PKC Group Oyj - Pörssitiedote

PKC GROUP VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA VALIKOIDUILLE KOKENEILLE SIJOITTAJILLE

PKC Group Oyj          Pörssitiedote                4.9.2013        klo 18.30



PKC GROUP VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA VALIKOIDUILLE KOKENEILLE
SIJOITTAJILLE 



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. 



PKC Group Oyj:n (”PKC” tai ”Yhtiö”) hallitus julkistaa aikomuksensa tarjota
enintään 2,14 miljoonaa Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”) rajoitetulle
määrällä valikoituja kokeneita kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita
institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (”Osakeanti”). Osakeannissa tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 9,9
prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia. 



Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää jälleenrahoitukseen sekä
yleisiin rahoitustarpeisiin. Lisäksi varojen on tarkoitus varmistaa riittävän
vahva pääomarakenne Yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen,
mukaan lukien mahdollisten yrityskauppojen rahoittaminen. 



Osakeanti toteutetaan ns. nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa erikseen
valikoidut kokeneet institutionaaliset sijoittajat voivat antaa
merkintätarjouksia uusista osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy
nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella.
Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 5.9.2013 kello 8.00.
PKC:n hallitus tekee päätöksen Osakeannin toteuttamisesta, mukaan lukien
Osakkeiden määrä sekä Osakkeiden merkintähinta, viipymättä tarjousmenettelyn
päätyttyä. Osakeannin toteuttamisesta tiedotetaan arviolta 5.9.2013. 



Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antamaan
valtuutukseen päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. 



Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) toimii pääjärjestäjänä Osakeannissa.





PKC GROUP OYJ



Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968







JAKELU

NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa,
Puolassa, Saksassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2012 oli 928,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 



RAJOITUKSET:



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa, tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 



Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio") henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Esitedirektiivin Artiklan 2(1)(e) määritelmän
mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat
ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high
net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Carnegie toimii Osakeannissa ainoastaan PKC:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä
pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole
vastuussa kenellekään muulle kuin PKC:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin
tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.