2016-10-28 12:30:01 CEST
2016-10-28 12:30:01 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2016
AFFECTO OYJ – OSAVUOSIKATSAUS – 28.10.2016 klo 13.30
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2016
Kolmannen vuosineljänneksen taloudellisten lukujen yhteenveto (heinä-syyskuu
2016)
-- Tilauskertymä laski 11 % ja oli 18,6 MEUR (20,9 MEUR).
-- Tilauskanta kasvoi 3 % ja oli 40,5 MEUR katsauskauden lopulla (39,4 MEUR).
-- Liikevaihto laski 3 % ja oli 24,0 MEUR (24,8 MEUR).
-- Liikevoitto kasvoi ja oli 0,5 MEUR (-0,7 MEUR) eli 2,3 % (-2,9 %)
liikevaihdosta. Kaksi kertaluonteista erää, yhteensä 2,0 MEUR, kuitenkin
rasitti liikevoittoa vertailukaudella 2015.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 MEUR (-1,8 MEUR).
Katsauskauden taloudellisten lukujen yhteenveto (tammi-syyskuu 2016)
-- Tilauskertymä laski 4 % ja oli 71,2 MEUR (74,5 MEUR).
-- Liikevaihto laski 4 % ja oli 81,4 MEUR (84,7 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 3,8 MEUR (4,3 MEUR) eli 4,7 % (5,0 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -3,9 MEUR (-0,4 MEUR).
-- Yhtiö muutti vuoden 2016 näkymiään 20.10.2016.
Keskeiset tunnusluvut
MEUR 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim. 12kk
Liikevaihto 24,0 24,8 81,4 84,7 116,0 112,7
Segmentin operatiivinen tulos 0,5 -0,7 3,8 4,3 7,5 7,1
% liikevaihdosta 2,3 -2,9 4,7 5,0 6,4 6,3
Liikevoitto 0,5 -0,7 3,8 4,3 7,5 7,1
% liikevaihdosta 2,3 -2,9 4,7 5,0 6,4 6,3
Voitto ennen veroja 0,4 -0,6 3,4 4,1 7,5 6,7
Tilikauden tulos -0,0 -0,5 2,3 3,3 5,9 4,8
Omavaraisuusaste, % 62,3 59,7 62,3 59,7 58,5 -
Nettovelkaantumisaste, % 6,2 9,4 6,2 9,4 -6,2 -
Tulos/osake, euroa -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
Tulos/osake (laimennettu), -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 2,85 2,76 2,85 2,76 2,88 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä aloitimme merkittäviä toimituksia ja
saavutimme yhtiömme evoluution kannalta merkittäviä voittoja. Jatkoimme myös
laajoja panostuksia henkilöstöömme, evoluutioomme ja kyvykkyyksiimme sen
mukaisesti, mitä toukokuun 2016 pääomamarkkinapäivillä ilmoitimme.
Tuloksemme piti sisällään eräitä vahvoja alueita, joilla saavutettiin
onnistumisia, kuten esimerkiksi Norjan myyntisuoritus sekä liikevaihdon ja
liikevoiton kehitys Ruotsissa ja Tanskassa. Kokonaisuuteen emme kuitenkaan
olleet tyytyväisiä.
Tilauskertymämme laski, sillä Norjaa lukuun ottamatta kaikkien segmenttien
suoritus oli vertailukautta heikompi. Tilauskantamme on silti edelleen 2,7 %
parempi kuin vertailukaudella. Liikevaihtomme laski hieman edellisvuodesta,
mutta liikevoitto kasvoi vuosineljänneksen aikana raportoidun mukaisesti.
Liikevoitto kuitenkin laski suhteessa vertailukauteen, kun vuoden 2015
kolmannella vuosineljänneksellä raportoidut kaksi merkittävää kertaluonteista
kuluerää otetaan huomioon. Liikevaihto- ja kannattavuuskehityksen selittäviä
tekijöitä ovat edelleen pääasiassa Suomen ja Baltian segmentit, jotka ovat
merkittävissä siirtymävaiheissa omilla markkina-alueillaan. Toisaalta
suorituksemme Ruotsissa ja Tanskassa jatkoi suotuisaa kehitystään. Norjan
suoritus pysyi edellisvuoden tasolla.
Kun siirrymme nyt eteenpäin kausiluontoisesti tärkeällä neljännellä
vuosineljänneksellä ja suunnittelemme seuraavaa vuotta yhdessä henkilöstömme
kanssa, voimme innolla odottaa mielenkiintoisten asiakasprojektien toimituksia,
uusia myyntimahdollisuuksia ja vankkumatonta panostusta yhtiömme evoluutioon.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa vuoden 2016 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai laskevan
sekä vuoden 2016 liikevoiton laskevan edelliseen vuoteen verrattuna.
Analyytikko- ja mediatilaisuus
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 28.10.2016 klo 15.00
Glo Hotelli Kluuvissa osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki.
Lisätietoja antavat:
Juko Hakala
Toimitusjohtaja
juko.hakala@affecto.com
Martti Nurminen
Talousjohtaja
040 751 7194
martti.nurminen@affecto.com
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT
Tilauskertymä
Heinä-syyskuussa 2016 Affecton tilauskertymä laski 11 % ja oli 18,6 MEUR (20,9
MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Norjassa. Tilauskertymä laski
merkittävästi Suomessa ja Tanskassa sekä laski Baltiassa ja Ruotsissa.
