Arion Bank hf. - Fyrirtækjafréttir

Arion banki gefur út skuldabréf í evrum

Arion banki gaf í dag út skuldabréf til fimm ára að upphæð 300 milljónir evra
eða sem nemur um 36 milljörðum íslenskra króna. Í heild bárust tilboð frá yfir
50 fjárfestum fyrir rúmlega 400 milljónir evra. Skuldabréfin bera fasta 1,625%
vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 1,65% álagi á millibankavexti.
Barclays, Citi, Deutsche Bank og Morgan Stanley sem sáu um útgáfuna fyrir hönd
bankans. 

Um er að ræða þriðju útgáfu Arion banka í evrum og er hún seld til breiðs hóps
fjárfesta en til stendur að nýta hluta lánsins til að greiða niður eldri lán. 

Skuldabréfaútgáfan nú kemur í framhaldi af vinnu undanfarinna ára við að auka
fjölbreytni í fjármögnun bankans og nýlegri hækkun á lánshæfismati. Arion banki
er með lánshæfiseinkunnina BBB, með jákvæðum horfum, frá Standard & Poor´s. 

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka:

„Við sjáum að kjör Arion banka á alþjóðlegum lánsfjármörkuðum batna stöðugt.
Það skiptir okkur og viðskiptavini okkar miklu. Bætt kjör endurspegla aukið
traust til bankans og efla samkeppnisstöðu okkar.“ 



Nánari upplýsingar veitir Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskipasviðs
Arion banka, haraldur.eidsson@arionbanki.is, s: 856 7108.