 asti ja 13 % 28.12.2015 asti) ja sen jälkeen vaihtuva. Lainalla ei
ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin jokaisena
koronmaksupäivänä. 

Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 28. joulukuuta 2012. Lainaa ei lasketa
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 

Lainan liikkeesenlaskulle ja suuntaamiselle on olemassa painava taloudellinen
syy, sillä lainan ehdot ovat viimeaikaista markkinakäytäntöä edullisemmat
yhtiölle muun muassa korkotason sekä lainan takaisinmaksumahdollisuuksien
osalta ja lainan antaja on sitoutunut tarjoamaan lainasta osan muille yhtiön
osakkeenomistajille, joiden omistus yhtiöstä ylittää 300 000 osaketta
31.12.2012. Lainaa tarjotaan vuoden 2013 alussa samoin ehdoin mutta huomioiden
kertyneen koron. 

Pohjola Corporate Finance on antanut yhtiön hallitukselle fairness opinionin
kohtuullisuudesta yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta. "Hybridilaina parantaa mahdollisuuksiamme panostaa kasvustrategiaamme, sekä
myös tarvittaessa puolustaa patenttisalkkuamme”", sanoo SSH Communications
Security Oyj:n talousjohtaja Jyrki Lalla. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimi yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana järjestelyn toteuttamisessa. 

SSH Communications Security Oyj

Jyrki Lalla
talousjohtaja

Lisätietoja: Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 3404641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen ja hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen
ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän
tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän
tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka ja
Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa SSH:n
hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta
tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SSH:lla tai sen
edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan
sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SSH:n hybridilainaa ei tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa
tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden
lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.