Tammi-syyskuussa 2016 Affecton tilauskertymä laski 4 % ja oli 71,2 MEUR (74,5
MEUR). Tilauskertymä kasvoi Suomessa. Ruotsin tilauskertymä kasvoi hieman.
Tanskassa tilauskertymä säilyi edellisvuoden tasolla. Tilauskertymä laski
Norjassa ja laski merkittävästi Baltiassa.
Tilauskanta
Tilauskanta kasvoi 3 % ja oli 40,5 MEUR (39,4 MEUR) katsauskauden lopulla.
Tilauskanta kasvoi merkittävästi Norjassa ja Ruotsissa ja kasvoi Suomessa.
Tanskassa ja Baltiassa tilauskanta laski.
Liikevaihto
Liikevaihto, MEUR 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim. 12kk
Suomi 10,1 10,7 34,7 35,3 49,5 49,0
Norja 4,6 4,6 16,1 15,6 21,1 21,6
Ruotsi 3,9 3,3 13,5 13,4 18,2 18,3
Tanska 3,0 2,5 9,3 8,1 11,3 12,5
Baltia 3,9 4,7 12,3 15,4 20,1 17,0
Muut -1,4 -0,9 -4,4 -3,0 -4,2 -5,6
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 24,0 24,8 81,4 84,7 116,0 112,7
Heinä-syyskuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 3 % ja oli 24,0 MEUR (24,8
MEUR). Liikevaihto kasvoi merkittävästi Ruotsissa ja Tanskassa, kun taas Norjan
liikevaihto pysyi vuoden 2015 tasolla. Liikevaihto laski merkittävästi
Baltiassa ja Suomessa.
Tammi-syyskuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 4 % ja oli 81,4 MEUR (84,7
MEUR). Liikevaihto kasvoi merkittävästi Tanskassa, kasvoi Norjassa ja kasvoi
hieman Ruotsissa. Liikevaihto laski hieman Suomessa ja merkittävästi Baltiassa.
Kannattavuus
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan:
Segmentin operatiivinen 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim. 12kk
tulos, MEUR
Suomi 0,2 -0,3 1,1 1,7 3,5 3,0
Norja 0,1 0,1 1,0 1,2 1,5 1,3
Ruotsi 0,1 -0,3 0,9 0,2 0,7 1,5
Tanska 0,2 0,1 0,7 0,0 0,4 1,0
Baltia 0,3 0,8 1,1 3,2 3,9 1,8
Muut -0,3 -1,2 -1,1 -2,0 -2,5 -1,6
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Segmentin operatiivinen tulos 0,5 -0,7 3,8 4,3 7,5 7,1
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 0,5 -0,7 3,8 4,3 7,5 7,1
Heinä-syyskuussa 2016 Affecton liikevoitto kasvoi 2,3 %:iin ja oli 0,5 MEUR
(-0,7 MEUR). Kannattavuus kasvoi merkittävästi Ruotsissa ja kasvoi Suomessa ja
Tanskassa. Norjan kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas
kannattavuus Baltiassa laski merkittävästi. Katsauskauden tulos oli -0,0 MEUR,
kun se oli edellisenä vuonna -0,5 MEUR. Kaksi merkittävää kertaluonteista erää
kuitenkin heikensi yhtiön tulosta yhteensä 2,0 MEUR:lla vertailukaudella vuonna
2015: Suomessa kirjattiin noin 1,0 MEUR:n uudelleenjärjestelyvaraus ja
petostapahtumaan liittyvä, suuruudeltaan 1,0 MEUR:n erä rasitti Muut-segmentin
tulosta.
Tammi-syyskuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 4,7 %:iin ja oli 3,8 MEUR (4,3
MEUR). Kannattavuus parani merkittävästi Ruotsissa ja Tanskassa, mutta heikkeni
hieman Suomessa ja Norjassa. Kannattavuus Baltiassa laski merkittävästi.
Katsauskauden tulos oli 2,3 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 3,3 MEUR.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
Liiketoiminta segmenteittäin
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta:
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomi
Heinä-syyskuussa 2016 Suomen markkinoilla näkyi edelleen kasvanutta kysyntää
perinteisten IT- ja analytiikkamarkkinoiden ratkaisuille, erityisesti
hallinnoitujen palveluiden ja räätälöityjen ohjelmistojen kehityksen alueilla.
Kehitys- ja pilottiprojektien kysyntä kehittyi myönteisesti
liiketoiminteknologia- ja analytiikkamarkkinoilla.
Heinä-syyskuussa 2016 tilauskertymä laski merkittävästi edellisvuoden tasosta.
Kokonaistilauskanta säilyi edellisvuotta korkeammalla tasolla. Liikevaihto
laski merkittävästi 6 % ja oli 10,1 MEUR (10,7 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,2 MEUR (-0,3 MEUR) eli 1 % (-2 %) liikevaihdosta. Edellisvuoden
uudelleenjärjestelyvarauksen aiheuttamalla 1,0 MEUR:n kertaluonteisella
kuluerällä oli merkittävä vaikutus kannattavuuden paranemiseen.
Tilauskertymän lasku johtui pääasiassa monivuotisten sopimusten
kausivaihtelusta, joka liittyy vuonna 2015 onnistuneesti uusittuun sopimukseen.
Merkittävin tekijä liikevaihdon laskun taustalla oli 3. osapuolten
lisenssimyynnin vaihtelu vuosineljännesten välillä. Professional Services
-alueen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Operatiivisen segmentin
tulokseen vaikuttivat Suomessa käynnissä oleva siirtymä, missä liiketoimintaan
vaikuttavat yhä suuremmat sopimukset ja uudet kysyntäalueet, sekä
liiketoimintaa ja teknologiaa yhdistelevien hybridiroolien rekrytointi ja
perehdytys.
Yhtiö on sitoutunut jatkamaan panostustaan henkilöstöön ja kyvykkyyksiin,
joilla parannetaan liiketoiminnan tulosta tehostamalla monimutkaisten ohjelmien
hallinnan kykyjä, lisäämällä panostusta keskeisiin asiakassuhteisiin ja
integroimalla tuloksellisesti ydinosaamista uuden teknologian roolien kanssa.
Esimerkkinä tämän lähestymistavan onnistumisista Suomen Tulli valitsi
syyskuussa 2016 Affecton uuden liiketoimintaprosessien ja -dokumenttien
hallintaratkaisunsa toimittajaksi. Neuvottelut arvoltaan enimmillään 4,1 MEUR:n
lopullisesta nelivuotisesta sopimuksesta ovat kesken, ja ne on määrä saada
päätökseen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.
Tilauskertymä kasvoi tammi-syyskuussa 2016. Liikevaihto laski hieman 34,7 MEUR
(35,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,1 MEUR (1,7 MEUR) eli 3 % (5
%) liikevaihdosta.
Heinä-syyskuussa 2016 osana Suomea raportoitavan
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto laski 7 % ja oli 2,3 MEUR
(2,5 MEUR). Karttakeskus menetti merkittäviä sopimuksia vuonna 2015, millä oli
edelleen negatiivista vaikutusta liikevaihtoon. Yhtiö odottaa menetettyjen
sopimusten vaikutuksen liikevaihtoon jatkuvan vielä vuoden 2016 loppuun.
Yhtiöllä on käynnissä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä perinteistä
karttatarjontaa täydentävien digitaalisen sisällön ja palveluiden valmiuksien
vahvistamiseksi, ja molemmilla alueilla tapahtui kasvua vuosineljänneksen
aikana. Tammi-syyskuussa 2016 Karttakeskuksen liikevaihto laski 13 % ja oli 7,6
MEUR (8,7 MEUR).
Norja
Norjan yleinen taloustilanne parani heinä-syyskuussa 2016, mutta tämä ei vielä
näkynyt Affecton asiakkaiden ostokäyttäytymisessä. Perinteisillä IT- ja
analytiikkamarkkinoilla nähtiin edelleen kysynnän siirtymistä kohti olemassa
olevien järjestelmien suorituskykyä parantavia ratkaisuja, ja asiakkaiden
valmius tarkastella hallinnoituja palveluita ja nearshoringin tarjoamia
mahdollisuuksia lisääntyi. Liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla
ostajat olivat edelleen kiinnostuneita itsepalveluanalytiikasta, jolla voidaan
laajentaa datan ja analytiikan hyödyntämistä organisaatiossa. Hallinnoidut
palvelut ja digitalisointiprojektit kasvattivat yhä sopimuskokoja.
Sekä tilauskertymä että tilauskanta kasvoivat merkittävästi heinä-syyskuussa
2016 edellisvuoden tasoon verrattuna. Liikevaihto pysyi muuttumattomana ja oli
4,6 MEUR (4,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (0,1 MEUR) eli
3 % (3 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymän myönteinen kehitys oli seurausta uusien palveluiden myynnistä
yhtiön hallinnoitujen palveluiden asiakkaille. Lisäksi sekä perinteisillä IT-
ja analytiikkamarkkinoilla että liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla käynnistettiin uusia aloitteita. Vaikka ohjelmistojen
kokonaismyynti laski vuosineljänneksen aikana,
itsepalveluanalytiikkaohjelmistojen myynnin kasvu jatkui edelleen. Professional
Services -kapasiteetin alhaisen käyttöasteen johdosta kannattavuus heikkeni
hieman edellisvuodesta. Tämä oli seurausta toisen vuosineljänneksen heikosta
myynnistä ja käynnissä olevasta yhtiön toimituskapasiteetin siirtymävaiheesta,
jonka tavoitteena on vastata markkinoiden kysynnän muutoksiin ja mahdollistaa
entistä monimutkaisemmat toimitusmallit. Myös liikevaihtorakenteen muutoksella
korkeampien katteiden ohjelmistoliikevaihdosta pienempien katteiden
konsultointiin oli vaikutusta kannattavuuden laskuun.
Tilauskertymä laski tammi-syyskuussa 2016. Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 16,1
MEUR (15,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,0 MEUR (1,2 MEUR) eli 6 %
(8 %) liikevaihdosta.
Ruotsi
Heinä-syyskuussa sekä perinteiset IT- ja analytiikkamarkkinat että kehittyvät
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinat olivat edelleen aktiivisia.
Myös korkean aktiivisuuden aiheuttama resurssipula jatkui markkinoilla.
Hallinnoitujen palveluratkaisujen kysyntä kasvoi perinteisillä IT- ja
analytiikkamarkkinoilla, kun asiakkaat halusivat varmistaa kehitysresurssien
saatavuuden, parantaa laatua ja alentaa kustannuksia. Liiketoimintateknologia-
ja analytiikkamarkkinoilla asiakkaiden digitalisaatioaloitteet lisääntyivät
edelleen, kun yhtiöt osoittivat kiinnostusta analytiikkavalmiuksien
kehittämiseen ja sisäisten prosessien digitalisoimiseen.
Tilauskertymä laski heinä-syyskuussa 2016, mutta tilauskanta on yhä
edellisvuoden tasoa suurempi. Liikevaihto kasvoi merkittävästi, 17 %, ja oli
3,9 MEUR (3,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (-0,3 MEUR) eli
1 % (-9 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymän lasku vertailukauteen nähden johtui pääasiassa kapasiteetin
rajoituksista sekä henkilöstön keskittymisestä projektien toimitukseen.
Liikevaihdon vahva kasvu vertailukauteen nähden perustui pääasiassa
Professional Services -liiketoiminnan korkeaan käyttöasteeseen, kun yhtiö
toimitti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana voitettuja hallinnoitujen
palveluiden sopimuksia ja muita sopimuksia. Ohjelmistomyynti jäi vähäiseksi
yhtiön ollessa siirtymävaiheessa vastatakseen esimerkiksi
itsepalveluanalytiikan ja master datan hallintaohjelmistojen kysyntään.
Nearshoring-kapasiteetin käyttö lisääntyi edelleen, ja siitä on tullut tärkeä
osa asiakkaille toimitettavia palveluita. Nearshoringin lisääntyneen käytön,
käyttöasteen paranemisen ja virtaviivaisemman organisaation myönteiset
kannattavuusvaikutukset jatkuivat. Tiiviimmän yhteistyön pilotointi Malmön,
Kööpenhaminan ja Århusin toimipisteiden välillä on osoittautunut toimivaksi. Se
on mahdollistanut yhtiön toiminnan paremman skaalautuvuuden ja osaamisen
tehokkaamman jakamisen alueella.
Tilauskertymä kasvoi hieman tammi-syyskuussa 2016. Liikevaihto kasvoi hieman 1
% ja oli 13,5 MEUR (13,4 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (0,2
MEUR) eli 7 % (1 %) liikevaihdosta.
Tanska
Heinä-syyskuussa 2016 Affecto jatkoi panostustaan rahoitusalan asiakkaisiin, ja
teollisuus ja energia-ala avasivat uusia mahdollisuuksia rakentaa
tiedonhallinta-alustoja, jotka mahdollistavat front-end-digitalisaation
asiakasrajapinnassa ja itsepalveluanalytiikan kehityksen
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla. Yhtiö myös paransi
edelleen tasapainoa perinteisten IT- ja analytiikkamarkkinoiden asiakkaiden
palvelemisen sekä liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla
laajentumisen välillä.
Tilauskertymä laski merkittävästi heinä-syyskuussa 2016, ja tilauskanta alittaa
viime vuoden tason. Liikevaihto kasvoi merkittävästi 18 % ja oli 3,0 MEUR (2,5
MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,2 MEUR (0,1 MEUR) eli 6 % (2 %)
liikevaihdosta.
Tilauskertymän lasku johtui vuoden ensimmäisen puoliskon aikana myytyjen
sopimusten intensiivisestä toimittamisesta ja siihen liittyvistä
kapasiteettirajoituksista tietyillä avainosaamisalueilla. Aiemmin voitettujen
projektien toimitusten ansiosta resurssien käyttöaste oli hyvä, mikä paransi
tulosta kaikilla asiakassegmenteillä sekä edisti liikevaihdon ja -voiton
kasvua. Ohjelmistomyynti kasvoi liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoita palvelevan itsepalveluanalytiikan sekä perinteisten IT-
ja analytiikkamarkkinoiden Business Intelligence front end -lisenssien myynnin
kasvun ansiosta.
Tammi-syyskuun 2016 tilauskertymä säilyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto
kasvoi merkittävästi 14 % ja oli 9,3 MEUR (8,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,7 MEUR (0,0 MEUR) eli 8 % (1 %) liikevaihdosta.
Baltia
Heinä-syyskuussa 2016 energiayhtiöiden halukkuus investoida perinteiseen
IT-teknologiaan ja analytiikkaan kasvoi Liettuan markkinoilla, mutta maan
julkisen sektorin investoinnit säilyivät vaatimattomalla tasolla. Virossa
julkisen sektorin investoinnit ovat jääneet vaatimattomiksi, mikä on lisännyt
hintakilpailua. Yksityinen sektori oli läpi segmentin kiinnostunut
investoimaan perinteiseen IT-teknologiaan ja analytiikkaan,
uudistamisprojekteihin ja ratkaisuihin, mutta tämän vaikutus Affectoon jää
vuonna 2016 vähäiseksi. Vakuutusalla asiakkaden päättäväisyys sijoittaa
järjestelmäpäivityksiin pysyi matalana. Nearshoringin kysyntä kasvaa, kun
pohjoismaiset yritykset sijoittavat lisääntyvässä määrin hallinnoituihin
palveluihin.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola ja Etelä-Afrikka) tilauskertymä laski
heinä-syyskuussa 2016, ja tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Liikevaihto
laski merkittävästi 16 % ja oli 3,9 MEUR (4,7 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,3 MEUR (0,8 MEUR) eli 8 % (17 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymä kasvoi verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen ja toiseen
neljännekseen. Liettuan, Viron ja vakuutusliiketoiminnan vaikutuksesta se
kuitenkin jäi vuoden 2015 luvuista. Samaten tilauskanta on vuoden 2016
korkeimmalla tasolla, mutta silti edellisvuoden tasoa pienempi. Yhtiö
allekirjoitti monivuotisen sopimuksen Enterprise Asset Management -ratkaisun
toimittamisesta Liettuan sähköverkkoyhtiölle AB Litgridille. Sopimuksen arvo on
noin 1 MEUR. Liikevaihdon lasku johtui Viron ja Liettuan julkisten sektorien
vähäisistä sijoituksista IT-ratkaisuihin ja -palveluihin edellisillä
vuosineljänneksillä sekä vakuutussektorin asiakkaiden järjestelmien
päivitysinvestointien lykkääntymisestä. Samat tekijät vaikuttivat segmentin
kannattavuuteen.
Yhtiö jatkaa keskittymistä paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen Baltiassa,
nearshoring-kasvun tukemiseen maissa joissa Affecto toimii, sekä vahvaan
yhteistyöhön vakuutussektorin kumppaniensa kanssa.
Baltian tilauskertymä laski merkittävästi tammi-syyskuussa 2016. Liikevaihto
laski merkittävästi 20 % ja oli 12,3 MEUR (15,4 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 1,1 MEUR (3,2 MEUR) eli 9 % (21 %) liikevaihdosta.
Affecton evoluutio
Affecto on perinteisesti toiminut itsenäisistä ja heterogeenistä
liiketoimintasegmenteistä koostuvassa holdingyhtiömallissa. Yhtiön markkinat
ovat kuitenkin muuttuneet, ja Affecto on vastannut kehitykseen määrittelemällä
yhtiön strategisen suunnan helmikuussa 2015 ja strategiset valinnat toukokuussa
2016 pidetyillä pääomamarkkinapäivillä.
Yhtiön esittelemä suunta muodostaa evoluution tiekartan, joka toteutuu kolmessa
vaiheessa. Evoluution ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuoden 2016
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiön painopiste
oli: asiakasarvon luomisessa ja Affecton ydinkyvykkyyksien kehittämisessä,
yhteistyön ja johtajuuden aktivoinnissa, B2C- ja Industrial-kasvuohjelmien
aloittamisessa ja toteutuksessa sekä Affecton brändin uudistamisessa.
Heinä-syyskuussa 2016 Affecto teki esimerkiksi seuraavia ensimmäisen vaiheen
kehitystoimenpiteitä yhtiön 18 toimiston verkostossa:
-- Voitti uusia liiketoimintateknologia- ja analytiikkasopimuksia evoluution
painopistealueilla, kuten itsepalveluanalytiikkasopimuksia Norjassa sekä
teollisen internetin sopimuksia Tanskassa ja Ruotsissa.
-- Toteutti uusia asiakaspilotteja ja kehitti kyvykkyyksiä yhtiön valitsemien
B2C- ja Industrial-kasvuohjelmien puitteissa.
-- Vahvisti johtajuutta uusilla onnistuneilla rekrytoinneilla keskeisiin
johtotehtäviin, kuten Affecton asiakkaille tarjottaviin CFO-palveluihin,
varmistaakseen riittävän kyvykkyyden sekä jatkuvaan kehitykseen että yhtiön
nykyisen liiketoiminnan tehokkaaseen johtamiseen.
-- Valmistautui toimipisteiden ja työpaikkojen muuttoihin Helsingissä ja
Tampereella sekä aloitti Oslossa ja Tukholmassa työpaikkaprosesseja,
lisätäkseen yhteistyötä ja yhtiön työntekijöilleen tuottamaa arvoa.
-- Valmistautui Affecton Weave BCE (www.weave.fi) -yksikön lanseeraukseen.
Weave on itsenäinen ja ketterä liiketoimintayksikkö, joka keskittyy
palveluiden suunnitteluun ja moderniin ohjelmistokehitykseen, mikä tukee ja
vahvistaa Power Gridiä, Affecton 18 toimipisteen yhteistyöverkostoa,
entisestään. Weave BCE tuo myös 19. toimipisteen Affecton Power Gridiin.
-- Tehosti yhteistyötä ja kyvykkyyksien kehittämistä Skandinavian
toimipisteiden välillä järjestämällä monipäiväisen evoluutiotapahtuman
segmenttien koko henkilöstölle sekä Affecton valituille kumppaneille ja
asiakkaille.
-- Jatkoi panostustaan asiakasarvon tuottamiseen järjestämällä koulutusta ja
kehitystoimintaa alueilla, joilla se näkee eniten asiakasarvopotentiaalia,
kuten rakenteettoman datan ja itsepalveluanalytiikan alueilla kuten myös
uusilla kyvykkyysalueilla.
-- Aloitti evoluution toisen vaiheen valmistelut ja Power Grid -toimintamallin
jatkokehityksen, esimerkiksi valmistautumalla järjestelmien
integraatioprojekteihin.
Tammi-syyskuussa 2016 toteutetut ensimmäisen vaiheen evoluutiotoimenpiteet ovat
olleet oleellisia lisäpanostuksia Affecton työntekijöihin, rakentaen parempaa
yhteistyötä Power Grid -konseptin mukaisesti ja rakentaen kyvykkyyksiä
kilpailukykyisyyden varmistamiseksi muuttuvilla markkinoilla.
Vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä Affecto siirtyy evoluutionsa
toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa Affecto tehostaa yhteistyötään ja
integroi tarkoituksensa henkilöstönsä ja asiakkaidensa kanssa, kehittää
lähestymistapaansa ja johtajuuttaan muuttuvilla markkinoilla, kiihdyttää ja
laajentaa kasvuprojektejaan asiakkaiden kanssa sekä aloittaa uusien, yhtiön
toimintamallia integroivien IT-alustojen käyttöönoton.
Kasvuohjelmat
Industrial
Industrial-kasvuohjelman keskeisille liiketoimintaprosesseille tarjoamien
prototyyppi- ja pilotointiratkaisujen kysyntä pysyi vahvana.
Industrial-kasvuohjelman pilottimuodon johdosta ohjelman kokonaisliikevaihto on
ollut vähäistä vuonna 2016.
B2C
B2C-kasvuohjelma jatkoi prototyyppien ja pilottiprojektien toteuttamista
Suomessa ja Iso-Britanniassa. Kehitys tällä alueella on kuitenkin jäänyt yhtiön
odotuksia hitaammaksi. Toisaalta B2C-yhtiöt investoivat tällä hetkellä
reaaliaikaiseen ilmaisinteknologiaan lähinnä pilottiprojektien kautta ja
investoinnit tällä alueella ovat lisääntyneet odotettua maltillisemmin.
Toisaalta ala on yhtiölle uusi ja sen integraatio Affecton ydintoimintoihin on
vielä kesken.
Taloudellinen asema ja rahavirta
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 107,4 MEUR
(12/2015: 120,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 62,3 % (12/2015: 58,5 %) ja
nettovelkaantumisaste 6,2 % (12/2015: -6,2 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 18,5 MEUR (12/2015: 18,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,7 MEUR (12/2015: 22,4 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 3,8 MEUR (12/2015: -3,9 MEUR).
Heinä-syyskuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 MEUR (-1,8 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,1 MEUR (-0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,1 MEUR (0,1 MEUR). Hieman
parantunut liiketoiminnan rahavirta verrattuna vertailukauteen johtui tuloksen
parantumisesta ja samanaikaisesta käyttöpääoman negatiivisesta muutoksesta
etupäässä Ruotsin ja Baltian segmenteissä.
Tammi-syyskuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli -3,9 MEUR (-0,4 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,5 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 MEUR (0,4 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat kannattavuuden lasku ja
erityisesti käyttöpääoman negatiivinen muutos, etupäässä Ruotsin ja Baltian
segmenteissä.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1001 henkilöä (1018 henkilöä).
Henkilöstöstä 423 (425) oli Suomessa, 93 (96) Norjassa, 112 (112) Ruotsissa, 67
(63) Tanskassa sekä 306 (322) Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 983 (1012).
Yhtiö ilmoitti 11.8.2016, että Iikka Lindroos on nimitetty Affecton
varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
Hallintojärjestelmä
Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton
yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/.
Affecto julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015
yhtiön tilinpäätöksessä 2015 ja yhtiön verkkosivuilla www.affecto.fi.
Yhtiökokous
Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2016. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta ja osinko maksettiin 19.4.2016.
Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aaro Cantellin, varapuheenjohtajaksi Olof Sandin sekä
seuraavat jäsenet valiokuntiin:
Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Lars Wahlström ja Jukka
Ruuska
Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand
Yhtiökokous hyväksyi kaikki 11.3.2016 julkaistussa yhtiökokouskutsussa olleet
hallituksen ehdotukset. Yhtiökokouksen päätökset julkaistiin pörssitiedotteena
8.4.2016 ja ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 821 974 omaa osaketta, noin 3,7 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja
kaupankäynnistä löytyy yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella
sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa
suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä nousevan
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö tunnistaa
riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään
uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2015 suurin asiakas kerrytti noin 2 % ja kymmenen
suurinta yhteensä noin 18 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään
asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa
suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Lähinnä tuotesyklistä johtuen
odotettua hitaammat investoinnit ovat vaikuttaneet nimenomaan
vakuutussektoriin. Tämä saattaa vaikuttaa yhtiöön jatkossakin Baltiassa.
Vaikka yhtiö näkee perinteisten IT-investointien kysynnän elpymistä Liettuassa,
erityisesti energiasektorilla, Liettuan julkisen sektorin IT-sijoitukset ovat
jääneet vaatimattomiksi, millä voi olla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 7
MEUR vuonna 2015.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella,
koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.
Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri
systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys
liiketoimintoihin on matala ja on olemassa riski liittyen eri liiketoimien
johtamisen osa-optimointiin.
Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Affecton Weave BCE (www.weave.fi), palveluiden suunnitteluun ja moderniin
ohjelmistokehitykseen keskittyvä itsenäinen ja ketterä yksikkö, lanseerattiin
10.10.2016. Weave BCE tekee jo yhteistyötä merkittävien digitaalisten
palveluiden, kuten Yle Areenan kanssa.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa vuoden 2016 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai laskevan
sekä vuoden 2016 liikevoiton laskevan edelliseen vuoteen verrattuna.
Affecto Oyj
Hallitus
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Liikevaihto 23 981 24 847 81 418 84 720 116 026 112 723
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 1 22 21
Valmiiden ja keskeneräisten -38 61 87 171 -195 -278
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -5 866 -5 805 -18 -17 -23 978 -25 324
617 272
Henkilöstökulut -13 -14 539 -46 -48 -64 957 -62 289
406 200 868
Liiketoiminnan muut kulut -3 931 -5 028 -12 -13 -18 352 -16 873
202 681
Muut poistot -195 -268 -652 -817 -1 089 -925
Liikevoitto 544 -733 3 834 4 255 7 475 7 055
Rahoitustuotot ja –kulut -149 90 -444 -112 4 -329
Voitto ennen veroja 396 -643 3 390 4 143 7 479 6 726
Tuloverot -413 188 -1 117 -805 -1 585 -1 897
Tilikauden tulos -17 -455 2 274 3 338 5 894 4 830
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -17 -455 2 274 3 338 5 894 4 830
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
Laimennusvaikutuksella -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
oikaistu
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tilikauden tulos -17 -455 2 274 3 338 5 894 4 830
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 240 -1 435 423 -775 -649 548
Katsauskauden laaja tulos 223 -1 890 2 696 2 563 5 245 5 378
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 223 -1 890 2 696 2 563 5 245 5 378
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 9/2016 9/2015 12/2015
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 965 1 227 1 095
Liikearvo 62 578 62 161 62 367
Muut aineettomat hyödykkeet 79 155 132
Laskennalliset verosaamiset 680 1 086 976
Myynti- ja muut saamiset 93 190 242
64 394 64 819 64 813
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 395 665 300
Myynti- ja muut saamiset 26 736 27 166 32 067
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 191 1 281 778
verosaamiset
Rahavarat 14 671 14 877 22 375
42 993 43 989 55 520
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 107 387 108 808 120 333
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 737 47 731 47 731
Muut rahastot 858 857 858
Omat osakkeet -1 993 -2 056 -2 056
Muuntoerot -4 496 -5 044 -4 919
Kertyneet voittovarat 14 416 13 043 15 599
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma 61 627 59 637 62 319
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 14 482 - -
Laskennalliset verovelat 46 142 177
14 528 142 177
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 20 476 18 484
Osto- ja muut velat 26 538 27 626 38 476
Kauden verotettavaan tuloon 408 423 420
perustuvat verovelat
Varaukset 285 503 456
31 232 49 028 57 836
Velat yhteensä 45 760 49 170 58 013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 107 387 108 808 120 333
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 7-9/20 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 2015
16
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -17 -455 2 274 3 338 5 894
Oikaisut tilikauden tulokseen 839 132 2 285 1 824 2 850
822 -323 4 558 5 162 8 744
Käyttöpääoman muutos -2 227 -1 135 -6 988 -3 334 2 949
Maksetut korot ja muut -16 -68 -133 -237 -305
rahoituskulut
Saadut korot ja muut 10 6 43 41 50
rahoitustuotot
Maksetut verot -291 -244 -1 395 -2 012 -2 107
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 703 -1 764 -3 914 -380 9 332
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -139 -123 -465 -448 -566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - - - 6
hyödykkeiden luovutustulot
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -139 -123 -465 -448 -561
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 18 482 - -
Pitkäaikaisten lainojen - - -18 500 -2 000 -4 000
takaisinmaksut
Emoyhtiön omistajille maksetut - - -3 457 -3 453 -3 453
osingot
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta - - -3 475 -5 453 -7 453
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -1 842 -1 887 -7 855 -6 282 1 318
Rahavarat tilikauden alussa 16 400 17 161 22 375 21 380 21 380
Valuuttakurssien muutosten 114 -396 151 -222 -324
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 14 671 14 877 14 671 14 877 22 375
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertynee Oma
ääoma oman pääoman rahast osakkee - t pääoma
rahasto ot t erot voitto-v
arat
Oma pääoma 1. 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
tammikuuta
2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 2 274 2 274
tulos
Muuntoerot 423 423
Tilikauden 423 2 274 2 696
laaja tulos
yhteensä
Omien 6 63 68
osakkeiden
luovutus
(hallituspalkk
iot)
Osingonjako -3 457 -3 457
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30. 5 105 47 737 858 - 1 993 -4 496 14 416 61 627
syyskuuta 2016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma oman rahast osakke - voitto-va pääoma
pääoman ot et erot rat
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 3 338 3 338
Muuntoerot -775 -775
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja -775 3 338 2 563
tulos yhteensä
Osakeperusteiset 23 23
maksut
Omien osakkeiden 14 55 68
luovutus
(hallituspalkki
ot)
Osingonjako -3 453 -3 453
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30. 5 105 47 731 858 -2 056 -5 044 13 043 59 637
syyskuuta 2015
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2015
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2016
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuotiskatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 10 056 10 675 34 686 35 254 49 539 48 971
Norja 4 583 4 579 16 084 15 556 21 068 21 596
Ruotsi 3 869 3 310 13 514 13 424 18 219 18 309
Tanska 2 954 2 508 9 261 8 104 11 297 12 454
