2015-12-18 08:00:43 CET
2015-12-18 08:00:43 CET
REGULATED INFORMATION
Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Kotipizza Group Oyj: KOTIPIZZA GROUPILLA VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES, VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE KASVOI 25,1 % EDELLISVUODESTA
KOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.-31.10.2015
KOTIPIZZA GROUPILLA VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES, VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE
KASVOI 25,1 % EDELLISVUODESTA
Elo-lokakuu 2015 (8-10/2014)
* Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 7,3 % (3,9 %)
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (13,7). Kasvua oli
5,3 %
* Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,53 miljoonaa euroa (1,23). Kasvua oli
25,1%
* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,38 miljoonaa euroa (1,11)
Helmi-lokakuu 2015 (2-10/2014)
* Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 7,8 % (0,5 %)
* Vertailukelpoinen liikevaihto oli 41,8 miljoonaa euroa (39,3). Kasvua oli
6,2 %
* Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,86 miljoonaa euroa (3,25). Kasvua oli 19
%
* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,43 miljoonaa euroa (2,93)
* Nettovelkaantumisaste oli 37,0 prosenttia (576,3 %)
* Omavaraisuusaste oli 52,4 prosenttia (11,0 %)
Arviota tilikauden 2016 taloudellisesta kehityksestä tarkennettu
Uusi arvio: Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla
tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen
tilikauteen verrattuna.
Vanha arvio: Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla
tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen
verrattuna.
AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut
Vertailukelpoinen liikevaihto 14 409 13 685 41 765 39 327 52 226
Vertailukelpoinen käyttökate 1 533 1 225 3 861 3 245 4 197
Vertailukelpoinen käyttökate
10,6 % 9,0 % 9,2 % 8,3 % 8,0 %
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 376 1 112 3 428 2 929 3 719
Vertailukelpoinen liikevoitto 9,5 % 8,1 % 8,2 % 7,4 % 7,1 %
liikevaihdosta, %
Raportoidut luvut
Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 19 617 18 280 56 792 52 707 70 459
Raportoitu liikevaihto 14 409 13 685 41 765 39 327 52 226
Raportoitu käyttökate 1 503 1 241 3 022 3 450 4 272
Raportoitu käyttökate
10,4 % 9,1 % 7,2 % 8,8 % 8,2 %
liikevaihdosta, %
Raportoitu liikevoitto 1 346 1 128 2 589 3 134 3 794
Raportoitu liikevoitto liikevaihdosta, 9,3 % 8,2 % 6,2 % 8,0 % 7,3 %
%
Osakekohtainen tulos 0,12 0,18 -0,17 0,29 -0,43
Liiketoiminnan nettorahavirta -2 905 1 531 2 933
Investointeihin käytetyt -773 -938 -1 084
nettokassavirrat
Nettovelkaantumisaste, % 37,0 576,3 634,0
Omavaraisuusaste, % 52,4 11,0 9,3
--------------------------------------------------------------------------------
Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen
"Tilikauden kolmas neljännes oli ensimmäinen, jonka Kotipizza Group vietti
kokonaisuudessaan Nasdaq OMX Helsingin päälistalle listattuna yhtiönä. Vaikka
pörssilistaus ei ole vaikuttanut Kotipizza-ravintoloiden päivittäiseen
toimintaan, konsernin tasolla olemme saaneet huomata, että paitsi sijoittajat ja
analyytikot, myös tiedotusvälineet ja tavalliset kuluttajat seuraavat
tekemisiämme aiempaa tarkemmin.
Myös Kotipizza-ketjun myynti jatkui hyvällä tasolla tilikauden kolmannella
neljänneksellä sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta.
Kotipizza-ravintoloiden jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi 7,3 % elo-
lokakuussa ja oli selvästi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräistä kasvua
vahvempaa.
Katsauskauden lopussa Kotipizza-ravintoloita oli 264 (262). Olemme tehneet
pitkään suunnitelmallisesti työtä yhtiön omassa hallussa olevien Kotipizza-
ravintoloiden vähentämiseksi. Katsauskauden lopussa kaikki Kotipizza-ravintolat
yhtä konsernin tuotekehitys- ja koulutusyksikkönä toimivaa ravintolaa lukuun
ottamatta olivat franchising-yrittäjien hallussa.
Yksi katsauskauden tärkeimmistä tapahtumista oli meksikolaistyylisen Chalupa-
ketjun ensimmäisen kivijalkaravintolan avaaminen 8. syyskuuta. Katsauskauden
päättyessä Chalupa-ravintoloita toimii Helsingissä jo kolme. Chalupa on osoitus
Kotipizza Groupin uskosta fast casual -konsepteihin eli kohtuuhintaisiin
ravintoloihin, jotka panostavat ruuassaan tuoreuteen, aitouteen ja
vastuullisuuteen. Fast casual on jo aiheuttanut merkittäviä muutoksia
Yhdysvaltain ravintolamarkkinoilla, ja kaikki viittaa siihen, että fast
casualista on tulossa huomattava ilmiö myös Suomessa.
Konsernin liikevaihto kasvoi 5,3 % elo-lokakuussa ja oli 14,4 miljoonaa euroa
(13,7). Jatkuvien toimintojen ketjumyynti on kasvanut 7,8 % tilikauden alusta.
Vertailukelpoinen käyttökate oli elo-lokakuussa 1,53 miljoonaa euroa (1,22),
kasvua 25 %. Vertailukelpoinen käyttökate on kasvanut nyt tilikauden alusta 19 %
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Niinpä olemme sekä
ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä asetettujen keskipitkän aikavälin
taloudellisten tavoitteittemme vauhdissa. Maksoimme myös liikkeelle laskemamme
vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalain pois 11.
elokuuta. Nettovelkaantumisaste oli 37 prosenttia ja omavaraisuusaste 52
prosenttia katsauskauden lopussa mikä näkyi jo kolmannen neljänneksen
alentuneissa rahoituskuluissa. Pörssilistaamisen yhteydessä merkittävästi
parantunut taseasema tukee täydellisesti sekä kasvustrategiaamme että
sitoutumistamme vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Kun otamme huomioon nyt raportoidut luvut ja yhtiön johdon näkemyksen
loppuvuoden markkinakehityksestä, tarkennamme ohjeistustamme. Koko tilikauden
osalta arvioimme edelleen konsernin jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan
yli viisi prosenttia ja arvioimme nyt, että yhtiön vertailukelpoinen käyttökate
/ EBITDA kasvaa selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna."
KONSERNIN LIIKEVAIHTO
Elo-lokakuu 2015
Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi tilikauden kolmannella neljänneksellä
7,3 % (3,9 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 19,6 miljoonaa
euroa (18,3). Jatkuvien toimintojen ketjumyynti on kulloinkin konsernin
franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka
perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää
myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Jatkuvien
toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 ei sisällä tilikaudella myydyn 55 Burger, Cola
and Fries -liiketoiminnan ketjumyyntiä.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 14,4 miljoonaa euroa (13,7) ja se kasvoi 5,3 % edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (13,7). Konsernin
liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön
kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle. Foodstockin liikevaihto kasvoi
4,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden kolmannella
neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 0,9 %
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,0 miljoonaa euroa (3,0).
Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 0,2 miljoonaa euroa (0).
Lopetettujen toimintojen liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 0,01
miljoonaa euroa, ja se laski 0,19 miljoonaa euroa verrattuna 0,20 miljoonaan
euroon 31.10.2014 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
Helmi-lokakuu 2015
Jatkuvien toimintojen ketjumyynti kasvoi helmi-lokakuussa 7,8 % (0,5 %)
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 56,8 miljoonaa euroa (52,7).
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 41,7 miljoonaa
euroa (39,3) ja se kasvoi
6,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli
41,7 miljoonaa euroa (39,3). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti
Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle.
Foodstockin liikevaihto kasvoi 8,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta
helmi-lokakuussa. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 4,4 %
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 8,8 miljoonaa euroa (9,2).
Lasku johtui konsernin suorassa omistuksessa olevien Kotipizza-ravintoloiden
lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan
täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen
merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Kuluvan vuoden helmi-lokakuussa suorassa
omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin yksi (1) kappale ja edellisen
vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin kahdeksan (8) kappaletta.
Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto helmi-lokakuussa oli 0,28 miljoonaa
euroa (0,00).
Lopetettujen toimintojen liikevaihto helmi-lokakuussa oli 0,03 miljoonaa euroa,
ja se laski 0,64 miljoonaa euroa verrattuna 0,67 miljoonaan euroon 31.10.2014
päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla.
KONSERNIN LIIKEVOITTO
Elo-lokakuu 2015
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 1,38 miljoonaa euroa (1,11). Raportoitu liikevoitto oli 1,35 miljoonaa euroa
(1,13). Raportoituun liikevoittoon sisältyy 0,03 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
johtuivat yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat
kassavirtavaikutteisia. Kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvä vipu sekä
Kotipizza-liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien tappiollisten
ravintoloiden lukumäärän lasku vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon.
Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot,
joilla ei ole kassavirtavaikutusta.
Helmi-lokakuu 2015
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto helmi-lokakuussa oli 3,43 miljoonaa
euroa (2,93). Raportoitu liikevoitto oli 2,59 miljoonaa euroa (3,13).
Raportoituun liikevoittoon sisältyy 0,84 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,23 miljoonaa
euroa aiheutui yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista ja 0,50 miljoonaa
euroa aiheutui Kotipizza Oyj:n entisen pääkonttorin sulkemisesta Vaasassa.
Näillä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli kassavirtavaikutus.
Lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,12 miljoonaa euron Foodstockin
jaksotusvirhe, jolla ei ollut kassavirtavaikutusta. Kasvaneeseen myyntivolyymiin
liittyvä vipu vaikutti positiivisesti liikevoittoon. Liikevoittoon
negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta kasvaneet poistot, joilla ei ole
kassavirtavaikutusta. Yhtiö sulki yhtiön entisen pääkonttorin Vaasassa
31.5.2015, mistä arvioidaan saatavan noin 50 tuhannen euron hallinnon
kustannussäästöt kuukaudessa.
LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 2 997 2 970 8 749 9 155 12 251
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 1 607 1 009 4 086 2 910 4 169
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 11 0 94 95
Poistot ja arvonalentumiset -111 -84 -315 -234 -340
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 496 925 3 771 2 676 3 829
Raportoitu käyttökate/EBITDA 1 607 1 020 3 817 3 004 4 152
Raportoitu liikevoitto 1 496 936 3 502 2 770 3 812
--------------------------------------------------------------------------------
Elo-lokakuu 2015
Kotipizzan liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 3,00 miljoonaa
euroa (2,97) ja se kasvoi 0,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui Kotipizza-ravintolaketjun myynnin
kasvusta.
Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 1,61 miljoonaa euroa (1,01) ja se kasvoi 59,3 prosenttia verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui
pääosin tappiollisten suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän
laskusta, liiketoimintayksikössä toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza-
ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Suorassa
omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten
niiden lukumäärällä voi olla oleellinen merkitys liiketoimintayksikön lukuihin.
Kuluvan vuoden helmi-lokakuussa suorassa omistuksessa olevia ravintoloita oli
keskimäärin yksi (1) kappale ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä
oli keskimäärin kuusi (6) kappaletta. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,61
miljoonaa euroa (1,02) tilikauden kolmannella neljänneksellä. Kotipizzan
kolmannen neljänneksen raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen
käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset
veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat taloushallintoon liittyvät
kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.
Helmi-lokakuu 2015
Kotipizzan liikevaihto helmi-lokakuussa oli 8,75 miljoonaa euroa (9,16) ja se
laski 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lasku johtui
pääasiassa liiketoimintayksikön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden
lukumäärän laskusta. Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan
täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla oleellinen
merkitys liiketoimintayksikön lukuihin. Kuluvan vuoden helmi-lokakuussa suorassa
omistuksessa olevia ravintoloita oli keskimäärin yksi (1) kappale ja edellisen
vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin kahdeksan (8) kappaletta.
Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 4,09 miljoonaa
euroa (2,91) ja se kasvoi 40,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin tappiollisten suorassa
omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta, liiketoimintayksikössä
toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen
myynnin suotuisasta kehityksestä. Toisaalta vertailukelpoista käyttökatetta
rasittivat katsauskauden ensimmäisen neljän kuukauden kahden hallinnon
kustannukset. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 3,82 miljoonaa euroa (3,00)
helmi-lokakuussa ja se kasvoi 27,1 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun
käyttökatteeseen sisältyy 0,27 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät johtuivat Vaasan toimipisteen
sulkemisesta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat
kassavirtavaikutteisia. Vaasan toimipiste suljettiin 31.5.2015. Edellisen vuoden
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-
liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat
liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria
kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 11 169 10 710 32 700 30 160 39 954
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 261 366 746 801 668
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 22 0 128 125
Poistot ja arvonalentumiset -28 -23 -85 -64 -114
Vertailukelpoinen liikevoitto 233 343 661 737 554
Raportoitu käyttökate/EBITDA 261 388 631 929 793
Raportoitu liikevoitto 233 365 546 865 679
--------------------------------------------------------------------------------
Elo-lokakuu 2015
Foodstockin liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 11,17
miljoonaa euroa (10,71) ja se kasvoi 4,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun
suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti
Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti kasvoi myös hampurilaisketju
Rollsille verrattuna edelliseen vuoteen.
Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden kolmannella neljänneksellä
oli 0,26 miljoonaa euroa (0,36). Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,26
miljoonaa euroa (0,39) tilikauden kolmannella neljänneksellä ja se laski 32,7
prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisälly
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kuluvan tilikauden kolmannella
neljänneksellä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on
palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset
vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon
liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä
yhtiörakenteessa.
Helmi-lokakuu 2015
Foodstockin liikevaihto helmi-lokakuussa oli 32,70 miljoonaa euroa (30,16) ja se
kasvoi 8,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu tuli
pääasiallisesti kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle. Myynti kasvoi
myös hampurilaisketju Rollsille verrattuna edelliseen vuoteen.
Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate helmi-lokakuussa oli 0,75 miljoonaa
euroa (0,80) ja se laski 6,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Myyntivolyymin kasvu ei näkynyt vertailukelpoisen käyttökatteen
parantumisena johtuen pääasiallisesti tiettyjen toimitettujen raaka-aineiden
markkinahintojen merkittävästä noususta sekä toimitettujen raaka-aineiden mixin
muuttumisesta hankintahinnoiltaan kalliimmaksi. Foodstock ei saanut kohonneita
hankintahintoja vastaavia korotuksia myyntihintoihin vielä katsauskaudella,
millä oli negatiivinen vaikutus myyntikatteeseen ja siten käyttökatteeseen.
Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,63 miljoonaa euroa (0,93) helmi-
lokakuussa ja se laski 32,1 prosenttia edellisvuodesta. Raportoituun
käyttökatteeseen sisältyy 0,12 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksen 0,12
miljoonan euron jaksotusvirhe. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen
käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset
veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön
taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia
nykyisessä yhtiörakenteessa.
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 231 0 278 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 3 0 -67 0 0
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 0 0 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -6 0 -9 0 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -3 0 -76 0 0
Raportoitu käyttökate/EBITDA 3 0 -67 0 0
Raportoitu liikevoitto -3 0 -76 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Elo-lokakuu 2015
Chalupan liikevaihto tilikauden kolmannella neljänneksellä oli 0,23 miljoonaa
euroa (0,00) ja vertailukelpoinen sekä raportoitu käyttökate 0,00 miljoonaa
euroa (0,00). Chalupa avasi kolme kivijalkaravintolaa katsauskaudella ja
avaamiseen liittyvät kustannukset vaikuttivat negatiivisesti käyttökatteeseen.
Helmi-lokakuu 2015
Chalupa aloitti liiketoimintansa alkuperäisestä arvioidusta aikataulusta
selvästi myöhässä tilikauden kolmannella neljänneksellä, johtuen ensimmäisen
kivijalkaravintolan rakennusluvan viivästymisestä.
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 12 5 38 12 21
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -338 -150 -904 -466 -640
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 -17 0 -17 -33
Poistot ja arvonalentumiset -12 -6 -24 -18 -24
Vertailukelpoinen liikevoitto -350 -156 -928 -484 -664
Raportoitu käyttökate/EBITDA -368 -167 -1 359 -483 -673
Raportoitu liikevoitto -380 -173 -1 383 -501 -697
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon
liiketoiminnot.
Elo-lokakuu 2015
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,01 miljoonaa euroa (0,01) vuoden
kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,34 miljoonaa
euroa (-0,15). Raportoitu käyttökate oli -0,37 miljoonaa euroa (-0,17).
Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy 0,03 miljoonaa euroa
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
johtuivat yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalle aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista, jotka olivat
kassavirtavaikutteisia. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on
palautettu myydyn Francount-liiketoiminnan sisäiset veloitukset
vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat liiketoimintayksikön taloushallintoon
liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria kustannuksia nykyisessä
yhtiörakenteessa.
Helmi-lokakuu 2015
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,04 miljoonaa euroa (0,01) helmi-
lokakuussa. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,90 miljoonaa euroa (-0,47).
Vertailukelpoista käyttökatetta helmi-lokakuussa rasittivat vielä kahden
hallinnon kustannukset, kun Kotipizzan entinen pääkonttori Vaasassa suljettiin
31.5.2015. Raportoitu käyttökate oli -1,36 miljoonaa euroa (-0,48). Raportoituun
käyttökatteeseen sisältyy 0,46 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 0,23 miljoonaa euroa johtui
yhtiön osakkeiden listaamisesta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle
aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista ja 0,23 miljoonaa euroa Vaasan
toimipisteen sulkemisesta aiheutuneista kertaluontoisista kustannuksista. Kaikki
vertailukelpoiset erät olivat kassavirtavaikutteisia. Edellisen vuoden
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on palautettu myydyn Francount-
liiketoiminnan sisäiset veloitukset vertailukelpoisena eränä, koska vastaavat
liiketoimintayksikön taloushallintoon liittyvät kustannukset ovat yksikön suoria
kustannuksia nykyisessä yhtiörakenteessa.
RAHOITUSERÄT JA TULOS
Konsernin rahoituskulut helmi-lokakuussa olivat yhteensä 2,82 miljoonaa euroa
(2,44). Rahoituskuluihin on kirjattu normaalien rahoituskulujen lisäksi 0,90
miljoonan kertaluontoinen rahoituskulu liittyen yhtiön liikkeelle laskeman 30
miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun 11.8.2015.
Konsernin verot helmi-lokakuussa olivat -0,27 miljoonaa euroa (-0,18).
Helmi-lokakuun jatkuvien toimintojen tulos oli -0,48 miljoonaa euroa (0,55).
Osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa (0,29) helmi-lokakuussa.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 54,4
miljoonaa euroa (52,4). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 38,9
miljoonaa euroa (38,9) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 15,4 milj. euroa (13,6
milj. euroa).
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -2,9 milj. euroa
(1,5). Käyttöpääomaa sitoutui 0,9 miljoonaa euroa (vapautui 1,0). Käyttöpääoman
sitoutuminen johtui osittain ravintolaverkon laajentumisen väliaikaisesta
rahoituksesta. Uusien ravintoloiden rakentamisen aiheuttamat työ- ja
kalustokustannukset kirjataan vaihto-omaisuuteen ennen ravintolan avaamista, ja
ne siirtyvät yrittäjälle ravintolan valmistuttua.
Investointien nettorahavirta oli -0,8 (-0,9) milj. euroa. Investoinnit
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella -0,8 (-0,9)
milj. euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 0,02 miljoonaa
euroa (0,10) euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli 5,1 miljoona euroa (0,06).
Konsernin omavaraisuusaste oli 52,4 prosenttia (11,0 prosenttia).
Omavaraisuusasteen nousu johtui yhtiön pörssilistauksen yhteydessä järjestetystä
osakeannista sekä osakaslainan ja osakaslainakorkojen muuntamisesta omaksi
pääomaksi. Osakeantiin ja listautumiseen liittyvistä kustannuksista vanhoihin
osakkeisiin liittyvät kustannukset 0,23 miljoonaa euroa on kirjattu
tulosvaikutteisesti katsauskaudelle ja uusiin osakkeisiin liittyvät kustannukset
oikaistuna laskennallisella verovaikutuksella yhteensä 1,04 miljoonaa euroa on
kirjattu oman pääoman oikaisuna.
Korolliset velat ilman käypään arvoon arvostettuja ehdollisia vastikkeita olivat
19,7 miljoonaa euroa (39,7), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,8
miljoonaa euroa (0,06). Kotipizza Group lunasti 11.8.2015 ennenaikaisesti
takaisin liikkeelle laskemansa kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron
nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan. Yhtiö rahoitti joukkovelkakirjalainan
lunastuksen 4.6.2015 julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa
kerätyillä varoilla ja uusilla 17,0 miljoonan euron kausiluotoilla, jotka
nostettiin 7.8.2015. Uusiin kausiluottoihin liittyy kovenantteja.
Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2015
tilinpäätöksessä sekä yhtiön 4.6.2015 julkaisemassa listalleottoesitteessä.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat -0,8 (-0,9) milj. euroa. Yhtiön
bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat lähinnä investoinneista
it-järjestelmiin, olivat katsauskaudella
-0,8 miljoonaa euroa (-1,1). Bruttoinvestoinnit tytäryritysten hankintaan
liittyen olivat 0,02 miljoonaa euroa (0,00).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 35, joista kaikki
työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2015 Yhtiön
palveluksessa oli 33 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Tätä
edeltävän tilikauden lopussa 31.1.2014 henkilöstömäärä oli 53 työntekijää ja
edelleen vuotta aiemmin 52 työntekijää.
YRITYSJÄRJESTELYT
Konserni laajeni katsauskaudella perustetun yhteisyrityksen kautta. Kotipizza
Group, Chalupa Oy ja Think Drinks Oy solmivat 13.3.2015 Chalupa Oy:tä koskevan
osakassopimuksen. Kotipizza Groupin omistusosuus yhteisyrityksestä on 60
prosenttia ja Think Drinks Oy:n 40 prosenttia.
MUUTOKSIA JOHDOSSA
Kotipizza Groupin operatiivisessa johdossa, hallituksessa tai johtoryhmässä ei
ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.
JOHTORYHMÄ
Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä on viisi jäsentä: Tommi Tervanen,
toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, talousjohtaja, Olli Väätäinen, operatiivinen
johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintäjohtaja.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa
1.2.2015 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 544 275 188 kappaletta. Kotipizza Group
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2015 osakkeiden yhdistämisestä
osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä laski
1 251 201 osakkeeseen. Listautumisen yhteydessä 6.7.2015 toteutetussa
osakeannissa laskettiin liikkeelle 5 100 000 uutta osaketta. Yhtiöllä on yksi
osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki
osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojen jakoon.
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 486 (9) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole
hallussaan omia osakkeita.
Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat sekä hallituksen ja johtoryhmän omistusosuudet
löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2015 päätti muuttaa yhtiön nimen
Frankis Group Oyj:stä Kotipizza Group Oyj:ksi.
Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 28.5.2015 päätti tiettyjen
yhtiöjärjestyksen pykälien kuten lunastus- ja suostumuslausekkeiden
muuttamisesta, osakkeiden yhdistämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n
mukaisesti, yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä
hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista yhtiön mahdollisen
listautumisen yhteydessä. Uusi yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin.
Kotipizza Groupin varsinainen yhtiökokous 29.5.2015 käsitteli 31.1.2015
päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, vahvisti tuloslaskelman ja taseen, päätti
voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle,
vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen jäsenet ja
tilintarkastajat. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Johan Wentzel, Mikael
Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen.
Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.
Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 3.6.2015 käsitteli 31.1.2015
päättyneen tilikauden korjatun tilinpäätöksen, vahvisti korjatun tuloslaskelman
ja taseen, päätti voitonjaosta, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja
hallitukselle, vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot sekä valitsi hallituksen
jäsenet ja tilintarkastajat. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Johan
Wentzel, Mikael Autio, Kim Hanslin, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle
Ruuskanen. Tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Katsauskaudella
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi vaihdettiin KHT Antti Suominen.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä
liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja
mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa
sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan
tuomiin uusiin liiketoiminnan riskeihin. Pikaruokaravintola-alalla
kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei
voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien
käyttäytymiseen.
Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising-, vuokra-,
liittymis-, rakentamis-, käyttöjärjestelmä-, koulutus- ja muihin tuottoihin,
raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista
saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.
Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan
Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen
liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden,
makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan
konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja
että se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen
epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti
yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Lisätietoja Kotipizza Groupin riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden
2015 tilinpäätöksessä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kotipizza Group Oyj:hin kokonaisuudessaan kuuluva osto- ja
logistiikkaoperaattori Helsinki Foodstock Oy sai 4.12.2015 aiesopimuksen EIPC
Limitediltä uusiakseen sopimuksensa ja vastatakseen edelleen Subway-
ravintolaketjun tavaravirran hallinnasta Suomessa. EIPC Limited on Euroopan
SUBWAYn franchising-yrittäjien omistama voittoa tavoittelematon organisaatio.
Helsinki Foodstock vastaa ketjun logistiikkakumppanina toimitusketjusta
tavarantoimittajalta ravintoloihin. Lopullisella sopimuksella ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta Kotipizza Groupin taloudelliseen tulokseen vuonna 2015.
16.12.2015 Helsinki Foodstock Oy solmi Fafa's Plats Oy:n kanssa sopimuksen,
jonka mukaan se
vastaa Fafa's-ravintolaketjun logistiikkakumppanina toimitusketjusta
tavarantoimittajalta ravintoloihin. Sopimuksella ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta Kotipizza Groupin taloudelliseen tulokseen vuonna 2015.
NÄKYMIÄ TILIKAUDELLE 2016 TARKENNETTU
Uusi arvio: Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla
tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan selvästi edelliseen
tilikauteen verrattuna.
Vanha arvio: Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla
tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen
verrattuna.
LAATIMISPERIAATTEET
Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.10.2015 päättyneeltä
yhdeksän kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot
31.10.2014 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan
ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa
vuositilinpäätöksessä.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNITULOSLASKELMA
8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
-------------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 14 409 13 685 41 765 39 327 52 226
Muut liiketoiminnan tuotot 22 13 68 45 65
Raaka-aine- ja tuotevaraston
muutos (+/-) -792 -755 743 -51 -239
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet
(-) -10 585 -9 893 -33 814 -30 581 -40 670
Työsuhde-etuudet/kulut (-) -810 -716 -2 766 -1 969 -2 787
Poistot (-) -157 -113 -433 -316 -463
Arvonalentumiset (-) 0 0 0 0 -15
Liikearvon alentuminen (-) 0 0 0 0 0
Ehdolliset vastikkeet /
lisäkauppahinnat (-) 0 0 0 0 0
Muut liiketoiminnan kulut (-) -741 -1 093 -2 974 -3 321 -4 323
-------------------------------------------
Liikevoitto 1 346 1 128 2 589 3 134 3 794
Rahoitustuotot 5 2 19 25 35
Rahoituskulut -283 -809 -2 820 -2 435 -3 265
-------------------------------------------
Voitto / tappio ennen veroja
jatkuvista toiminnoista 1 068 321 -212 724 564
Tuloverot -257 -75 -269 -175 -181
-------------------------------------------
Tilikauden voitto / tappio
jatkuvista toiminnoista 811 246 -481 549 383
-------------------------------------------
Lopetetut toiminnot
Tappio verojen jälkeen
lopetetuista toiminnoista -54 -24 -113 -184 -918
-------------------------------------------
Tilikauden tulos 757 222 -594 365 -535
-------------------------------------------
Osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos
emoyhtiön osakkeenomistajille (ei
laimennusinstrumentteja) 0,12 0,18 -0,17 0,29 -0,43
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos
emoyhtiön osakkeenomistajille (ei
laimennusinstrumentteja) 0,13 0,20 -0,14 0,44 0,31
KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
------------------------------------------
000 € 000 € 000 €
Tilikauden voitto (tappio) 757 222 -594 365 -535
Muut laajan tuloksen erät:
Muut laajan tuloksen erät, jotka
siirretään
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot ulkomaisesta
tytäryrityksestä 0 -1 0 -10 -9
Muut laajan tuloksen erät, netto, -296 -1 -296 -10 -9
jotka siirretään tulosvaikutteisiksi ------------------------------------------
Tilikauden muut laajan tuloksen erät -237 -1 -237 -10 -9
verojen jälkeen ------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä
verojen jälkeen 520 221 -831 355 -544
------------------------------------------
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 521 221 -801 355 -544
Määräysvallattomille omistajille -1 0 -30 0 0
------------------------------------------
520 221 -831 355 -544
KONSERNITASE
31. 10. 2015 31.10.2014 31.1.2015
Varat 000 € 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 806 727 808
Liikearvo 35 819 36 240 35 819
Aineettomat hyödykkeet 1 632 1 360 1 229
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 516 403 574
Laskennalliset verosaamiset 128 114 90
----------------------------------
38 903 38 846 38 522
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3 381 3 181 2 938
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 063 6 236 5 449
Lyhytaikaiset verosaamiset 270 271 230
Ennakkomaksut 0 0 0
Rahavarat 6 711 3 907 5 201
----------------------------------
15 425 13 595 13 818
Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 28 0 82
Varat yhteensä 54 356 52 441 52 422
----------------------------------
31. 10. 2015 31.10.2014 31.1.2015
----------------------------------
000 € 000 € 000 €
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 80 80 80
Muuntoerot 0 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29 818 5 362 5 362
Kertyneet voittovarat -1 380 321 -579
Määräysvallattomien omistajien osuus -10 0 0
----------------------------------
Oma pääoma yhteensä 28 508 5 763 4 863
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat 16 442 37 058 35 860
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat 296 205 179
Muut pitkäaikaiset velat 2 477 2 587 3 850
Laskennalliset verot 44 66 85
----------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 259 39 916 39 974
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat 813 62 183
Ostovelat ja muut velat 5 755 6 678 7 307
Varaukset 0 0 0
Lyhytaikaiset verovelat 10 22 10
----------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 578 6 762 7 500
11 0 85
Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat
Velat yhteensä 25 848 46 678 47 559
----------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 54 356 52 441 52 422
----------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
------------------------------------------------------------------
Sijoitetun Kerty- Kerty-
vapaan oman neet neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- muunto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat erot osuus yhteensä
1. helmikuuta
2015 80 5 362 -579 0 0 4 863
Tilikauden
tulos 0 0 -564 0 -30 -594
Muut laajan
tuloksen erät 0 0 -237 0 0 -237
------------------------------------------------------------------
Laaja tulos
yhteensä 0 0 -801 0 -30 -831
Osakeanti 0 25 501 0 0 20 25 521
Listausannin
kulut -1 045 0 0 0 -1 045
Muu 0 0 0 0 0 0
Osingot 0 0 0 0 0 0
31. lokakuuta
2015 80 29 818 -1 380 0 -10 28 508
------------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
------------------------------------------------------------------
Sijoitetun Kerty- Kerty-
vapaan oman neet neet Määräysval- Oma
Osakepää- pääoman voitto- muunto- lattomien pääoma
Tuhatta € oma rahasto varat erot osuus yhteensä
1. Helmikuuta
2014 80 5 362 -55 16 0 5 403
Tilikauden
tulos 0 0 365 0 0 -107
Muut laajan
tuloksen erät 0 0 0 -10 0 0
------------------------------------------------------------------
Laaja tulos
yhteensä 0 0 365 -10 0 355
Osingot 0 0 0 0 0 0
Muu 0 0 11 -6 0 10
31. lokakuuta
2014 0 0 0 0 0 0
80 5 362 321 0 0 5 763
------------------------------------------------------------------
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
2-10/2015 2-10/2014
Liiketoiminta 000 € 000 €
Tulos ennen veroja -212 724
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja -140 -226
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 170 146
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 263 170
Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät poistot ja
alaskirjaukset 0 34
Ehdolliset vastikkeet 0 0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -20 10
Rahoitustuotot -19 -25
Rahoituskulut 2820 2435
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) 656 330
Varaston muutos (+/-) -431 101
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) -1092 589
Varausten muutos (+/-) 0 -31
Maksetut korot (-) -4 879 -2574
Saadut korot 19 25
Maksetut verot (-) -40 -177
--------------------
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat -2905 1531
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta 20 0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -184 -391
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -629 -658
Lainojen takaisinmaksu 0 0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot 0 0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 20 111
--------------------
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -773 -938
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannista saadut maksut 24194
Lainojen nostot 17000 0
Lainojen takaisinmaksut (-) -35886 0
Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -120 59
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat 5188 59
Rahavarojen muutos 1510 652
Rahavarat 1. helmikuuta 5201 3255
--------------------
Rahavarat 31. lokakuuta 6711 3907
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Konsernin segmentti-informaation rakenne on muutettu uuden Chalupa-
liiketoimintayksikön perustamisen vuoksi. Edellisen virallisen tilinpäätöksen
Franchising- ja Kotipizza-liiketoimintayksiköt ovat yhdistetty Kotipizza-
liiketoimintayksiköksi ja Tukkumyyntiyksikkö raportoidaan nyt Foodstock-
liiketoimintayksikön nimellä. Näiden toiminnallisten liiketoimintayksiköiden
lisäksi raportoidaan erillisenä myös uusi toiminnallinen, katsauskaudella
perustettu Chalupa-liiketoimintayksikkö ja edellisen virallisen tilinpäätöksen
Hallintopalvelut Muut-liiketoimintayksikön nimellä.
KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 2 997 2 970 8 749 9 155 12 251
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 1 607 1 009 4 086 2 910 4 169
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 11 0 94 95
Poistot ja arvonalentumiset -111 -84 -315 -234 -340
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 496 925 3 771 2 676 3 829
Raportoitu käyttökate/EBITDA 1 607 1 020 3 817 3 004 4 152
Raportoitu liikevoitto 1 496 936 3 502 2 770 3 812
--------------------------------------------------------------------------------
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 11 169 10 710 32 700 30 160 39 954
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 261 366 746 801 668
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 22 0 128 125
Poistot ja arvonalentumiset -28 -23 -85 -64 -114
Vertailukelpoinen liikevoitto 233 343 661 737 554
Raportoitu käyttökate/EBITDA 261 388 631 929 793
Raportoitu liikevoitto 233 365 546 865 679
--------------------------------------------------------------------------------
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 231 0 278 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 3 0 -67 0 0
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 0 0 0 0
Poistot ja arvonalentumiset -6 0 -9 0 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -3 0 -76 0 0
Raportoitu käyttökate/EBITDA 3 0 -67 0 0
Raportoitu liikevoitto -3 0 -76 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 12 5 38 12 21
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -338 -150 -904 -466 -640
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 -17 0 -17 -33
Poistot ja arvonalentumiset -12 -6 -24 -18 -24
Vertailukelpoinen liikevoitto -350 -156 -928 -484 -664
Raportoitu käyttökate/EBITDA -368 -167 -1 359 -483 -673
Raportoitu liikevoitto -380 -173 -1 383 -501 -697
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
--------------------------------------------------------------------------------
TUHATTA EUROA 8-10/15 8-10/14 2-10/15 2-10/14 2/14-1/15
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 14 409 13 685 41 765 39 327 52 226
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 1 533 1 225 3 861 3 245 4 197
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät
sisäiset eliminoinnit 0 16 0 205 187
Poistot ja arvonalentumiset -157 -113 -433 -316 -478
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 376 1 112 3 428 2 929 3 719
Raportoitu käyttökate/EBITDA 1 503 1 241 3 022 3 450 4 272
Raportoitu liikevoitto 1 346 1 128 2 589 3 134 3 794
--------------------------------------------------------------------------------
LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyvät
Kotipizza-liiketoimintayksikön Venäjän ja Ruotsin-toimintoihin, Domi-
pizzapaloihin, franchising-segmentin 55 Burger, Cola, Fries
-konseptin myymiseen sekä taloushallintopalvelusegmentin liiketoiminnan
myymiseen. Molempien myytyjen liiketoimintojen (taloushallintopalvelun ja 55
Burger, Cola, Fries -konseptin) kauppahinta oli 1 euro. Venäjän yhtiön
likvidointi saatiin päätökseen 29.7.2014.
31/10/15 31/10/14
2016 2015
------------------
000 € 000 €
Liikevaihto 32 674
Liiketoiminnan muut tuotot 0 16
Poistot 0 -34
Kulut -144 -879
Liiketappio -112 -223
Rahoituskulut 0 -3
Luovutettaviin eriin liittyvä myyntitappio -28 0
------------------
Tappio lopetetuista toiminnoista tilikaudella ennen veroja -140 -226
Verojen vaikutus 27 42
------------------
Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista -113 -184
Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille
(ei laimennusinstrumentteja) -0,0178 -0,1471
Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja
velkojen ryhmät: 31/10/15 31/10/14
2016 2015
------------------
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus 6 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 0
------------------
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 27 0
Velat
Saadut vakuudet 0 0
Muut velat 11 0
Siirtovelat 0 0
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat 11 0
Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen,
joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.
LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy
käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen
taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin
kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,
toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat
avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty
tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat.
Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä
liiketoimissa noudatettavia ehtoja.
Maksetut Velat Ostot Avoimet Myynnit Avoimet
korot lähipiirille lähipiiriltä ostovelat lähipiirille myynti-
saamiset
-------------------------------------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Konsernin
ylin johto
2-10/15 84 3
2-10/14 27 0
Muut
lähipiiriin
kuuluvat
2-10/15 0 542 12 205 148
2-10/14 120 211 51 165 58
Määräysvaltaa
harjoittavat
yksiköt
2-10/15 156
2-10/14 181
Yritykset,
joissa
hallituksen
jäsenillä
on
määräysvalta
2-10/15 3 0
2-10/14 85 8
2-10/15 2-10/14
Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut
-------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 €
Konsernin ylin johto ja avainhenkilöt: 535 96 772 134
Konsernin ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkat sisältävät auto- ja
puhelinedut, muita etuuksia ei ole. Työsuhteen jälkeisiä etuuksia ei ole, eikä
konserni ole maksanut mitään osakeperusteisia maksuja. Konsernin
johtohenkilöille ei ole myönnetty lainoja, eikä konserni ole taannut
johtohenkilöstön lainoja.
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet: 2-10/15 2-10/14
Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut
------------------------------------
000 € 000 € 000 € 000 €
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja 165 30 156 28
Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja 5 0 5 0
Rabbe Grönblom, hallituksen jäsen 10.9.2014
asti 0 0 4 0
Kim Hanslin, hallituksen jäsen 18 0 5 0
Olli Väätäinen, hallituksen jäsen 23.1.2015
asti 0 0 5 0
Minna Nissinen, hallituksen jäsen 1.1.2015
alkaen 18 0 0 0
Petri Parvinen, hallituksen jäsen 1.1.2015
alkaen 18 0 0 0
Kalle Ruuskanen, hallituksen jäsen 1.1.2015
alkaen 18 0 0 0
Mikael Autio, hallituksen jäsen 1.2.2015
alkaen 5 0 0 0
LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET
Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin
(kiinteisiin) kuluihin
2-10/15 2-10/14
----------------
000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 2 308 1 596
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 56 55
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 402 318
----------------
Työsuhde-etuudet yhteensä 2 766 1 969
----------------
LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET
Vastuut 31/10/15 31/10/14
000 € 000 €
Leasingvastuut 353 42
Toissijaiset vastuut 6 54
Vuokratakaukset 604 552
Pankkitakaukset 800 920
Toimitilojen vuokravastuut 3236 3054
Lainat rahoituslaitoksilta 17000 0
Vakuudet
Pantatut talletukset 352 392
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 18500 2500
Takaukset 520 620
Takaukset muiden kuin saman konsernin yritysten puolesta 432 701
Pantatut osakkeet, kp-arvo 25391 0
Helsingissä 18.12.2015
Kotipizza Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo
Pirskanen, talousjohtaja, puhelin 0207 716 74
Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevoitto oikaistuna kertaluonteisiin eriin
kuuluvilla myyntivoitoilla ja
Oikaistu liikevoitto = -tappioilla sekä liiketoimintojen
uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten
kuluilla
Oikaistu liikevoitto
Oikaistu liikevoittoprosentti =--------------------------* 100
Liikevaihto
Liikevoitto Yhtiön jatkuvien toimintojen raportoitu
liikevoitto
Liikevoitto
Liikevoittoprosentti --------------------------* 100
Liikevaihto
Nettotulos
Oman pääoman tuotto =--------------------------* 100
Oma pääoma
Oma pääoma
Omavaraisuusaste =--------------------------* 100
Varat yhteensä
Tilikauden voitto tai
Osakekohtainen tulos = tappio
--------------------------
Osakkeiden lukumäärä
(Korolliset velat -
Nettovelkaantumisaste likvidit rahavarat) * 100
=--------------------------
Taseen oma pääoma
Käyttökate oikaistuna kertaluonteisiin eriin
kuuluvilla myyntivoitoilla ja
Oikaistu käyttökate -tappioilla sekä liiketoimintojen
uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten
kuluilla
Oikaistu käyttökate
Oikaistu käyttökateprosentti --------------------------* 100
Liikevaihto
Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/-
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos - Raaka-
Käyttökate = aineet ja valmiit tuotteet
-Työsuhde-etuudet/kulut - Muut liiketoiminnan
kulut
Käyttökate
Käyttökateprosentti =--------------------------* 100
Liikevaihto
[HUG#1974639]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |