Sponda - Pörssitiedote

Sponda toteuttaa hybridilainan osittaisen takaisinoston

Sponda Oyj            Pörssitiedote 30.11.2012, klo 13.15



Sponda toteuttaa hybridilainan osittaisen takaisinoston

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Sponda toteuttaa vuonna 2008 liikkeeseen lasketun oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan (ISIN: FI0003029181) osittaisen
takaisinoston. Sponda ostaa takaisin yhteensä 37,200,000 euron nimellisarvosta
velkakirjoja käteisellä, mikä vastaa 28,6 prosenttia vuonna 2008 liikkeeseen
lasketusta 130 miljoonasta eurosta. 

Yhtiö toteuttaa kaikki velkakirjan haltijoiden takaisinostotarjouksen
hyväksynnät ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Takaisinostotarjoukseen
liittyvät kaupat toteutetaan 102 prosentin hintaan. Hintaan lisätään kertyneet
korot kaupanselvityspäivään 5.12.2012 asti. 

Takaisinoston toteutumisen jälkeen Spondalla on kaksi liikkeeseen laskettua
hybridilainaa. Vuonna 2008 liikkeeseen lasketun hybridilainan koko on
takaisinostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 92,800,000 euroa ja yhtiöllä on
oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 27.6.2013. Uuden, 21.11.2012
ilmoitetun, liikkeeseen laskettavan hybridilainan koko on 95 miljoonaa euroa,
ja yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 5.12.2017. 

Nordea Markets toimii takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja agenttina.



Sponda Oyj



Kari Inkinen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälinee
www.sponda.fi



Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja
vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä. 



Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan
takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja
ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai
muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia,
Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa
sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Spondalla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.
Spondan liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of
1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä
sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai
siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.