2014-08-04 10:00:00 CEST
2014-08-04 10:00:04 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014
Helsinki, 2014-08-04 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk
Liikevaihto 33,0 34,8 64,2 69,2 132,9 127,9
Segmenttien operatiivinen 3,0 2,5 3,1 5,0 10,3 8,4
tulos
% liikevaihdosta 9,2 7,1 4,9 7,3 7,7 6,5
Liikevoitto 2,5 2,0 2,1 4,0 8,3 6,3
% liikevaihdosta 7,5 5,7 3,2 5,8 6,2 4,9
Voitto ennen veroja 2,3 1,8 1,7 3,9 8,0 5,8
Katsauskauden voitto 1,8 1,2 1,3 2,7 5,6 4,1
Omavaraisuusaste, % 56,0 53,5 56,0 53,5 53,0 -
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 21,1 15,7 21,1 7,4 -
Tulos/osake, euroa 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
Tulos/osake (laimennettu), 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 2,99 3,10 2,99 3,10 3,14 -
Toimitusjohtaja Lars Wahlström kommentoi:
Toisen neljänneksen tulos kasvoi liikevaihdon laskusta huolimatta. Liikevaihto
laski 5% ja oli 33,0 MEUR (34,8 MEUR). Kasvoimme Baltiassa, mutta muiden
yksikköjemme liikevaihto laski. Henkilöstön määrän pienentyminen alensi
osaltaan konsultoinnin liikevaihtoa. Myönteistä oli, että lisenssien myynti
kasvoi.
Alkuvuodesta Norjassa ja Ruotsissa toteutetut tehostamistoimenpiteet
vaikuttivat myönteisesti toisen neljänneksen tulokseen. Liikevoitto kasvoi 2,5
MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 7,5%:iin (5,7%). Baltian kannattavuus
oli hyvä 13%:a ja myös Norja sekä Suomi saavuttivat 10%:n tason. Myös Ruotsi
teki selvästi positiivisen tuloksen.
Teemme aktiivisesti työtä oman tarjoomamme muokkaamiseksi vastaamaan nopean
teknologisen kehityksen myötä muuttuvia asiakkaiden tarpeita. Pilvi- sekä
laitteistopohjaiset ratkaisut (appliance) yleistyvät nyt myös meidän
alueellamme. Liiketoiminnan yleinen digitalisoituminen ja teollinen internet
luovat meille uusia mahdollisuuksia.
Tilauskanta 48,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (48,8 MEUR)
Suomen ja Norjan takia. Asiakkaiden päätöksenteko on edelleen varovaista, mikä
hidastaa myyntiä.
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-6/2014 oli 64,2 MEUR (1-6/2013: 69,2 MEUR).
Liikevaihdosta 26,4 MEUR (27,0 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (16,1 MEUR)
Norjasta, 11,3 MEUR (12,3 MEUR) Ruotsista, 6,6 MEUR (8,1 MEUR) Tanskasta ja 8,8
MEUR (8,2 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12k
Suomi 13,8 14,3 26,4 27,0 53,2 52,5
Norja 7,0 7,6 13,3 16,1 29,6 26,8
Ruotsi 5,5 6,2 11,3 12,3 23,2 22,2
Tanska 3,1 4,3 6,6 8,1 15,4 13,9
Baltia 4,7 3,9 8,8 8,2 16,0 16,7
Muut -1,1 -1,4 -2,2 -2,4 -4,4 -4,1
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33,0 34,8 64,2 69,2 132,9 127,9
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5%. Liikevaihto laski muualla paitsi
Baltiassa. Heikentyneet Norjan ja Ruotsin kruunut vaikuttivat osaltaan
liikevaihdon laskuun. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Suomessa ja
Tanskassa. Henkilöstön määrä pienentyi etenkin Norjassa, mikä alensi
konsultoinnin liikevaihtoa. Neljänneksellä oli noin 5% vähemmän työpäiviä kuin
vuosi sitten.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2014 oli 59,6 MEUR (64,7 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (5,7 MEUR).
Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin
projekteihin, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma
jatkuu varovaisena etenkin Suomessa. Tilauskanta laski 48,1 MEUR:oon (48,8
MEUR).
TULOS
Affecton liikevoitto 1-6/2014 oli 2,1 MEUR (4,0 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 3,1 MEUR (5,0 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 2,2 MEUR (3,2 MEUR), Norjassa 0,4 MEUR (1,7 MEUR), Ruotsissa
0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,6 MEUR (0,8 MEUR) ja Baltiassa 0,8 MEUR (0,4
MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim.
MEUR 12kk
Suomi 1,4 1,7 2,2 3,2 6,9 5,9
Norja 0,7 0,8 0,4 1,7 2,7 1,4
Ruotsi 0,3 -0,2 0,0 -0,3 -0,2 0,1
Tanska 0,3 0,5 0,6 0,8 1,9 1,7
Baltia 0,6 0,1 0,8 0,4 0,2 0,6
Muut -0,2 -0,4 -0,8 -0,7 -1,2 -1,3
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos 3,0 2,5 3,1 5,0 10,3 8,4
yhteensä
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -1,1 -1,0 -2,0 -2,0
Liikevoitto 2,5 2,0 2,1 4,0 8,3 6,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 4-6/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi
8%:iin (6%). Suomen ja Norjan kannattavuus oli 10%. Ruotsin kannattavuus
parantui 6%:iin. Tanskan kannattavuus heikkeni 8%:iin liikevaihdon laskun ja
matalan käyttöasteen seurauksena. Baltian kannattavuus nousi 13%:iin
vakuutussektorin liiketoiminnan ansiosta.
IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,1 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin
liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa
oli 0,7 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014
aikana.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,3 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 2,7 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 126,0 MEUR
(12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 56,0% (12/2013: 53,0%) ja
nettovelkaantumisaste 15,7% (12/2013: 7,4%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,3 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 10,1 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,5 MEUR (1,1 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,4 MEUR (-1,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 MEUR (1,1 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1040 henkilöä (1082 henkilöä).
Henkilöstöstä 424 oli Suomessa (430), 101 Norjassa (126), 138 Ruotsissa (140),
66 Tanskassa (67) sekä 311 Baltiassa (319). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1059 (1082).
Hallituksen jäsen Lars Wahlström on aloittanut väliaikaisena toimitusjohtajana
1.1.2014 ja toimii tehtävässä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan.
KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN
Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton
liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat
lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Suomen ja Norjan tilauskanta on laskenut
viime vuoteen verrattuna, mutta Tanskan ja Baltian tilauskanta on puolestaan
kasvanut.
Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin
teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu
on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juurikaan
kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven
tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa nopeammin. Muokkaamme tarjoamaamme ja
resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä
neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia.
Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja
tietovarastoratkaisuissa on lopultakin kasvamassa. Asiakkaille rakennettavien
pilviratkaisujen lisäksi olemme myös rakentamassa omaa toimialakohtaista
pilvipohjaista ratkaisuamme sähköyhtiöiden tarpeisiin.
Teollinen internet (Internet of things) tulee luomaan merkittäviä uusia
analysointimahdollisuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti löytämään
ratkaisuja näiden toteuttamiseen.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 4-6/2014 laski 3% ja oli 13,8 MEUR (14,3 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,7 MEUR) ja kannattavuus oli 10%
liikevaihdosta. Yleinen tunnelma on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat
hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
4-6/2014 kasvoi 10% ja oli 3,3 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli
kohtuullinen.
Norjan liikevaihto 4-6/2014 oli 7,0 MEUR (7,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,7 MEUR (0,8 MEUR). Liikevaihto euroina laski 8% lähinnä Norjan
kruunun heikentymisen takia. Kannattavuus oli edellisvuoden tavoin 10%.
Toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja
parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.
Ruotsin liikevaihto 4-6/2014 oli 5,5 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,3 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto pieneni 12%, mihin Ruotsin kruunun
heikentyminen vaikutti osaltaan. Kannattavuus oli positiivinen 6%, osittain
aiemmin tänä vuonna tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan
kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta
liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään
aikaa. Tilauskanta on viime vuoden tasolla.
Tanskan liikevaihto 4-6/2014 oli 3,1 MEUR (4,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,3 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 27% sekä kolmansien osapuolten
alihankintatyön määrän pienentymisen että omien konsulttien madaltuneen
käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 8%:iin. Tanskan markkinoilla kilpailu on
tavanomaisen kireää. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2014 oli
4,7 MEUR (3,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,1 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 20% ja kannattavuus nousi 13%:iin. Meille tärkeä Liettuan
julkishallinnon it-markkina ei ole vielä toipunut, mutta Liettuan markkinan
odotetaan parantuvan loppuvuoden kuluessa Liettuan tammikuussa 2015 tapahtuvan
Euroon liittymisen takia. Viron markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin
liiketoiminta sujuu hyvin. Baltian tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro
Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.
Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Katsauskaudella on merkitty 132 141 uutta osaketta 2008C-optioilla.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 64 552 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö
Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä
887 552 kpl, noin 4% osakkeiden kokonaismäärästä.
Kauden 1-6/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa,
keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,00 euroa. Osakevaihto oli 2,3
miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 21% kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 64,7 MEUR ilman
omia osakkeita.
2008C-optiot erääntyivät 31.5.2014 ja niillä merkittiin yhteensä 306 000
osaketta.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.6.2014 yhteensä 3 018 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 11%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,4%.
