2012-08-09 09:00:02 CEST
2012-08-09 09:00:04 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012
Leverator Oyj Osavuosikatsaus 9.8.2012 klo 10.00
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.6.2012 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 8,3 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 16 000 128 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 30.6.2012 oli 133 178 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 40 321euroa (39 934 euroa vertailukaudella 1.1.-30.6.2011), ja
rahoitustuotot ja -kulut 185 472 euroa (113 592 euroa). Katsauskauden tulos oli
109 589 euroa (54 474 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista
velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä
vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 30.6..2012
M€
Velkasaldo Leveratorille 133,2
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 132,9
- arvonkehitys* -16,1
Nettokassavarat
- pankkitilit 0,6
- erääntyneet korkosaatavat** 0,8
- kertyneet korkosaatavat** 1,1
- Leverator / kertynyt korko -0,2
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 140,0
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot ottaen lisäksi huomioon 10 %
arvonalennusvaraus.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 30.6.2012
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 133,2
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 133,2
Nettokassavarat 0,7
------
------
Yhteensä 133,9
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 4.5.2012 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti kuluvan vuoden aikana. Nämä seikat voivat puolestaan
heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle,
mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2012.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.9.2012 julkistetaan 1.11.2012.
Helsingissä 9.8.2012
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2011. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
TULOSLASK
ELMA,
IFRS
EUR 1.4.- 30.6.2012 1.1.- 1.4.- 30.6.2011 1.1.- 30.6.2011 1.1.-
31.12.2011
30.6.20
12
--------------------------------------------------------------------------------
-------
Liikevaih 0 0 0 0
0
to
Henkilöst 0 0 0 0
-24 400
ökulut
Liiketoim -19 956 -40 321 -26 834 -39 934
-73 734
innan
muut
kulut
Liiketapp -19 956 -40 321 -26 834 -39 934
-98 134
io
Rahoitust 92 236 185 472 58 397 113 592
301 123
uotot ja
-kulut
Voitto 72 280 145 151 31 563 73 658
202 989
ennen
veroja
Tuloverot -17 709 -35 562 -8 239 -19 184
-52 777
Tilikaude 54 571 109 589 23 324 54 474
150 212
n voitto
LAAJA
TULOSLAS
KELMA,
IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan
tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/ 0,0531 0,1065 0,0227 0,0530
0,1460
osake,
EUR
TASE, IFRS
EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 133 178 112 149 178 240 149 178 240
Pitkäaikaiset varat yhteensä 133 178 112 149 178 240 149 178 240
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 330 104 365 721 337 863
Rahat ja pankkisaamiset 660 300 496 931 575 600
Lyhytaikaiset varat yhteensä 990 404 862 652 913 463
VARAT YHTEENSÄ 134 168 516 150 040 892 150 091 703
EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 506 207 355 995 355 995
Tilikauden voitto 109 589 54 474 150 212
Oma pääoma yhteensä 718 653 513 326 609 064
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 133 178 112 149 178 240 149 178 240
Lyhytaikainen vieras pääoma 271 751 349 326 304 399
Vieras pääoma yhteensä 133 449 863 149 527 566 149 482 639
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 134 168 516 150 040 892 150 091 703
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
Tilikauden 2012 109 589 109 589
voitto
Oma pääoma 102 857 0 615 796 718 653
30.6.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoma
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 355 995 458 852
31.12.2010
Tilikauden 2011 150 212 150 212
voitto
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 109 589 54 474 150 212
Muut oikaisut -211 362 -245 869 -449 411
Maksetut korot -6 087 964 -6 973 613 -13 061 577
Saadut korot 6 274 437 7 187 213 13 461 650
Liiketoiminnan nettorahavirta 84 700 22 205 100 874
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 16 000 128 21 701 760 21 701 760
Investointien nettorahavirta 16 000 128 21 701 760 21 701 760
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -16 000 128 -21 701 760 -21 701 760
Rahoituksen nettorahavirta -16 000 128 -21 701 760 -21 701 760
Rahavarojen muutos 84 700 22 205 100 874
Rahavarat kauden alussa 575 600 474 726 474 726
Rahavarat kauden lopussa 660 300 496 931 575 600
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |