SRV Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

SRV laskee liikkeeseen 45 miljoonan euron hybridilainan

Espoo, Suomi, 2012-12-18 11:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ          
              PÖRSSITIEDOTE                          18.12.2012 KLO 12.50 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

SRV Yhtiöt Oyj laskee liikkeeseen 45 miljoonan euron kotimaisen hybridilainan
(omanpääomanehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lainan vuotuinen kuponkikorko on
9,5 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin
neljän vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 28.12.2012. Liikkeeseen
laskettava hybridilaina vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa.
Lainaa tarjottiin valikoiduille institutionaalisille sijoittajille suunnattuna
tarjouksena (private placement) Suomessa. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä hybridilainan pääomamarkkinoilla herättämään
suureen kiinnostukseen, mikä rohkaisi meitä kasvattamaan lainan kokoa
alkuperäisestä. Hybridilaina soveltuu hyvin määräaikaiseen pääoman tarpeeseen
SRV:n omaperusteisissa asumisen ja liikerakentamisen hankkeissa. Työstämme
parhaillamme Suomessa ja Venäjällä mittavia hankkeita, joiden toteutumista
hybridilaina vauhdittaa”, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen sanoo. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Koordinaattorina transaktiossa toimi Nordea Markets ja järjestäjinä Nordea
Markets ja Pohjola Markets. 

SRV YHTIÖT OYJ

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 050 523 5850

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa
on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia
asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa
koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa
levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin
olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen
lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong,
Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta
ostaa SRV:n hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka
osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SRV:llä tai
sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista
rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan
sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SRV:n liikkeeseenlaskemaa
hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain
osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä,
jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa
tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.