Íslandsbanki hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Íslandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 750 milljón sænskra króna til 10 ára

Íslandsbanki hefur í dag gefið út skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra
króna (9,3 milljarðar íslenskra króna) til 10 ára með innköllunarheimild af
hálfu útgefanda eftir 5 ár (10NC5). Skuldabréfið, sem er víkjandi og telur til
eiginfjárþáttar 2 (e. Tier 2), ber fljótandi vexti 200 punkta ofan á þriggja
mánaða millibankavexti í sænskum krónum.  Útgáfan fær lánshæfismatseinkunnina
BBB- frá S&P Global Ratings sem er einkunn í fjárfestingaflokki.

Mikil eftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til fjölbreytts hóps
fagfjárfesta frá Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. Stefnt er að skráningu
skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 23. nóvember 2017.

Útgáfan er fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa sem íslensk fjármálastofnun selur á
erlendum markaði frá árinu 2008. Með útgáfunni er stigið stórt skref í átt að
hagstæðari fjármagnsskipan á skuldahlið bankans.

Þróun á vaxtaálagi á útistandandi skuldabréfum Íslandsbanka í erlendri mynt
hefur verið hagstæð upp á síðkastið og er það merki um aukna trú fjárfesta á
rekstri bankans og íslensku efnahagsumhverfi. Nýlega hækkaði S&P lánshæfismat
Íslandsbanka í BBB+ en Íslandsbanki er eini bankinn á Íslandi með lánshæfi frá
tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum.

Útgáfan verður gefin út undir 2,0 milljarða dollara Global Medium Term Notes
(GMTN) útgáfuramma bankans. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á
vefsíðu fjárfestatengsla: islandsbanki.is/fjarfestatengsl

Umsjónaraðilar útboðsins voru Danske Bank, DNB Markets og Pareto Securities.

Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka:

"Við hjá Íslandsbanka erum afar ánægð með útgáfuna og þann mikla áhuga sem við
fundum hjá fjárfestum. Margir þessara fjárfesta hafa notið góðs af því að hafa
keypt hefðbundin skuldabréf af bankanum á liðnum árum og þátttaka þeirra í
útgáfunni sýnir áframhaldandi trú á honum sem útgefanda og á íslenska
hagkerfinu."

Nánari upplýsingar veita:

  * Fjárfestatengsl - Gunnar S. Magnússon, ir@islandsbanki.is og í síma
    440 4665.




[]