|
|||
2009-11-24 14:14:06 CET 2009-11-24 14:15:06 CET REGULATED INFORMATION HKScan Oyj - BörsmeddelandeHKSCAN ABP:S STYRELSE BESLÖT OM AKTIEEMISSIONHKSCAN ABP BÖRSMEDDELANDE 24 november 2009 FÅR INTE PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA. HKSCAN ABP:S STYRELSE BESLÖT OM AKTIEEMISSION HKScan Abp:s (”Bolaget”, ”HKScan”) styrelse beslöt idag den 24.11.2009 om förverkligandet av en aktieemission (”Aktieemission”) på basis av befullmäktigandet givet av extra bolagsstämman den 24.11.2009. HKScans styrelse beslöt emittera högst 14 739 822 nya A-aktier (”Aktier som erbjuds”) i Aktieemissionen, i vilken HKScans aktieägare har företrädesrätt att teckna nya A-aktier i Bolaget i samma förhållande som de sedan tidigare äger A- och/eller K-aktier. Teckningspriset i Aktieemissionen är 5,30 euro per Aktie som erbjuds. Teckningstiden börjar 2.12.2009 och slutar 17.12.2009 kl. 17.00. Existerande innehavare av HKScans aktier, som på Aktieemissionens avstämningsdag den 27.11.2009 har antecknats i HKScans aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, får för varje existerande A- och/eller K-aktie som han/hon innehar på avstämningsdagen automatiskt en (1) fritt överlåtbar teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar att teckna Aktier som erbjuds. Innehavare av teckningsrätter har rätt att teckna tre (3) Aktier som erbjuds för åtta (8) teckningsrätter. Bråkdelar av Aktier som erbjuds emitteras inte. Handeln med teckningsrätterna börjar den 2.12.2009 och slutar den 10.12.2009 vid NASDAQ OMX Helsingfors. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara. HKScan publicerar uppskattningsvis den 22.12.2009 Aktieemissionens slutliga resultat i ett börsmeddelande. Aktieemissionens villkor har bifogats till detta börsmeddelande. Förutsatt att samtliga Aktier som erbjuds tecknas i Aktieemissionen, får HKScan cirka 78,1 miljoner brutto för Aktieemissionen. Aktieemissionen förverkligas för att förstärka HKScans kapitalstruktur samt för att förbättra den operativa och strategiska flexibiliteten. Vidare ämnar Bolaget betala tillbaka ett masskuldebrevslån i form av egetkapitalinstrument om 20 miljoner euro. HKScans största aktieägare, LSO Andelslag och Swedish Meats Ekonomisk Förening, som äger 35,51 % och 12,77 % av aktierna i HKScan har förbundit sig att teckna Aktier som erbjuds i förhållande till deras aktieinnehav. Danske Markets som fungerar som huvudarrangör för Aktieemissionen har med HKScan ingått ett avtal om teckningsgaranti, enligt vilket Danske Markets på vissa villkor har förbundit sig att skaffa tecknare för eller själv teckna sådana Aktier som erbjuds, som inte har tecknats i Aktieemissionen, med undantag för de Aktier som erbjuds som LSO Andelslag och Swedish Meats Ekonomisk Förening har förbundit sig att teckna. HKScan Abp Styrelsen Tilläggsinformation ges av verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tel. 010 570 6218 ANMÄRKNING: Detta meddelande eller informationen som det innehåller utgör inte ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i Förenta staterna. Värdepapper som hänvisas till i detta meddelande får inte säljas i Förenta staterna om de inte har registrerats eller undantag från registreringsskyldigheten har erhållits i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag (inklusive ändringar). HKScan Abp ämnar inte registrera någon del av erbjudandet eller värdepappren i Förenta staterna och inte sälja värdepappren i offentlig handel i Förenta staterna. Detta meddelande får inte kopieras eller spridas eller skickas till Förenta staterna, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller Sydafrika. Informationen som framgår av detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa värdepapper och värdepappren som hänvisas till i detta meddelande säljs inte på sådana områden där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle strida mot lagen före de registrerats eller undantag från sådan registrering erhållits eller annat godkännande erhållits enligt värdepapperslag som är tillämplig på ifrågavarande område. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Informationen som presenterats i detta meddelande är riktad endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) experter inom investeringsbranschen i enlighet med artikel 19 (5) (Financial Promotion) i förordningen från 2005 (Order 2005) (”Förordningen”) i Storbritanniens lag om finansieringstjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act) eller (iii) personer som hänvisas till i artikel 49 (2) (a)-(d) i Förordningen (”företag med stark ekonomisk ställning, oregistrerade föreningar o.s.v.”) (alla dylika personer tillsammans ”relevanta personer”). All investeringsverksamhet relaterad till detta meddelande är ägnad endast för de relevanta personerna. Personer, som inte hör till de relevanta personerna, skall inte vidta åtgärder på basis av denna handling eller förlita sig på dess innehåll. HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 10 000 anställda. Årsomsättningen är 2,3 miljarder euro. SÄNDLISTA: Nasdaq OMX, Helsingfors Centrala massmedia www.hkscan.com BILAGA: VILLKOR FÖR AKTIEEMISSIONEN HKScan Abp:s (”HKScan” eller "Bolaget") extra bolagsstämma bemyndigade den 24.11.2009 Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission så att aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya A-aktier i samma förhållande som de sedan tidigare äger A- och/eller K-aktier i Bolaget. Högst 20 000 000 A-aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet. Bolagets styrelse bemyndigades att besluta om övriga villkor för aktieemissionen. Befullmäktigandet innehåller även rätten att erbjuda aktier som eventuellt inte tecknas till investerare och/eller till huvudarrangören för aktieemissionen. Bolagets styrelse har på basis av befullmäktigandet av extra bolagsstämman den 24.11.2009 beslutat att emittera högst 14 739 822 nya A-aktier (”Aktier som erbjuds”) i enlighet med dessa villkor för aktieemissionen (”Aktieemissionen”). Antalet aktier i Bolaget kan till följd av Aktieemissionen stiga från sammanlagt 39 306 193 aktier till högst 54 046 015 aktier och A-aktiernas antal från 33 906 193 aktier till 48 646 015 aktier. Aktierna som erbjuds motsvarar cirka 37,5 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier och cirka 10,4 procent av de röstetal som Bolagets samtliga emitterade aktier medför före Aktieemissionen samt cirka 27,3 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier och cirka 9,4 procent av de röstetal som Bolagets samtliga emitterade aktier medför efter Aktieemissionen, förutsatt att Aktieemissionen tecknas till fullt belopp. Primär teckningsrätt Aktierna erbjuds till Bolagets aktieägare i samma förhållande som de sedan tidigare äger existerande A- och/eller K-aktier i Bolaget. Eftersom endast ett aktieslag erbjuds i Aktieemissionen, är Aktieemissionen formellt en riktad emission. För avvikandet från aktieägarnas företrädesrätt till aktier finns vägande ekonomiska skäl och Aktieemissionen är i Bolagets och dess samtliga aktieägares intresse, eftersom förverkligandet av den formellt riktade Aktieemissionen, men som i praktiken är baserad på utnyttjandet av företrädesrätten, är lättare med A-aktier som är föremål för offentlig handel och vars värde därmed bildas i den offentliga handeln. Täckningsrätterna lösgörs från A-aktierna den 25.11.2009, då A-aktierna noteras utan teckningsrätter. Avstämningsdagen för Aktieemissionen är den 27.11.2009 (”Avstämningsdagen”). Varje innehavare av Bolagets existerande aktier, som på Avstämningsdagen är införd i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (”Euroclear Finland”), får automatiskt för varje existerande A- och/eller K-aktie som aktieägaren innehar på Avstämningsdagen en (1) fritt överlåtbar teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar att teckna Aktier som erbjuds (”Teckningsrätt”). Innehavare av teckningsrätter har rätt att teckna tre (3) Aktier som erbjuds för åtta (8) teckningsrätter (”Primär teckningsrätt”). Bråkdelar av Aktier som erbjuds emitteras inte. Teckningsrätterna är föremål för offentlig handel vid NASDAQ OMX Helsingfors Ab (”Helsingfors Börs”) från den 2.12.2009 tills den 10.12.2009. Sekundär teckning Utöver den Primära teckningsrätten har Bolagets aktieägare som på Avstämningsdagen är införda i Bolagets aktieägarförteckning och som har tecknat Aktier som erbjuds på basis av den Primära teckningsrätten, rätt att teckna Aktier som erbjuds som inte har tecknats på basis av den Primära teckningsrätten (”Sekundär teckning”). En aktieägare som vill teckna Aktier som erbjuds i den Sekundära teckningen skall i samband med teckningen på basis av den Primära teckningsrätten uppge maximiantalet Aktier som erbjuds som aktieägaren vill teckna i den Sekundära teckningen. Emissionsaktier som inte tecknats Bolagets styrelse beslutar om riktandet av Aktier som erbjuds som inte tecknats på basis av den Primära teckningsrätten eller i den Sekundära teckningen på sätt som styrelsen beslutat till Danske Bank A/S Helsingfors filial (”Huvudarrangören”) eller till tecknare som utsetts av Huvudarrangören. Största aktieägarnas deltagande i Aktieemissionen och teckningsgaranti Bolagets största aktieägare, LSO Andelslag, som före Aktieemissionen äger 35,51 procent av Bolagets samtliga aktier och 73,23 procent av röstetalet som Bolagets samtliga aktier medför har förbundit sig att teckna Aktier som erbjuds i förhållande till sitt aktieinnehav. Bolagets näst största aktieägare, Swedish Meats Ekonomisk Förening(”Swedish Meats”), som före Aktieemissionen äger 12,77 procent av Bolagets samtliga aktier och 12,44 procent av röstetalet som Bolagets samtliga aktier medför har också förbundit sig att teckna Aktier som erbjuds i förhållande till sitt aktieinnehav. Huvudarrangören har ingått ett avtal med Bolaget, enligt vilket Huvudarrangören på vissa skilt fastställda villkor har förbundit sig att skaffa tecknare för eller själv teckna sådana Aktier som erbjuds, som eventuellt inte tecknas på basis av den Primära teckningsrätten eller i den Sekundära teckningen, med undantag för de Aktier som erbjuds som LSO Andelslag och Swedish Meats har förbundit sig att teckna. Se Bolagets 24.11.2009 daterade värdepappersnot punkt “Arrangements with the Lead Manager” / ”Osakeannin järjestämiseen liittyviä sopimuksia”. Teckningspris Teckningspriset är 5,30 euro per Aktie som erbjuds (”Teckningspris”). Teckningspriset noteras i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Teckningspriset är definierat så att Teckningspriset, trots att det i Aktieemissionen formellt är fråga om en riktad emission, innehåller en sedvanlig rabatt för emission i enlighet med företrädesrätten, vars storlek i Aktieemissionen är ungefär 42,4 procent jämfört med slutkursen på Bolagets existerande A-aktier på Helsingfors Börs handelsdagen som föregår dagen då Bolagets styrelse beslutade om Aktieemissionen. Teckningstid Teckningstiden börjar den 2.12.2009 och upphör den 17.12.2009 kl. 17.00 (”Teckningstid”). Teckningsställena mottar teckningsorder under sina sedvanliga öppethållningstider. Teckningstiden för tecknare som utsetts av Huvudarrangören slutar den 23.12.2009. Bolagets styrelse kan dock besluta att avbryta teckningstiden för tecknare som utsetts av Huvudarrangören före tidigare nämnda datum. Teckningsställen Teckningsorder kan ges på Sampo Bank Abp:s (”Sampo Bank”) privatkundkontor, Sampo Bank Private Banking -kontor och genom Sampo Banks Kundbetjäning (telefon +358 (0)10 546 3159 måndag-fredag 9-18). Sampo Banks värdeandelskontokund kan ge teckningsorder på basis av den Primära teckningsrätten också via Sampo Banks nätbank. Teckningsorder som ges via Sampo Banks kundbetjäning eller nätbank förutsätter att tecknaren har ett giltigt avtal om bankkoder med Sampo Bank. Teckningsorder tas emot även av sådana kontoförande institut och värdepappersförvarare som har slutit ett avtal med Sampo Bank om mottagande av teckningar. Teckningsställena och kontoförande instituten kan kräva att teckningsordern ges en viss dag, redan före den offentliga handeln med Teckningsrätter upphör. Teckning Aktieägarna kan delta i Aktieemissionen genom att teckna Aktier som erbjuds med Teckningsrätter på deras värdeandelskonton och genom att betala Teckningspriset. För att kunna delta i Aktieemissionen skall aktieägaren ge en teckningsorder i enlighet med sitt kontoförande instituts anvisningar. Ifall aktieägaren inte erhåller anvisningar angående teckningen av sitt kontoförande institut, skall aktieägaren kontakta Sampo Bank. Aktieägare eller andra placerare som deltar i Aktieemissionen, vilkas aktier i Bolaget eller Teckningsrätter är registrerade i en förvaltarregisterförares namn, skall ge sina teckningsorder i enlighet med förvaltarregisterförarens anvisningar. Alla gjorda teckningar av Aktier som erbjuds i Aktieemissionen är bindande och kan inte ändras eller återkallas i andra fall än de som avses i villkoren i punkten "Återkallande av teckningar i vissa fall". Teckningsrätter som inte används senast då Teckningstiden upphör den 17.12.2009 förfaller. Återkallande av teckningar i vissa fall Ifall Bolagets grundprospekt och/eller värdepappersnot daterade den 24.11.2009 (tillsammans ”Prospekt”) på grund av ett fel eller en brist kompletteras i enlighet med värdepappersmarknadslagen, har investerare, som gjort sina teckningar innan kompletteringen av Prospektet offentliggjorts, rätt att i enlighet med värdepappersmarknadslagen återkalla teckningarna inom två (2) bankdagar eller inom en längre tid som Finansinspektionen av särskilda skäl bestämt, dock högst inom fyra (4) bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjordes. Rätten att återkalla teckningar kan användas endast om investeraren har tecknat Aktier som erbjuds före offentliggörandet av kompletteringen av Prospektet och denna komplettering har offentliggjorts under tiden mellan Teckningstidens början och påbörjandet av handeln vid Helsingfors Börs med interimistiska aktier motsvarande Aktier som erbjuds som tecknats på basis av Teckningsrätterna. Återkallandet av teckningen gäller samtliga teckningar som gjorts på basis av teckningen. Placerarna informeras om rätten att återkalla teckningarna i ett börsmeddelande av Bolaget i samband med att kompletteringen offentliggörs. I meddelandet ges också anvisningar om hur placerarna kan utöva rätten att återkalla teckningarna. Om en teckning återkallas, skall den part som tagit emot teckningsordern återställa teckningspriset utan ränta på det bankkonto som placeraren uppgett vid teckningen. Efter detta skall Teckningsrätterna, ifall teckningen har gjorts genom att använda Teckningsrätter, återställas på aktieägarens värdeandelskonto inom cirka tre (3) bankdagar från det att återkallelsemeddelandet avsänts. Om en aktieägare i Bolaget har sålt eller annars överfört sin Teckningsrätt, kan försäljningen eller överföringen inte återkallas. Offentlig handel med Teckningsrätter Innehavarna av Teckningsrätter kan sälja sina Teckningsrätter när som helst före den offentliga handeln med Teckningsrätterna upphör. Den offentliga handeln med Teckningsrätterna vid Helsingfors Börs börjar den 2.12.2009 och upphör den 10.12.2009. Priset för Teckningsrätterna vid Helsingfors Börs fastställs enligt den rådande marknadssituationen. Teckningsrätterna kan förvärvas eller överlåtas genom att ge ett köp- eller försäljningsuppdrag till det egna kontoförande institutet eller vilken som helst värdepappersförmedlare. Handelskoden för Teckningsrätterna är HKSAVU0109 och ISIN-koden är FI4000006952. Betalning av teckningarna Aktierna som erbjuds som har tecknats i Aktieemissionen skall betalas i sin helhet i samband med givandet av teckningsordern i enlighet med teckningsställets eller kontoförande institutets anvisningar. Teckningen anses gjord först när teckningsblanketten har mottagits på teckningnsstället eller av en annan mottagare av teckningsorder och Teckningspriset har betalats i sin helhet. Godkännande av teckningar och offentliggörande av resultatet Bolagets styrelse godkänner samtliga teckningar som gjorts på basis av den Primära teckningsrätten i enlighet med villkoren för Aktieemissionen och i enlighet med de lagar som tillämpas på aktieteckningen. Utom vid överteckningssituationer i den Sekundära teckningen, godkänner Bolagets styrelse samtliga teckningar som gjorts i den Sekundära teckningen i enlighet med dessa villkor för Aktieemissionen och i enlighet med de lagar som tillämpas på aktieteckningen. Ifall det sker en överteckning i den Sekundära teckningen, godkänner Bolagets styrelse teckningarna som Bolagets aktieägare har gjort i den Sekundära teckningen i förhållande till de Teckningsrätter som har använts för att teckna Aktier som erbjuds och ifall detta inte är möjligt, genom att lotta högst till maximiantalet för deras sekundära teckningar. Teckningspriset för icke erhållna Aktierna som erbjuds återbetalas uppskattningsvis den 29.12.2009. Ränta betalas inte på det belopp som återbetalas. Om Bolagets styrelse låter de otecknade Aktierna som erbjuds tecknas av dem som styrelsen bestämt, har styrelsen full frihet att godkänna eller förkasta teckningarna. Bolaget offentliggör det slutliga resultatet av Aktieemissionen med ett börsmeddelande uppskattningsvis den 22.12.2009. Registrering av Aktierna som erbjuds på värdeandelskonton och handel med Aktierna som erbjuds Aktierna som erbjuds som tecknats i Aktieemissionen emitteras som värdeandelar i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland. Efter teckningen registreras samtliga Aktier som erbjuds som tecknats i Aktieemissionen på tecknarens värdeandelskonto som intermistiska aktier som motsvarar Aktierna som erbjuds (ISIN-kod FI4000006945, handelskod HKSAVN0109). Handeln med de intermistiska aktierna börjar som ett eget slag den första handelsdagen efter slutet av Teckningstiden, uppskattningsvis den 18.12.2009. Intermistiska aktierna sammanslås med Bolagets nuvarande A-aktier (ISIN-kod FI0009006308, handelskod HKSAV) när Aktierna som erbjuds har registrerats i handelsregistret. Sammanslagningen sker uppskattningsvis den 28.12.2009. Aktierna som erbjuds kan fritt överlåtas. Handeln med Aktierna som erbjuds börjar uppskattningsvis den 29.12.2009 vid Helsingfors Börs. Aktieägarrättigheter Aktierna som erbjuds medför rätt till full dividend som eventuellt utdelas av Bolaget och övriga aktieägarrättigheter i Bolaget från det att Aktierna som erbjuds har registrerats i handelsregistret och införts i Bolagets aktieägarförteckning, uppskattningsvis den 28.12.2009. Betalningar och avgifter Överlåtelseskatt eller serviceavgift uppbärs inte för teckning av Aktierna som erbjuds. Kontoförande instituten och värdepappersförmedlarna som verkställer uppdragen angående Teckningsrätterna kan för dessa åtgärder uppta en förmedlingsprovision i enlighet med sina prislistor. Kontoförande instituten upptar också en avgift i enlighet med sin prislista för upprätthållandet av värdeandelskonton och förvaret av aktierna. Information Handlingar i enlighet med Aktiebolagslagens 5 kapitel 21 § finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor på adressen Brunnsgatan 18, 20520 Åbo. Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter På Aktieemissionen tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter som beror på Aktieemissionen avgörs vid en behörig domstol i Finland. Övriga frågor Bolagets styrelse beslutar om övriga omständigheter och praktiska åtgärder i anknytning till emissionen av Aktier som erbjuds och Aktieemissionen. |
|||
|