Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon Oyj:n 500 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ                Pörssitiedote                    14.6.2013 klo 17.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj, johtava päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten omistaja,
kehittäjä ja johtaja Pohjoismaissa ja Baltian alueella, on onnistuneesti
saattanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen seitsemän vuoden
joukkovelkakirjalainan (”laina”) tarjoamisen. Euromääräisen vakuudettoman
lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja eräpäivä 24.6.2020. Lainalle
maksetaan kiinteää 3,75 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 24.6. 

Lainaa merkitsi laaja joukko eurooppalaisia sijoittajia ja laina ylimerkittiin.
Citycon on hakenut lainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle
ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.
Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB- Standard & Poors:lta ja Baa3
Moody's:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset. 

Lainasta saatavat varat käytetään olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun
keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi, lainafasiliteettien
lyhentämiseen sekä yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin. "Olemme tyytyväisiä siihen, että Cityconin ensimmäinen euromääräinen
joukkovelkakirjalaina menestyi markkinoilla. Laina ylimerkittiin ja myytiin
muutamassa tunnissa. Hyvä tulos korostaa luottoasemamme vahvuutta ja on
linjassa Cityconille toukokuussa myönnettyjen investointitason
luottoluokitusten kanssa. Tämä strateginen liikkeellelasku parantaa
maksuvalmiuttamme, laajentaa rahoituspohjaamme ja pidentää keskimääräistä
lainamaturiteettia", toteaa varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen. 

Deutsche Bank, Pohjola Bank Oyj ja UBS Investment Bank toimivat
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. 


Helsinki 14.6.2013

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi