Sponda - Pörssitiedote

Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN,
UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA 



Sponda Oyj                       Pörssitiedote 31.3.2016, klo 12:15



Spondan menestyksekkään osakeannin lopullinen tulos


Sponda Oyj:n (“Sponda” tai “Yhtiö”) 23.3.2016 päättyneessä
merkintäetuoikeusannissa (“Osakeanti”) merkittiin kaikki tarjotut 56.615.092
osaketta (“Tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin
19.395.976 osaketta, joka vastaa noin 34,3 prosenttia kaikista Tarjottavista
osakkeista. Forum Fastighets Ab (ennen yhtiömuodon muutostaan Forum Fastighets
Kb) sitoutui merkitsemään Osakeannissa merkitsemättä jäävät Tarjottavat
osakkeet (“Lisämerkintäsitoumus”). Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehty
merkintä kattaa 37.219.116 osaketta, joka vastaa noin 65,7 prosenttia kaikista
Tarjottavista osakkeista. Osakeanti merkittiin siten täysimääräisesti. 

Spondan hallitus on tänään hyväksynyt kaikki Osakeannissa merkintäoikeuksien
perusteella tehdyt merkinnät sekä Lisämerkintäsitoumuksen perusteella tehdyn
merkinnän. 

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 3,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta,
ja Sponda keräsi osakeannilla noin 220,8 miljoonan euron bruttovarat.
Osakeannin seurauksena Spondan osakkeiden kokonaismäärä nousee 339.690.554
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet
Spondassa siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä
Spondan osakasluetteloon arviolta 1.4.2016. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta
21.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta
2015 1.4.2016 maksettavaan osinkoon. 

Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla, pois
lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat
osakkeet, joita vastaan ei annettu väliaikaisia osakkeita, alkoi 24.3.2016.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Spondan nykyiseen osakelajiin, kun
Tarjottavat osakkeet, mukaan lukien Lisämerkintäsitoumuksen perusteella
merkityt uudet osakkeet, on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan
tapahtuvan arviolta 1.4.2016. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin
Pörssin pörssilistalla yhdessä Spondan nykyisten osakkeiden kanssa alkaa
arviolta 1.4.2016. 



Helsingissä 31.3.2016

Sponda Oyj


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311









VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai
Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä
dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai
merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation
täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva
informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.