Taaleri Oyj - Pörssitiedote

Taaleri Oyj laskee liikkeeseen 35 miljoonan euron joukkovelkakirjan

Helsinki, 2016-12-13 16:47 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYS-VALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONG-KONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Taaleri Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 35 miljoonan euron suuruisen
pääasiassa institutionaalisille sijoittajille suunnatun (private placement)
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlasku on ensimmäinen
Yhtiön 8.12.2016 julkistaman 70 miljoonan euron vakuudettoman
joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Joukkovelkakirjan laina-aika on 5 vuotta ja
lainalle maksetaan vuotuista 4,25 prosentin korkoa sen erääntymiseen saakka. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien kiinnostukseen, joka laajentaa
merkittävästi institutionaalista sijoittajakuntaamme. Lainan vahva kysyntä on
osoitus sijoittajien luottamuksesta yhtiöön," sanoo Taaleri Oyj:n
toimitusjohtaja Juhani Elomaa. 

Liikkeeseenlaskettava laina on osa Taaleri Oyj:n joukkovelkakirjalainaohjelmaa,
josta saatavat varat Yhtiö käyttää olemassa olevien lainojen
jälleenrahoittamiseen, orgaanisen ja epäorgaanisen yritystoiminnan
kasvattamiseen ja yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Yhtiö voi
laskea ohjelman alla liikkeeseen myös yleisölle suunnatun
joukkovelkakirjalainan. 

Yhtiö tulee hakemaan lainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Finanssivalvonnan 8.12.2016 hyväksymä ohjelmaesite sekä lopulliset
lainakohtaiset ehdot löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.taaleri.com/fi/investor-relations/velkasijoittajat 14.12.2016
alkaen. 

 Lainan pääjärjestäjänä toimii Danske Bank Oyj. Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. 

Taaleri Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, puh. 040 778 9020

Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereista
joukkovelkakirjalainoja koskevasta tarjoamisesta Yhdysvalloissa eikä tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit
Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.