Evli Pankki Oyj - Pörssitiedote

Evli Pankki toteuttaa listautumisannin: Osakeanti ylimerkittiin 5,1-kertaisesti

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2015, KLO 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Evli Pankki Oyj:n ("Evli" tai "Yhtiö") listautumisanti ("Listautumisanti") on
päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti listautumisannin merkintäajan
Listautumisannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 23.11.2015 klo 16.00.

Listautumisannissa tarjottiin alustavasti enintään 1.800.000 Yhtiön uutta B-
sarjan osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa
maissa ("Instituutioanti") ja enintään 300.000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ("Yleisöanti")
(tarjotut osakkeet yhdessä "Tarjottavat Osakkeet").

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 10.712.838
Tarjottavasta Osakkeesta eli listautumisanti merkittiin 5,1-kertaisesti.
Instituutioannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 8.297.311 osakkeen
edestä ja se merkittiin 4,6-kertaisesti. Yleisöannissa annettiin
merkintäsitoumuksia yhteensä 2.415.527 osakkeen edestä ja se merkittiin 8,1-
kertaisesti.

Tasatakseen ylimerkinnän jakaumaa Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Yhtiön
hallitus päätti allokoida 100.000 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannista
Yleisöantiin siten, että Yleisöannin koko kasvaa 400.000 Tarjottavaan
Osakkeeseen ja Instituutioanti vastaavasti pienenee 1.700.000 Tarjottavaan
Osakkeeseen. Ylimerkintä Yleisöannissa on näillä päivitetyillä osakemäärillä
6,0-kertainen ja Instituutioannissa 4,9-kertainen. Yhtiö saa listautumisannissa
yhteensä yli 2.500 uutta osakkeenomistajaa.

Yhtiön hallitus päätti Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja
merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen
hyväksymisestä Listautumisannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti
25.11.2015.

Hallitus hyväksyi Listautumisannin ehtojen mukaisesti maksetut
merkintäsitoumukset 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja
leikkasi tätä suurempia merkintöjä ylimerkinnän takia. Tämän määrän ylittävältä
osalta hallitus jakoi Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä
olevien määrien keskinäisessä suhteessa, mutta huomioi Listautumisannin ehtojen
mukaisesti myös merkintäsitoumuksen antaneen tahon aseman Yhtiön asiakkaana ja
allokoi näille sijoittajille enemmän Tarjottavia Osakkeita suhteessa näiden
merkintöjensä kokoon kuin muille Listautumisantiin osallistuneille
sijoittajille.

Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen
antaneille sijoittajille arviolta 25.11.2015.

"Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisantimme tulokseen. Kerätyt varat
mahdollistavat Evlin kasvustrategian toteuttamisen ja toiminnan laajentamisen.
Pyrimme tasaamaan voimakasta ylikysyntää muokkaamalla Yleisö- ja
Instituutioannin jakaumaa, jotta kaikille uusille omistajille saataisiin
mahdollisimman oikeudenmukainen ja kohtuullinen allokaatio. Kiitän kaikkia
merkintäsitoumuksen tehneitä Evliä kohtaan osoitetusta luottamuksesta.
Tervetuloa osakkeenomistajiksi Evli Pankkiin", kommentoi Evlin toimitusjohtaja
Maunu Lehtimäki.

Osakkeiden merkintähinta listautumisannissa oli 6,75 euroa osakkeelta. Yhtiö
kerää listautumisannilla yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa ennen kuluja ja
Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 23.313.920 osakkeeseen, joka jakautuu
16.971.136 A-sarjan osakkeeseen ja 6.342.784 B-sarjan osakkeeseen.
Listautumisannissa liikkeeseen lasketut 2.100.000 osaketta vastaavat noin 9,0
prosenttia Yhtiön osakekannasta ja 0,6 prosenttia äänimäärästä listautumisannin
toteutumisen jälkeen.

Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille
merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 1.12.2015.
Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään
kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
1.12.2015.

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeilla alkaa arviolta 2.12.2015
kaupankäyntitunnuksella "EVLI" ja osakkeiden ISIN-koodi on FI4000170915.


Listautumisannin pääjärjestäjänä toimi Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Borenius Oy.


Evli Pankki Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai
050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200
tai 0400 406 391


Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten
osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja
sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-
Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-
Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[HUG#1969233]