Baltia 3 927 4 679 12 258 15 405 20 128 16 981
Muut -1 409 -905 -4 386 -3 023 -4 226 -5 589
-------- -------- ---------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 23 981 24 847 81 418 84 720 116 026 112 723
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 151 -266 1 125 1 654 3 528 2 999
Norja 136 145 1 040 1 185 1 451 1 306
Ruotsi 55 -288 943 192 718 1 469
Tanska 173 62 719 41 355 1 033
Baltia 323 786 1 103 3 224 3 930 1 809
Muut -294 -1 172 -1 096 -2 042 -2 507 -1 561
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 544 -733 3 834 4 255 7 475 7 055
tulos yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 544 -733 3 834 4 255 7 475 7 055
Rahoitustuotot ja –kulut -149 90 -444 -112 4 -329
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 396 -643 3 390 4 143 7 479 6 726
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 22 736 23 239 77 434 78 922 107 887 106 398
Karttakeskus-paikkatietoliike 2 345 2 533 7 625 8 748 12 201 11 078
toiminta
Muut -1 099 -925 -3 641 -2 950 -4 062 -4 753
------------------------------ -------- -----------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 23 981 24 847 81 418 84 720 116 026 112 723
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-9/16 1-9/15 1-12/15
------------------------
------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 594 64 573 64 573
Lisäykset 465 448 566
Vähennykset -1 -2 -2
Kauden poistot -652 -816 -1 089
Kurssierot 215 -661 -454
------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63 622 63 542 63 594
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sij. vapaan oman Omat
osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
1. tammikuuta 2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Omien osakkeiden 20 984 - 14 55
luovutus
(hallituspalkkiot)
30. syyskuuta 2015 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
1. tammikuuta 2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
Omien osakkeiden 24 261 - 6 63
luovutus
(hallituspalkkiot)
30. syyskuuta 2016 21 628 771 5 105 47 737 -1 993
Affecto Oyj:n hallussa on 821 974 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,7 %
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.9.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 14 482 -
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 18 484
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
18 482 18 484
17.6.2016 Affecto tiedotti, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 miljoonan
euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina korvasi vanhan,
kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Affecto
maksaa lainan takaisin puolivuosittaisissa 2 miljoonan euron erissä.
Ensimmäinen erä maksetaan joulukuussa 2016.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.9.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 2 958 3 167
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 254 1 911
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 6 212 5 078
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.9.2016 31.12.2015
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta - 18 500
17.6.2016 Affecto tiedotti, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 miljoonan
euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina korvasi vanhan,
kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Vanhan
lainan vakuudeksi pantattu omaisuus on vapautettu. Vanhan lainan vakuutena oli
haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vanhan
lainan vakuudeksi oli pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n
osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.9.2016 31.12.2015
Pantit 32 36
Muut vakuudet 887 1 925
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia, että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-9/16 1-9/15 1-12/15
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 520 1 829 2 219
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 186 227 268
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 113 134 275
Osakeperusteiset maksut - 1 1
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 819 2 190 2 763
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-9/16 1-9/15 1-12/1
5
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 13 189 289
määräysvallassa olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 103 36
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 2015 viim.
12kk
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 23 981 24 847 81 418 84 720 116 026 112 723
EBITDA, 1 000 eur 739 -465 4 487 5 071 8 565 7 980
Segmenttien operatiivinen 544 -733 3 834 4 255 7 475 7 055
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 544 -733 3 834 4 255 7 475 7 055
Tulos ennen veroja, 1 000 396 -643 3 390 4 143 7 479 6 726
eur
Tilikauden tulos emoyhtiön -17 -455 2 274 3 338 5 894 4 830
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 3,1 % -1,9 % 5,5 % 6,0 % 7,4 % 7,1 %
Segmenttien operatiivinen 2,3 % -2,9 % 4,7 % 5,0 % 6,4 % 6,3 %
tulos, %
Liikevoitto, % 2,3 % -2,9 % 4,7 % 5,0 % 6,4 % 6,3 %
Tulos ennen veroja, % 1,7 % -2,6 % 4,2 % 4,9 % 6,4 % 6,0 %
Tilikauden tulos -0,1 % -1,8 % 2,8 % 3,9 % 5,1 % 4,3 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 62,3 % 59,7 % 62,3 % 59,7 % 58,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 6,2 % 9,4 % 6,2 % 9,4 % -6,2 %
Korolliset nettovelat, 3 811 5 599 3 811 5 599 -3 891
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 139 123 465 448 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %
liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 40 475 39 423 40 475 39 423 50 672
Henkilöstön keskimääräinen 989 1 008 983 1 012 1 010
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
Osakekohtainen tulos -0,00 -0,02 0,11 0,15 0,27 0,22
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, 2,85 2,76 2,85 2,76 2,88
eur
Osakkeiden lukumäärä 21 614 21 595 21 608 21 587 21 592 21 607
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 629 21 605 21 629 21 605 21 605 21 629
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
______________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |