Silmäasema Oyj - Sisäpiiritieto

Silmäasema Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautumisannin lopullinen merkintähinta on 6,90 euroa osakkeelta

 Pörssitiedote 8.6.2017, klo 15.00

EI  JULKISTETTAVAKSI TAI  LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN,  KANADAAN, AUSTRALIAAN,
HONGKONGIIN,  ETELÄ-AFRIKKAAN,  SINGAPOREEN  TAI  JAPANIIN  TAI MIHINKÄÄN MUUHUN
VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Silmäasema   Oyj:n  ("Silmäasema"  tai  "Yhtiö")  hallitus  on  yhdessä  myyjien
(määritelty  jäljempänä) puolesta toimivan Intera Fund II Ky:n ("Intera") kanssa
tänään  tehnyt päätöksen listautumisannin toteuttamisesta. Osakkeiden lopullinen
merkintähinta   ("Lopullinen   Merkintähinta")   listautumisannissa  (määritelty
jäljempänä)  on  6,90 tarjottavalta  osakkeelta  (määritelty  jäljempänä),  mikä
vastaa  noin  98 miljoonan  euron  markkina-arvoa  välittömästi listautumisannin
(määritelty   jäljempänä)  jälkeen.  Listautumisannin  kysyntä  oli  vahvaa,  ja
listautumisanti  ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla
(määritelty jäljempänä) odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta
9.6.2017.

Silmäasema   laskee   liikkeeseen   5 099 057 Yhtiön   uutta   osaketta  ("Uudet
Osakkeet")("Osakeanti"),  mikä vastaa noin 35,8 prosenttia Yhtiön ulkona olevien
osakkeiden  kokonaismäärästä listautumisannin jälkeen. Lisäksi Intera Fund II Ky
sekä  Yhtiön  tietyt  muut  osakkeenomistajat  (yhdessä Interan kanssa "Myyjät")
myyvät  3 100 000 Yhtiön olemassa  olevaa osaketta  ("Myyntiosakkeet" ja yhdessä
Uusien  Osakkeiden  kanssa  "Tarjottavat  Osakkeet)  ("Osakemyynti",  ja yhdessä
Osakeannin kanssa "Listautumisanti").

1 000 000 Uutta    Osaketta   lasketaan   liikkeeseen   yksityishenkilöille   ja
yhteisöille    Suomessa   ("Yleisöanti")   ja   8 162 980 osaketta   allokoidaan
institutionaalisille      sijoittajille     Suomessa     ja     kansainvälisesti
("Instituutioanti")   olettaen,   että  lisäosakeoptio  (määritelty  jäljempänä)
käytetään  täysimääräisesti.  Instituutioanti  herätti  merkittävää kiinnostusta
korkeatasoisten  suomalaisten ja kansainvälisten  sijoittajien keskuudessa ja se
ylimerkittiin  moninkertaisesti.  Yleisöanti  herätti  vahvaa kiinnostusta ja se
ylimerkittiin  kuusinkertaisesti.  Yleisöannissa  tehdyt sitoumukset hyväksytään
kokonaan  100 osakkeeseen  saakka  ja  tämän  ylittävältä  määrältä  noin  10,8
prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Lisäksi   Silmäasema   laskee  liikkeeseen  265 935 Uutta  Osaketta  Silmäaseman
hallituksen  jäsenille  sekä  Silmäaseman  työntekijöille, jotka olivat suorassa
työsuhteessa   Silmäasemaan   merkintäajan   päättymiseen  6.6.2017 saakka  sekä
itsenäisille   lääkäreille,   ammatinharjoittajaoptikoille  ja  ketjuyrittäjille
("Henkilöstöanti").   Henkilöstöannin   osakekohtainen   merkintähinta   on  10
prosenttia    alhaisempi   kuin   Lopullinen   Merkintähinta,   eli   6,21 euroa
Tarjottavalta    Osakkeelta.    Henkilöstöantiin    osallistuvien    itsenäisten
lääkäreiden,   ammatinharjoittajaoptikkojen  ja  ketjuyrittäjien  saama  alennus
Uusien  Osakkeiden Lopullisesta Merkintähinnasta ei  kuitenkaan ole miltään osin
verovapaa  etu tuloverolain  4 luvun 66 §:n  henkilöstöantia koskevan säännöksen
nojalla.   Ylikysynnän   johdosta   Yhtiön   hallitus   on   päättänyt  korottaa
Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää alustavasta 50 000 Uuden
Osakkeen    enimmäismäärästä   yllä   mainittuun   265 935 Uuteen   Osakkeeseen.
Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Yhtiö  saa  Listautumisannista  noin  35 miljoonan  euron  bruttovarat ja Myyjät
saavat   noin  30 miljoonan  euron  bruttovarat  olettaen,  että  lisäosakeoptio
(määritelty   jäljempänä)  käytetään  täysimääräisesti.  Yhtiön  ulkona  olevien
osakkeiden   kokonaismäärä   nousee   14 248 805 osakkeeseen,  kun  Osakeannissa
tarjotut  Uudet  Osakkeet  rekisteröidään  kaupparekisteriin arviolta 8.6.2017.
Osakkeenomistajien  kokonaismäärä  nousee  Listautumisannin  jälkeen  yli 5 500
osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa   ja  Henkilöstöannissa  annetut  osakkeet  odotetaan  kirjattavan
hyväksytyn  sitoumuksen antaneiden  sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä
pankkipäivänä  hinnoittelun  jälkeen,  eli arviolta 9.6.2017. Instituutioannissa
osakkeet  ovat  valmiina  toimitettaviksi  maksua  vastaan  arviolta  13.6.2017
Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille   Yleisöantiin   ja   Henkilöstöantiin   osallistuneille  sijoittajille
lähetetään    vahvistusilmoitus   sitoumusten   hyväksymisestä   ja   osakkeiden
jakamisesta   arviolta  13.6.2017. Ylimääräiset  sitoumuksiin  liittyvät  maksut
palautetaan   sijoittajien   pankkitileille  arviolta  viidentenä  pankkipäivänä
hinnoittelun  jälkeen, eli arviolta  15.6.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on
eri   rahalaitoksessa   kuin   merkintäpaikka,   palautettavat  varat  maksetaan
suomalaiselle  pankkitilille  rahalaitosten  välisen  maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin  osakkeilla  (määritelty  jäljempänä)  odotetaan alkavan Helsingin
Pörssin   prelistalla  arviolta  9.6.2017 ja  Helsingin  Pörssin  pörssilistalla
arviolta 13.6.2017. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000243399 ja kaupankäyntitunnus
on SILMA.

Intera ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ("Nordea" tai "Pääjärjestäjä")
voivat  lisäksi  sopia,  että  Pääjärjestäjällä  on  oikeus ostaa 30 päivän ajan
Yhtiön  osakkeiden  ("Osakkeet")  kaupankäynnin  alkamisesta Helsingin Pörssissä
(minkä   ajanjakson   odotetaan  olevan  9.6.2017-8.7.2017) enintään  1 229 858
Osaketta tai hankkia näille ostajia ylikysynnän kattamiseksi ("Lisäosakeoptio").
Lisäosakkeet  vastaavat noin 15,0 prosenttia  Tarjottavista Osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä.

Nordea  vakauttamisjärjestäjänä  ("Vakauttamisjärjestäjä")  voi  lain sallimissa
rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä
(minkä  ajanjakson odotetaan  olevan 9.6.2017-8.7.2017) suorittaa toimenpiteitä,
jotka  vakauttavat,  ylläpitävät  tai  muuten  vaikuttavat  Osakkeiden  hintaan.
Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014
(Markkinoiden   väärinkäyttöasetus)  sekä  komission  delegoitua  asetusta  (EU)
2016/1052 Markkinoiden   väärinkäyttöasetuksen   täydentämisestä   takaisinosto-
ohjelmiin  ja  vakauttamistoimenpiteisiin  sovellettavia edellytyksiä koskevilla
teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen
liittyvän osakelainaussopimuksen Interan kanssa.

Nordea  Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä
ja  OP Yrityspankki Oyj järjestäjänä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön
oikeudellisena  neuvonantajana  listautumisessa.  Borenius  Asianajotoimisto  Oy
toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo:

"Me  Silmäasemalla olemme erittäin iloisia  ja tyytyväisiä sijoittajien suuresta
kiinnostuksesta  Silmäaseman listautumisantia kohtaan. Haluankin kiittää kaikkia
listautumisantiimme  osallistuneita  uusia  osakkeenomistajiamme. Yli 40-vuotias
Silmäasema on kasvanut kannattavasti viime vuodet, ja listautuminen antaa meille
entistä  paremmat  mahdollisuudet  toteuttaa  menestyksekästä kasvustrategiaamme
myös  jatkossa. Tavoitteenamme  on olla  markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä
silmien  terveyteen  liittyvässä  sairaalatoiminnassa,  mukaan  lukien kaihi- ja
taittovirheleikkaukset.    Jatkamme    tästä    eteenpäin    pitkäjänteistä   ja
määrätietoista työtämme tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Saarinen:

"Silmäasema keräsi listautumisannissa yhteensä 35 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
Kerätyillä  varoilla  on  tarkoitus  vahvistaa  yhtiön pääomarakennetta ja tukea
Silmäaseman strategiaa, jonka keskiössä ovat toimipaikkaverkoston laajentaminen,
vertailukelpoisen   kasvun   voimistaminen   sekä  kannattavuuden  parantaminen.
Listautumisannin  myötä  Silmäasemalla  on  yli  5 500 uutta  osakkeenomistajaa,
joista    jokaisen    haluan   toivottaa   tervetulleeksi   mukaan   Silmäaseman
ainutlaatuiseen kasvutarinaan."

Hallituksen jäsen ja Interan hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang:

"Silmäasema   on   juuri  sellainen  kasvava  ja  kehittyvä  terveydenhuoltoalan
palveluyritys,  joita Suomi tarvitsee.  Onkin hienoa saada  olla mukana viemässä
Silmäasemaa   pörssiin.   Jäämme  Interassa  luottavaisin  mielin  merkittäväksi
omistajaksi yhtiöön myös listautumisen jälkeen.

Lisätietoja antavat:

Pasi Kohmo, toimitusjohtaja, Silmäasema, p. 050 331 7015,
pasi.kohmo@silmaasema.fi

Kati Räihä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Silmäasema, p. 050 416 6764,
kati.raiha@silmaasema.fi

Juha Saarinen, hallituksen puheenjohtaja, Silmäasema, p. 040 513 9473,
juha.saarinen@silmaasema.fi

Silmäasema lyhyesti

Silmäasema  on kotimainen yritys, joka  tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen
ja  silmäterveyden tuotteet ja palvelut.  Silmäasema on johdon näkemyksen mukaan
Suomen  suurin  yksityinen  silmäleikkauksia  tarjoava  silmäsairaalaketju  sekä
toiseksi suurin optikkoketju 25,3 prosentin markkinaosuudellaan NÄE ry:n mukaan.
Silmäaseman  tavoitteena on olla markkinajohtaja optisessa kaupassa sekä silmien
terveyteen    liittyvässä   sairaalatoiminnassa,   mukaan   lukien   kaihi-   ja
taittovirheleikkaukset.

Silmäasema-ketjulla   on  Suomessa  optisessa  vähittäiskaupassa  yhteensä  148
myymälää,  joista 125 on  omia myymälöitä  ja 23 yrittäjävetoista myymälää, sekä
13 silmäsairaalaa.  Tämän  lisäksi  Silmäasemalla  on  kahdeksan  optisen kaupan
myymälää  Virossa.  Silmäasema-ketjun  palveluksessa  työskentelee  noin  1 000
näkemisen   ja  silmäterveyden  ammattilaista.  Vuonna  2016 Silmäasema-ketjussa
tehtiin noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa
ja  yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta. Silmäasema-konsernin liikevaihto
oli  101,3 miljoonaa  euroa  vuonna  2016 ja  oikaistu käyttökate 12,0 miljoonaa
euroa.

HUOMAUTUS

Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkistettavaksi  tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä   kirjallinen   materiaali   ei   ole   tarjous  arvopapereiden  myymiseksi
Yhdysvalloissa,  eikä arvopapereita saa tarjota  tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja
sen   nojalla   annettujen   säännösten   ja  määräysten  mukaisesti  tai  ellei
rekisteröintivelvollisuudesta  ole poikkeusta.  Silmäasema Oyj  ("Yhtiö") ei aio
rekisteröidä    mitään    osaa   arvopapereita   koskevasta   listautumisannista
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden   liikkeeseen   laskemiselle,   käyttämiselle  ja/tai  myymiselle
listautumisannissa  on asetettu  erityisiä oikeudellisia  tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
("Nordea")  ja OP  Yrityspankki Oyj  ("OP") eivät  ole vastuussa,  jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Nordea   ja   OP  toimivat  yksinomaan  Yhtiön,  eivätkä  kenenkään  muun  tässä
tiedotteessa  mainittuun transaktioon yhteydessä  olevan tahon puolesta, eivätkä
pidä  ketään  muuta  henkilöä  (oli  tällainen  henkilö  sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja  tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa
asiakkailleen  tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta
kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä
tiedotteessa  viitattua transaktiota. Nordea ja  OP eivät ole vahvistaneet tämän
tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tiedotteen   sisältämää   tietoa   ei   tule   tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi  ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista  ennen  niiden  rekisteröintiä  taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan  poikkeuksen  tai  muun  kyseisten  alueiden  arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän  saamista.  Sijoittajien  ei  tule  hyväksyä  arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö  ei ole antanut valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa  Euroopan  talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea,  missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin  (kukin  "Relevantti  jäsenvaltio"),  ei  ole  tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se   edellyttäisi  esitteen  julkistamista  Relevantissa  jäsenvaltiossa.  Tämän
seurauksena   arvopapereita   voidaan   tarjota   Relevanteissa  jäsenvaltioissa
ainoastaan   (a)   Esitedirektiivissä  määritellyille  kokeneiksi  sijoittajiksi
lukeutuville  oikeushenkilöille  tai  (b)  missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan   mukaisessa   tilanteessa.  Tässä  kappaleessa  ilmaisu  "tarjota
arvopapereita   yleisölle"  tarkoittaa  viestimistä  millä  tahansa  tavalla  ja
antamalla    riittävästi    tietoa    tarjouksen   ehdoista   ja   tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta  tai  merkitsemisestä,  kuten  ilmaisu  voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen  täytäntöönpanotoimenpiteiden  seurauksena.  Ilmaisu  "Esitedirektiivi"
tarkoittaa    direktiiviä    2003/71/EY (muutoksineen,   mukaan   lukien   2010
Muutosdirektiivi,   siltä   osin   kuin  se  on  pantu  täytäntöön  Relevantissa
jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa  jäsenvaltiossa,  ja  ilmaisu  "2010  Muutosdirektiivi"  tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä  kirjallinen  materiaali  ei  ole  tarjous tässä viitattujen arvopapereiden
myymiseksi  Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa  ei  ole  hyväksytty tässä
viitattuihin    arvopapereihin   liittyvää   esitettä   eikä   sellaista   tulla
rekisteröimään.  Tässä esitetyt tiedot on  suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka   ovat  Ison-Britannian  ulkopuolella  tai  (ii)  henkilöille,  joilla  on
ammattimaista    kokemusta    sijoittamisesta   Ison-Britannian   vuoden   2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion)  vuoden  2005 määräyksen  ("Määräys")  19(5) artiklan  tarkoittamalla
tavalla  ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille  (high net worth entities)  taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan   laillisesti   tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,
"relevantit  henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.







[]