Orkuveita Reykjavíkur - Fyrirtækjafréttir

Niðurstaða skuldabréfaútboðs OR

Reykjavík, 2016-11-23 23:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Útboð á nýjum skuldabréfum
Orkuveitu Reykjavíkur fór fram 23. nóvember 2016 í umsjón
fjárfestingarbankasviðs Arion banka. Boðin voru verðtryggð jafngreiðslubréf til
tæplega 30 ára í flokknum OR090546 og óverðtryggð vaxtagreiðslubréf til 6 ára í
nýjum flokki OR011222. 

Orkuveita Reykjavíkur ákvað að taka tilboðum í bréf að nafnverði 1.950 m.kr.
samtals og gefa út skuldabréf í flokki OR090546 að nafnverði 1.450 m.kr. á
3,39% ávöxtunarkröfu og í flokki OR011222 að nafnverði 500 m.kr. á 5,99%
ávöxtunarkröfu. Tilboð bárust í bréf að nafnverði 2.960 m.kr. samtals, með
ávöxtunarkröfu á bilinu 3,29-3,44% í verðtryggða flokkinn og ávöxtunarkröfu á
bilinu 5,94-6,40% í óverðtryggða flokkinn. 

Gjalddagi áskrifta, útgáfa og afhending bréfa er fyrirhuguð 1. desember 2016.
Óskað verður eftir að hin nýju skuldabréf í báðum flokkum verði tekin til
viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland þann dag, en fyrsti viðskiptadagur er
tilkynntur með að lágmarki eins dags fyrirvara. Áður hafa verið gefin út bréf í
OR090546 að nafnverði 4.011.724.833 kr. sem tekin hafa verið til viðskipta. 


         Nánari upplýsingar:
         
         Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Fjármála OR
         sími 516-6100, netfang ingvar.stefansson@or.is
         
         Brynja Kolbrún Pétursdóttir forstöðumaður Fjárstýringar og greininga OR
         sími 516-6100, netfang brynja.kolbrun.petursdottir@or.is
         
         Birgir Guðfinnsson, markaðsviðskiptum fjárfestingarbankasviðs Arion
banka hf. 
         sími 444-7337, netfang verdbrefamidlun@arionbanki.isOrkuveita
Reykjavíkur