CapMan - Julkinen ostotarjous

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa 9.1.2017 asti

CapMan Oyj Pörssitiedote                            20.12.2016 klo 14.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan
sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön
mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemänsä
vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa
9.1.2017 asti

CapMan Oyj:n ("CapMan") Norvestia Oyj:n ("Norvestia") osakkeen- ja
merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen
("Vaihtotarjous") lopullisen tuloksen mukaan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden
osakkeenomistajien osakkeet yhdessä CapManin omistamien osakkeiden kanssa
edustavat noin 90,6 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä.
Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista
Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty
merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 16.12.2016. CapMan
tiedotti 19.12.2016, että se toteuttaa Vaihtotarjouksen. Vaihtotarjous
toteutetaan sen ehtojen mukaisesti arviolta 22.12.2016, minkä myötä CapManin
omistus Norvestiassa nousee 90,6 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat
CapManin uudet osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden
Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016.

"Saavutimme Vaihtotarjouksessa asettamamme tavoitteen eli omistuksemme nousee
yli 90 prosentin. Olemme tyytyväisiä, että Norvestian osakkeenomistajat laajasti
hyväksyivät tarjouksemme. Haluamme kuitenkin vielä tarjota mahdollisuuden tulla
CapManin osakkeenomistajiksi myös niille, jotka eivät vielä ehtineet mukaan
varsinaisen tarjousajan puitteissa", sanoo CapManin toimitusjohtaja Heikki
Westerlund.

CapMan on päättänyt jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa alustavasti 9.1.2017
asti.  Vaihtotarjouksen hyväksyminen tapahtuu sen ehdoissa kuvatulla tavalla ja
Jälkikäteisen tarjousajan aikana annetut hyväksynnät ovat ehtojen mukaisesti
lähtökohtaisesti peruuttamattomia. Jälkikäteisen tarjousajan aikana
Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kahden
viikon välein ja Jälkikäteisen tarjousajan päätyttyä. CapMan julkistaa näin
ollen 3.1.2017 ja 9.1.2017 mennessä pätevästi tarjottujen Norvestian osakkeiden
alustavan määrän arviolta jokaisen hyväksymisajan päättymistä seuraavana
ensimmäisenä pankkipäivänä ja lopullisen määrän arviolta toisena pankkipäivänä.
Toteutuskaupat suoritetaan arviolta toisena pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan
päättymisestä. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan
Kaupparekisteriin ja hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-
osuustilille arviolta neljäntenä pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan
päättymisestä. Yhdistetty tarjousasiakirja ja listalleottoesite, joka on
saatavilla osoitteessa www.capman.fi/vaihtotarjous sekä osoitteessa
www.summa.fi/capman-norvestia-vaihtotarjous/, sisältää Vaihtotarjouksen ehdot
kokonaisuudessaan.

Koska CapManin omistusoikeus tulee Vaihtotarjouksessa jo hyväksyttyjen
osakkeiden toteutuskauppojen selvittämisen myötä ylittämään 90 prosenttia
kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, CapMan aikoo
käynnistää jäljellä olevista osakkeista osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. CapMan tiedottaa menettelystä
tarkemmin, kun se päätetään aloittaa, arviolta viimeistään alkuvuoden 2017
aikana.



CAPMAN OYJ
HALLITUS



Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi



CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous



CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli
Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia
vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden
arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.



Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai
muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien
tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite
eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien
tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä
tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei
tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous
tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä
tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen
lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä
saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei
voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-
Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon
Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi",
"ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi
poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun
muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten
tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja
parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.




[]