2016-08-11 12:45:01 CEST
2016-08-11 12:45:01 CEST
REGLERAD INFORMATION
Affecto Oyj - Puolivuosikatsaus
Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2016
AFFECTO OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS – 11.8.2016 klo 13:45
Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2016
Toisen vuosineljänneksen yhteenveto (huhti-kesäkuu 2016)
-- Tilauskertymä laski 15 % ja oli 27,8 MEUR (32,6 MEUR).
-- Tilauskanta kasvoi 6 % ja oli 45,8 MEUR katsauskauden lopulla (43,3 MEUR).
-- Liikevaihto laski 2 % ja oli 30,1 MEUR (30,8 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 2,3 MEUR (2,9 MEUR) eli 7,6 % (9,4 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,9 MEUR (0,9 MEUR).
Katsauskauden yhteenveto (tammi-kesäkuu 2016)
-- Tilauskertymä laski 2 % ja oli 52,6 MEUR (53,6 MEUR).
-- Liikevaihto laski 4 % ja oli 57,4 MEUR (59,9 MEUR).
-- Liikevoitto laski ja oli 3,3 MEUR (5,0 MEUR) eli 5,7 % (8,3 %)
liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -2,2 MEUR (1,4 MEUR).
-- Näkymät vuodelle 2016 säilyvät ennallaan.
Keskeiset tunnusluvut
MEUR 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim. 12kk
Liikevaihto 30,1 30,8 57,4 59,9 116,0 113,6
Segmentin operatiivinen tulos 2,3 2,9 3,3 5,0 7,5 5,8
% liikevaihdosta 7,6 9,4 5,7 8,3 6,4 5,1
Liikevoitto 2,3 2,9 3,3 5,0 7,5 5,8
% liikevaihdosta 7,6 9,4 5,7 8,3 6,4 5,1
Voitto ennen veroja 2,1 2,8 3,0 4,8 7,5 5,7
Tilikauden tulos 1,6 2,4 2,3 3,8 5,9 4,4
Omavaraisuusaste, % 60,4 58,4 60,4 58,4 58,5 -
Nettovelkaantumisaste, % 3,4 5,4 3,4 5,4 -6,2 -
Tulos/osake, euroa 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
Tulos/osake (laimennettu), 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 2,84 2,85 2,84 2,85 2,88 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Kolmen perättäisen vuosineljänneksen parannuksen jälkeen tilauskertymämme oli
toisella vuosineljänneksellä huonompi kuin vertailukaudella. Tämä johtui
Baltian odotetusta vertailukautta heikommasta tilauskertymästä sekä Norjasta,
jonka suoritus oli ennakoitua heikompi. Suomessa tilauskertymä kuitenkin kasvoi
neljättä perättäistä vuosineljännestä ja Tanska sekä Ruotsi kehittyivät
suotuisasti vertailukauteen nähden. Tilauskantamme on edelleen 6 % parempi kuin
vertailukaudella.
Liikevaihtomme ja kannattavuutemme heikkenivät edelliseen vuoteen verrattuna.
Selittävinä tekijöinä tälle olivat pääasiassa Suomen ja Baltian kehitys. Suomi
on siirtymävaiheessa missä liiketoimintaan vaikuttavat yhä suuremmat sopimukset
ja uudet kysyntäalueet. Baltiassa vaikuttaa edelleen vakuutusliiketoiminnan
avainprojektien onnistunut loppuun saattaminen vuonna 2015. Ruotsi, Tanska ja
Norja paransivat tuloksentekokykyään markkinoiden kehityksen, myynnin
onnistumisten ja resurssien optimoinnin ansiosta.
Evoluutiomme etenee toukokuun 2016 pääomamarkkinapäivillä kerrotun mukaisesti.
Esimerkiksi toisella vuosineljänneksellä saimme solmittua useita hallinnoitujen
palveluiden sopimuksia ja lisäsimme 18 toimistomme välistä yhteistyötä
pohjoismaisilla, rajat ylittävillä toimeksiannoilla. Lisäksi teimme tärkeitä
rekrytointeja kehityksemme tueksi. Yhdessä kasvuohjelmiemme B2C:n ja
Industrialin onnistuneiden asiakasprojektien kanssa tämä vahvistaa
lähtökohtaamme kolmannelle vuosineljännekselle.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton
kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen
vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Analyytikko- ja mediatilaisuus
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 11.8.2016 klo 15.00
Glo Hotelli Kluuvissa osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talousjohtaja Martti Nurminen, 040 751 7194
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT
Tilauskertymä
Huhti-kesäkuussa 2016 Affecton tilauskertymä laski 15 % ja oli 27,8 MEUR (32,6
MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa ja Tanskassa sekä hieman
Ruotsissa. Norjassa ja Baltiassa tilauskertymä puolestaan laski merkittävästi.
Konsernin tilauskertymään vaikutti erityisesti Norjan heikko kertymä.
Tammi-kesäkuussa 2016 Affecton tilauskertymä laski 2 % ja oli 52,6 MEUR (53,6
MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa ja Tanskassa. Ruotsin
tilauskertymä kasvoi hieman. Tilauskertymä laski merkittävästi Norjassa ja
Baltiassa.
Tilauskanta
Tilauskanta kasvoi 6 % ja oli 45,8 MEUR (43,3 MEUR) katsauskauden lopulla.
Tilauskanta kasvoi merkittävästi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tilauskanta
laski Norjassa ja Baltiassa.
Liikevaihto
Liikevaihto, MEUR 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim. 12kk
Suomi 13,4 12,4 24,6 24,6 49,5 49,6
Norja 5,9 5,5 11,5 11,0 21,1 21,6
Ruotsi 5,0 5,5 9,6 10,1 18,2 17,8
Tanska 3,1 2,7 6,3 5,6 11,3 12,0
Baltia 4,1 5,6 8,3 10,7 20,1 17,7
Muut -1,5 -1,1 -3,0 -2,1 -4,2 -5,1
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30,1 30,8 57,4 59,9 116,0 113,6
Huhti-kesäkuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 2 % ja oli 30,1 MEUR (30,8
MEUR). Liikevaihto nousi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta laski
Ruotsissa. Odotusten mukaisesti liikevaihto laski merkittävästi Baltiassa, ja
onnistunut Baltian vakuutusliiketoiminnan avainprojektien loppuun saattaminen
vuonna 2015 vaikutti edelleen liikevaihtokehitykseen vertailukauteen nähden.
Tammi-kesäkuussa 2016 Affecton liikevaihto laski 4 % ja oli 57,4 MEUR (59,9
MEUR). Liikevaihto nousi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, Liikevaihto laski
merkittävästi Baltiassa ja laski Ruotsissa.
Kannattavuus
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan:
Segmenttien operatiivinen 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim. 12kk
tulos,
MEUR
Suomi 0,9 1,3 1,0 1,9 3,5 2,6
Norja 0,6 0,5 0,9 1,0 1,5 1,3
Ruotsi 0,6 0,4 0,9 0,5 0,7 1,1
Tanska 0,3 -0,1 0,5 -0,0 0,4 0,9
Baltia 0,4 1,1 0,8 2,4 3,9 2,3
Muut -0,5 -0,3 -0,8 -0,9 -2,5 -2,4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmentin operatiivinen tulos 2,3 2,9 3,3 5,0 7,5 5,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,3 2,9 3,3 5,0 7,5 5,8
Huhti-kesäkuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 7,6 %:iin ja oli 2,3 MEUR (2,9
MEUR). Kannattavuus parani Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa mutta heikkeni
Suomessa ja Baltiassa. Katsauskauden tulos oli 1,6 MEUR, kun se oli edellisenä
vuonna 2,4 MEUR. Konsernin liikevoiton heikentymiseen vaikuttivat odotettu
lasku Baltiassa vuoden 2015 vakuutusliiketoiminnan avainprojektien onnistuneen
loppuun saattamisen jälkeen sekä heikon kannattavuuden jatkuminen Suomessa.
Tammi-kesäkuussa 2016 Affecton liikevoitto laski 5,7 %:iin ja oli 3,3 MEUR (5,0
MEUR). Kannattavuus parani Ruotsissa ja Tanskassa, heikkeni Norjassa sekä
heikkeni merkittävästi Suomessa ja Baltiassa. Katsauskauden tulos oli 2,3 MEUR,
kun se oli edellisenä vuonna 3,8 MEUR.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
Liiketoiminta segmenteittäin
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta:
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomi
Huhti-kesäkuussa 2016 Suomen markkinoita luonnehti perinteisten IT- ja
analytiikkamarkkinoiden ratkaisujen kasvanut kysyntä, erityisesti
hallinnoitujen palveluiden alueella. Yhtiö odottaa tämän myönteisen kehityksen
jatkuvan. Myös liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinat kehittyivät
positiivisesti big dataan liittyvien pilottihankkeiden ja
ydinliiketoimintaprosesseihin kytkeytyvän kehittyneen analytiikan kysynnän
jatkuessa.
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi huhti-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta ylittää
viime vuoden tason. Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 13,4 MEUR (12,4 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (1,3 MEUR) eli 6 % (10 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymä on nyt kasvanut neljänä peräkkäisenä
vuosineljänneksenä vertailukauteen nähden. Vuosineljänneksen aikana solmittiin
yksi merkittävä hallinnoitujen palveluiden sopimus, jonka vahvistettu arvo on
alkuvaiheessa 1,5 MEUR.
Liikevaihdon kasvu vuosineljänneksen aikana johtui ennen kaikkea
ohjelmistolisenssien liikevaihdon kasvusta, mutta myös asiantuntijapalveluiden
liikevaihto kasvoi. Kannattavuuden heikkeneminen johtui Suomen
siirtymävaiheesta, missä liiketoimintaan vaikuttavat yhä suuremmat sopimukset
ja uudet kysyntäalueet, liiketoimintaa ja teknologiaa yhdistelevien
hybridiroolien rekrytoinneista sekä bonuskertymien kausivaihteluista.
Kannattavuus parani hieman neljänneksen loppua kohdin. Yhtiö on sitounut
parantamaan kannattavuuttaan tehostamalla monimutkaisten ohjelmien hallinnan
kykyjään, lisäämällä panostustaan keskeisiin asiakassuhteisiin ja integroimalla
tuloksellisesti ydinosaamista uuden teknologian roolien kanssa.
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi tammi-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta ylittää
viime vuoden tason. Liikevaihto säilyi muuttumattomana ja oli 24,6 MEUR (24,6
MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,0 MEUR (1,9 MEUR) eli 4 % (8 %)
liikevaihdosta.
Huhti-kesäkuussa 2016 osana Suomea raportoitavan
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto laski 14 % ja oli 2,9 MEUR
(3,3 MEUR). Karttakeskus menetti merkittäviä sopimuksia vuonna 2015, millä oli
edelleen negatiivista vaikutusta liikevaihtoon. Yhtiö odottaa menetettyjen
sopimusten liikevaihtovaikutusten jatkuvan vielä vuoden 2016 loppuun. Yhtiöllä
on käynnissä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä perinteistä karttatarjontaa
täydentävien digitaalisen sisällön ja palveluiden valmiuksien vahvistamiseksi.
Tammi-kesäkuussa 2016 Karttakeskuksen liikevaihto laski 15 % ja oli 5,3 MEUR
(6,2 MEUR).
Norja
Öljyn alhainen hinta vaikutti Norjan talousnäkymiin huhti-kesäkuussa 2016.
Yleinen epävarmuus vaikutti asiakkaiden valmiuteen tehdä sijoituspäätöksiä.
Perinteisillä IT- ja analytiikkamarkkinoilla kysyntä siirtyi kohti perinteisten
Business Intelligence ja tiedonhallintaratkaisujen suorituskykyä parantavia
ratkaisuja ja asiakkaiden valmius kokeilla hallinnoituja palveluita ja
nearshoring-pohjaisia ratkaisuja lisääntyi. Liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla asiakkaat olivat kiinnostuneempia
itsepalveluanalytiikasta, jolla voidaan laajentaa datan ja analytiikan
hyödyntämistä organisaatiossa. Digitalisaatio-ohjelmia toteuttavat asiakkaat
pitivät edelleen asiakas- ja tuotetietojen hallintaa liiketoiminnan kehityksen
keskeisenä mahdollistajana. Hallintoituja palveluja ja digitalisaatiota
koskevat aloitteet kasvattavat potentiaalisia sopimuskokoja.
Tilauskertymä laski merkittävästi huhti-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta alittaa
viime vuoden tason. Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 5,9 MEUR (5,5 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,5 MEUR) eli 10 % (8 %)
liikevaihdosta. Tilauskertymän negatiiviseen kehitykseen vaikuttivat suurten
sopimusten viivästyminen, myynnin toimeenpanoon liittyvät seikat sekä se, että
useat asiakkaat solmivat vuoteen 2015 verrattuna lyhyempiä jatkosopimuksia
olemassa oleville sopimuksille. Laskua vertailuvuoteen nähden selittää myös
vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tilauskertymää kasvattanut merkittävä,
monivuotinen hallinnoitujen palveluiden ja kehittämisen sopimus.
Ohjelmistolisenssien liikevaihdon kasvu oli keskeinen tekijä liikevaihdon
kasvun taustalla. Ohjelmistolisenssien liikevaihdon myönteiseen kasvuun
vaikuttivat perinteisten Business Intelligence -ratkaisujen käytön kasvu sekä
kysynnän lisääntyminen liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla,
missä yrityspuolen käyttäjät haluavat tehostaa IT-organisaatioista
riippumattomia data-analyysivalmiuksiaan. Ohjelmistolisenssiliikevaihdon kasvun
ohella kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat nearshoringin entistä laajempi
käyttö ja työvoimakustannusten lasku. Norjan kruunun kurssin heikentyminen
kuitenkin hidasti liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 16 %. Affecto myös lisäsi
rekrytoinneilla panostustaan kahdella keskeisellä asiakastoimialalla,
rahoitusalalla ja Public to Citizen -sektorilla. Tämän lisäksi yhtiö vahvisti
kokemustaan hallinnoitujen palveluiden myynnin ja toimittamisen sekä big datan
käsittelyn alueilla.
Tilauskertymä laski merkittävästi tammi-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta alittaa
viime vuoden tason. Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 11,5 MEUR (11,0 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (1,0 MEUR) eli 8 % (9 %)
liikevaihdosta.
Ruotsi
Ruotsin talouskasvu jatkui huhti-kesäkuussa 2016. Tämä kasvatti kysyntää ja
aiheutti resurssipulaa markkinoilla. Hallinnoitujen palveluratkaisujen kysyntä
kasvoi perinteisillä IT- ja analytiikkamarkkinoilla, kun asiakkaat halusivat
varmistaa kehitysresurssien turvatun käytön, parantaa laatua ja alentaa
kustannuksia. Liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla asiakkaiden
digitalisaatioaloitteet lisääntyivät, kun yhtiöt osoittivat kiinnostusta
analytiikkavalmiuksien kehittämiseen ja sisäisten prosessien digitalisoimiseen.
Tilauskertymä kasvoi hieman ja tilauskanta kasvoi huhti-kesäkuussa 2016.
Liikevaihto laski 9 % ja oli 5,0 MEUR (5,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos
oli 0,6 MEUR (0,4 MEUR) eli 11 % (7 %) liikevaihdosta. Asiantuntijapalveluiden
tuloksen kasvu vaikutti tilauskertymään myönteisesti. Affecto solmi esimerkiksi
merkittävän hallinnoitujen palveluiden sopimuksen kansainvälisen
teollisuuspalveluyrityksen kanssa. Nearshoring-valmiuksien hyödyntäminen oli
avainasemassa tämän sopimuksen voittamisessa. Ohjelmistolisenssitilausten
väheneminen kuitenkin tasapainotti edellä mainittujen seikkojen vaikutusta
tilausten kokonaiskertymään, koska vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä
solmittiin merkittävä ohjelmistolisenssisopimus. Ohjelmistolisenssitilausten
väheneminen vaikutti myös liikevaihdon laskuun vertailuvuoteen nähden.
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitujen palveluiden
sopimusten ja sekä uusien että nykyisten asiakkaiden kasvaneesta kysynnästä
johtuen. Henkilöstövaihtuvuus on laskenut normaalille tasolle, ja yhtiö pyrkii
aktiivisesti kasvattamaan paikallisia valmiuksiaan vastata kysyntään.
Nearshoringin käytön kasvu ja parempi käyttöaste vaikuttivat myönteisesti
kannattavuuteen. Myös organisaatiorakenteen virtaviivaistaminen näkyi
positiivisesti yhtiön kannattavuudessa.
Tilauskertymä kasvoi hieman tammi-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta ylittää viime
vuoden tason. Liikevaihto laski 5 % ja oli 9,6 MEUR (10,1 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (0,5 MEUR) eli 9 % (5 %) liikevaihdosta.
Tanska
Huhti-kesäkuussa 2016 Affecton keskittyminen rahoitusalan sekä teollisuus- ja
energia-alojen asiakkaisiin avasi liiketoimintateknologia- ja
analytiikkamarkkinoilla uusia mahdollisuuksia rakentaa tiedonhallinta-alustoja,
jotka mahdollistavat front-end-digitalisaation asiakasrajapinnassa ja
itsepalveluanalytiikan kehityksen. Yhtiö onnistui myös parantamaan tasapainoa
perinteisten IT- ja analytiikkamarkkinoiden asiakkaiden palvelemisen sekä
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoilla laajentumisen välillä.
Tilauskertymä kasvoi huhti-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta ylittää viime vuoden
tason. Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 3,1 MEUR (2,7 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (-0,1 MEUR) eli 9 % (-3 %) liikevaihdosta.
Tilauskertymän kasvun taustalla olivat asiantuntijapalveluiden Business
Intelligence ja dataintegraatioprojektit, joiden merkittävimmät asiakkaat
tulivat yhtiön painopistealoilta, erityisesti rahoitusalalta sekä teollisuus-
ja energiasektoreilta. Ohjelmistolisenssien tilauskertymä jäi toisaalta
edellisvuotta heikommaksi, millä oli pientä negatiivista vaikutusta
liikevaihtoon. Yhtiön kokonaisliikevaihto ja -kannattavuus kuitenkin paranivat
nearshoringin käytön ja hyödyntämisen kasvun ansiosta asiantuntijapalveluiden
alueella. Nearshoringin ja Affecton muiden toimipaikkojen osaamisen käytön
kasvu laajensi yhtiön valmiuksia palvella asiakkaitaan. Tiiviimpi yhteistyö
Malmön, Kööpenhaminan ja Århusin toimipaikkojen välillä tähtää alueen
asiakkaiden palvelemiseen valtioiden rajoihin katsomatta. Yhtiö onnistui
lisäksi kehittämään teknologiakäytäntöjään palvelemaan paremmin
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinoita, mikä johti uusien
asiakkaiden voittamiseen.
Tilauskertymä kasvoi tammi-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta ylittää viime vuoden
tason. Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 6,3 MEUR (5,6 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (-0,0 MEUR) eli 9 % (0 %) liikevaihdosta.
Baltia
Huhti-kesäkuussa 2016 energiayhtiöiden halukkuus investoida perinteiseen
IT-teknologiaan ja analytiikkaan kasvoi Liettuan markkinoilla, mutta maan
julkisen sektorin investoinnit säilyivät vaatimattomalla tasolla. Virossa
julkinen sektori investoi prosessien kehittämiseen ja digitaalisten palveluiden
tuottamiseen kansalaisille, mutta hintakilpailu markkinoilla kiristyy.
Yksityinen sektori oli läpi segmentin kiinnostunut investoimaan perinteiseen
tietotekniikkaan ja analytiikkaan, uudistamisprojekteihin ja ratkaisuihin.
Vakuutusalan asiakkaiden päättäväisyys sijoittaa järjestelmäpäivityksiin pysyi
matalana. Nearshoringin kysyntä kasvaa, kun pohjoismaiset yritykset sijoittavat
lisääntyvässä määrin hallinnoituihin palveluihin.
Odotusten mukaisesti Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola ja Etelä-Afrikka)
tilauskertymä laski merkittävästi huhti-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta alittaa
viime vuoden tason. Liikevaihto laski 27 % ja oli 4,1 MEUR (5,6 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,4 MEUR (1,1 MEUR) eli 10 % (20 %)
liikevaihdosta. Paremmat myyntitulokset Liettuassa ja nearshoringin kysynnän
kasvu Affecton muissa toimintamaissa vaikuttivat tilauskertymään myönteisesti.
Vakuutusliiketoiminnan avainprojektien onnistuneella loppuun saattamisella
Baltiassa vuonna 2015 oli kuitenkin odotetun merkittävä vaikutus
tilauskertymän, liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen laskuun vuoteen 2015
verrattuna. Myös kiristynyt hintakilpailu Virossa vaikutti tilauskertymään,
liikevaihtoon ja operatiiviseen tulokseen negatiivisesti.
Odotusten mukaisesti Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola ja Etelä-Afrikka)
tilauskertymä laski merkittävästi tammi-kesäkuussa 2016 ja tilauskanta alittaa
viime vuoden tason. Liikevaihto laski 22 % ja oli 8,3 MEUR (10,7 MEUR).
Segmentin operatiivinen tulos oli 0,8 MEUR (2,4 MEUR) eli 9 % (23 %)
liikevaihdosta.
Affecton evoluutio
Affecto on perinteisesti toiminut itsenäisistä ja heterogeenistä
liiketoimintasegmenteistä koostuvassa holdingyhtiömallissa. Yhtiön markkinat
ovat kuitenkin muuttuneet, ja Affecto on vastannut kehitykseen määrittelemällä
yhtiön strategisen suunnan helmikuussa 2015 ja strategiset valinnat toukokuussa
2016 pidetyillä pääomamarkkinapäivillä.
Pääomamarkkinapäivillä esitetyn kolmiportaisen kehityksen tiekartan mukaisesti
Affecto on viimeistelemässä kehityksensä ensimmäistä vaihetta. Huhti-kesäkuussa
2016 Affecto teki esimerkiksi seuraavia kehitystoimenpiteitä yhtiön 18
toimiston verkostossa:
-- Onnistumiset jatkuivat hallinnoitujen palveluiden tilauskertymässä: Affecto
sai solmittua useita tärkeitä sopimuksia esimerkiksi pohjoismaalaisen
teleoperaattorin ja kansainvälisen teollisuuspalveluyrityksen kanssa,
rakentaen näin yhtiön jatkuvan liikevaihdon osuutta. Jatkuvan liikevaihdon
osuuden arvioitiin vuoden 2016 pääomamarkkinapäivillä olevan noin 2/5
Affecton vuoden 2015 liikevaihdosta. Lisäksi yhtiö aloitti onnistuneesti
aiemmin solmittujen sopimusten mukaisia toimitukset.
-- Jatkuva rekrytointi yhtiön avaintehtäviin yhtiön johdossa, kasvuohjelmissa
ja talousjohdossa. Tämä mahdollistaa ja edistää yhtiön kykyä strategian
laatimiseen ja toimeenpanoon yhdessä koko Affecton henkilöstön kanssa.
-- Jatkuva alueiden rajat ylittävän toimintamallin rakentaminen sekä
yhteistyö: Malmön, Kööpenhaminan ja Århusin toimistojen lähemmän yhteistyön
käynnistäminen. Viron nearshore-kyvykkyyksien hyödyntäminen tärkeän
hallinnoitujen palveluiden sopimuksen voittamiseksi ja Ruotsin konsulttien
merkittävä panostus suomalaiseen konsultointisopimukseen. Nämä yhteistyön
muodot kehittävät Affecton toimistojen sekä kyvykkyyksien verkostoa
entisestään.
-- Onnistuneita pilottitoimituksia ja liiketoimintatulosten validointia
valituissa kasvuohjelmissa (ks. Kasvuohjelmat -kappale)
-- Valmistautumista järjestelmien integraatioprojekteihin
Kasvuohjelmat
Industrial
Industrial-kasvuohjelmassa Affecto jatkoi implementointeja ja prototypointia.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiö suunnitteli ja toimitti
prototyyppi-instrumentaatiota useisiin asiakkaan käyttötarkoituksiin
soveltuviksi digitaalisiksi yhteyspisteiksi, joilla voidaan toimia
vuorovaikutuksessa fyysisen maailman ilmiöiden kanssa. Yhtiö on lisäksi
kehittänyt pilvipohjaisille arkkitehtuureille malleja suurten datamäärien
tallentamista ja käsittelyä varten. Yhtiö implementoi lisäksi yhdessä Empower
Groupin teollisuuspalveluiden kanssa kehittyneen analytiikkamallin, jota
voidaan käyttää voimalaitosten huoltotoiminnassa. Affecto näkee
reaaliprosesseihin liittyvän datan reaaliaikaisessa käytettävyydessä,
hyödyntämisessä ja analysoinnissa kasvavat markkinat. Industrial-kasvuohjelman
pilottimuodon johdosta ohjelman liikevaihto on ollut vähäistä vuonna 2016.
B2C
B2C-kasvuohjelmassa Affecto Video Analytics -ratkaisun asiakasprojektien
reaaliaikainen pilvianalytiikka ja raportointivalmiudet edistyivät ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Toisella vuosineljänneksellä yhtiö vahvisti Affecto
Video Analytics -ratkaisun liiketoimintavaikutukset esimerkiksi Expert ASA:n
kanssa, jonka pilottituotekategorioiden myynti kasvoi kymmeniä prosentteja.
Affecto myös aloitti kaksi asiakaspilottiprojektia Iso-Britannian markkinoilla
yhdessä kumppaninsa FirstView Digital Signagen kanssa. Ratkaisut toimitetaan
vuoden 2016 toisella puoliskolla. Affecto Video Analytics -ratkaisun kysyntä on
kasvussa erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. B2C-kasvuohjelman pilottimuodon
johdosta ohjelman liikevaihto on ollut vähäistä vuonna 2016.
Taloudellinen asema ja rahavirta
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 111,7 MEUR
(12/2015: 120,3 MEUR). Omavaraisuusaste oli 60,4 % (12/2015: 58,5 %) ja
nettovelkaantumisaste 3,4 % (12/2015: -6,2 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 18,5 MEUR (12/2015: 18,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 16,4 MEUR (12/2015: 22,4 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 2,1 MEUR (12/2015: -3,9 MEUR).
17.6.2016 Affecto tiedotti, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 miljoonan
euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina korvasi vanhan,
kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Affecto
maksaa lainan takaisin puolivuosittaisissa 2 miljoonan euron erissä.
Ensimmäinen erä maksetaan joulukuussa 2016.
Huhti-kesäkuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 MEUR (0,9 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,2 MEUR (-0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,1 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat kannattavuuden lasku ja
erityisesti käyttöpääoman negatiivinen muutos, etupäässä Suomen segmentissä.
Tammi-kesäkuussa 2016 liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 MEUR (1,4 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,3 MEUR (-0,3 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,3 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat kannattavuuden lasku ja
erityisesti käyttöpääoman negatiivinen muutos, etupäässä Norjan ja Ruotsin
segmenteissä.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 988 henkilöä (1012 henkilöä).
Henkilöstöstä 415 (425) oli Suomessa, 102 (88) Norjassa, 98 (115) Ruotsissa, 67
(64) Tanskassa sekä 306 (320) Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 980 (1014).
Hallintojärjestelmä
Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton
yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland.fi/.
Affecto julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015
yhtiön tilinpäätöksessä 2015 sekä yhtiön verkkosivuilla www.affecto.fi.
Yhtiökokous
Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2016. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta ja osinko maksettiin 19.4.2016.
Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja
Lars Wahlström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aaro Cantellin, varapuheenjohtajaksi Olof Sandin sekä
seuraavat jäsenet valiokuntiin:
Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Lars Wahlström ja Jukka
Ruuska
Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand
Yhtiökokous hyväksyi kaikki 11.3.2016 julkaistussa yhtiökokouskutsussa olleet
hallituksen ehdotukset. Yhtiökokouksen päätökset julkaistiin pörssitiedotteena
8.4.2016 ja ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 846 235 omaa osaketta, noin 3,8 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja
kaupankäynnistä löytyy yhtiön verkkosivuilta www.affecto.fi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella
sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa
suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä nousevan
liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö tunnistaa
riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään
uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2015 suurin asiakas kerrytti noin 2 % ja kymmenen
suurinta yhteensä noin 18 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään
asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa
suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Yhtiö on havainnut asiakkaiden
investointipäätösten hidastumista Norjan perinteisillä markkina-alueilla,
erityisesti lyhyellä aikavälillä. Tilanteen odotetaan kuitenkin normalisoituvan
lähitulevaisuudessa. Vakuutussektoriin ovat lisäksi vaikuttaneet lähinnä
tuotesyklistä johtuneet odotettua hitaammat investoinnit. Tämä saattaa
vaikuttaa yhtiöön jatkossakin Baltiassa. Huhti-kesäkuussa 2016 yhtiö havaitsi
kasvanutta kysyntää Liettuassa, erityisesti julkisella sektorilla. Yhtiö uskoo
tämän trendin jatkuvan mutta huomioi trendin jatkumisen olevan kuitenkin
epävarmaa.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 7
MEUR vuonna 2015.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella,
koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.
Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri
systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys
liiketoimintoihin on matala ja on olemassa riski liittyen eri liiketoimien
johtamisen osa-optimointiin.
Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Brexitin vaikutus Affectoon ja sen liiketoimintaan tullee olemaan minimaalinen.
Mahdolliset vaikutukset aiheutuisivat arvioiden mukaan valuuttakurssien
vaihteluista tai lisääntyneestä epävarmuudesta makrotaloudessa.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Affecto ilmoitti 4.7.2016, että se on arvioinut tiedotuskäytäntöjään uudelleen
osana EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) täytäntöönpanoa ja
päättänyt muuttaa tapaa, jolla yhtiö viestii tilauksista ja
liiketoimintasopimuksista. Aiemmin Affecto on noudattanut käytäntöä, jonka
mukaan kaikki yli miljoonan euron tilaukset ja liiketoimintasopimukset
tiedotetaan virallisina pörssitiedotteina. Jatkossa jokaisen tilauksen ja
liiketoimintasopimuksen julkistamistarve arvioidaan erikseen. Yhtiö julkistaa
kuitenkin lehdistötiedotteina myös merkittävät tilaukset ja
liiketoimintasopimukset, joilla ei arvioida olevan vaikutusta sen
rahoitusvälineiden hintaan. Affecto uskoo, että tämä muutos parantaa
läpinäkyvyyttä ja vie sen viestintää selkeämpään ja johdonmukaisempaan
suuntaan, jotta pääomamarkkinoiden toimijoille muodostuisi selvempi kuva
yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta.
Yhtiö ilmoitti 11.8.2016, että Iikka Lindroos on nimitetty Affecton
varatoimitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Lindroos aloittaa tehtävässä
syksyn 2016 aikana.
Näkymät vuodelle 2016
Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä
liikevoiton kasvavan vuonna 2016.
Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton
kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen
vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Taloudellinen raportointi vuonna 2016
Affecto julkistaa tulostiedotteensa vuonna 2016 seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: 28.10.2016
Affecto Oyj
Hallitus
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim.
12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Liikevaihto 30 093 30 812 57 437 59 874 116 026 113 589
Liiketoiminnan muut tuotot 0 1 0 1 22 21
Valmiiden ja 85 69 126 110 -195 -179
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Materiaalit ja palvelut -6 952 -6 611 -12 752 -11 467 -23 978 -25 263
Henkilöstökulut -16 275 -16 765 -32 793 -34 329 -64 957 -63 422
Liiketoiminnan muut kulut -4 465 -4 354 -8 271 -8 653 -18 352 -17 970
Muut poistot -209 -271 -457 -549 -1 089 -998
Liikevoitto 2 278 2 881 3 290 4 988 7 475 5 778
Rahoitustuotot ja –kulut -171 -83 -296 -202 4 -90
Voitto ennen veroja 2 107 2 798 2 994 4 785 7 479 5 688
Tuloverot -506 -446 -704 -993 -1 585 -1 296
Tilikauden tulos 1 600 2 353 2 290 3 792 5 894 4 392
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 600 2 353 2 290 3 792 5 894 4 392
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
Laimennusvaikutuksella 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim.
12kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tilikauden tulos 1 600 2 353 2 290 3 792 5 894 4 392
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -64 -36 183 661 -649 -1 127
Katsauskauden laaja tulos 1 536 2 317 2 474 4 453 5 245 3 265
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 536 2 317 2 474 4 453 5 245 3 265
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 6/2016 6/2015 12/2015
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 989 1 349 1 095
Liikearvo 62 444 63 384 62 367
Muut aineettomat hyödykkeet 109 192 132
Laskennalliset verosaamiset 725 1 061 976
Myynti- ja muut saamiset 93 - 242
64 360 65 986 64 813
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 444 610 300
Myynti- ja muut saamiset 29 244 32 040 32 067
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 249 1 039 778
verosaamiset
Rahavarat 16 400 17 161 22 375
47 337 50 849 55 520
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 111 697 116 835 120 333
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 731 47 718 47 731
Muut rahastot 858 858 858
Omat osakkeet -2 056 -2 111 -2 056
Muuntoerot -4 735 -3 609 -4 919
Kertyneet voittovarat 14 433 13 497 15 599
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma 61 336 61 459 62 319
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 14 482 - -
Laskennalliset verovelat 29 95 177
14 510 95 177
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 20 468 18 484
Osto- ja muut velat 31 124 33 709 38 476
Kauden verotettavaan tuloon 398 706 420
perustuvat verovelat
Varaukset 329 398 456
35 851 55 281 57 836
Velat yhteensä 50 361 55 376 58 013
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 111 697 116 835 120 333
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 4-6/201 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 2015
6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 1 600 2 353 2 290 3 792 5 894
Oikaisut tilikauden tulokseen 923 818 1 446 1 692 2 850
2 523 3 171 3 737 5 485 8 744
Käyttöpääoman muutos -2 689 -1 175 -4 761 -2 199 2 949
Maksetut korot ja muut -59 -90 -116 -169 -305
rahoituskulut
Saadut korot ja muut 16 18 34 35 50
rahoitustuotot
Maksetut verot -728 -984 -1 105 -1 768 -2 107
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -936 939 -2 211 1 384 9 332
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -172 -132 -326 -325 -566
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - - - 6
hyödykkeiden luovutustulot
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -172 -132 -326 -325 -561
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 482 - 18 482 - -
Pitkäaikaisten lainojen -18 500 -2 000 -18 500 -2 000 -4 000
takaisinmaksut
Emoyhtiön omistajille maksetut -3 457 -3 453 -3 457 -3 453 -3 453
osingot
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -3 475 -5 453 -3 475 -5 453 -7 453
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 583 -4 647 -6 012 -4 395 1 318
Rahavarat tilikauden alussa 21 044 21 914 22 375 21 380 21 380
Valuuttakurssien muutosten -61 -107 37 175 -324
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 16 400 17 161 16 400 17 161 22 375
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma oman pääoman rahast osakke - voitto-var pääoma
rahasto ot et erot at
Oma pääoma 1. 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
tammikuuta
2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 2 290 2 290
tulos
Muuntoerot 183 183
Tilikauden 183 2 290 2 474
laaja tulos
yhteensä
Osingonjako -3 457 -3 457
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 735 14 433 61 336
30.
kesäkuuta
2016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sij. vapaan Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma oman pääoman rahast osakke - voitto-var pääoma
rahasto ot et erot at
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 3 792 3 792
tulos
Muuntoerot 661 661
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 661 3 792 4 453
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 23 23
set maksut
Osingonjako -3 453 -3 453
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 718 858 -2 111 -3 609 13 497 61 459
30.
kesäkuuta
2015
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea vuoden 2015
tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2016
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta puolivuotiskatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 13 424 12 439 24 630 24 579 49 539 49 590
Norja 5 922 5 540 11 501 10 976 21 068 21 593
Ruotsi 5 010 5 526 9 646 10 114 18 219 17 751
Tanska 3 109 2 734 6 306 5 596 11 297 12 008
Baltia 4 139 5 639 8 331 10 727 20 128 17 732
Muut -1 510 -1 067 -2 977 -2 118 -4 226 -5 085
-------- -------- ---------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30 093 30 812 57 437 59 874 116 026 113 589
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 871 1 281 975 1 920 3 528 2 582
Norja 608 455 904 1 040 1 451 1 315
Ruotsi 564 366 888 481 718 1 125
Tanska 279 -80 546 -21 355 923
Baltia 424 1 129 780 2 437 3 930 2 272
Muut -468 -270 -802 -870 -2 507 -2 440
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 2 278 2 881 3 290 4 988 7 475 5 778
tulos yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 278 2 881 3 290 4 988 7 475 5 778
Rahoitustuotot ja –kulut -171 -83 -296 -202 4 -90
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 107 2 798 2 994 4 785 7 479 5 688
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim.
12kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 28 586 28 522 54 698 55 684 107 887 106 901
Karttakeskus-paikkatietoliike 2 868 3 338 5 281 6 214 12 201 11 267
toiminta
Muut -1 361 -1 048 -2 541 -2 024 -4 062 -4 579
------------------------------ -------- -----------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30 093 30 812 57 437 59 874 116 026 113 589
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 594 64 573 64 573
Lisäykset 326 325 566
Vähennykset 0 -2 -2
Kauden poistot -457 -549 -1 089
Kurssierot 79 577 -454
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 63 542 64 926 63 594
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sij. vapaan oman Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
1. 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
tammikuuta
2015
30. 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
kesäkuuta
2015
1. 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
tammikuuta
2016
30. 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
kesäkuuta
2016
Affecto Oyj:n hallussa on 846 235 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,8 %
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 14 482 -
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 18 484
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
18 482 18 484
17.6.2016 Affecto tiedotti, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 miljoonan
euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina korvasi vanhan,
kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Affecto
maksaa lainan takaisin puolivuosittaisissa 2 miljoonan euron erissä.
Ensimmäinen erä maksetaan joulukuussa 2016.
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 3 234 3 167
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 617 1 911
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 6 851 5 078
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2016 31.12.2015
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta - 18 500
17.6.2016 Affecto tiedotti, että Yhtiö on allekirjoittanut uuden 18,5 miljoonan
euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina korvasi vanhan,
kesäkuun 2016 lopussa erääntyneen 18,5 miljoonan euron lainasopimuksen. Vanhan
lainan vakuudeksi pantattu omaisuus on vapautettu. Vanhan lainan vakuutena oli
haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Lisäksi vanhan
lainan vakuudeksi oli pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n
osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2016 31.12.2015
Pantit 33 36
Muut vakuudet 836 1 925
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 057 1 334 2 219
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 127 162 268
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 112 134 275
Osakeperusteiset maksut - 1 1
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 296 1 631 2 763
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-6/20 1-6/20 1-12/20
16 15 15
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön 13 63 289
määräysvallassa olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - - 36
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
4-6/16 4-6/15 1-6/16 1-6/15 2015 viim.
12kk
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 30 093 30 812 57 437 59 874 116 026 113 589
EBITDA, 1 000 eur 2 487 3 152 3 747 5 536 8 565 6 776
Segmenttien operatiivinen 2 278 2 881 3 290 4 988 7 475 5 778
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 278 2 881 3 290 4 988 7 475 5 778
Tulos ennen veroja, 1 000 2 107 2 798 2 994 4 785 7 479 5 688
eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 600 2 353 2 290 3 792 5 894 4 392
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,3 % 10,2 % 6,5 % 9,2 % 7,4 % 6,0 %
Segmenttien operatiivinen 7,6 % 9,4 % 5,7 % 8,3 % 6,4 % 5,1 %
tulos, %
Liikevoitto, % 7,6 % 9,4 % 5,7 % 8,3 % 6,4 % 5,1 %
Tulos ennen veroja, % 7,0 % 9,1 % 5,2 % 8,0 % 6,4 % 5,0 %
Tilikauden tulos 5,3 % 7,6 % 4,0 % 6,3 % 5,1 % 3,9 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 60,4 % 58,4 % 60,4 % 58,4 % 58,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 3,4 % 5,4 % 3,4 % 5,4 % -6,2 %
Korolliset nettovelat, 2 081 3 307 2 081 3 307 -3 891
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 172 132 326 325 566
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %
liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 45 817 43 327 45 817 43 327 50 672
Henkilöstön keskimääräinen 976 1 010 980 1 014 1 010
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
Osakekohtainen tulos 0,07 0,11 0,11 0,18 0,27 0,20
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, 2,84 2,85 2,84 2,85 2,88
eur
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 605 21 584 21 592 21 602
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 605 21 584 21 605 21 584 21 605 21 602
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
______________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |