Valoe Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA

Valoe Oyj                                                                           Valoe Oyj Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA RAHAA VASTAAN TEHTÄVISTÄ MERKINNÖISTÄ

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 28.11.2017 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjoaa enintään 10.000.000 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi Yhtiön kaikille sellaisille velkojille (mukaan lukien Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja I/2017 merkitsijät), joilla on merkintähetkellä vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä (kukin "Merkitsijä"). Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Merkintähinta per Uusi Osake on 0,98 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan rahana ja 1,18 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan kuittaamalla.

Merkintähinnat on määritelty siten, että ne ovat Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkuttelevia, jotta mahdollisimman suuri osa Merkitsijöistä on halukas merkitsemään osakkeita sekä rahaa että heillä Yhtiöltä olevia saataviaan vastaan.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.12.2017 klo 8:00 Suomen aikaa ja päättyy 15.1.2018 klo 18:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät.

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja siten parantaa Yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä kerätä Yhtiölle uutta pääomaa sen käyttöpääomatarpeen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan rahoittamiseksi. Osakeannin oletetaan myös parantavan Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Osakeannin tavoitteena on kerätä Yhtiölle enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta rahaa.

Uudet Osakkeet tarjotaan Merkitsijöiden merkittäväksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön taseaseman vahvistaminen, Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen sekä käyttöpääomatarpeen ja liiketoimintasuunnitelman osittainen rahoittaminen kustannustehokkaalla tavalla. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 8,6 miljoonan euron ehdolliset merkintäsitoumukset Osakeantiin liittyvistä velkojen kuittaamisella tehtävistä osakemerkinnöistä. Edellä sanotut merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiössä ei tapahdu merkintäsitoumuksen allekirjoittamisen ja merkinnän tekohetken välillä olennaista haitallista muutosta. Lisäksi Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 0,8 miljoonan euron ehdottomat merkintäsitoumukset Osakeantiin liittyvistä uutta rahaa vastaan tehtävistä osakemerkinnöistä.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.1.2018.

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 22.1.2018 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

 

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2017

Valoe Oyj

HALLITUS

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

 

 

Attachments:

171220 Valoe Osakeanti II antiehdot.pdf