Arion Bank hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Arion banki: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Arion banki hf. lauk í dag útboði á þremur markflokkum sértryggðra skuldabréfa.

Heildareftirspurn í útboðinu var 4.860 m. kr. og fjöldi tilboða var 7.

Í verðtryggða flokkinn ARION CBI 25 bárust 5 tilboð að nafnvirði samtals 4.820 m.kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 2,91% - 2,97%. Samþykkt voru tilboð í ARION CBI 25 að fjárhæð 4.620 m.kr. á 2,96% ávöxtunarkröfu. Heildarstærð flokksins verður 10.240 m.kr. eftir útgáfuna.  

Í óverðtryggða flokkinn ARION CB 19 bárust 2 tilboð að nafnvirði samtals 40 m. kr., á ávöxtunarkröfu á bilinu 5,06%–5,09%.  Öllum tilboðum í ARION CB 19 var hafnað að þessu sinni.

Engin tilboð bárust í óverðtryggða flokkinn ARION CB 22.

Um er að ræða stækkun á þegar útgefnum skuldabréfaflokkum sem hafa verið til viðskipta á Nasdaq Ísland. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Ísland þann 12. júlí 2017

Samkvæmt útgáfuáætlun Arion banka er stefnt á að næsta útboð sértryggðra skuldabréfa fari fram þann 2. ágúst næstkomandi.

Í heild hefur Arion banki gefið út sértryggð skuldabréf fyrir 78.260 m. kr.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Erla Jónsdóttir, Fjármögnun Arion banka, kristin.erla.jonsdottir@arionbanki.is, s: 444 6272.