Componenta - Pörssitiedote

Componenta toteutti yhteensä 35,8 miljoonan euron osakeannin ja hybridilainan

Componenta Oyj  Pörssitiedote 27.3.2012 klo 8.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa maassa,
missä osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoaminen tai myynti ei ole
sallittua. 

Componenta Oyj:n hallitus päätti yleisölle suunnatusta osakeannista ja
rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnatusta hybridilainasta. 
Componenta Oyj:n osakeannissa 2012 tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 6
250 000 uutta osaketta 3,20 euron merkintähinnalla. Hybridilainaa tarjottiin
alustavasti enintään 20 000 000 euroa. Osakeannin ja hybridilainan merkintäaika
päättyi 26.3.2012. Yhtiön hallitus on päättänyt osakeannin ja hybridilainan
merkintöjen hyväksymisestä. 

Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa 4 713 385 uuden osakkeen merkinnät, jotka
vastaavat yhteensä 15 082 832 euroa. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen
hyväksymisestä 27.3.2012, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 29.3.2012
merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Osakeannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 26,93 prosenttia olemassa
olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen osakeantia ja
21,22 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja uusista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. 

Osakeannissa merkityt ja osakeantiehtojen mukaisesti maksetut osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.4.2012 ja haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 11.4.2012. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin
merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 4 713 385 osakkeella
22 213 123 osakkeeseen. Mikäli kaikki hyväksytyt merkinnät maksetaan
osakeantiehtojen mukaisesti, on yhteenlaskettu merkintähinta 15 082 832 euroa,
joka kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Hybridilaina ylimerkittiin, joten yhtiön hallitus päätti korottaa hybridilainan
määrää 716 000 eurolla. Yhtiön hallitus hyväksyi hybridilainan 2012 merkinnät,
jotka ovat yhteensä 20 716 000 euroa. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen
hyväksymisestä 27.3.2012, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 29.3.2012
merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Yhtiön pääomalainojen 2009 ja 2010 sekä joukkovelkakirjalainan 2010 haltijoilla
oli mahdollisuus käyttää hybridilainan 2012 merkintähinnan maksamiseen
pääomalainojen ja joukkovelkakirjalainan pääomasta muodostuvaa saatavaa
yhtiöltä. Hybridilainan merkintöjen maksamisen jälkeen yhtiön pääomalainaa 2009
on jäljellä 11,2 miljoonaa euroa, pääomalainaa 2010 on jäljellä 16,0 miljoonaa
euroa ja joukkovelkakirjalainaa 2010 on jäljellä 22,5 miljoonaa euroa. 

Helsinki 27.3.2012

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita
Isossa-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista
Isossa-Britanniassa. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Componenta Oyj:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Componenta Oyj:lle, eikä se anna
Osakeantiin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Viðhengi:

tiedote_27032012_componenta_osakeanti_hybridilaina_merk_hyv.pdf