|
|||
2009-02-26 09:00:00 CET 2009-02-26 09:00:03 CET REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - TilinpäätöstiedoteRUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2008 - 31.12.2008Ruukki Group Oyj, tilinpäätöstiedote, 26.2.2009 klo 10:00 RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2008 - 31.12.2008 Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Alla olevassa tekstissä tilikauden 2007 vertailutiedot esitetään suluissa, ellei toisin mainita. Kun tilikautta 2008 verrataan tilikauteen 2008, on otettava huomioon, että konsernin strategia ja rakenne ovat muuttuneet merkittävästi vuoden 2008 aikana. YHTEENVETO 2008 - liikevaihto 1-12/2008 247,4 Me (1-12/2007: 213,9) - käyttökate 1-12/2008 17,6 Me (24,7) - osakekohtainen tulos 2008, laimentamaton, -0,11 (0,06) e - huomattavat nettorahavarat - laajentuminen mineraaliliiketoimintaan Q4/2008 - positiivinen käyttökate haastavista markkinoista huolimatta - tilikauden tappio 41,0 Me (1,0) arvonalentumisista sekä Venäjän projektien kuluista 7,8 Me (3,5) johtuen - Kostroman investointiprojektien keskeytys Q1/2008, sekä Venäjän saha- ja selluprojektien lopettaminen Q1/2009 - Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,04 euron osakekohtaista pääomanpalautusta, osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi ENNUSTE 2009 - käyttökate-ennuste 1-12/2009: konserni 10,0 Me, puunjalostusliiketoiminta 5,0 Me, mineraaliliiketoiminta 10,0 Me - positiivinen kassavirta painopisteenä KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2008 TAI SEN JÄLKEEN - Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä konserni laajentui mineraaliliiketoimintaan ostamalla turkkilaisen kaivosliiketoiminnan sekä Maltalla ja Saksassa toimivan ferrokromiliiketoiminnan, minkä seurauksena konserni siirtyi uuteen teollisuuteen ja uusille maantieteellisille alueille - Tilikauden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaikki Kostroman metsäteollisuusinvestointihankkeen valmistelutyöt keskeytettiin, ja kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtiin merkittäviä kustannussäästötoimenpiteitä; helmikuussa 2009 Venäjän sellu- ja sahaprojektit päätettiin lopettaa - Konserni myi hoivapalveluliiketoimintansa ja metalliteollisuuden omaisuuseriä, sekä osittain luopui huonekaluliiketoiminnasta - Konsernin nettorahavarojen määrä oli 213,1 (317,9) miljoonaa euroa 31.12.2008 - Ruukki Group Oyj hankki yhteensä 29.000.000 omaa osaketta markkinoilta, mikä vastasi lähes kymmentä prosenttia kaikista osakkeista, ja mitätöi nämä omat osakkeet helmikuussa 2009, minkä jälkeen yhtiön rekisteröity osakemäärä on ollut 261.034.022 osaketta - Konserni kirjasi tilikauden 2008 tuloslaskelmaan yhteensä 41,0 (1,0) miljoonan euron arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä - Hallitus ehdottaa erikseen koolle kutsuttavalla varsinaiselle yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettaisiin pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 10.441.360,88 euroa, ja osinkoa ei jaettaisi Liikevaihto -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MEUR | Konserni | Puunjalostus-liik | Mineraali-liike | | | yhteensä | etoiminta | toiminta | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteuma 2008 | 247,4 | 222,6 | 12,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennuste 2008 * | 245,0 | 220,0 | 15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- * 10.12.2008 tiedotetun mukaisesti Ruukki Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1-12/2008 yhteensä 158,7 (128,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 24 %. Vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 15 % edellisvuoden vastaavaa liikevaihtoa alempi. Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 61 % (46 %), talonrakentaminen 32 % (49 %) ja mineraaliliiketoiminta 8 % (0 %). Lopetettujen toimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 36 % (40 %). Liikevaihdosta noin 53 % (43 %) suuntautui vientiin. Kannattavuus -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate, MEUR | Konserni | Puunjalostus-liik | Mineraali-liike | | | yhteensä | etoiminta | toiminta | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteuma 2008 | 17,6 | 15,8 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennuste 2008 * | 20,0 | 13,0 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- * 10.12.2008 tiedotetun mukaisesti Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) jatkuvista toiminnoista oli tilikaudella 2008 2,3 (17,3) miljoonaa euroa, eli 1,5 % (13,5 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate oli -7,7 (16,3) miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon yritysjärjestelyiden vaikutus. Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -46,7 (12,7) miljoonaa euroa eli -29,4 % (9,9 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin -37,5 (12,9) miljoonaa euroa, kun yritysjärjestelyjen ja arvonalentumisten vaikutus on eliminoitu pois. Tammi-joulukuussa 2008 on kirjattu arvonalentumisia yhteensä 41,0 (1,0) Me, joista 27,7 Me on kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle, 11,4 Me neljännelle vuosineljännekselle ja loput aikaisemmille vuosineljänneksille. Sahaliiketoimintasegmentin liikevoitto oli negatiivinen toisella, kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä kysynnän laskusta ja myyntihintojen alenemisesta johtuen. Talonrakentamissegmentin taloudellinen suorituskyky oli hyvä, vaikka toimitusmäärät ovat yleisestä markkinatilanteesta johtuen laskevalla trendillä. Neljäs vuosineljännes on tyypillisesti ollut, ja oli myös vuonna 2008, paras neljännes, jolloin myös talonrakentamissegmentin kateprosentti säilyi hyvänä. Huonekaluliiketoiminta yhdisteltiin konserniin 30.12.2008 asti, ja vuonna 2008 kyseisen liiketoiminnan käyttökate oli 2,1 (6,2) miljoonaa euroa. Vuonna 2008 Venäjän investointiprojektien valmistelusta aiheutui yhteensä 7,8 (3,5) miljoonan euron kulut ja 17,8 miljoonan euron arvonalentumiset, joita ei edellisellä tilikaudella kirjattu lainkaan. Mineraaliliiketoiminta yhdisteltiin konserniin marraskuun alusta alkaen, ja sen käyttökate siltä ajalta oli 1,9 miljoonaa euroa. Taloudellinen asema Konsernin nettorahavarat, sisältäen rahavarat sekä korolliset saamiset ja velat, olivat tilikauden 2008 päättyessä 213,1 Me. Edellisen tilikauden lopussa vastaavat nettorahavarat olivat 317,9 Me (sisältäen myös sijoitusrahasto-osuudet). Tilikauden 2008 päätöshetken rahavaroissa on mukana noin 16,0 miljoonaa euroa Elektrowerk Weisweiler GmbH:n käteisvaroja ja korollisia saamisia. Kyseinen yhtiö yhdistellään Ruukki Groupin konsernitaseeseen, mutta Ruukki Groupin omistusosuus on nolla prosenttia yhtiön osakkeista. Nettorahavaroihin sisältyy tilinpäätöshetkellä korollisia velkoja seuraavasti: lyhytaikaisia korollisia velkoja 13,1 (16,0) miljoonaa euroa ja pitkäaikaisia korollisia velkoja 23,1 (24,0) miljoonaa euroa. Muutokset konsernitaseessa verrattuna tilikauden 2007 päättymishetkeen liittyvät pääosin yritysjärjestelyihin. Junnikkalan sahan hankinta tammikuussa 2008 lisäsi konsernin varoja ja velkoja, mutta hoivapalveluliiketoiminnan myynti ja etenkin osittainen luopuminen huonekaluliiketoiminnasta pienensivät tasetta ja myös korollista velkaa. Konserni maksoi lokakuussa 80,0 miljoonaa euroa mineraaliliiketoiminnan hankinnasta, mihin liittyi myös noin 5,4 miljoonan euron transaktiokulut. Mineraaliliiketoiminnan yhdistely konserniin lisäsi käteisvaroja noin 6,6 miljoonalla eurolla ja korollisten saamisten määrää noin 15,7 miljoonalla eurolla. Pääasiassa mineraaliliiketoiminnan hankinnasta johtuen konserniliikearvon määrä nousi edellisen tilinpäätöshetken 34,9 miljoonasta eurosta 87,2 miljoonaan euroon 31.12.2008. KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR | 12 kk / | 12 kk / | | | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 158,7 | 128,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 2,3 | 17,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,5 % | 13,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto yhteensä | -46,7 | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -29,4 % | 9,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -41,5 | 18,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -26,2% | 14,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -41,4 | 12,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | -10,8 % | 5,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | -8,1 % | 7,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 64,8 % | 85,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | -0,14 | 0,05 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) | -0,14 | 0,05 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,20 | 1,41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 290 034 | 217 889 | | laimentamaton (1.000 kpl) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 305 176 | 221 432 | | laimennettu (1.000 kpl) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa | 290 034 | 290 034 | | (1.000 kpl) | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia liiketoimintoja, eivätkä sisällä lopetettujen liiketoimintojen vaikutusta. NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TALOUDELLINEN TULOS Koko konsernin ja kahden pääliiketoiminta-alueen (ilman Venäjän projektin ja konsernihallinnon vaikutusta) jatkuvien toimintojen tulos oli seuraava vuoden viimeisellä neljänneksellä: -------------------------------------------------------------------------------- | Q4/2008 jatkuvat | Liikevaihto | Käyttökate | Liikevoitto | | liiketoiminnot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Puunjalostus | 36,2 | 2,8 | -7,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraali | 12,3 | 1,9 | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 48,5 | 1,2 | -19,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Q4/2007 jatkuvat | Liikevaihto | Käyttökate | Liikevoitto | | liiketoiminnat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Puunjalostus | 32,6 | 7,3 | 6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraali | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 36,1 | 4,0 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN STRATEGIA Ruukki Groupin hallitus määritteli toisella vuosineljänneksellä uudelleen konsernin strategiaa siten, että toimintaa hajautetaan mineraaliliiketoimintaan. Lokakuun lopussa yhtiökokouksen päättämän kromimalmi- ja ferrokromiyrityskaupan jälkeen konsernilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Konsernin puunjalostusliiketoiminnat sijaitsevat pääosin pohjoisessa Suomessa, ja konserni keskittyy aseman vahvistamiseen tällä markkina-alueella. Mineraaliliiketoiminnoissa etsitään aktiivisesti yritysostokohteita ensivaiheen painopisteenä kromiin liittyvä kaivos- ja tuotantotoiminta. Kassavirran kerryttämiskykyä korostetaan kaikissa toiminnoissa. Konsernin omavaraisuusastetta hallitaan konservatiivisesti. ENNUSTE 2009 Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt painottaa vuonna 2009 liiketoiminnan kassavirtaa kaikissa yksiköissä. Konserni selvittää laajentumismahdollisuuksia ja mahdollisia yritysostojen kohteita nykyisiltä liiketoiminta-alueiltaan. Keskeinen päätöksentekokriteeri kaikille investoinneille on arvioitu takaisinmaksuprofiili ja kassavirran kerryttämiskyky. Globaalien rahoitus- ja tuotemarkkinoiden erittäin epävarmasta tilanteesta johtuen liikevaihtoennustetta ei anneta tilikaudelle 2009. Konsernin käyttökate-ennuste tilikaudelle 2009 on seuraava, perustuen varovaisiin oletuksiin nykyisen markkinatilanteen valossa: -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate, MEUR | Konserni yhteensä | Puunjalostus | Mineraali | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennuste 2009 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteuma 2008 | 17,6 | 15,8 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- Yllä mainittu ennuste perustuu konsernin tytäryhtiöiden vuoden 2009 budjetteihin, tilauskantaan vuoden 2008 lopussa ja nykyiseen markkinatilanteeseen. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA ALWYN SMIT: - ”Globaali talouden alamäki on selvästi ja merkittävästi vaikuttanut liiketoimintaympäristöön kaikkialla, ja se on myös koskettanut Ruukki Groupin puunjalostus- ja mineraaliliiketoimintoja. Kuitenkin erikoistunut ja joustava toimintamallimme on mahdollistanut selviämisen murroksesta suhteellisen hyvin, verrattuna pääkilpailijoidemme tilanteeseen.” - ”Ruukki Groupilla on vahvat nettorahavarat, mikä mahdollistaa liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen ja lisäyrityshankintojen tekemisen niillä aloilla, joilla jo toimimme.” - ”Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat haastavat, olemme vakuuttuneita, että liiketoiminnan rahavirta säilyy positiivisena.” LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 27.2.2009 klo 16:00 alkaen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Alwyn Smit esittelee tilinpäätöstiedotteen. Ilmoittautuminen puheluun pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin numero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja: Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva. RUUKKI GROUP OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2008 Tapahtumat aikavälillä 1.1. - 30.9.2008 on kuvattu yhtiön vuonna 2008 julkistamissa osavuosikatsauksissa, joten siltä osin yhtiö viittaa osavuosikatsausten informaatioon. Sen vuoksi alla on kuvattu tapahtumia pääosin vain vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä tai sen jälkeen. YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT SEKÄ KESKEISET UUDELLEENJÄRJESTELYT VUONNA 2008 TAI SEN JÄLKEEN Yhtiön omistusrakenteessa vuonna 2008 tapahtuneiden muutosten, mitkä myös heijastuivat yhtiön hallitukseen, lisäksi Ruukki Group -konsernin juridinen ja operatiivinen rakenne sekä strategia muuttuivat tilikauden 2008 aikana. Merkittävimmät uudelleenjärjestelyt on kuvattu alla aikajärjestyksessä: Junnikkalan sahan osto (Q1/2008) Venäjän Kostroman metsäteollisuuskokonaisuuteen liittyvä investointihanke (lopetettu Q1/2008) Metalliteollisuuden omaisuuserien myynnit (Q1/2008 ja Q3/2008) Hoivapalvelusegmentin myynti (Q3/2008) Mineraaliliiketoimintojen hankkiminen Kermas Limited:lta (Q4/2008) Toisen vuosineljänneksen lopussa hallitus määritteli konsernin strategian uudelleen siten, että liiketoimintaa hajautetaan pelkästä puunjalostustoiminnasta myös mineraaliliiketoimintaan, ensi vaiheessa ferrokromiliiketoimintaan. Kesäkuun alussa Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited, joka on merkittävä Ruukki Groupin osakkeenomistaja, tekivät esisopimuksen Kermas Limited:n Turkissa sijaitsevien kromimalmiliiketoimintojen sekä Maltalla ja Saksassa olevien ferrokromitoimintojen hankkimisesta. Due diligence -tarkastuksiin ja HSBC-pankilta saatuun fairness opinion -lausuntoon perustuen ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.2008 kaupan toteuttamisesta. Kaupan täytäntöönpano tapahtui lokakuun lopussa. Tämä yrityshankinta laajensi Ruukki Groupin liiketoimintaa huomattavasti maantieteellisesti sekä toi konserniin uuden teollisuuden alan. Osittainen luopuminen huonekaluliiketoiminnasta (Q4/2008) Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintasegmentti toteutti vuonna 2008 useita uudelleenjärjestelytoimia, mukaan lukien myös yt-neuvotteluja, joiden tavoitteena oli parantaa operatiivista tehokkuutta ja varmistaa kustannuskilpailukyky. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti neljännellä vuosineljänneksellä aloittaa segmentin tytäryhtiön Incap Furniture Oy:n osakkeiden osittaiseen tai täysimääräiseen luopumiseen tähtäävät prosessit. Tähän perustuen Ruukki Group luopui tilikauden 2008 lopussa osasta omistamistaan Incap Furniture Oy:n osakkeista, minkä seurauksena konsernin omistusosuus laski 48,3 prosenttiin. Tästä johtuen huonekaluliiketoiminta ei ole enää erikseen raportoitava segmentti, vaan se sisällytettiin tilikauden 2008 lopussa lopetettuihin toimintoihin. Venäjän sellu- ja sahaprojektien lopetuspäätös (Q1/2009) Perustuen muuttuneeseen tilanteeseen globaaleilla rahoitusmarkkinoilla sekä sellu- ja paperimarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen, ja ottaen huomioon myös Venäjään liittyvät erityistekijät, Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti lopettaa kaikki Venäjän sellu- ja sahaprojektit. KESKEISET TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.10. - 31.12.2008) Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2008 päätökset Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.10.2008 Espoossa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Thomas Hoyer ja Terence McConnachie. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päätökset Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 Espoossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppakokonaisuuden toteuttamisesta siten, että Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited -nimiseltä yhtiöltä noin 99,999 % ja Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Rekylator Oy noin 0,001 % maltalaisen RCS Limited -nimisen yhtiön osakkeista sekä Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited:ltä noin 98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S. -nimisen yhtiön osakkeista. Kaupan täytäntöönpanohetkellä kauppahintana maksetaan 80 miljoonaa euroa käteisellä ja lisäkauppahintana seuraavan viiden tilikauden nettotuloksen perusteella puolet RCS Limited:n ja Türk Maadin Sirketi A.S.:n yhteenlasketusta voitosta. Lisäkauppahinnan määrä on kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa. Lisäksi kauppakokonaisuuteen kuuluu muun muassa pitkäaikainen ferrokromin jalostussopimus RCS Limited:n ja saksalaisen Elektrowerk Weisweiler GmbH:n kesken, turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n osakkeita koskeva myyntioptio kahden vuoden ajan sekä Elektrowerk Weisweiler GmbH:n osakkeita koskeva osto-optio viiden vuoden jälkeen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti enintään 73.170.731 optio-oikeuden suunnatusta liikkeelle laskemisesta Kermas Limited -nimiselle yhtiölle em. yrityskauppaan liittyvän tulosperusteisen lisäkauppahinnan maksuna. Optio-oikeudet suunnataan vastikkeetta, ja ne oikeuttavat yhteensä enintään 73.170.731 Ruukki Group Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta on 2,30 euroa per osake (osinko-oikaistuna). Osakkeiden merkintäaika alkaa vuosittain 30 pankkipäivän kuluttua lisäkauppahinnan hyväksymisestä lukien ja se päättyy 31.12.2014. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. Nämä valtuutukset ovat voimassa kahden vuoden ajan. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 2.900.000 optio-oikeuden antamisesta yhtiön toimitusjohtajalle Alwyn Smitille. Optio-oikeudet oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 2.900.000 kappaletta uutta tai yhtiön hallussa olevaa yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla on 2,30 euroa per osake (osinko-oikaistuna). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.450.000 optio-oikeuden osalta 1.10.2009 ja 1.450.000 optio-oikeuden osalta 1.10.2010. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikkien osakkeiden osalta 31.12.2015. Kromiliiketoimintaa koskevan yrityskaupan täytäntöönpano Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti, ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päätökseen perustuen, panna täytäntöön kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppakokonaisuuden lokakuun lopussa, mihin liittyen Ruukki Group Oyj maksoi Kermas Limited:lle kauppahintana 80 miljoonaa euroa käteisellä. Yrityskaupan kohteena olevasta liiketoiminnasta muodostetaan oma erillisesti raportoitava liiketoimintasegmentti, joka on marraskuun alusta alkaen vaikuttanut konsernin liikevaihtoon, tulokseen, taseasemaan ja rahavirtaan. Tämä yrityshankinta on merkittävästi hajauttanut konsernin teollista ja maantieteellistä asemaa. Pakkauslavaliiketoiminnan laajentaminen Ruukki Groupin sahaliiketoimintasegmentin tytäryhtiö Oplax Oy osti 7.11.2008 puisia pakkauslavoja ja -laatikoita valmistavan rovaniemeläisen PSL Räinä Oy:n koko osakekannan. Tilikaudella 2007 PSL Räinä Oy:n liikevaihto oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 9 henkilöä. Huonekaluliiketoiminnassa tehdyt toimenpiteet ja omistusrakennejärjestelyt Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintasegmentti (Incap Furniture) käynnisti syyskuun lopulla koko segmentin henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuen. Nämä Incap Furniture -konsernin koko henkilökuntaa ja toimintoja koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa. Incap Furniture Oy:ssä on käynnissä toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä selvityksiä, joiden lopputulokset voivat vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan tulevaan toteutusmalliin. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti marraskuussa 2008 luokitella huonekaluliiketoiminnan ei-ydinliiketoimintaan kuuluvaksi, minkä perusteella hallitus päätti aloittaa prosessit, joiden tavoitteena oli Ruukki Groupin omistamien Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynti osittain tai kokonaisuudessaan. Ruukki Group myi 30.12.2008 omistamiaan Incap Furniture Oy:n osakkeita, minkä seurauksena konsernin omistusosuus laski noin 72 %:sta noin 48,3 %:in. Tästä johtuen huonekaluliiketoimintaa ei konsolidoitu vuoden 2008 lopussa enää tytäryhtiönä, sillä kaupan jälkeen Ruukki Groupilla ei ole määräysvaltaa Incap Furniture Oy:ssä. Osakkeiden takaisinosto Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa 2008 antaman valtuutuksen perusteella hankkia osto-ohjelman mukaisesti omia osakkeitaan. Osakkeiden takaisinosto täytäntöön pantiin marraskuussa, jolloin hankittiin yhteensä 10.000.000 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli noin 1,19 euroa per osake. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen lokakuussa 2008 antaman valtuutuksen perusteella hankkia osto-ohjelman mukaisesti omia osakkeitaan. Osakkeiden takaisinosto aloitettiin joulukuussa 2008 ja enimmäismäärä 19.000.000 osaketta saavutettiin tammikuun lopussa 2009. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli noin 1,12 euroa per osake. KESKEISET TAPAHTUMAT NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN (1.1.2009 TAI SEN JÄLKEEN) Muutos hallituksen tarkastusvaliokunnassa Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt, että 21.1.2009 alkaen tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Uusina valiokunnan jäseninä aloittivat Thomas Hoyer ja Markku Kankaala, ja lisäksi Jelena Manojlovic jatkoi tehtävässään tarkastusvaliokunnassa. Thomas Hoyer valittiin myöhemmin valiokunnan puheenjohtajaksi. Omien osakkeiden mitätöinti Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti mitätöidä 29.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan. Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 261.034.022. Mitätöinti tuli voimaan, kun se merkittiin kaupparekisteriin 17.2.2009. Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 päätökset Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 38,3 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa kaksi vuotta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 26.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella. Valtuutus on voimassa yhden vuoden. KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA SAHALIIKETOIMINTA Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin soveltuvia. Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 96,3 | 59,4 | 23,1 | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 4,2 | 10,2 | -0,2 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate -% | 4,3 % | 17,1 % | -0,7 % | 10,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -23,7 | 6,4 | -10,7 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto -% | -24,7 % | 10,8 % | -46,2 % | 3,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikausilla 2007 ja 2008: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 23,1 | 22,9 | 28,1 | 22,2 | 96,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 14,4 | 15,8 | 16,6 | 12,6 | 59,4 | -------------------------------------------------------------------------------- Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni. Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikausilla 2007 ja 2008: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | -2,2 | -0,6 | -0,7 | 0,1 | -3,3 | | ilman | | | | | | | kerta-luonteis | | | | | | | ia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | -8,5 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | -20,4 | | kertaluontei-s | | | | | | | et erät * | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -10,7 | -12,5 | -0,7 | 0,1 | -23,7 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,0 | | ilman | | | | | | | kerta-luonteis | | | | | | | ia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | | kertaluon-teis | | | | | | | et erät * | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 6,4 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q4/2008 aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisina 8,5 miljoonaa euroa, Q3/2008 liikearvon ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisina 11,9 miljoonaa euroa ja Q1/2007 realisoituneet kotimaan sahaliiketoimintayksikön saamat vakuutuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa Konserni on kirjannut sahojen raaka-ainevarastot tilinpäätöksessä nettorealisointiarvoon, minkä vaikutus oli yhteensä noin -0,5 miljoonaa euroa. Sahatavaran tuotanto: -------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12/2008 | 10-12/2007 | 1-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 m3 | 89 | 50 | 312 | 180 | -------------------------------------------------------------------------------- Sahaliiketoiminnassa sahatavaran kysynnän sekä lopputuotteiden markkinahintojen kehitys on jatkanut laskuaan. Lisäksi ruotsalaisten kilpailijoiden parempi hintakilpailukyky on entisestään heikentänyt tilannetta. Näistä johtuen tilikaudella 2008, mukaan lukien viimeisellä neljänneksellä, liiketoimintasegmentin operatiivinen tulos on ollut tappiollinen. Vaikutusta kuitenkin tasoittavat merkittävien kilpailijoiden ilmoittamat tuotannonleikkaukset ja tuotantolaitosten sulkemiset sekä tukkien hintojen lasku, jotka ovat alkaneet helpottaa tilannetta kannattavuusnäkökulmasta. METLA:n helmikuun puolivälissä julkaiseman tiedon mukaisesti, mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat keskimäärin noin 20 % alhaisemmat kuin vuotta aiemmin. Lisäksi sellutehtaiden kapasiteettileikkaukset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että sekä puunhankinnassa että hakemyynnissä, viime ajat ovat olleet haastavat sekä raaka-aineen saatavuuden että raaka-aineen sekä loppu- ja sivutuotteiden hinnoittelun suhteen. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla konserniin kuuluva Junnikkalan saha toteutti huomattavan investointiohjelman Kalajoen ja Oulaisten tuotantolaitoksillaan. Investointiohjelma oli arvoltaan yhteensä 9,5 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena oli parantaa tehokkuutta ja kasvattaa vuotuista tuotantokapasiteettia noin 140.000 kuutiosta noin 260.000 kuutioon. Uudet tuotantolaitteet ovat olleet käytössä marraskuusta 2008 alkaen ja laitteita käynnistetään vaiheittain. Konsernin sahaliiketoimintaryhmä on leikannut kapasiteetin käyttöastettaan jonkin verran vuoden 2008 loppua kohti, mutta merkittävistä tuotannon leikkauksista ei ole tehty päätöksiä. Sahaliiketoimintaryhmä on kirjannut tulokseensa huomattavia valuuttakurssitappioita vuoden 2008 viimeisellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valuuttakurssitappiot liittyvät Japanin jenin kurssin nopeisiin ja suuriin muutoksiin, joita on suojattu termiinisopimuksin. Realisoituneet valuuttakurssitappiot vuodelta 2008 olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, ja avointen termiinisopimuksien realisoitumaton valuuttakurssitappio 31.12.2008 oli noin 2,5 miljoonaa euroa, joka on kirjattu konsernin tuloslaskelmaan rahoituskuluksi. Kaikki valuuttapositiot on suljettu tilinpäätöspäivän jälkeen, ja niistä kirjataan vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen noin 1,0 miljoonan euron lisätappiot. Pakkauslavatoiminnan kannattavuus on säilynyt hyvänä ja liikevaihdon kasvu on ollut ennakoidun mukaista. Marraskuussa pakkauslavatoimintaa vahvistettiin PSL Räinä Oy:n ostolla, mikä osaltaan hajauttaa asiakasriskejä. Segmentin tuloslaskelmaan on kirjattu arvonalentumisia liikearvoon 11,8 miljoonaa euroa, aineettomiin hyödykkeisiin 1,2 miljoonaa euroa ja koneisiin ja laitteisiin 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2008. Arvonalentumiset perustuvat ulkoisten ja sisäisten viitteiden perusteella arvioituihin tekijöihin sekä tulevaisuuden kassavirtaennusteisiin nykyisen markkinatilanteen vallitessa. Sahaliiketoimintaryhmän palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 31.12.2008 yhteensä 202 henkilöä (31.12.2007: 112). TALONRAKENTAMINEN Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella. Liiketoimintaryhmän pääasiallisina asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja yksityishenkilöt. Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | 10-12/2008 | 10-12/2007 | 1-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 118 | 146 | 342 | 473 | -------------------------------------------------------------------------------- Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 50,4 | 62,4 | 13,7 | 19,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 10,4 | 13,6 | 3,1 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate -% | 20,6 % | 21,8 % | 22,5 % | 24,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 10,1 | 13,3 | 3,0 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto -% | 20,0 % | 21,4 % | 21,8 % | 23,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan vasta asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon eikä tulokseen. Liiketoimintaryhmä on vuoden 2008 toisella neljänneksellä tehnyt sopimuksen 31 loma-asunnon toimittamisesta, jotka luovutetaan vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämän erityisprojektin osalta on sovellettu valmistusasteen mukaista tuloutusmenetelmää. Vuonna 2008 toimitettujen talojen määrä oli lähes 30 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan yksityissektorin asuntorakentaminen oli marraskuussa 2008 noin 16 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, mutta rakennuslupien määrä oli laskenut vuodessa 26 %. Lisäksi yleinen heikko taloudellinen tilanne ja vallitseva epävarmuus ovat laskeneet myyntiä, mikä on johtanut alenevaan tilauskantaan. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 31.12.2008 yhteensä 99 henkilöä (31.12.2007: 118). INVESTOINTIPROJEKTIT Huolimatta päätöksestä leikata investointiprojektien kiinteitä kuluja vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä, Venäjän metsäteollisuushankkeet ovat olleet aktiivisessa selvitys- ja valmisteluvaiheessa vuoden 2009 alkuun saakka. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2009 keskeyttää kaikki suunnitellun sellutehdas- ja sahahankkeen valmistelut sellumarkkinoiden maailmanlaajuisen kysyntä- ja tarjontatilanteen sekä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja Venäjän tilanteen vuoksi, mistä aiheutuu vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle kertaluonteisia kuluja. Venäjän sahahankkeen tekninen suunnittelutyö saatettiin päätökseen syyskuun lopussa ja sahan koneet ja laitteet ovat varastoituna tilapäisesti. Ruukki Group Oyj:n hallitus on arvioinut sahan laitteiden käyvän arvon olevan alle niiden kirjanpitoarvon. Tämän vuoksi laitteisiin on tehty huomattavat arvonalentumiskirjaukset kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Tilikaudella 2008 kirjatut arvonalentumiset saha- ja selluprojekteista olivat yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa sahan koneiden ja laitteiden tasearvo arvonalentumisten jälkeen oli yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikausilla 2007 ja 2008: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | -1,1 | -1,2 | -3,0 | -1,8 | -7,1 | | ilman | | | | | | | kerta-luonteis | | | | | | | ia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | -8,2 | -7,8 | -1,8 | -0,7 | -18,5 | | kertaluontei-s | | | | | | | et erät * | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -9,3 | -9,0 | -4,8 | -2,5 | -25,6 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 | | | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 | | ilman | | | | | | | kerta-luontei | | | | | | | sia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | kertaluontei- | | | | | | | set erät * | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet arvonalentumiset 2,5 Me, Q3/2008 arvonalentumiset 7,8 Me, joista Kostroman alueella oleviin omaisuuseriin liittyen 1,0 Me, Q4/2008 arvonalentumiset 8,2 Me. Konsernin tytäryhtiöllä on lisäksi 3,6 miljoonan euron taseen ulkopuolinen vastuu sahan asennukseen liittyen. Tilikauden lopussa investointiprojekti työllisti 8 henkilöä. MINERAALILIIKETOIMINTA Maltalaisen RCS Limited:n ja turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n hankinnat saatettiin päätökseen lokakuun lopussa 2008, minkä jälkeen Ruukki Group on keskittynyt hankinnan jälkeisiin integrointiprosesseihin. IFRS:n SIC-12 periaatteiden mukaisesti myös saksalainen ferrokromituottaja Elektrowerk Weisweiler on yhdistelty konserniin, vaikka Ruukki Groupin tämänhetkinen omistusosuus on 0 %. Mineraaliliiketoimintasegmentin tulos kahden kuukauden jaksolta, jolloin se on konsolidoitu konserniin oli seuraava: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 11-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 12,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 15,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | -8,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- Keskeiset taseeseen IFRS:n mukaisen hankintamenolaskelman mukaan aktivoidut hyödykkeet ja käyvän arvon oikaisut (MEUR): -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödyke | Tasearvo | Poistoaika vuosina | | | 31.12.2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 61,1 | Ei poistoja, arvonalentuminen testattu | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakkaat | 64,4 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teknologia | 5,4 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Malmivarannot | 10,2 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennukset | 3,2 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koneet | 1,9 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 3,3 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- Koska ferrokromin hinnoittelu maailmanmarkkinoilla perustuu Yhdysvaltain dollariin ja koska osa konsernin mineraaliliiketoiminnan yksiköistä toimii euroalueen ulkopuolella, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa liiketoiminta-alueen euromääräiseen kannattavuuteen. Turkin kaivostoiminnot ovat toimineet täydellä kapasiteetilla, mikä on johtanut kromimalmivarastojen kasvuun. Turkissa on käynnissä aktiivinen selvitystyö investointiohjelmasta kromimalmivarantojen hyödyntämisen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Ruostumattoman teräksen valmistajien alentuneen ferrokromin maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi Saksan ferrokromisulatto on ollut suljettuna joulukuun 2008 alusta asti. Konserni arvioi, että tuotantotoiminta alkaa uudelleen maaliskuussa 2009, sillä lopputuotevarastot ovat laskeneet tasaisesti. Ferrokromin tuotannon lasku vaikuttaa positiivisesti konsernin kassavirtaan vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä varastoon sitoutunutta pääomaa vapautuu. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2008 oli yhteensä 404 henkilöä Maltan, Turkin ja Saksan yksiköissä. MUUT TOIMINNOT Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Tulo-osuus osakkuusyhtiöistä oli tilikaudella 2008 noin 0,6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi osakkuusyhtiöosakkeista on kirjattu noin 0,4 miljoonaa euroa arvonalentumisia. Konsernin emoyhtiön kulut, sisältäen optiokulut, joihin ei liity kassavirtavaikutusta, muodostivat suurimman osan muiden toimintojen kuluista. Suurin osa erikseen raportoitujen segmenttien ulkopuolisesta liikevaihdosta liittyy konsernin aikaisemmin omistamaan metalliteollisuuden alakonserniin. Vuoden 2008 loppupuoliskolla konserni fuusioi useita toimimattomia konserniyhtiöitä emo- tai sisaryhtiöihinsä selkeyttääkseen konsernin juridista rakennetta. KONSERNIN HENKILÖSTÖ Ruukki Group -konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 721 (2007: 958) henkilöä ja emoyhtiön henkilöstömäärä oli 8 (7). Konsernin henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä oli tilikaudella yhteensä 913 (866) henkilöä. Konsernin henkilöstökulut olivat tilikaudella 2007 yhteensä 37.358.377,38 (32.037.200,86) euroa. Osakeperusteisiin maksuihin perustuvia IFRS 2 -standardin mukaisia henkilöstöoptio- ja kannustinkuluja kirjattiin tilikaudella yhteensä 878.213,96 (576.147,77) euroa. Konsernissa on useita erilaisia liiketoimintaryhmiä. Henkilöstön määrä, maantieteellinen sijainti ja työtehtävät vaihtelevat merkittävästi eri liiketoimintasegmenttien välillä. Henkilökunnan jakauma segmenteittäin oli seuraava tilikauden lopun henkilöstömäärällä: -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 202 | 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 99 | 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoiminta | 404 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Venäjän | 8 | 10 | | investointiprojektit | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernihallinto | 8 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketoiminta | - | 331 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hoivapalvelut | - | 344 | -------------------------------------------------------------------------------- | Metalliteollisuus | - | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö yhteensä | 721 | 958 | -------------------------------------------------------------------------------- Työntekijöistä 408 henkilöä työskenteli ulkomailla (56,6 %) ja 313 (43,4 %) suomalaisissa yksiköissä 31.12.2008. Edellisen vuoden lopussa noin 99,5 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa suomalaisissa konserniyhtiöissä. TULEVAISUUDEN TOIMIALANÄKYMÄT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN Sahaliiketoiminta Rakennusteollisuustuotteiden, mukaan lukien sahatavaran, maailmanlaajuisen heikon kysynnän vuoksi Ruukki Group ennakoi lyhyen aikavälin näkymien sekä sahatavaran myyntivolyymeissa että keskihinnoissa pysyvän heikkona vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Käänne parempaan on mahdollinen vuoden 2009 lopulla, mikäli teollisuuden luottamusindikaattorien lasku tasoittuu ja yleinen taloustilanne alkaa osoittaa paranemisen merkkejä. On todennäköistä että lyhyellä aikavälillä Ruukki Groupin sahojen kapasiteetin käyttöastetta lasketaan jonkin verran, mutta tuotannon merkittävää alasajoa ei ole odotettavissa, sillä kilpailijoiden tuotannon leikkaukset antavat tilaa markkinoilla Ruukki Groupin joustavalle ja pienemmän kokoluokan toiminnalle. Koska tukin ostohinnoilla on olennainen vaikutus sahojen käyttöpääomatarpeeseen sekä kannattavuuteen, mänty- ja kuusitukin ostohintojen lasku Suomen markkinoilla vaikuttaa positiivisesti sahojen kannattavuuteen. Toisaalta riskinä on kuitenkin se, että sellutehtaiden sulkemiset aiheuttavat epätasapainoa raaka-aineiden toimitusketjussa tai heikentävät sahojen hakemyyntiä. Eri sahojen kannattavuudessa voi olla merkittäviä eroja riippuen kunkin sahan maantieteellisestä toiminta-alueesta sekä tuotevalikoimasta, jota saatetaan joutua muuttamaan tuottavuuden parantamiseksi. Vuodelle 2009 ei ole budjetoitu merkittäviä investointeja, mutta Ruukki Group jatkaa työtä sahojen synergiaetujen hyödyntämiseksi esimerkiksi hankinnassa ja myynnissä sekä arvioi mahdollisuuksia liiketoiminta-alueen toiminnan yhtenäistämiseen. Pakkauslavateollisuudessa lyhyen aikavälin näkymät ovat vakaat niin tasaisen kannattavuuden kuin kassavirrankin osalta, mutta mikäli syvenevä taloudellinen taantuma vaikuttaa haitallisesti liiketoiminta-alueen asiakkaisiin, voi sillä olla haitallinen vaikutus myös pakkauslavateollisuuteen. Talonrakentaminen Matalasuhdanteen kotimaisilla omakotitalomarkkinoilla odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös Ruukki Groupin talonrakentamisliiketoiminnan uusmyyntiin. Lisäksi valmistalomarkkinoiden uusien kilpailijoiden myötä viime vuosina kasvanut kapasiteetti kiristää kilpailua tulevaisuudessa, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti sekä hinnoitteluun että kannattavuuteen ja lisäksi johtaa myös markkinaosuuden laskuun. Yleisesti on odotettavissa että ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa Ruukki Groupin talonrakentamisliiketoiminta on heikossa ja haastavassa markkinatilanteessa ja uusmyynnin ei odoteta palautuvan ennen vuotta 2010. Huolimatta siitä, että valmistalojen odotetaan kasvattavan markkinaosuutta muihin talopaketteihin verrattuna, lyhyen aikavälin kysynnän jyrkkä lasku alentaa Ruukki Groupin talonrakentamisliiketoiminnan toimitusvolyymeja ainakin vuonna 2009. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan laskevan hieman aikaisempaan verrattuna sillä kiinteiden kulujen suhteellinen osuus kasvaa ja mittakaava- ja muiden etujen taso laskee volyymien pienentyessä. Joustavan toimintamallin ansiosta talonrakentamisliiketoiminta sopeutuu matalampaan volyymitasolla ja pystyy säilyttämään kohtuullisen katetason ja tuottamaan positiivista kassavirtaa, mutta absoluuttinen kannattavuus vuonna 2009 laskee vuoteen 2008 verrattuna. Konserni arvioi, että maantieteellisellä laajentumisella Suomen ulkopuolelle ei ole vaikutusta vuoden 2009 liikevaihtoon tai tulokseen. Mineraaliliiketoiminta World Steel Associationin tilastojen mukaan kaikkien teräslaatujen tuotanto on supistunut maailmanlaajuisesti. Koska Ruukki Groupin mineraaliliiketoimintasegmentti tuottaa ja myy ferrokromia, jota käytetään ruostumattoman teräksen valmistuksessa, on teräksen kysynnän maailmanlaajuinen lasku vaikuttanut haitallisesti myös ferrokromin kysyntään ja hintanäkymiin ja vaikutus tulee jatkumaan myös vuonna 2009. Koska Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminta on keskittynyt erikoisferrokromituotteisiin, erityismatalahiiliseen ja matalahiiliseen ferrokromiin, lyhyen aikavälin näkymien odotetaan olevan sekä kysynnän että hinnan suhteen parempia kuin tietyillä suuremmilla massatuotteiden ja heikompien laatujen tuottajilla. On odotettavissa, että tietyt tuotantokustannukset, kuten kromimalmin kuljetuskustannukset sekä tietyt raaka-aineet, laskevat vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan siten pysyvän kohtuullisen hyvänä, vaikka volyymit laskisivatkin. Vuoden 2009 ennusteissa on käytetty tämän hetkisiä valuuttakursseja, jotka vaikuttavat sekä kilpailukykyyn ja kannattavuuteen että ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntoon. Konserni aloittaa investointiprojektin Turkin kaivostoiminnoissa vuodelle 2009. Vuoden 2009 osalta projektista odotetaan toteutuvan ainoastaan käyttöomaisuusinvestointeja, mutta mikäli investointi toteutetaan ja se valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä, tilikaudesta 2010 alkaen investointi voi parantaa merkittävästi kaivostoimintojen kustannustehokkuutta. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ TAI SEN JÄLKEEN Lokakuun lopussa tehdyllä kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan yrityskaupalla konserni hajautti toimialakohtaista riskiään ja on siten vähemmän altis puunjalostusteollisuuden riskeille. Toisaalta konserni kuitenkin altistui mineraaliliiketoiminnan hyödykeriskeille. Lisäksi muutos konsernin liiketoiminnassa ja rakenteessa on kasvattanut valuuttakurssiriskien absoluuttista ja suhteellista merkitystä sekä suoraan että välillisesti. Koska Ruukki Groupilla ei aikaisemmin ollut toimintaa kromiliiketoiminnassa, on Ruukki Group riippuvainen hankitun liiketoiminnan avainhenkilöiden osaamisesta. Yleisesti ottaen talouden taantuma edesauttaa pätevien henkilöiden löytämistä, mutta maantieteelliset ja toimialakohtaiset rajoitteet saattavat silti vaikeuttaa avainhenkilöiden rekrytointia, sillä monet konsernin toiminnoista sijaitsevat maantieteellisesti etäällä ja eri liiketoimintojen erityisosaajien saatavuus voi olla rajoitettua. Koska suomalaiset ja ulkomaiset yritykset ovat lisääntyvässä määrin kohdanneet ongelmia likviditeetin riittävyydessä, tai ovat jopa ajautuneet konkurssiin, luottoriskit ovat kasvaneet melko huomattavasti, millä voi vuonna 2009 olla vaikutuksia yleisiin maksuehtoihin, vaadittaviin takauksiin, luottovakuutuksiin ja luottotappioiden määrään. Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella konsernilla ei ole tietoa liiketoimintoihinsa liittyvistä ympäristöriskeistä tai konserniin kohdistuvista ympäristövaatimusten muutoksista muuten kuin niiden riskien osalta, jotka on jo kirjattu vastuina konsernitaseeseen. Konserniin saattaa kuitenkin kohdistua ympäristövastuita tai sääntelyyn saattaa tulla muutoksia, jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tai vaatia lisäinvestointeja. Suurimmassa osassa maailmantaloutta vallitsee tällä hetkellä ennenkuulumaton epävarmuus vuonna 2008 alkaneen taantuman johdosta, jonka alkuunpanijana rahoitusmarkkinat olivat yksi merkittävimmistä tekijöistä. Vaikka Ruukki Groupilla on tällä hetkellä vahva nettokassa, konsernin strategian toimeenpaneminen, tulevaisuuden kasvu tai yrityskauppojen toteuttaminen voivat vaikeutua merkittävästi, mikäli ulkopuolisen rahoituksen saatavuus tai ehdot pysyvät riittämättömällä tasolla odottamattoman pitkään. Lisäksi pääomamarkkinoiden epävarmuus saattaisi rajoittaa konsernin investointimahdollisuuksia nykyisissä liiketoiminnoissa. Hallituksen vahvistama ennuste vuoden 2009 käyttökatteesta perustuu oletuksiin vuoden 2009 keskimääräisestä hintakehityksestä, valuuttakurssien kehityksestä, tuotanto- ja myyntimääristä sekä arvioidusta investointien ja rahoituksen tarpeesta. Mikäli näiden parametrien toteumat poikkeavat ennustetuista, konsernin tai sen liiketoimintasegmenttien käyttökate saattaa poiketa annetusta ennusteesta. Sahaliiketoiminnassa merkittävä lyhyen ajan riski ja epävarmuus liittyy sahatavaran kysyntään ja markkinahinnan kehitykseen. Mikäli kapasiteettia joudutaan edelleen leikkaamaan, voi sillä olla epäsuotuisa vaikutus kannattavuuteen, sillä mittakaavaedun menettäminen tyypillisesti nostaa keskimääräisiä yksikkökohtaisia tuotantokustannuksia. Mikäli Suomen tai Ruotsin selluteollisuus jatkaa tuotantokapasiteettinsa vähentämistä, sillä saattaa olla vaikutuksia sekä tukkien saatavuuteen että selluteollisuudelle myytävän hakkeen hintaan. Toisaalta, mikäli bioenergiatuotanto eli sahojen sivutuotteiden kuten hakkeen hyödyntäminen energian tuotannossa muuttuisi tuottoisammaksi, helpottaisi se nykyistä tilannetta ja toisi uudentyyppistä liikevaihtoa sahoille. Päästöoikeuksien markkinahinnalla saattaa myös olla vaikutusta, tosin ei merkittävää, sahaliiketoiminnan kannattavuuteen. Mikäli verotuksessa, lainsäädännössä tai turvallisuusmääräyksissä tapahtuu muutoksia, saattaa se nostaa sahojen tuotantokustannuksia. Koska Ruukki Groupin sahat ovat myyneet sahatuotteita suomalaiselle huonekaluteollisuudelle, mukaan lukien Incap Furniture, voi huonekaluteollisuuden markkinoiden hiljentyminen vaikuttaa negatiivisesti sahaliiketoiminnan kannattavuuteen huolimatta siitä, että myynti huonekaluteollisuudelle on vain pieni osa koko liikevaihdosta. On myös epävarmuutta siitä miten hyvin konserni pystyy hyötymään eri sahojen välisestä yhteistyöstä, mutta mikäli merkittäviä hyötyjä pystytään saavuttamaan, sillä tulee olemaan pelkästään positiivinen vaikutus liiketoiminnan tulokseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koska sahatuotteet ovat hyödykkeitä, joita tuotetaan ja myydään globaaleilla markkinoilla ja koska eri toimijoiden tuotteilla on vain pieniä eroja, voi valuuttakurssien muutoksilla olla merkittävä vaikutus konsernin sahaliiketoimintasegmentin kannattavuuteen. Talonrakennusliiketoiminnassa merkittävin yksittäinen riski liittyy Suomessa meneillään olevaan talonrakentamisen hiljentymiseen. Riippumatta myyntihintojen laskupaineesta laskeneen kysynnän johdosta, tuotantokustannukset ovat viime kuukausien aikana pikemminkin kasvaneet kuin laskeneet, minkä vuoksi on olemassa todellinen riski siitä, että toimialan kannattavuus laskee lähitulevaisuudessa. Vaikka rahoitussektori olisi halukas rahoittamaan valmistaloprojekteja, nykyinen kuluttajien alhainen luottamus talouteen ja työttömyyden lisääntyminen voivat hidastuttaa tai viivästyttää alan toipumista. On myös mahdollista, että markkinaosuudet eri valmistalovalmistajien kesken muuttuvat, millä voi olla negatiivinen vaikutus Ruukki Groupin asemaan. Konsernin lyhyen aikavälin menestys ferrokromiliiketoiminnassa on paljolti riippuvainen tietyntyyppisen ruostumattoman teräksen, jonka yksi pääraaka-aine on ferrokromi, maailmanlaajuisesta kysynnästä. Tällä hetkellä on suurta epävarmuutta siitä milloin ja miten kysyntä palautuu nykyisestä laskusuhdanteesta. Konsernin mineraaliliiketoiminnan johto odottaa kysynnän kasvavan vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana, mutta mikäli näin ei tapahdu, muuttuvat liikevaihto ja kannattavuus tämä mukaisesti. Näkyvyys tulevaisuuden markkinahinnoista on erittäin huono, joten osto- tai myyntihinnoissa voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia tai valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa euromääräisiin toteutuviin hintoihin. Koska kromimetalli ja epäsuorasti myös nikkeli voidaan määritellä korvaaviksi tuotteiksi ferrokromille, voi näiden hyödykkeiden hinnoilla olla vaikutusta ferrokromin markkinahintaan. Perustuen kromimalmin runsaaseen saatavuuteen Turkista ja muualta, haitalliset muutokset konsernin Turkin kaivosoperaatioissa voidaan todennäköisesti kompensoida tietyllä viiveellä. Koska Venäjän sellu- ja sahaprojektit päätettiin lopettaa, on olemassa riski siitä, että sahahankkeeseen tarkoitettujen koneiden ja kaluston nettorealisointiarvo poikkeaa tasearvosta 31.12.2008. Konsernille myös aiheutuu lisäkuluja projektitoimintojen lopettamisesta. Koska konsernilla on huomattavat nettorahavarat, korkojen laskiessa/noustessa myös korkotuotot laskevat/nousevat. Korollisen velan osalta suhde on päinvastainen. Konserni on määritellyt talletuspolitiikan, joka muun muassa määrittelee, miten talletukset hajautetaan rahoituslaitosten välillä. Vastapuoliriski on kuitenkin olemassa, mitä voidaan lieventää talletusten hajauttamisen lisäksi tekemällä talletuksia ainoastaan konsernin tuntemiin vakavaraisiin, hyvät luottoluokitukset omaaviin rahoituslaitoksiin. Vastapuoliriskiä ei voida kuitenkaan eliminoida ja sen merkitys on kasvanut useiden pankkien kaaduttua vuonna 2008. Talletusten vastapuoliriskiä on hajautettu useisiin rahoituslaitoksiin, joita tyypillisesti on ollut 3-5. Vastapuoliriski aiheutuu länsieurooppalaisista rahoituslaitoksista. Konserni on vuoden 2008 aikana muuttanut ruplamääräiset talletuksensa euroiksi, ja samalla pienentänyt altistumistaan venäläisten pankkien vastapuoliriskille, minkä myötä talletuksiin kohdistuu vain vähäinen valuuttakurssiriski. Vuoden 2008 lopussa konsernin altistuminen ulkomaisille valuutoille oli vähäistä, talletusten ollessa lähes kokonaan euromääräisiä. Vuoden 2008 lopussa konsernin rahavarat ja lyhytaikaiset talletukset rahoituslaitoksissa jakaantuivat seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituslaitoksen/ | Vastapuolen | Ruukki Groupin | % käteisvaroista | | vastapuolen | kotipaikka | rahavarat ja | ja korollisista | | luottoluokitus | | lyhytaikaiset | saamisista, | | | | talletukset, 31.12 | 31.12.2008 | | | | 2008, MEUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | AA- (Standard&Poors, | Suomi | 116,2 | 50 % | | long-term), | | | | | useita pankkeja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BBB+ | Iso-Britannia | 80,1 | 35 % | | (Standard&Poors, | | | | | long-term) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BBB (Standard&Poors, | Venäjä | 28,1 | 12 % | | long-term) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei luokitusta | Useita eri | 7,5 | 3 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | | 231,9 | 100 % | -------------------------------------------------------------------------------- Johtuen konsernin aikaisemmin tekemistä ja mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävistä yrityskaupoista, konsernilla on merkittäviä riskejä yrityshankintojen toteuttamiseen ja kauppojen jälkeiseen integrointiin liittyen. Konsernilla ei myöskään ole varmuutta toteutetaanko tietyissä tehdyissä yrityskaupoissa niihin liittyvät osto- tai myyntioptiot, joita on sahaliiketoiminnassa (Junnikkala, Tervolan Saha ja Höyläämö) ja mineraaliliiketoiminnassa (Türk Maadin Sirketi ja Elektrowerk Weisweiler). Siten tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma saattavat muuttua, ja jälkikäteen tarkasteltuna ne eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Tehtyjen yrityskauppojen kokonaiskauppahinta ei myöskään ole näissä yrityshankinnoista varmuudella tiedossa johtuen optioiden merkintähintaan ja maksettaviin lisäkauppahintoihin liittyvistä epävarmuustekijöistä. Kokonaiskauppahinta voidaan todentaa vasta, kun hinnat on tulevaisuudessa määritelty. Yllämainittujen tekijöiden ja näkökulmien lisäksi, aiemmin julkaistuissa vuoden 2008 osavuosikatsauksissa esitetyt riskitekijät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa konsernin riskiasemaan siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä nykyisellä konsernirakenteella. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Katsauskauden 1-12/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on pienentynyt 3,8 miljoonalla eurolla 36,2 miljoonaan euroon (31.12.2007: 40,0 Me), josta 31.12.2008 lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 13,1 (16,0) miljoonaa ja pitkäaikaisen 23,1 (24,0) miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt ovat 31.12.2008 antaneet lainojen ja muiden vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa (31.12.2007: 13,3). Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä on noin 13,5 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli tilikauden lopussa noin 7,1 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 5,6 (31.12.2007: 5,0) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan sekä sahaliiketoimintasegmentin käyttöomaisuusinvestointien seurauksena. Konsernin vuokra- ja käyttöleasingvastuiden määrä tilikauden päättyessä on yhteensä noin 3,1 (14,0) miljoonaa euroa. Vuokravastuiden määrä on pienentynyt katsauskaudella pääasiassa hoivapalvelu- ja huonekaluliiketoimintaryhmien myynnin seurauksena. Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 31.12.2008 yhteensä noin 14,8 (0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä realisoitumaton kurssitappio noin 2,5 (0,0) miljoonaa euroa. Kaikki valuuttapositiot on suljettu tilinpäätöspäivän jälkeen, ja niistä on realisoitunut 3,5 miljoonan euron kurssitappiot, joista vain pieni osa saatiin kompensoitua vastaavilla kaupallisilla valuuttamääräisillä kassavirroilla. Ruukki Group -konsernin peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut liittyen Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen investointeihin ovat noin 9,1 miljoonaa euroa, josta noin 7,3 miljoonaa euroa liittyy Venäjän projektiin. Nämä vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja laiteinvestointeihin sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon tehostamistoimiin kotimaassa. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Oplax Oy:llä on katsauskauden päättyessä ollut maksamattomia sitoumuksia yhteensä 2,0 miljoonan euron investoinneista. Lokakuussa 2008 Ruukki Group Oyj sai päätökseen ferrokromiliiketoimintaa koskevan yrityskaupan, jonka johdosta konserni on sitoutunut enintään 8,0 miljoonan euron konsernin sisäisen lainan antamiseen yrityskaupassa hankitulle turkkilaiselle tytäryhtiölle, mikäli ennalta asetetut taloudelliset ja tekniset ehdot toteutuvat ja investointi päätetään toteuttaa. Investoinnin odotetaan toteutuvan vuoden 2009 aikana, mutta investoinnin pääoman tarve ja rahoituksen kokonaistarve eivät ole vielä tiedossa. Samaan yrityskauppaan liittyen Ruukki Group Oyj on laskenut liikkeelle yhteensä 73.170.731 optio-oikeutta Kermas Limited:lle tulosperusteisiin lisäkauppahintoihin liittyen. Perustuen arvioon kohdeyhtiöiden tulevasta kannattavuudesta, noin 39,7 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 50,8 miljoonaa euroa, on arvioitu annettavan lisäkauppahintana. Näin ollen noin 33,4 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 42,8 miljoonaa euroa, ei oleteta annettavan, mutta jos todelliset nettotulokset olisivat oletettua paremmat, osa näistä 33,4 miljoonasta osakkeesta saatetaan laskea liikkeelle. MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2008 TAI SEN JÄLKEEN Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, oli tilikauden 1-12/2008 aikana noin 2,0 miljoonaa euroa (1-12/2007 vastaavat henkilöstökulut olivat noin 2,0 miljoonaa euroa). Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3 (1,7) miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella. Lisäksi konsernin tytäryhtiöt ovat maksaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten yhtiöiden vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 (1,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön edelliseltä toimitusjohtajalta on noin 1,4 (1,4) miljoonan euron saaminen. Konsernin mineraaliliiketoimintasegmentillä on noin 15,3 miljoonan euron saaminen lähipiiriin kuuluvan tahon määräysvaltayhteisöltä. Perustuen 28.10.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen, Ruukki Group Oyj maksoi Kermas Limited:lle 80 miljoonaa euroa käteiskauppahintana kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintoja koskevasta yrityshankintakokonaisuudesta. Lisäksi Ruukki Group Oyj laski liikkeelle Kermas Limited:lle 73.170.731 optio-oikeutta tulevien mahdollisten tulossidonnaisten lisäkauppahintojen maksamiseksi. Kermas Limited on tytäryhtiönsä kautta merkittävä Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja ja on sitoutunut myös suoraan hankkimaan 15.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta omiin nimiinsä viiden vuoden luovutusrajoituksella. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.2008 yhteensä 2.900.000 optio—oikeuden antamisesta Alwyn Smitille, joka on Ruukki Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Näiden optio-oikeuksien merkintähinta on 2,30 euroa osakkeelta (osinko-oikaistuna). AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT Ruukki Group Oyj ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet lopullisia verotarkastuskertomuksia verovuosilta 2004-2006. Verotarkastuskertomusten perusteella konserniyhtiöt ovat kirjanneet lisäveroja noin 0,2 miljoonaa euroa. Kyseisiin verotarkastuksiin liittyy kuitenkin vielä avoimia kohtia, joissa verohallinnolla ja Ruukki Groupilla on eri näkemys, mikä voi myöhemmin vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä prosesseista seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia. TAULUKKO-OSA SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liikevaihto | Liikevaihto | Liikevaihto | Liikevaihto | | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 96,3 | 59,4 | 23,1 | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 50,4 | 62,4 | 13,7 | 19,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiprojekti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | | nta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 3,3 | 8,7 | 0,2 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminointierät ja | -3,6 | -2,1 | -0,8 | -1,2 | | kohdistamattomat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | 158,7 | 128,4 | 48,5 | 36,1 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 88,7 | 85,5 | 17,6 | 29,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 247,4 | 213,9 | 66,1 | 65,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Käyttökate | Käyttökate | Käyttökate | Käyttökate | | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 4,2 | 10,2 | -0,2 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 10,4 | 13,6 | 3,1 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiprojekti | -7,8 | -3,5 | -1,3 | -0,8 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | | nta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -5,3 | -3,2 | -1,5 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminointierät ja | -0,9 | 0,2 | -0,9 | 0,1 | | kohdistamattomat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | 2,3 | 17,3 | 1,2 | 4,0 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 15,3 | 7,5 | 0,5 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 17,6 | 24,7 | 1,7 | 8,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | % | Käyttökate- | Käyttökate- | Käyttökate- | Käyttökate-% | | | % 1-12/2008 | % 1-12/2007 | % | 10-12/2007 | | | | | 10-12/2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 4,3 | 17,1 | -0,7 | 10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 20,6 | 21,8 | 22,5 | 24,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | 15,3 | N/A | 15,3 | N/A | | nta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 11,2 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 17,2 | 8,7 | 2,6 | 13,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 7,1 | 11,6 | 2,5 | 12,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto | | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | -23,7 | 6,4 | -10,7 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 10,1 | 13,3 | 3,0 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiprojekti | -25,6 | -3,5 | -9,3 | -0,8 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | | nta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -5,5 | -3,8 | -1,5 | -2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminointierät ja | -0,9 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | | kohdistamattomat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | -46,7 | 12,7 | -19,8 | 2,4 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 9,1 | 3,0 | 5,3 | 2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | -37,6 | 15,7 | -14,5 | 5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | % | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto- | | | -% | -% | -% | % 10-12/2007 | | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | -24,7 | 10,8 | -46,2 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 20,0 | 21,4 | 21,8 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimi | -8,1 | N/A | -8,1 | N/A | | nta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | -29,4 | 9,9 | -40,8 | 6,7 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 10,2 | 3,5 | 29,9 | 9,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | -15,2 | 7,3 | -22,0 | 8,0 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 31.12. | % | 31.12. | % | Muutos | | | 2008 | | 2007 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 25 418 | 29,1 % | 19 518 | 56,0 % | 5 900 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 0 | 0,0 % | 6 554 | 18,8 % | -6 554 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mineraaliliiketoimint | 61 830 | 70,9 % | 0 | 0,0 % | 61 830 | | a | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | 87 248 | 100,0 % | 26 071 | 74,7 % | 61 176 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hoivapalvelut | 0 | 0,0 % | 5 669 | 16,3 % | -5 669 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketoimint | 0 | 0,0 % | 1 681 | 4,8 % | -1 681 | | a | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Metalliteollisuus | 0 | 0,0 % | 1 460 | 4,2 % | -1 460 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | 0 | 0,0 % | 8 811 | 25,3 % | -8 811 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 87 248 | 100,0 % | 34 882 | 100,0 % | 52 365 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA KOKO KONSERNI -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 | 1.10.-31.1 | 1.10.-31.12 | | | .2008 | .2007 | 2.2008 | .2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 12 kk | 12 kk | 3 kk | 3 kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 247 361 | 213 910 | 66 067 | 65 644 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 15 652 | 6 874 | 158 | 3 395 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -245 581 | -195 431 | -64 565 | -61 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suunnitelman mukaiset | -14 168 | -8 022 | -5 457 | -3 073 | | poistot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 171 | -623 | 144 | 117 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | -41 034 | -1 034 | -10 851 | 150 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -37 599 | 15 674 | -14 504 | 5 233 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 3 741 | 3 484 | -4 243 | 2 372 | | -kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -33 858 | 19 158 | -18 747 | 7 605 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 1 171 | -5 478 | 3 414 | -2 039 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen | -31 386 | 12 651 | -13 935 | 5 365 | | omistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -1 301 | 1 030 | -1 399 | 201 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | | | osakekohtainen tulos: | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | -0,11 | 0,06 | | | | osakekohtainen tulos | | | | | | (EUR) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuksella | -0,11 | 0,06 | | | | oikaistu osakekohtainen | | | | | | tulos (EUR) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- JATKUVAT TOIMINNOT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 | 1.10.-31.1 | 1.10.-31.12 | | | .2008 | .2007 | 2.2008 | .2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 12 kk | 12 kk | 3 kk | 3 kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 158 665 | 128 378 | 48 465 | 36 114 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 1 273 | 592 | -78 | 48 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -157 766 | -111 877 | -47 327 | -32 231 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suunnitelman mukaiset | -10 839 | -4 175 | -5 050 | -1 191 | | poistot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 171 | 184 | 144 | 117 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | -38 187 | -434 | -15 925 | -434 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -46 684 | 12 667 | -19 770 | 2 422 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 5 143 | 5 314 | -3 713 | 3 017 | | -kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -41 541 | 17 981 | -23 483 | 5 439 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 174 | -5 427 | 2 489 | -2 071 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -41 367 | 12 555 | -20 994 | 3 368 | | jatkuvista toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 8 680 | 1 126 | 5 660 | 2 198 | | lopetetuista | | | | | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen | -31 386 | 12 651 | -13 935 | 5 365 | | omistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -1 301 | 1 030 | -1 399 | 201 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | | | osakekohtainen tulos: | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | -0,14 | 0,05 | | | | osakekohtainen tulos | | | | | | (EUR), jatkuvat | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuksella | -0,14 | 0,05 | | | | oikaistu osakekohtainen | | | | | | tulos (EUR), jatkuvat | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | 0,03 | 0,01 | | | | osakekohtainen tulos | | | | | | (EUR), lopetetut | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuksella | 0,03 | 0,01 | | | | oikaistu osakekohtainen | | | | | | tulos (EUR), lopetetut | | | | | | toiminnot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 87 248 | 33 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöosakkeet | 1 770 | 1 702 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 72 137 | 5 807 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä | 161 155 | 40 931 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 69 633 | 37 516 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset varat | 23 366 | 3 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 254 154 | 81 656 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 40 419 | 29 635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 36 672 | 29 955 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 186 485 | 131 212 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | 133 | 176 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 45 413 | 48 527 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 309 121 | 415 440 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat varat | 0 | 2 893 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 563 275 | 499 990 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 23 642 | 23 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 969 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 328 025 | 340 690 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | -30 658 | 18 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 348 943 | 409 655 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 7 768 | 1 995 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 356 710 | 411 650 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 140 925 | 29 188 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut ennakot | 13 215 | 16 481 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat | 52 425 | 42 086 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 65 640 | 58 566 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät | 0 | 585 | | velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 206 565 | 88 340 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 563 275 | 499 990 | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisvarat | 45 413 | 48 527 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahasto-osuudet | 0 | 173 472 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 186 571 | 133 854 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 17 337 | 1 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset yhteensä | 203 909 | 135 840 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 13 092 | 15 991 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 23 095 | 23 958 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat yhteensä | 36 187 | 39 949 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ, NETTO | 213 135 | 317 890 | -------------------------------------------------------------------------------- Viimeisellä vuosineljänneksellä Ruukki Group Oyj maksoi mineraaliliiketoiminnan yrityskaupan kauppahintana käteisellä 80,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa vastaavasti konsernin rahavarojen määrään merkittävästi. Konserni saattaa mahdollisesti myöhemmin rahoittaa osan maksetusta kauppahinnasta vieraalla pääomalla, mutta siitä ei ole olemassa sopimuksia tai sitoumuksia. Lisäksi huomioon tulee ottaa, että 29.12.2008 aloitettiin omien osakkeiden osto-ohjelma, ja 30.1.2009 mennessä ostettiin yhteensä 19.000.000 omaa osaketta, jonka kassavaikutus vuodelle 2009 oli noin 31,2 miljoonaa euroa. Konsernin nettorahavarat (rahavarat + sijoitusrahasto-osuudet + korolliset saamiset - korolliset velat) olivat 31.12.2008 yhteensä 213,1 (31.12.2007: 317,9) miljoonaa euroa eli noin 0,73 (1,10) euroa osakkeelta. YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | Aineelliset | Aineettomat | | | hyödykkeet | hyödykkeet | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 45 962 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 80 428 | 148 706 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -1 068 | -9 148 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 31.12.2008 | 128 711 | 185 521 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2007 | 23 412 | 37 938 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 26 855 | 8 124 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -916 | -1 652 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 31.12.2007 | 49 351 | 44 411 | -------------------------------------------------------------------------------- VARAUSTEN MUUTOKSET TILIKAUDELLA -------------------------------------------------------------------------------- | | Takuu-varauks | Muut varaukset | Yhteensä | | | et | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tEUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2008 | 119 | 70 | 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varausten lisäykset | 0 | 387 | 387 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnat | 0 | 6 074 | 6 074 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käytetyt varaukset | -27 | -1 328 | -1 355 | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008 | 92 | 5 202 | 5 294 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 1.1.-31.12.200 | 1.1.-31.12.20 | | | 8 | 07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | -32 687 | 13 681 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden voittoon | 26 736 | 7 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | 4 999 | -15 070 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -952 | 5 783 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta | -89 162 | -6 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja | -403 | -8 358 | | osto-optioiden toteutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 11 111 | 7 068 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -39 879 | -6 337 | | investointierät | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -118 334 | -14 114 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannit | 0 | 337 609 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden osto | -12 273 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -12 433 | -5 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt talletukset | -52 770 | -133 851 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt muut sijoitukset | 173 056 | -173 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 14 741 | 3 940 | | liiketoimintaan liittyvät | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 16 731 | 10 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut ja muut | -10 839 | -7 386 | | rahoituserät | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 116 214 | 32 089 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -3 071 | 23 758 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | A = Osakepääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | B = Ylikurssirahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot | -------------------------------------------------------------------------------- | D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | E = Muuntoero | -------------------------------------------------------------------------------- | F = Kertyneet voittovarat | -------------------------------------------------------------------------------- | G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | H = Vähemmistön osuus | -------------------------------------------------------------------------------- | I = Oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 24 | 0 | 424 | 0 | 9 512 | 57 | 1 | 59 | | pääoma | 018 | 712 | | | | | 665 | 591 | 256 | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuton | | | | 1 035 | | | 1 035 | | 1 035 | | suunnattu | | | | | | | | | | | osakeanti | | | | | | | | | | | 4/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullin | | | | 339 | | | 339 | | 339 | | en | | | | 232 | | | 232 | | 232 | | suunnattu | | | | | | | | | | | osakeanti | | | | | | | | | | | 6/ ja | | | | | | | | | | | 7/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | -4 | -4 | -1 | -5 | | ko | | | | | | 079 | 079 | 142 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto | | | | | | 12 | 12 | 1 | 13 | | 1-12/2007 | | | | | | 651 | 651 | 030 | 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | -1 | | -1 | | -1 | | | | | | | 080 | | 080 | | 080 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovel | 624 | 1 | | | | | 1 652 | | 1 652 | | kakirjala | | 028 | | | | | | | | | inojen | | | | | | | | | | | konvertoi | | | | | | | | | | | nti | | | | | | | | | | | omaksi | | | | | | | | | | | pääomaksi | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrit | | | 969 | | | 1 000 | 1 969 | 516 | 2 484 | | ysten | | | | | | | | | | | hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutuks | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulu | | | | | | 576 | 576 | | 576 | | jen | | | | | | | | | | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovel | | | | | | 34 | 34 | | 34 | | kakirjoje | | | | | | | | | | | n oman | | | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | | | komponent | | | | | | | | | | | ti ja | | | | | | | | | | | muut | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 19 | 409 | 1 | 411 | | pääoma | 642 | 740 | | 690 | 080 | 694 | 655 | 995 | 650 | | 31.12.200 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | -12 | -12 | -986 | -13 | | ko | | | | | | 033 | 033 | | 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto | | | | | | -31 | -31 | -1 | -32 | | 1-12/2008 | | | | | | 386 | 386 | 301 | 687 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | 646 | | 646 | | 646 | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulu | | | | | | 878 | 878 | | 878 | | jen | | | | | | | | | | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | -12 | | | -12 | | -12 | | osakkeide | | | | 665 | | | 665 | | 665 | | n osto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrit | | | 1 | | | -7 | -6 | 8 | 1 906 | | ysten | | | 224 | | | 378 | 154 | 060 | | | hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutuks | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 23 | 25 | 2 | 328 | -434 | -30 | 348 | 7 | 356 | | pääoma | 642 | 740 | 193 | 025 | | 224 | 943 | 768 | 710 | | 31.12.200 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 12 kk / | 12 kk / | | | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 235,4 | 12,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 148,4 % | 9,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 418 | 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 721 | 283 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,02 | 1,18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,99 | 3,59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden kaupankäyntivolyymilla painotettu | 2,03 | 2,40 | | keskikurssi, EUR | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 333,5 | 817,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, MEUR | 884,6 | 623,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, % | 149,9 % | 89,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- LAADINTAPERIAATTEET Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Segmenttirakennetta on tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen investointiprojektit on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi marraskuusta 2008 lähtien mineraaliliiketoiminta on lisätty uutena segmenttinä. Konsernin segmenttirakenne tulee muuttumaan siten, että 1.1.2009 alkaen konsernilla on kaksi segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Tämä segmenttirakenteen muutos perustuu uuteen IFRS 8 -standardiin, joka astui voimaan vuoden 2009 alussa, sekä konsernin strategian jatkamiseen kahdella pääliiketoiminta-alueella. Lisäksi hoivapalvelu- ja huonekaluliiketoiminnat on esitetty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Hoivapalveluliiketoiminta on myyty kokonaisuudessaan ja huonekaluliiketoiminnan tytäryhtiön osakkeista on osittain luovuttu. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto on laskettu siten, että yritysostojen ja -myyntien sekä arvonalentumisten vaikutukset on eliminoitu pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella. Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) on määritetty seuraavalla kaavalla: Käyttökate = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältyy sekä käyttökatteeseen että liikevoittoon. Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa. Ferrokromiliiketoiminnassa on sovellettu SIC-12 tulkintaa saksalaisen yksikön yhdistelemisessä konserniin. Ferrokromiliiketoiminnan hankintaan liittyvän lisäkauppahinnan osalta on IAS 39 -standardia tulkittu siten, että lisäkauppahinnaksi annettavat optio-oikeudet ovat tosiasiallisesti osakkeita, ja siten ne on kirjattu hankinnasta päättäneen ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan markkina-arvolla. Osakekohtainen hinta ei muutu myöhempinä tilikausina, mutta osakkeiden määrä muuttuu, jos tulevaisuudessa toteutuvat taloudelliset tulokset ja/tai ennusteet poikkeavat tilinpäätöksen 2008 laatimisen yhteydessä käytetyistä ennusteista. Uudistetun IFRS 8 -standardin segmenttiraportointiin aiheuttamien muutosten lisäksi konserni ei ennakoi muiden 1.1.2009 voimaantulleiden uusien tai muutettujen IFRS-standardien vaikuttavan olennaisesti konsernin taloudelliseen raportointiin. Uudistetun IFRS 3-standardin odotetaan tulevan hyväksytyksi EU:ssa ja astuvan voimaan 1.7.2009. Standardin tullessa voimaan sillä voi olla olennainen vaikutus konsernin raportointiin, mikäli konserni jatkaa aktiivisesti yritysostoja. Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty tilikauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina tilinpäätöspäivän kurssia. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Espoossa, 26.2.2009 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA Yhtiöllä oli 31.12.2008 yhteensä 4.136 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 31.12.2008 oli 290.034.022 osaketta. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2008: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 43 558 411 | 15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 38 382 014 | 13,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 10,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Kermas Limited | 28 774 200 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Atkey Limited | 26 884 864 | 9,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Djakov Aida hallintarekisteröity | 16 780 000 | 5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Oy Herttakakkonen Ab | 14 202 593 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Danske Bank AS Helsinki Branch | 13 644 000 | 4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Bassanio Services Limited | 11 900 000 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Ruukki Group Oyj | 10 000 000 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhteensä | 234 126 082 | 80,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut osakkeenomistajat | 55 907 940 | 19,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeita yhteensä | 290 034 022 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008 Muutokset osakkeiden määrässä Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008 aikana. Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2008 yhteensä 290.034.022 kappaletta. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 antamien valtuutusten perusteella hankkia omia osakkeitaan markkinoilta. Osakkeiden takaisinosto toteutettiin kahden erillisen osto-ohjelman mukaisesti niin että Ruukki Groupilla oli hallussa 31.12.2008 yhteensä 10.685.000 omaa osakettaan (3,68 % koko osakemäärästä) ja 30.1.2009 yhteensä 29.000.000 omaa osakettaan. Kaikki hankitut osakkeet mitätöitiin 17.2.2009, minkä jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 261.034.022 kappaletta. Yhtiön tytäryhtiöillä ei ole Ruukki Group Oyj:n osakkeita. Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia enintään 26.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 24.2.2010 saakka. Laimennusvaikutus Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000 osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu 31.12.2008 mennessä konsernin johtoon kuuluville henkilöille 900.000 kappaletta, joista 450.000 optio-oikeutta oikeuttaa osakkeiden merkintään. Lisäksi 31.12.2008 mennessä yhteensä 75.000 optiota on annettu aiemmin konsernin palveluksessa olleelle avainhenkilölle. Lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smitille on yhtiökokouksen 28.10.2008 päättämän I/2008 optio-ohjelman perusteella annettu 2.900.000 optio-oikeutta. Ruukki Group Oyj:n hallitus on syyskuussa 2008 päättänyt peruuttaa osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2007. Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä täytäntöön pantuun kromi- ja ferrokromi yrityskauppaan liittyen Ruukki Group on antanut 73.170.731 optio-oikeutta Kermas Limited:lle, joka on merkittävä Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja. Laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa konserni on käyttänyt todennäköisenä laimennusvaikutuksena 39.725.720 osaketta perustuen arvioihin kohdeyhtiöiden tulevasta kannattavuudesta 31.12.2008 markkinatilanteessa, mikä saattaa tulevaisuudessa muuttua. Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 myöntämä osakeantivaltuutus, jonka perusteella voidaan laskea liikkeeseen omia osakkeita tai muita erityisiä oikeuksia yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 24.2.2011 saakka. YHTIÖN OSAKE Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Nasdaq OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 1,02 (2007: 1,18) ja 2,99 (3,59) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli 434.714.427 (260.096.248) osaketta, mikä edustaa 149,9 % (89,7 %) tilikauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi tilikauden päättyessä 31.12. oli 1,15 (2,82) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn osakekannan 290.034.022 (290.234.022) osaketta markkina-arvo 31.12. päätöskurssilla oli 333,5 (817,9) miljoonaa euroa. JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ TARKENNETTU HANKINTAMENOLASKELMA Konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki tammikuussa 51 % osuuden Junnikkala Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Junnikkala Oy on yhdistelty Ruukki Group -konserniin 100 % tytäryhtiönä optiojärjestelyyn perustuen helmikuusta alkaen. Junnikkala-konserni harjoittaa Pohjanmaalla Kalajoella sahaamista ja sahatavaroiden jatkojalostamista erityisesti valmistalotehtaille. Samalla Junnikkala Oy osti Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko osakekannan, joka fuusioitui emoyhtiöönsä 1.10.2008. Jos Junnikkala Oy sekä Pyyn Saha ja Höyläämö Oy olisi hankittu vastaavalla tavalla tytäryhtiöksi jo 1.1.2008, olisi se muuttanut Ruukki Group -konsernin tilikaudella 1.1. - 31.12.2008 raportoimia konsernilukuja seuraavalla määrällä: konsernin liikevaihto olisi lisääntynyt noin 3.384 tuhannella eurolla (+1,4 %), konsernin liikevoitto* noussut noin 118 tuhannella eurolla (0 %), ja konsernin nettotulos* noussut noin 47 tuhannella eurolla (0 %) (kaikki edellä mainitut lukuarvot verrattuna konsernin raportoimiin tilinpäätöslukuihin). Jos Junnikkala-konserni olisi liitetty Ruukki Group -konsernin sahaliiketoimintaryhmään jo 1.1.2008, olisi liiketoimintaryhmän liikevaihto ollut noin 99,7 miljoonaa euroa (+3,5 % segmentin tilikauden 2008 liikevaihtoon verrattuna) ja liikevoitto noin -23,6 miljoonaa euroa (+0,5 % segmentin tilikauden 2008 liikevoittoon verrattuna). * kun otetaan huomioon hankinnasta aiheutuneiden käyvän arvon kohdistuksiin liittyvien poistojen vaikutus laskennallisen verovelan muutos huomioiden ja olettaen 31.1.2008 tasetilanteen mukaiset käyvät arvot Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin hankintamenolaskelmassa seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan konsernitasevaikutuksen suuruusluokkaa hankintahetkellä: -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot | | | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä | | | arvot | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakassuhteet | 3 869 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Päästöoikeudet | 795 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | 104 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 318 | 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa ja vesialueet | 730 | 730 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennukset ja rakennelmat | 6 243 | 6 243 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koneet ja kalusto | 13 984 | 13 984 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset sijoitukset | 59 | 59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineelliset hyödykkeet | 687 | 687 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 11 761 | 10 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat saamiset | 12 296 | 12 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 415 | 415 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 51 260 | 45 605 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 16 811 | 16 811 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 1 470 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut korottomat velat | 10 538 | 10 538 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 28 820 | 27 350 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat 31.1.2008 | 22 440 | 18 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 24 902 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 22 440 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 2 462 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupantekohetkellä rahana maksettu | 5 740 | | | kauppahinta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryrityksen rahavarat | -415 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 5 326 | | -------------------------------------------------------------------------------- RCS LIMITED:N JA TÜRK MAADIN SIRKETI A.S.:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA Ruukki Group toteutti lokakuun lopussa 2008 kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppakokonaisuuden, jossa Ruukki Group osti maltalaisen RCS Limited -nimisen yhtiön sekä noin 98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S. -nimisen yhtiön osakkeista. Yrityskaupan toteutusta on tarkemmin käsitelty tilinpäätöstiedotteessa kappaleessa 'Keskeiset tapahtumat neljännellä vuosineljänneksellä' sekä vuoden 2008 osavuosikatsauksissa ja pörssitiedotteissa. Ostetusta mineraaliliiketoiminnasta on muodostettu oma erillisesti raportoitava liiketoimintasegmentti, joka on yhdistelty konserniin marraskuun alusta 2008 alkaen. Jos ostettu liiketoimintakokonaisuus olisi hankittu vastaavalla tavalla konserniin jo 1.1.2008, olisi se muuttanut Ruukki Group -konsernin tilikaudella 1.1. - 31.12.2008 raportoimia konsernilukuja seuraavalla määrällä: konsernin liikevaihto olisi lisääntynyt noin 98 miljoonalla eurolla (+39 %), konsernin liikevoitto* noussut noin 12 miljoona eurolla (+31 %), ja konsernin nettotulos* noussut noin 11 miljoonalla eurolla (+34 %) (kaikki edellä mainitut lukuarvot verrattuna konsernin raportoimiin tilinpäätöslukuihin). * kun otetaan huomioon hankinnasta aiheutuneiden käyvän arvon kohdistuksiin liittyvien poistojen vaikutus laskennallisen verovelan muutos huomioiden ja olettaen 31.1.2008 tasetilanteen mukaiset käyvät arvot Hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskennassa seuraavat varat ja velat: -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot | | | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä | | | arvot | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 260 | 260 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakassuhteet | 66 587 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Teknologia | 5 573 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa-alueet ja rakennukset | 4 741 | 1 519 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koneet ja kalusto | 3 110 | 1 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineelliset hyödykkeet | 1 170 | 1 170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Malmivarannot | 10 435 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 15 657 | 15 657 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 2 009 | 1 615 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 20 135 | 16 789 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | 237 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat saamiset | 16 870 | 16 870 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 8 576 | 8 576 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 155 362 | 63 637 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 87 | 87 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 17 716 | 15 746 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 30 308 | 683 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 23 768 | 23 768 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 71 880 | 40 284 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat (pl. liikearvo) | 83 482 | 23 353 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 144 571 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 61 089 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupan rahavirtavaikutus | | | | ostohetkellä: | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisvastike | 84 889 | | | kaupantekohetkellä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut rahavarat | -8 576 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 76 313 | | -------------------------------------------------------------------------------- ERITTELY LOPETETUISTA TOIMINNOISTA Hoivapalvelut ja huonekaluliiketoiminta on vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteessa esitetty lopetettuna toimintona erillään jatkuvista toiminnoista. Hoivapalveluliiketoiminta myytiin kesällä 2008 ja se on esitetty Q2/2008 osavuosikatsauksessa. Huonekaluliiketoiminta Ruukki Group Oyj myi osan omistamistaan Incap Furniture Oy:n osakkeista joulukuun 2008 lopussa siten, että konsernin omistus laski 72 %:sta noin 48 %:iin. Tämän seurauksena huonekaluliiketoiminnan tasetta ei yhdistelty konserniin 31.12.2008. Huonekaluliiketoiminnan osuus konsernin tuloksesta tilikaudella 2008: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 78,5 | 68,7 | 17,6 | 25,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate | 2,1 | 6,2 | 0,4 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate-% | 2,7 % | 9,1 % | 2,5 % | 16,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -3,7 | 2,7 | 5,3 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | -4,7 % | 3,9 % | 29,9 % | 12,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- Myynnin seurauksena konserni palautti neljännellä vuosineljänneksellä osittain, yhteensä 5,2 miljoonan euron verran, arvonalentumistappioita, joita kirjattiin kolmannen neljänneksen tuloslaskelmaan. Ennen osittaista myyntiä huonekaluliiketoiminnan nettovarallisuus oli negatiivinen, mistä huolimatta konserni myi 23 % osuuden positiivisella kauppahinnalla. Tilikauden 2008 päättyessä konsernilla ei ollut taseessaan huonekaluliiketoimintaan liittyviä varoja tai velkoja, eikä myöskään sitoumuksia sen rahoittamiseksi. LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.10. - 31.12.2008 tai sen jälkeen seuraavat liputusilmoitukset: - Ruukki Group Oyj ilmoitti 10.10.2008 mahdollisista omistusmuutoksista perustuen 10.10.2008 pörssitiedotettuihin yhtiön hallituksen ehdotuksiin. Ruukki Group Oyj:n hallitus on esittänyt 28.10.2008 koolle kutsutulle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osana ehdotettua yrityskauppaa Ruukki Group Oyj laskisi liikkeelle yhteensä 73.170.731 optio-oikeutta. Mikäli kaikki hallituksen ehdotuksen mukaiset optio-oikeudet laskettaisiin liikkeelle ja mitään muita omistusmuutoksia ei tapahtuisi niin optio-oikeuksien liikkeelle laskun yhteydessä Kermas Limited:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan RCS Trading Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen ja potentiaalinen omistus Ruukki Group Oyj:ssä olisi noin 52,35 prosenttia (yli 1/2). Lisäksi Kermas Limited:n oma omistusosuus olisi noin 25,23 % (yli 1/4). Mikäli kaikilla optio-oikeuksilla merkittäisiin yhtiön uusia osakkeita, yhtiön rekisteröity osakemäärä nousisi 363.204.753 osakkeeseen. Tällöin Kermas Limited Ltd:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan RCS Trading Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen ja potentiaalinen omistus Ruukki Group Oyj:ssä olisi noin 41,81 prosenttia (yli 3/10) ja Kermas Limited:n oma suora omistus olisi noin 20,15 % (yli 1/4). Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskisi noin 23,27 %:in (alle 1/4). Danske Bank A/S Helsinki Branch:n omistusosuus laskisi noin 12,55 %:in (alle 3/20). Hanwa Company Limited:n omistusosuus laskisi noin 8,26 %:in (alle 1/10). Lisäksi osakejohdannaisten määrien perusteella laskettavat omistusosuudet muuttuisivat vastaavasti. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle 10 % arvopäivällä 17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. Samassa liputusilmoituksessa Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti myös, että sen omistusoikeus ylittää jälleen 15 % osakelainaussopimuksen päättyessä 21.10.2008. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle 15 % arvopäivällä 22.10.2008 johdannaiserääntymisen vuoksi. - RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) olemassa oleva omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 10 % arvopäivällä 17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. RCS Trading Corporation Ltd:n olemassa oleva omistus alittaa jälleen 5 % osakelainaussopimuksen päätyttyä 21.10.2008. Lisäksi RCS Trading Corporation Ltd ilmoitti, että lokakuussa erääntyneiden termiinien osittaisen toteuttamisen johdosta RCS Trading Corporation Ltd:n olemassa oleva omistusosuus ylitti 5 % kaupan toteuduttua pörssissä 22.10.2008. - Kermas Limited (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) on 29.10.2008 tehnyt sitovat sopimukset Ruukki Group Oyj:n kanssa yrityshankinnoista, joihin liittyen Kermas tulee hankkimaan yhteensä 15.000.000 Ruukki Groupin osaketta. Osakkeiden hankinnan myötä Kermas'in omistus Ruukki Groupissa nousee 5,17 prosenttiin osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet hankitaan toteuttamalla RCS Trading Corporation Ltd:n termiinisopimuksia ja toteutuksen myötä RCS Trading Corporation Ltd:n nykyinen johdannaisomistus laskee 24,47 prosentista 19,30 prosenttiin Ruukki Group Oyj:n osakkeiden lukumäärästä. Lisäksi Ruukki Group laskee liikkeelle 73.170.731 Kermas Limited:lle suunnattuja optio-oikeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 tekemän päätöksen mukaisesti. Järjestelyn myötä Ruukki Groupin osakkeiden lukumäärä voi nousta 290.034.022 osakkeesta 363.204.753 osakkeeseen. Kermas'in toteuttaessa merkintäoikeutensa se tulee omistamaan yhteensä 24,28 % Ruukki Groupin osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä Kermas Limited ja samaan konserniin kuuluva RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoittivat niiden yhdisteltyjen nykyisten ja tulevien omistusten olevan yhteensä 55,21 % Ruukki Group Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. - Bassanio Services Limited (rekisteritunnus 1469894, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) ja Alwyn Smit ilmoittivat, että niiden yhteenlaskettu mahdollinen tuleva omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 28.10.2008 ylittänyt 5 % Alwyn Smitille Ruukki Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä annettujen optio-oikeuksien myötä. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) 4.11.2008 tekemien osakekauppojen myötä Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/4 ja on 23,32 %. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20. - Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 4.11.2008 myytyjen termiinisopimusten myötä. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) 6.11.2008 tekemien osakekauppojen myötä Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/5 ja on 16,32 %. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi myynyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20. - RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti, että sen olemassa oleva omistus on alittanut 5 % Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 3.11.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi RCS Trading Corporation Ltd ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva Kermas Limited (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) ilmoittivat, että samassa yhteydessä niiden yhteenlaskettu olemassa oleva omistus on alittanut 10 % Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. - Atkey Limited (rekisterinumero 1456426, Brittiläiset Neitsytsaaret) ja Aida Djakov ilmoittivat, että niiden yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen tuleva omistus yhteensä on 6.10.2008 ylittänyt 10 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi Aida Djakov ilmoitti, että hänen olemassa oleva omistuksensa on 31.10.2008 ylittänyt 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Samassa yhteydessä Aida Djakovin ja Atkey Limited:n yhteenlaskettu olemassa oleva omistus ylitti 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, että Atkey Limited:n ja Aida Djakovin yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen tuleva omistus yhteensä on 4.11.2008 ylittänyt 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi Atkey Limited ilmoitti, että se on 6.11.2008 myynyt kaikki osaketermiininsä ja vastaavasti ostanut saman määrän osakkeita. Tämän seurauksena Atkey Limited:n olemassa oleva omistus on ylittänyt 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä Atkey Limited:n ja Aida Djakovin yhteenlaskettu olemassa oleva omistus on ylittänyt 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle liputusrajan 5 % (1/20)osakekaupan vuoksi joka tehtiin 21.11.2008. - Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 24.11.2008 tehdyllä kaupalla 4,95 %:iin ja lisättynä Kai Mäkelän henkilökohtaisella omistuksella ja Oy Herttaässä Ab:n omistuksella 7,86 %:iin. - RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti, että sen omistusosuus alitti 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 5.12.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. RCS myi 10.000.000 osaketta ja 219.370 termiinisopimusta (21.937.000 osaketta) samaan konserniin kuuluvalle Kermas Limited:lle (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret). RCS:n ja Kermasin yhteenlaskettu omistus on pysynyt ennallaan. - RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti, että sen omistusosuus on alittanut 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 16.1.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. RCS myi 352.553 termiinisopimusta (35.255.300 osaketta) samaan konserniin kuuluvalle Kermas Limited:lle (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret). Samassa yhteydessä Kermas ilmoitti, että sen omistusosuus on ylittänyt 25 %. RCS:n ja Kermasin yhteenlaskettu omistus on pysynyt ennallaan. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta saavutti yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) osakekaupan johdosta, joka tehtiin 16.1.2009. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori ilmoitti tehneensä johdannaiskauppasopimuksia, jotka tämän hetkisten ehtojen mukaisesti erääntyvät helmikuussa 2009. Toteutuessaan johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa yksi kahdeskymmenesosaa (1/20) aikaisintaan arvolla 25.2.2009. - Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoitti, että sen suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 3/20 16.1.2009 erääntyneiden Ruukki Group Oyj:tä koskevien termiinisopimusten johdosta. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi myynyt termiinisopimuksia siten, että kesäkuussa 2009 erääntyy 352.553 kpl (35.255.300 osaketta) termiinisopimusta, jolloin Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20. - Kai Mäkelän määräysvallassa olevien yhtiöiden Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) ja Oy Herttaässä Ab:n (Y-tunnus 0761658-8) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 23.1.2009 tehdyllä kaupalla 4,87 %:in. - Ruukki Group Oyj ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti omistusosuuden muutoksesta, perustuen tiistaina 3.2.2009 tiedotettuun yhtiön hallituksen päätökseen mitätöidä 29.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Ilmoitus perustui julkisesti saatavilla olevaan tietoon tiedotteen julkaisuhetkellä. Perustuen Euroclear Finland Oy:n tietoihin, Atkey Limited omisti 4.2.2009 yhteensä 26.884.864 Ruukki Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 9,27 % Ruukki Group Oyj:n sen hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä. Mikäli Atkey Limited:n omistus on vastaava omien osakkeiden mitätöintipäivänä, Atkey Limited:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää yhden kymmenesosan (1/10) ja on noin 10,30 % osakkeiden mitätöintipäivänä. Koska yhtiöllä on useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joidenkin muiden osakkeenomistajien omistusosuus saattaa ylittää arvopaperimarkkinalaissa määritettyjä liputusrajoja omien osakkeiden mitätöinnin astuessa voimaan. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori (Y-tunnus 1078693-2) ilmoitti 20.2.2009, että sen omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on edelleen yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti tehneensä johdannaiskauppasopimuksia, jotka tämän hetkisten ehtojen mukaisesti erääntyvät maaliskuussa 2009. Toteutuessaan johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa yksi kahdeskymmenesosaa (1/20) aikaisintaan arvolla 25.3.2009. |
|||
|