21.5.2014 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön
hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien
päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi
vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi
heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin,
jossa arvonalentumistestaus on tehty 30.6.2014 tilanteesta ja kerrytettävissä
oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton
liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta.
Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden
tason.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim.
12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto 33 018 34 810 64 205 69 203 132 896 127
898
Liiketoiminnan muut tuotot 23 6 23 7 65 82
Valmiiden ja keskeneräisten 17 -79 26 358 306 -26
tuotteiden varastojen
muutos
Materiaalit ja palvelut -8 172 -7 357 -14 171 -15 201 -29 952 -28
922
Henkilöstökulut -17 081 -19 992 -37 216 -39 774 -74 031 -71
472
Liiketoiminnan muut kulut -4 472 -4 587 -9 096 -8 936 -17 803 -17
964
Muut poistot -309 -314 -622 -608 -1 230 -1 243
IFRS3-poistot -549 -517 -1 098 -1 040 -1 989 -2 047
Liikevoitto 2 475 1 971 2 051 4 008 8 262 6 305
Rahoitustuotot ja -kulut -183 -150 -363 -123 -289 -529
Voitto ennen veroja 2 292 1 821 1 688 3 885 7 973 5 776
Tuloverot -445 -616 -392 -1 143 -2 407 -1 656
Katsauskauden voitto 1 847 1 205 1 297 2 742 5 566 4 120
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 847 1 113 1 297 2 660 5 493 4 129
Määräysvallattomien - 92 - 82 73 -9
osuudelle
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
Laimennusvaikutuksella 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim.
12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 1 847 1 205 1 297 2 742 5 566 4 120
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -765 -1 961 -809 -1 817 -3 074 -2 066
Katsauskauden laaja tulos 1 082 -756 488 926 2 491 2 054
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 082 -849 488 843 2 419 2 063
Määräysvallattomien - 92 - 82 73 -9
osuudelle
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 6/2014 6/2013 12/2013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 745 2 037 1 947
Liikearvo 71 377 73 157 72 166
Muut aineettomat hyödykkeet 988 3 091 2 072
Laskennalliset verosaamiset 1 588 1 500 1 606
Myynti- ja muut saamiset 2 7 4
75 701 79 792 77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 628 677 622
Myynti- ja muut saamiset 34 749 37 193 38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 599 579 615
verosaamiset
Rahavarat 14 308 14 566 21 469
50 284 53 015 61 675
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 125 985 132 807 139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 710 47 300 47 448
Muut rahastot 800 718 763
Omat osakkeet -2 165 -2 202 -2 165
Muuntoerot -2 937 -871 -2 128
Kertyneet voittovarat 16 046 14 996 18 184
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
64 559 65 046 67 207
Määräysvallattomien osuus - 394 -
Oma pääoma yhteensä 64 559 65 439 67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 20 436 24 403 22 420
Laskennalliset verovelat 185 707 505
20 621 25 110 22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 34 753 35 940 42 788
Kauden verotettavaan tuloon 1 467 2 068 1 913
perustuvat verovelat
Varaukset 585 249 638
40 805 42 257 49 339
Velat yhteensä 61 426 67 367 72 264
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 125 985 132 807 139 470
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-6/2014 1-6/2013 2013
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 1 297 2 742 5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen 2 471 3 100 6 271
3 767 5 842 11 837
Käyttöpääoman muutos -3 543 -2 904 2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -228 -289 -566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 35 100 123
Maksetut verot -1 511 -1 660 -3 343
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 479 1 089 10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -440 -1 063 -1 566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - 1 1
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -440 -1 061 -1 564
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000
Optiomerkinnät 262 657 781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 434 -3 444 -3 444
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -5 172 - 4 788 -6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -7 092 -4 760 2 657
Rahavarat tilikauden alussa 21 469 19 767 19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -70 -440 -954
Rahavarat tilikauden lopussa 14 308 14 566 21 469
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 - 67 207
pääoma
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 1 297 - 1 297
n tulos
Muuntoero -809 -809
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -809 1 297 - 488
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 36 36
steiset
maksut
Optiomerk 262 262
innät
Osingonja -3 434 -3 434
ko
Oma 5 105 47 710 800 -2 165 -2 937 16 046 - 64 559
pääoma
30.6.201
4
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------
--------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
---------------------------------------------
Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277
pääoma
1.1.2013
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude 2 660 82 2 742
n tulos
Muuntoero -1 817 -1 817
t
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikaude -1 817 2 660 82 926
n laaja
tulos
yhteensä
Osakeperu 25 25
steiset
maksut
Optiomerk 657 657
innät
Osingonja -3 444 -3 444
ko
Oma 5 105 47 300 718 -2 202 -871 14 996 394 65 439
pääoma
30.6.201
3
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013
tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim.
12kk
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 13 810 14 253 26 393 27 034 53 175 52 534
Norja 7 005 7 609 13 279 16 074 29 554 26 759
Ruotsi 5 452 6 206 11 278 12 273 23 152 22 157
Tanska 3 127 4 263 6 585 8 097 15 363 13 852
Baltia 4 696 3 912 8 831 8 166 16 018 16 682
Muut -1 072 -1 433 -2 162 -2 441 -4 366 -4 086
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 33 018 34 810 64 205 69 203 132 127 898
896
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 359 1 747 2 220 3 164 6 863 5 919
Norja 714 766 421 1 710 2 718 1 429
Ruotsi 311 -187 33 -330 -229 134
Tanska 260 471 554 781 1 884 1 656
Baltia 597 74 757 388 193 562
Muut -217 -384 -835 -664 -1 177 -1 348
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 3 024 2 488 3 149 5 048 10 251 8 352
tulos yhteensä
IFRS3-poistot -549 -517 -1 098 -1 040 -1 989 -2 047
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 475 1 971 2 051 4 008 8 262 6 305
Rahoitustuotot ja -kulut -183 -150 -363 -123 -289 -529
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 292 1 821 1 688 3 885 7 973 5 776
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 30 526 32 575 59 581 64 740 123 608 118 449
Karttakeskus-paikkatietoliike 3 264 2 964 6 229 5 732 12 239 12 736
toiminta
Muut -773 -728 -1 605 -1 269 -2 950 -3 287
Konserni yhteensä 33 018 34 810 64 205 69 203 132 896 127 898
--------------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76 185 80 460 80 460
Lisäykset 440 1 063 1 566
Vähennykset - -1 -1
Kauden poistot -1 719 -1 648 - 3 219
Kurssierot -796 -1 588 -2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 74 110 78 285 76 185
------------------------------------------------------------
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202
Osakemerkintä 349 667 - 657 -
optioilla
30.6.2013 20 991 308 5 105 47 300 -2 202
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä 132 141 - 260 -
optioilla
Maksu - - 2 -
optio-oikeuksi
sta
30.6.2014 21 563 193 5 105 47 710 -2 165
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 64 552 omaa osaketta. Lisäksi
kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto
Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 887 552 osaketta vastaavat 4,0% osakkeiden
lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 20 436 22 420
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
24 436 26 420
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2014 31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa 3 339 3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 4 109 3 719
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 7 448 7 394
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2014 31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 24 500 26 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 30.6.2014 31.12.2013
Pantit 36 36
Muut vakuudet 3 000 2 836
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 203 1 061 2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 138 152 288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 80 6 85
Osakeperusteiset maksut 1 2 6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 422 1 221 2 395
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:
(1 000 EUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville - 1 600 -
avainhenkilöille
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-6/20 1-6/20 1-12/20
14 13 13
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 5 5
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 33 018 34 810 64 205 69 203 132 896 127 898
EBITDA, 1 000 eur 3 333 2 802 3 771 5 657 11 481 9 595
Segmenttien operatiivinen 3 024 2 488 3 149 5 048 10 251 8 352
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 475 1 971 2 051 4 008 8 262 6 305
Tulos ennen veroja, 2 292 1 821 1 688 3 885 7 973 5 776
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 847 1 113 1 297 2 660 5 493 4 129
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 10,1 % 8,1 % 5,9 % 8,2 % 8,6 % 7,5 %
Segmenttien operatiivinen 9,2 % 7,1 % 4,9 % 7,3 % 7,7 % 6,5 %
tulos, %
Liikevoitto, % 7,5 % 5,7 % 3,2 % 5,8 % 6,2 % 4,9 %
Tulos ennen veroja, % 6,9 % 5,2 % 2,6 % 5,6 % 6,0 % 4,5 %
Tilikauden tulos 5,6 % 3,2 % 2,0 % 3,8 % 4,1 % 3,2 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 56,0 % 53,5 % 56,0 % 53,5 % 53,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 15,7 % 21,1 % 15,7 % 21,1 % 7,4 %
Korolliset nettovelat, 10 128 13 837 10 128 13 837 4 950
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 305 568 440 1 063 1 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,9 % 1,6 % 0,7 % 1,5 % 1,2 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 48 113 48 824 48 113 48 824 48 682
Henkilöstön keskimääräinen 1 040 1 081 1 059 1 082 1 081
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
Osakekohtainen tulos 0,09 0,05 0,06 0,13 0,26 0,19
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, 2,99 3,10 2,99 3,10 3,14
eur
Osakkeiden lukumäärä 21 479 20 768 21 458 20 706 20 906 21 279
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 563 20 991 21 563 20 991 21 431 21 563
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |