|
|||
![]() |
|||
2013-10-31 07:30:00 CET 2013-10-31 07:30:07 CET REGULATED INFORMATION Teleste - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2013Turku, Finland, 2013-10-31 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2013 KLO 08:30 TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2013 KOLMAS NELJÄNNES VERTAILUKAUTTA PAREMPI, KOKO VUODEN NÄKYMÄT ENNALLAAN Vuoden 2013 kolmas vuosineljännes - Saadut tilaukset olivat 51,1 (40,5) miljoonaa euroa, kasvua 26,2 % - Liikevaihto oli 46,5 (45,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 % - Liiketulos oli 3,2 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 10,9 % - Osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,12 (0,11) euroa osakkeelta - Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (-0,2) miljoonaa euroa Näkymät vuodelle 2013 Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä: ”Kolmannen vuosineljänneksen positiiviseen markkinakehitykseen vaikuttivat laajakaistakapasiteetin ja videovalvonnan kysynnän kasvu erityisesti Euroopan markkinoilla. Onnistuimme myös voittamaan merkittäviä tilauksia, joiden myötä tilauskantamme nousi selvästi vertailukaudesta. Lisäksi merkittävää oli pääasiakaskunnassa tapahtuneet konsolidaatiot, kuten Saksassa Vodafonen ja Kabel Deutschlandin sekä Englannissa Liberty Globalin ja Virgin Median yhdistymiset. Konsolidaatioiden vaikutusta verkkoinvestointeihin on vaikea arvioida. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla. Erityisen vahvoja markkinoita olivat Pohjoismaat, Hollanti, Puola ja Ranska. Valmistautuminen asiakkaiden kanssa tulevaisuuden verkkoteknologiaratkaisuihin jatkui. Liikevaihto ja liiketulos olivat vertailukauden tasolla. Network Services liiketoiminta-alueen Saksan kustannusrakenteen onnistunut sopeutus ja laajakaistaliittymien kysynnän kasvu mahdollistivat kannattavuuden selkeän parantumisen vertailukaudesta.” Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2013 Avainluvut (M€) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos % Saadut tilaukset 51,1 40,5 26,2% Liikevaihto 46,5 45,6 1,9% Liiketulos 3,2 2,9 10,9% Liiketulos % 6,9% 6,3% Kauden tulos 2,0 1,9 9,4% Muita keskeisiä avainlukuja Tulos per osake, € 0,12 0,11 8,6% Liiketoiminnan rahavirta, M€ 3,0 -0,2 n/a Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 26,2 % ja olivat 51,1 (40,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi ja oli 17,4 (13,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 46,5 (45,6) miljoonaa euroa. Liiketulos parantui ja oli 3,2 (2,9) miljoonaa euroa eli 6,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Suhteellinen materiaalikate oli hieman vertailukautta alhaisempi johtuen tuoteliiketoiminnan toimitusten kohdistumisesta alhaisemman katetason tuotteisiin. Palkkakulut laskivat ja olivat 12,8 (13,3) miljoonaa euroa. Palkkakulujen laskuun vaikutti palveluliiketoiminnan henkilöstömäärän pienentyminen. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,11) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2013 Avainluvut (M€) 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012 Saadut tilaukset 138,7 138,8 -0,1% 189,7 Liikevaihto 138,7 146,4 -5,2% 193,9 Liiketulos 7,5 8,2 -8,5% 10,9 Liiketulos % 5,4% 5,6% 5,6% Kauden tulos 5,1 5,1 0,2% 6,7 Muita keskeisiä avainlukuja Tulos per osake, € 0,29 0,29 -0,2% 0,38 Liiketoiminnan rahavirta,M€ 7,3 10,2 -28,6% 15,3 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 17,4% 21,7% -19,7% 13,7% Omavaraisuusaste, % 50,4% 47,5% 6,2% 50,5% Henkilöstö kauden lopussa 1 283 1 308 -1,9% 1 325 Kolmannen vuosineljänneksen hyvästä tilauskertymästä ja konsernirakenteen muutoksesta johtuen (Asheridge-yrityskauppa huhtikuussa 2013) saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli 138,7 (146,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,5 (8,2) miljoonaa euroa eli 5,4 % (5,6 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat 0,4 (0,7) miljoonaa euroa. Verot olivat 2,0 (2,4) miljoonaa euroa ja konsernin veroaste oli 28,3 % (32,3 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,29) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 (10,2) miljoonaa euroa. Video and Broadband Solutions heinä-syyskuu 2013 Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys: 7-9/2013 7-9/2012 Muutos % Saadut tilaukset 28 919 19 720 46,6% Liikevaihto 24 258 24 794 -2,2% Liiketulos 2 362 2 423 -2,5% Liiketulos % 9,7% 9,8% Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta merkittävästi eli 46,6 % ja olivat 28,9 (19,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta vahvistui ja oli 17,4 (13,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto 24,3 (24,8) miljoonaa euroa oli vertailukauden tasolla. Liiketulos oli 2,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 9,7 % (9,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot olivat 2,0 (2,4) miljoonaa euroa eli 8,4 % (9,8 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Tuotekehitys kohdistui seuraavan sukupolven innovatiiviseen laajakaistaratkaisuun (Data Access HUB), tulevaisuuden tilaajaverkkoratkaisuihin (Docsis 3.1), videokeskusjärjestelmiin (Luminato) sekä videovalvonnan ohjelmistokehitykseen. Tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Video and Broadband Solutions tammi-syyskuu 2013 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012 Saadut tilaukset 73 688 69 900 5,4% 97 730 Liikevaihto 73 696 76 571 -3,8% 101 230 Liiketulos 7 106 6 495 9,4% 8 497 Liiketulos % 9,6% 8,5% 8,4% Saadut tilaukset kasvoivat 5,4 % ja olivat 73,7 (69,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 3,8 % ja oli 73,7 (76,6) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 9,4 % ja oli 7,1 (6,5) miljoonaa euroa eli 9,6 % (8,5 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen parantuminen johtui pääosin videovalvonnan toimitusten hyvästä tasosta erityisesti vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tuotekehitysmenot olivat 7,1 (8,3) miljoonaa euroa eli 9,6 % (10,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 0,9 (0,6) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 1,5 (1,5) miljoonaa euroa. Network Services heinä-syyskuu 2013 Network Services liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys: 7-9/2013 7-9/2012 Muutos % Saadut tilaukset 22 220 20 796 6,8% Liikevaihto 22 220 20 796 6,8% Liiketulos 823 448 83,8% Liiketulos % 3,7% 2,2% Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 6,8 % ja olivat 22,2 (20,8) miljoonaa euroa. Liiketulos parantui vertailukaudesta selvästi ja oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa eli 3,7 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen parantuminen johtui Saksan kustannusrakenteen onnistuneesta sopeutuksesta ja laajakaistaliittymien kysynnän kasvusta. Network Services tammi-syyskuu 2013 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012 Saadut tilaukset 65 036 68 936 -5,7% 91 931 Liikevaihto 65 036 69 836 -6,9% 92 645 Liiketulos 419 1 733 -75,8% 2 439 Liiketulos % 0,6% 2,5% 2,6% Saadut tilaukset olivat 65,0 (68,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 6,9 % ja oli 65,0 (69,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku vertailukaudesta johtui ensimmäisen vuosipuoliskon alhaisesta liikevaihdosta ja suhteellisesti korkeasta kustannusrakenteesta. Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2013 Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1324 henkilöä (1326/2012, 1290/2011), joista 562 (568) Video and Broadband Solutions ja 762 (758) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1283 (1308/2012, 1311/2011) henkilöä, joista Video and Broadband Solutions 564 ja Network Services 719 henkilöä. Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 72 % (73 %/2012, 72 %/2011). Euroopan ulkopuolella työskenteli alle 5 % konsernin henkilöstöstä. Palkkakulut laskivat 4,7 % vertailukaudesta ja olivat 41,7 (43,8/1-9/2012, 39,1/1-9/2011) miljoonaa euroa. Palkkakustannusten pienentymiseen vaikuttivat tulospalkkioerät, tuotekehityksen palkkojen aktivoinnin kasvu ja ensimmäisen vuosineljänneksen palkkojen sopeutukset. Suomessa yhteistoimintamenettelyssä sovittua sopeutusta voidaan tarvittaessa jatkaa vuoden 2014 maaliskuuhun asti. Teleste Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Juha Hyytiäinen (46 v). Hyytiäisen työsuhde alkaa 18.11.2013. Telesten nykyinen talousjohtaja Erja Saarikoski jää pois yhtiön palveluksesta vuoden 2014 alussa. Investoinnit tammi-syyskuu 2013 Konsernin investoinnit olivat 5,3 (2,5) miljoonaa euroa eli 3,8 % (1,7 %) liikevaihdosta. Investoinneista 3,5 miljoonaa euroa kohdistui Asheridge -yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,9 (0,6) miljoonaa euroa. Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat hajautettuun tilaajaverkkoratkaisuun ja videovalvonnan ohjelmistoihin. Muut investoinnit kohdistuivat tuotannon ja palveluiden koneisiin ja laitteisiin sekä Suomen tuotantotiloissa tehtyihin muutostöihin. Investoinneista 0,1 (0,8) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2013 Liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 (10,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku vertailukaudesta johtui pääosin käyttökatteen pienentymisestä sekä maksetuista veroista. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 15,0 (16,0) miljoonaa euroa. Nykyiset 40,0 miljoonan euron sitovat valmiusluotot ovat voimassa elokuuhun 2015. Konsernin omavaraisuusaste oli 50,4 % (47,5 %) ja nettovelkaantumisaste oli 17,4 % (21,7 %). Konsernilla oli 30.9.2013 korollista velkaa 26,3 (25,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan kireä rahoitusmarkkina saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimitus- ja kilpailukykyämme. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit ja niiden todennäköisyys raportoidaan hallitukselle säännöllisen kuukausiraportoinnin yhteydessä. Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle. Konsernirakenne Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 13 maassa Suomen ulkopuolella. Huhtikuussa 2013 Teleste Management Oy:stä tuli konserniyhtiö osakevaihdolla. Joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. Suomen Turvakamera Oy on fuusioitu 30.4.2013 Teleste Oyj:hin. Saksassa konsernirakennetta on yksinkertaistettu. Asheridge -yhtiöt on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin 7.4.2013 lukien. Osakkeet ja osakepääoman muutokset EM Group Oy oli 30.9.2013 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,50 %:n omistusosuudella. Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,81 (3,04) euroa ja korkeimmillaan 4,42 (4,44) euroa. Päätöskurssi 30.9.2013 oli 4,12 (4,38) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5106 (5187). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 5,62 % (5,96 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.9.2013 oli 7,0 (8,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,7 (2,1) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Syyskuun 2013 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.189.654 (1.302.985) kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 266.654 kappaletta ja konserni- sekä määräysvaltayhtiöiden hallussa 923.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,34 % (6,96 %). Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2013 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.762.320 osakkeeseen. Teleste 2007B optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2013. Kyseisillä optioilla ei merkintäaikana merkitty Teleste Oyj:n osakkeita. 21.8.2013 Teleste 2007C optioilla merkittiin osakkeita 33 730 kappaletta. 2007C optioilla voi merkitä 30.4.2014 mennessä enintään 280.000 kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita. Teleste 2007C optiot on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.4.2012 alkaen. Yhtiökokouksen päätöksiä Teleste Oyj:n 12.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 24.4.2013. Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Esa Harju, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jannica Fagerholm. Pertti Raatikaisen hallitusjäsenyys päättyi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen antamat voimassa olevat valtuutukset: - hankintavaltuutus omat osakkeet: 1.400.000 kappaletta - omien osakkeiden luovutus: 1.779.985 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti - uusien osakkeiden liikkeellelasku: 5.000.000 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti - yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät 5.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen Katsauskaudella luovutettiin 113.331 kappaletta omia osakkeita. Luovutus liittyi johdon omistusyhtiön Teleste Management Oy:n osakekannan hankintaan, joka toteutettiin osakevaihdolla. Näkymät vuodelle 2013 Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden välittämien uusien videopalveluiden myötä. Kuitenkin operaattoreidentekemät vertailut tulevaisuuden tilaajaverkkoteknologioiden välillä saattavat viivästyttää investointien käynnistämistä. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kannattavuuden paranevan vertailukaudesta. Network Services liiketoiminta-alueen kannattavuuden arvioimme jäävän vertailukauden tasosta. Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. 30. päivänä lokakuuta 2013 Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Hallitus Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/ 7-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 % 2012 Liikevaihto 46 478 45 590 1,9 % 193 875 Liiketoiminnan muut tuotot 347 0 n/a 1 150 Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -23 350 -21 867 6,8 % -94 747 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12 815 -13 258 -3,3 % -58 511 Muut liiketoiminnan kulut -6 390 -6 256 2,1 % -25 753 Poistot -1 085 -1 338 -18,9 % -5 078 Liiketulos 3 185 2 871 10,9 % 10 936 Rahoitustuotot ja -kulut -239 43 n/a -822 Tulos rahoituserien jälkeen 2 946 2 914 1,1 % 10 115 Tulos ennen veroja 2 946 2 914 1,1 % 10 115 Välittömät verot -911 -1 054 -13,6 % -3 412 Kauden tulos 2 035 1 860 9,4 % 6 703 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2 035 1 860 9,4 % 6 703 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,12 0,11 8,6 % 0,38 laimennusvaikutuksella oikaistu 0,11 0,11 8,5 % 0,38 osakekohtainen tulos (EUR) Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos 2 035 1 860 9,4 % 6 703 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti Muuntoero 44 322 -86,3 % 631 Käyvän arvon rahasto -19 36 n/a 144 Kauden laaja tulos 2 060 2 218 -7,1 % 7 478 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 2 060 2 218 -7,1 % 7 478 KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 % 2012 Liikevaihto 138 732 146 407 -5,2 % 193 875 Liiketoiminnan muut tuotot 805 788 2,2 % 1 150 Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -66 951 -72 265 -7,4 % -94 747 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -41 705 -43 759 -4,7 % -58 511 Muut liiketoiminnan kulut -19 759 -19 074 3,6 % -25 753 Poistot -3 597 -3 869 -7,0 % -5 078 Liiketulos 7 525 8 228 -8,5 % 10 936 Rahoitustuotot ja -kulut -424 -718 -40,9 % -822 Tulos rahoituserien jälkeen 7 101 7 510 -5,4 % 10 115 Tulos ennen veroja 7 101 7 510 -5,4 % 10 115 Välittömät verot -2 008 -2 428 -17,3 % -3 412 Kauden tulos 5 093 5 082 0,2 % 6 703 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 5 093 5 082 0,2 % 6 703 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,29 0,29 -0,2 % 0,38 laimennusvaikutuksella oikaistu 0,29 0,29 -0,3 % 0,38 osakekohtainen tulos (EUR) Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos 5 093 5 082 0,2 % 6 703 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti Muuntoero -427 679 n/a 631 Käyvän arvon rahasto 32 120 -73,3 % 144 Kauden laaja tulos 4 698 5 881 -20,1 % 7 478 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 4 698 5 881 -20,1 % 7 478 TASE (TEUR) Pitkäaikaiset varat 30.9.2013 30.9.2012 Muutos % 31.12.2012 Aineelliset 10 578 10 032 5,4 % 10 127 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 33 376 31 400 6,3 % 31 350 Muut aineettomat hyödykkeet 4 352 4 644 -6,3 % 4 174 Laskennalliset verosaamiset 2 206 1 833 20,3 % 2 086 Myytävissä olevat sijoitukset 286 287 -0,3 % 294 50 798 48 196 5,4 % 48 031 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 21 307 21 131 0,8 % 19 495 Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 237 42 315 -14,4 % 38 811 Rahavarat 15 450 12 311 25,5 % 13 880 72 994 75 757 -3,6 % 72 186 Varat yhteensä 123 791 123 952 -0,1 % 120 217 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967 Muu oma pääoma 55 003 51 111 7,6 % 52 912 Määräysvallattomien omistajien 425 695 -38,9 % 678 osuus 62 396 58 773 6,2 % 60 557 Pitkäaikaiset velat Varaukset 783 605 29,4 % 503 Laskennalliset verovelat 1 902 2 182 -12,8 % 1 297 Korottomat pitkäaikaiset velat 2 400 3 394 -29,3 % 22 Korolliset velat 814 665 22,4 % 788 5 899 6 846 -13,8 % 2 610 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat 28 858 31 660 -8,9 % 32 612 velat Maksamattomat verot 267 1 040 -74,3 % 2 075 Varaukset 850 1 211 -29,8 % 1 004 Lyhytaikaiset korolliset velat 25 521 24 422 4,5 % 21 360 55 496 58 333 -4,9 % 57 050 Oma pääoma ja velat yhteensä 123 791 123 952 -0,1 % 120 217 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 % 2012 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 5 093 5 082 0,2 % 6 703 Oikaisut 6 029 7 069 -14,7 % 9 110 Maksetut rahoituserät -424 -295 43,7 % -397 Maksetut verot -3 816 -2 087 82,8 % -4 290 Nettokäyttöpääoman muutos 418 450 -7,1 % 4 171 Liiketoiminnan nettorahavirta 7 300 10 219 -28,6 % 15 297 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta -3 541 -580 510,6 % -828 Investoinnit aineellisiin -977 -1 242 -21,3 % -1 110 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin -897 -480 86,9 % -844 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investointien nettorahavirta -5 415 -2 302 135,3 % -2 782 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 5 000 0 n/a 0 Lainojen takaisinmaksut -2 029 -9 249 -78,1 % -11 821 Maksetut osingot -2 962 -2 440 21,4 % -2 440 Osakeannista saadut maksut 103 0 n/a 0 Rahoituksen nettorahavirta 112 -11 689 n/a -14 261 Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa 13 880 15 404 -9,9 % 15 404 Kauden rahavirta 1 997 -3 772 n/a -1 746 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -427 679 n/a 221 Rahavarat kauden lopussa 15 450 12 311 25,5 % 13 880 TUNNUSLUVUT 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 % 2012 Osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,29 -0,2 % 0,38 Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,29 0,29 -0,3 % 0,38 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,55 3,37 5,3 % 3,48 Oman pääoman tuotto 11,0 % 11,9 % -7,0 % 11,6 % Sijoitetun pääoman tuotto 11,5 % 13,0 % -11,9 % 13,0 % Omavaraisuusaste 50,4 % 47,5 % 6,2 % 50,5 % Nettovelkaantumisaste 17,4 % 21,7 % -19,7 % 13,7 % Investoinnit, tEUR 5 273 2 522 109,1 % 3 325 Investoinnit % liikevaihdosta 3,8 % 1,7 % 120,6 % 1,7 % Tilauskanta, tEUR 17 392 13 629 27,6 % 17 000 Henkilöstö keskimäärin 1 324 1 326 -0,2 % 1 326 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 18 734 18 729 0,0 % 18 729 (tuhansia) sis omat osakkeet Kauden ylin kurssi, EUR 4,42 4,44 -0,5 % 4,44 Kauden alin kurssi, EUR 3,81 3,04 25,3 % 3,04 Kauden keskikurssi, EUR 4,12 3,97 3,8 % 3,98 Osakevaihto, milj kpl 1,7 2,1 -17,8 % 2,7 Osakevaihto, MEUR 7,0 8,2 -14,4 % 10,8 Omat osakkeet Määrä Osuus Osuus Kpl osakkei äänist sta ä Konsernin omistuksessa/ hallinnassa 1 189 654 6,34 % 6,34 % omia osakkeita 30.9.2013 Vastuusitoumukset (tEUR) Vuokra- ja leasingvastuut 6 907 9 026 -23,5 % 8 528 Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen Valuuttatermiinit, kohdearvo 7 830 1 913 309,3 % 5 936 Valuuttatermiinit, käypä arvo -257 -50 414,0 % -109 Koronvaihtosopimukset 11 000 2 500 340,0 % 9 000 Koronvaihtosopimusten käypä arvo 10 -46 n/a -22 Johdannaissopimukset on arvostettu IFRS 7 standardin mukaan tasoon 2. Myytävissä olevat sijoitukset on arvostettu IFRS 7 standardin mukaan tasoon 3. Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero. TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) 1-9/ 1-9/ Muutos % 1-12/ 2013 2012 2012 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 73 688 69 900 5,4 % 97 730 Liikevaihto 73 696 76 571 -3,8 % 101 230 Liiketulos 7 106 6 495 9,4 % 8 497 Liiketulos % 9,6 % 8,5 % 8,4 % Network Services Saadut tilaukset 65 036 68 936 -5,7 % 91 931 Liikevaihto 65 036 69 836 -6,9 % 92 645 Liiketulos 419 1 733 -75,8 % 2 439 Liiketulos % 0,6 % 2,5 % 2,6 % Yhteensä Saadut tilaukset 138 724 138 836 -0,1 % 189 661 Liikevaihto 138 732 146 407 -5,2 % 193 875 Liiketulos 7 525 8 228 -8,5 % 10 936 Liiketulos % 5,4 % 5,6 % 5,6 % Rahoituserät -424 -718 -40,9 % -821 Tulos ennen veroja 7 101 7 510 -5,4 % 10 115 Informaatio per kvartaali 7-9/13 4-6/13 1-3/13 10-12/12 7-9/12 10/2012- (tEUR) 9/2013 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 28 919 23 350 21 419 27 830 19 720 101 518 Liikevaihto 24 258 25 625 23 813 24 659 24 794 98 355 Liiketulos 2 362 2 308 2 436 2 002 2 423 9 108 Liiketulos % 9,7 % 9,0 % 10,2 % 8,1 % 9,8 % 9,3 % Network Services Saadut tilaukset 22 220 20 870 21 946 22 995 20 796 88 031 Liikevaihto 22 220 20 870 21 946 22 809 20 796 87 845 Liiketulos 823 -570 166 706 448 1 125 Liiketulos % 3,7 % -2,7 % 0,8 % 3,1 % 2,2 % 1,3 % Yhteensä Saadut tilaukset 51 139 44 220 43 365 50 825 40 516 189 549 Liikevaihto 46 478 46 495 45 759 47 468 45 590 186 200 Liiketulos 3 185 1 738 2 602 2 708 2 871 10 233 Liiketulos % 6,9 % 3,7 % 5,7 % 5,7 % 6,3 % 5,5 % Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) A Osakepääoma B Ylikurssirahasto C Muuntoerot D Kertyneet voittovarat E SVOP rahasto F Muut rahastot G Yhteensä H Määräysvallattomien omistajien osuus I Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H I Oma pääoma 6 967 1 504 685 48 007 2 737 -22 59 878 678 60 557 1.1.2013 Kauden laaja -427 5 093 32 4 698 4 698 tulos yhteensä Osingonjako -3 119 -3 119 157 -2 962 Määräys 43 43 -43 0 vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta Toteutetut 103 103 103 osakeoptiot Omana pääomana 367 367 -367 0 suoritettavat osake-perusteise t liiketoimet Oma pääoma 6 967 1 504 258 50 024 3 207 10 61 970 425 62 396 30.9.2013 Oma pääoma 6 967 1 504 54 43 559 2 737 -166 54 655 623 55 278 1.1.2012 Kauden laaja 679 5 082 120 5 881 0 5 881 tulos yhteensä Osingonjako -2 569 -2 569 129 -2 440 Määräys- 57 57 -57 0 vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta Omana pääomana 54 54 0 54 suoritettavat osake- perusteiset liiketoimet Oma pääoma 6 967 1 504 733 46 183 2 737 -46 58 078 695 58 773 30.9.2012 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) Sijoitetun pääoman Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut tuotto ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) Omavaraisuusaste Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden laimennettu tulos voitto ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2013 Osakemäärä %-osuus osakkeista EM Group Oy 4 409 712 23,50 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,95 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 953 854 5,08 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,40 OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 630 712 3,36 Teleste Management II Oy 542 000 2,89 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,78 Valtion Eläkerahasto 500 000 2,66 Teleste Management Oy 381 000 2,03 Fim Fenno Sijoitusrahasto 271 242 1,45 Sektorijakauma Omistajien % Osakemäärä %-osuus 30.9.2013 määrä osakkeen-omist osakekannasta ajista Kotitaloudet 4 725 92,5 4 633 923 24,7 Julkisyhteisöt 6 0,1 2 009 004 10,7 Rahoitus-ja 14 0,3 3 419 917 18,2 vakuutuslaitokset Yritykset 285 5,6 7 261 069 38,7 Voittoa 35 0,7 384 067 2,0 tavoittelemattomat yhteisöt Ulkomaat ja 41 0,8 1 054 340 5,6 hallintarekisteröidyt Yhteensä 5 106 100,0 18 762 320 100,0 Lukumääräjakauma Omistajien % Osakemäärä % 30.9.2013 määrä osakkeen-omistaji osakkeista sta 1 - 100 1 129 22,1 77 324 0,4 101 - 500 2 192 42,9 601 516 3,2 501 - 1 000 793 15,5 653 444 3,5 1 001 - 5 000 804 15,7 1 768 092 9,4 5 001 - 10 000 93 1,8 670 603 3,6 10 001 - 50 000 68 1,3 1 299 461 6,9 50 001 - 100 000 4 0,1 341 055 1,8 100 001 - 500 000 16 0,3 3 789 556 20,2 500 001 - 7 0,1 9 561 269 51,0 Yhteensä 5 106 100,0 18 762 320 100,0 Hallintarekisteri 837 775 4,5 Asheridge osakekannan hankinnasta kirjattiin alustavasti seuraavat varat ja velat. 1 000 tEUR Yhdistämisessä kirjatut arvot Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 0 Asiakassopimukset (sis. aineettomiin 730 hyödykkeisiin) Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 533 Vaihto-omaisuus 727 Myyntisaamiset 1 126 Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 731 Muut saamiset 81 Rahavarat 219 Varat yhteensä 4 147 Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot Korolliset velat 1 209 Ostovelat 1 084 Laskennalliset verovelat 315 Muut velat 242 Velat yhteensä 2 850 Nettovarat 1 297 Hankintameno omistajille 3 553 Liikearvo 2 257 Rahana maksettu kauppahinta -1 184 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 219 Vaikutus rahavirtaan -965 LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.teleste.com |
|||
|