|
|||
2013-07-09 09:30:00 CEST 2013-07-09 09:30:04 CEST REGULATED INFORMATION Saga Furs Oyj - InterimsrapportSaga Furs Oyj:s delårsrapport för perioden 1.9.2012 – 31.5.2013Saga Furs Oyj Delårsrapport 9.7.2013 Kl 10.30 Saga Furs -koncernens resultat för räkenskapsperiodens tredje kvartal förbättrades -- Under översiktsperioden 1.3 - 31.5.2013 (räkenskapsperiodens tredje kvartal) ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 20 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod till 368 miljoner euro (306 MEUR), främst tack vare de stigande prisnivåerna. Under perioden september-maj uppgick värdet på förmedlingsförsäljningen till 603 miljoner euro (504 MEUR). -- Under räkenskapsperiodens tredje kvartal förmedlade bolaget 3,7 miljoner skinn (3,5 miljoner under föregående motsvarande översiktsperiod). Under perioden september-maj förmedlade bolaget 6,4 miljoner skinn (6,5 milj. skinn). -- Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ökade koncernens omsättning med 15 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod till 28,3 miljoner euro (24,6 MEUR). Under perioden september-maj var omsättningen 49,2 miljoner euro (44,3 MEUR). -- Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var koncernens rörelseresultat 13,3 miljoner euro (11,9 MEUR). Under september-maj var rörelseresultatet 11,6 miljoner euro (9,9 MEUR). -- Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var resultatet per aktie 3,01 euro (2,77 EUR) och under perioden september-maj 3,05 euro (2,81 EUR). Koncernens nyckeltal 3/13-5/1 9/12-5/1 3/12-5/1 9/11-5/ 9/11-8/1 3 3 2 12 2 3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 12 mån -------------------------------------------------------------------------------- Värdet på 368,0 602,9 305,8 503,6 695,2 förmedlingsförsäljningen, MEUR Antal förmedlade skinn, 1 000 3 661 6 387 3 476 6 537 9 259 st. Omsättning, MEUR 28,3 49,2 24,6 44,3 60,1 Rörelseresultat, MEUR 13,3 11,6 11,9 9,9 17,2 Resultat före skatter, MEUR 14,4 14,6 13,6 14,0 22,5 Resultat per aktie, EUR 3,01 3,05 2,77 2,81 4,69 Avkastning på eget kapital, 13,8 % 13,4 % 14,8 % 14,5 % 23,1 % (ROE) % Avkastning på investerat 12,1 % 12,2 % 12,4 % 14,0 % 21,7 % kapital, (ROI) % ================================================================================ Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är uppgjord i enlighet med IFRS- standardernas bokförings- och värderingsprinciper, men vid uppgörandet har inte iakttagits samtliga krav enligt IAS 34 Delårsrapporter -Presentation. Från och med den 1.9.2012 har koncernen tillämpat följande nya eller reviderade standarder och tolkningar, vilka inte har haft väsentlig inverkan på delårsrapporten: -- IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar i bokslutet -- IAS 12 Inkomstskatter -- IAS 1 Utformning av finansiella rapporter -- IAS 19 Ersättningar till anställda Den nya värdepappersmarknadslagen (AML) trädde i kraft den 1.1.2013. Lagen innehåller inte längre krav på att framtidutsikterna bör presenteras i delårsrapporterna. I enlighet med kraven i bokföringslagen presenteras framtidsutsikterna i verksamhetsberättelsen. Bolaget har dock beslutat att tillsvidare fortsätta presentera framtidutsikterna i delårsrapporterna. Bolaget informerar skilt ifall presentationspraxis för framtidutsikterna förändras. Vid uppgörandet av delårsrapporten har i övrigt använts samma principer som vid uppgörandet av bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2011 - 31.8.2012. De uppgifter som presenteras i delårsrapporten har inte reviderats. Förmedlingsförsäljning under översiktsperioden 1.9.2012 - 31.5.2013 Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ordnade Saga Furs Oyj en auktion den 13 - 18 mars 2013. Mätt i förmedlingsförsäljningens värde var auktionen den största i bolagets historia, och över 700 kunder deltog. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 368 miljoner euro (305 miljoner euro för ett år sedan). Under räkenskapsperiodens tredje kvartal förmedlades totalt 2,6 miljoner minkskinn (2,5 milj. under föregående motsvarande översiktsperiod), 800 000 rävskinn (830 000), 180 000 karakul- lammskinn (140 000) och 54 000 sjubbskinn (52 000). Värdet på förmedlingsförsäljningen var 368 miljoner euro (306 MEUR). Under perioden september-maj förmedlades totalt 4,3 miljoner minkskinn (4,3 milj. under föregående motsvarande översiktsperiod, 1,5 miljoner rävskinn (1,8 milj.), 450 000 karakul-lammskinn (370 000) och 120 000 sjubbskinn (120 000). Värdet på förmedlingsförsäljningen var 603 miljoner euro (504 MEUR). Auktion Förmedlings-försäljn Värde Förmedlings- Värde ing EUR försäljning EUR 1.000 st. 1.000 1.000 st. 1.000 September 2012/2013 2012/201 2011/2012 2011/201 3 2 -------------------------------------------------------------------------------- December 1 144 91 348 1 537 98 680 Mars 1 579 143 468 1 489 98 240 Lagerförsäljnin 3 658 367 699 3 469 305 236 g Totalt 6 422 42 1 402 -------------------------------------------------------------------------------- Auktion 6 387 602 937 6 537 503 557 ================================================================================ Ekonomiskt läge och resultat Koncernens omsättning under räkenskapsperiodens tredje kvartal var 28,3 miljoner euro (24,6 MEUR) vilket innebär en ökning på 15 procent jämfört med omsättningen under motsvarande period i fjol, huvudsakligen tack vare de stigande prisnivåerna samt ökningen av avelsdjursförmedlingen. Under perioden september-maj steg omsättningen med 11 procent jämfört med i fjol till 49,2 miljoner euro (44,3 MEUR). Av omsättningen utgjordes 72 procent (69 %) av provisioner debiterade av köparna, 17 procent (22 %) av provisioner debiterade av uppfödarna och 10 procent (9 %) av försäljning av pälsningstjänster och avelsdjur. Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ökade rörelsekostnaderna med 18 procent till 15,0 miljoner euro (12,7 MEUR). Under perioden september-maj ökade kostnaderna med nio procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod och uppgick till 37,8 miljoner euro (34,7 MEUR). Användningen av material och tillbehör ökade med 83 procent främst som en följd av den växande avelsdjursförmedlingen. Kostnaderna för ersättningar till de anställda ökade med nio procent i förhållande till jämförelseperioden. Jämförelseperiodens siffror innehöll dock nedskrivningar av engångsnatur, bl.a. förändringar i pensionsavgifterna och semesterlöneskulden. Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var koncernens rörelservinst 13,3 miljoner euro (11,9 MEUR) och under perioden september-maj 11,6 miljoner euro (9,9 MEUR). Under räkenskapsperiodens tredje kvartal sjönk koncernens netto finansiella intäkter med 36 procent till 1,0 miljoner euro (1,6 MEUR). Under perioden september-maj minskade de netto finansiella intäkterna med 28 procent till 3,0 miljoner euro (4,1 MEUR). Under föregående motsvarande översiktsperiod återtog koncernen tidigare bokförda kreditförluster till ett värde av över 800 000 euro. Koncernens valutakursvinster var mindre jämfört med fjolårets motsvarande översiktsperiod. Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var resultatet före skatt 14,4 MEUR (13,6 MEUR) och resultatet efter skatt 10,8 miljoner euro (10,0 MEUR). Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var avkastningen på det egna kapitalet 13,8 procent (14,8 %) och resultatet per aktie 3,01 euro (2,77 EUR). Under perioden september-maj var resultatet före skatt 14,6 miljoner euro (14,0 MEUR) och resultatet efter skatt 11,0 miljoner euro (10,1 MEUR). Under perioden september-maj var avkastningen på det egna kapitalet 13,4 procent (14,5 %) och resultatet per aktie 3,05 euro (2,81 euro). I slutet av översiktsperioden var koncernens soliditet 57,4 procent (55,1 procent i slutet av maj 2012 och 58,1 procent vid bokslutet 31.8.2012). Koncernens likviditet var fortsättningsvis god under hela översiktsperioden. Balansomslutningen var 157,8 miljoner euro (143,5 MEUR 31.5.2012 och 145,4 MEUR 31.8.2012). Det egna kapitalet per aktie var 23,34 euro (20,08 euro 31.5.2012 och 22,00 euro 31.8.2012). Investeringar och utveckling Under perioden september-maj uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 3,1 miljoner euro (3,7 MEUR) eller 6 procent (8 procent) av omsättningen. Av investeringarna hänförde sig 83 procent till moderbolagets och 17 procent till dotterbolagens materiella och immateriella anläggningstillgångar. De största investeringarna hänförde sig till grundrenoveringen av Fur Center- fastigheten, system och anläggningar som hänför sig till sorteringen samt WebSampo- avelsprogrammet. Aktie och kursutveckling Per den 31.5.2013 var Saga Furs Oyj:s aktiekapital 7 200 000 euro och antalet aktier 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier och 2 700 000 var C-aktier. Under perioden september-maj omsattes 650 000 aktier eller 24 procent av bolagets C-aktier till ett värde av totalt 15,3 miljoner euro. Periodens högsta kurs var 27,96 euro, lägsta kurs 16,88 euro och medelkurs 23,46 euro. Periodens slutkurs var 23,90 euro. Den 31.5.2013 uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 89,6 miljoner euro. En förteckning över bolagets största ägare per 31.5.2013 finns tillgänglig på bolagets Internet-sidor. Personal Under perioden september-maj uppgick koncernens fast anställda personal till i medeltal 147 personer (140 personer under föregående motsvarande översiktsperiod) och antalet visstidsanställda till 221 personer (215personer). Den 31.5.2013 var 345 personer anställda i koncernens tjänst (292 personer.) Bolagsstämmor Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 24.1.2013, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden som avslutades den 31.8.2012 samt beslöt att utdela 1,70 euro/aktie eller totalt 6 120 000 euro samt överföra 1 670 000 euro till konjunkturfonden. Till styrelsemedlemmar återvaldes pälsfarmarna Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm samt Artek Oy Ab:s verkställande direktör Mirkku Kullberg. Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jorma Kauppila till ordförande och Markku Koski till viceordförande. Ernst & Young Oy valdes till bolagets revisor. Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningen § 11 så, att bolagets räkenskapsperiod börjar den 1 november och avslutas den 31 oktober. Den innevarande räkenskapsperioden avslutas den 31.10.2013. Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som hänför sig till affärsverksamheten har specificerats i styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2011 - 31.8.2012. Hanteringen av de finansiella riskerna behandlas i punkt 24 Noter till koncernbokslutet. Under översiktsperioden har riskerna inte väsentligt förändrats. Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden Under Saga Furs Oyj:s auktion som ordnades den 6 - 13 juni 2013 förmedlades 2,7 miljoner minkskinn (2,1 miljoner under motsvarande auktion i fjol), 520 000 rävskinn (510 000), 25 000 karakul-lammskinn (28 000) och 24 000 finnsjubbskinn (31 000). Auktionen var bolagets genom tiderna största juniauktion. Prisnivån vid auktionen var högre än väntat, och värdet på förmedlingsförsäljningen steg till 273 miljoner euro (191 MEUR). Värdet på förmedlingsförsäljningen under de auktioner som ordnats september 2012 - juni 2013 är totalt 876 miljoner euro (695 MEUR). Efter att juniauktionen avslutats gav bolaget en positiv vinstvarning den 13.6.2013; tack vare ökningen av förmedlingsförsäljningens värde beräknas bolagets resultat förbättras jämfört med tidigare prognoser och stiga till minst samma nivå som under föregående räkenskapsperiod. Översikt av återstoden av räkenskapsperioden Under innevarande räkenskapsperiod 1.9.2012 - 31.10.2013 (undantagsvis 14 månader) ordnar Saga Furs Oyj ännu en auktion den 17 - 20 september 2013. Vid auktionen bjuds ut 490 000 räv-, 60 000 karakul-lamm-, 56 000 mink- och 29 000 finnsjubbskinn. Koncernbalans IFRS EUR 1.000 TILLGÅNGAR 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012 Långfristiga tillgångar Materiella tillgångar 28 313 27 978 28 356 Immateriella tillgångar 3 810 3 178 3 301 Placeringar tillgängliga för försäljning 476 486 512 Långfristiga farmarfordringar 5 739 3 407 2 682 ----------- --------------------- Långfristiga tillgångar totalt 38 339 35 049 34 850 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 1 454 1 525 1 493 Räntebärande köparfordringar 49 973 31 481 45 540 Räntebärande farmarfordringar 19 395 25 969 26 539 Räntefria fordringar 8 073 24 331 12 886 Skattefordringar på basen av översiktsperiodens beskattningsbara resultat 63 7 0 Kassa och banktillgodohavanden 40 504 25 166 24 124 -------------------------------- Kortfristiga tillgångar totalt 119 462 108 479 110 582 Tillgångar totalt 157 801 143 528 145 432 ================================ EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012 Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare Aktiekapital 7 200 7 200 7 200 Överkursfond 254 254 254 Övriga fonder 17 370 15 700 15 700 Omräkningsdifferens 57 60 59 Värdeförändringsfond 156 167 183 Balanserade vinstmedel 58 984 48 898 55 805 -------------------------------- Eget kapital totalt 84 021 72 280 79 201 Långfristiga skulder Latenta skatteskulder 2 633 2 811 2 652 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 42 438 40 192 41 355 Leverantörsskulder och övriga skulder 28 542 26 913 21 186 Skatteskulder baserade på beskattningsbart resultat 167 1 333 1 038 -------------------------------- Kortfristiga skulder totalt 71 146 68 438 63 579 Skulder totalt 73 780 71 249 66 231 Eget kapital och skulder totalt 157 801 143 528 145 432 ================================ Rapport över totalresultat EUR 1.000 1.3.2013- 1.9.2012- 1.3.2012 1.9.2011- 1.9.2011- 31.5.2013 31.5.2013 31.5.2012 31.5.2012 31.8.2012 3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 12 mån Kvarvarande verksamheter Omsättning 28 291 49 208 24 577 44 313 60 076 Övriga rörelseintäkter 67 211 100 250 311 Användning av material -1 900 -3 203 -660 -1 747 -3 012 och tillbehör Kostnader för löner och -5 276 -14 581 -5 367 -13 383 -15 668 anställningsförmåner Avskrivningar -865 -2 632 -887 -2 443 -3 299 Övriga rörelsekostnader -6 978 -17 376 -5 823 -17 112 -21 253 Rörelseresultat 13 338 11 628 11 940 9 877 17 155 Finansiella intäkter 1 210 3 514 1 896 4 793 6 395 Finansiella kostnader -176 -548 -276 -690 -1 092 Resultat före skatt 14 372 14 594 13 560 13 980 22 458 Inkomstskatt -3 528 -3 627 -3 604 -3 874 -5 564 Översiktsperiodens 10 844 10 967 9 956 10 106 16 894 resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan överföras till totalresultatet Placeringar tillgängliga -24 -35 -21 18 34 för försäljning Omräkningsdifferenser 2 0 1 4 1 Skatter hanförande sig 6 9 5 -5 -5 till poster som senare kan överföras till totalresultatet ------------------------------------------------------ Övrigt totalresultat för -16 -26 -15 18 30 översiktsperioden efter skatt Översiktsperiodens 10 828 10 940 9 941 10 124 16 924 totalresultat Resultat/aktie outspätt 3,01 3,05 2,77 2,81 4,69 (EUR) *) *) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen Koncernens kassaflödesanalys EUR 1.000 1.9.2012- 1.9.2011- 1.9.2011- 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012 9 mån 9 mån 12 mån Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna betalningar för förmedlingsförsäljning och annan försäljning 612 864 504 558 689 050 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter 209 202 259 Kostnader för rörelseverksamheten -588 847 -483 648 -667 966 ---------------------- ---------- Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 24 225 21 113 21 343 Betalda räntor för rörelseverksamhetens finansiella kostnader -538 -583 -850 Betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader -64 -87 -230 Erhållna räntor från rörelseverksamheten 4 085 3 593 4 571 Övriga finansiella intäkter från 222 1 233 1 364 rörelseverksamheten Erhållna dividender från rörelseverksamheten 22 28 28 Betalda direkta skatter -4 488 -4 685 -6 800 ---------------------- ---------- Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) 23 464 20 612 19 426 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella -3 114 -3 635 -5 001 tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 7 111 99 Investeringar i övriga placeringar 0 0 10 -------------------------------- Investeringarnas kassaflöde (B) -3 108 -3 524 -4 892 Finansieringens kassaflöde Upptagna kortfristiga lån 2 034 2 567 4 080 Betalda dividender -6 010 -5 126 -5 128 -------------------------------- Finansieringens kassaflöde (C) -3 976 -2 559 -1 047 Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) 16 380 14 529 13 487 Likvida medel 30.11. / 31.8. 40 504 25 166 24 124 ./. Likvida medel 1.9 24 124 10 637 10 637 ---------------------- ---------- Förändring i likvida medel 16 380 14 529 13 487 Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.9.2011- 31.5.2012 Aktie- Överku Övriga Omräkn Värde- Ackum. Eget Minori Eget kapita rsfond fonder ings-d föränd vinstm kapital tets- kapita l iffere ringsf edel hänförli intres l ns ond gt till sen totalt moder-bo lagets aktieäga re Eget 7 200 254 14 320 58 154 45 390 67 376 0 67 376 kapit al 1.9.2 011 Översi 10 106 10 106 10 106 ktsper iodens resul tat Övrigt 2 13 2 18 18 total result at Divide -5 220 -5 220 -5 220 ndutde lning Överfö 1 380 -1 380 0 0 rt till konju nkturf onden ------------------------------------------------------------------------- Eget 7 200 254 15 700 60 167 48 898 72 280 0 72 280 kapit al 29.2. 2012 Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.9.2012 - 31.5.2013 Eget 7 200 254 15 700 59 183 55 805 79 201 0 79 201 kapit al 1.9.2 012 Översi 10 967 10 967 10 967 ktsper iodens resul tat Övrigt -2 -27 3 -26 -26 total result at Divide -6 120 -6 120 -6 120 ndutde lning Överfö 1 670 -1 670 0 0 rt till konju nkturf onden ------------------------------------------------------------------------- Eget 7 200 254 17 370 57 156 58 984 84 022 0 84 022 kapit al 29.2. 2013 Relationstal 2012/2013 2011/2012 2011/2012 9 mån 9 mån 12 mån Försäljningens värde, 1.000 euro 602 937 503 557 695 191 Omsättning, 1.000 euro 49 208 44 313 60 076 Rörelseresultat, 1.000 euro 11 628 9 877 17 155 % av omsättningen 23,6% 22,3% 28,6% Resultat före skatter, 1.000 euro 14 593 13 980 22 458 % av omsättningen 29,7 % 31,5% 37,4% Resultat /aktie, euro 3,05 2,81 4,69 Eget kapital/aktie, euro 23,34 20,08 22,00 Avkastning på eget kapital (ROE) -% 13,4 % 14,5% 23,1% Avkastning på investerat kapital (ROI) -% 12,2 % 14,0% 21,7% Soliditet, % 57,4 % 55,1% 58,1% Gearing 0,02 0,21 0,22 Bruttoinvesteringar, 1.000 euro 3 114 3 635 5 011 % av omsättningen 6,3 % 8,2% 8,3% Personal i genomsnitt 368 355 315 Beräkningsgrunderna för relationstalen: Avkastning på eget kapital (ROE) -% = periodens resultat x 100 / eget kapital *) Avkastning på investerat kapital (ROI) -% = (resultat före skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader) x 100 / (balansomslutning - räntefria kortfristiga skulder) *) Soliditet, % = eget kapital x 100 / (balansomslutning - erhållna förskott) Gearing = (räntebärande främmande kapital - likvida medel och finansiella värdepapper) / eget kapital Resultat/aktie, euro = periodens resultat / genomsnittligt emissions-korrigerat aktieantal Eget kapital/aktie, euro = eget kapital / emissionskorrigerat aktieantal på bokslutsdagen * ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balansvärden Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar EUR 1.000 31.5.2013 31.5.2012 31.8.2012 Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar och pantsatts fordringar Lån från finansieringsbolag 5 419 5 027 6 877 Givna fastighetsinteckningar 54 071 54 071 54 071 Givna företagsinteckningar 2 691 2 691 2 691 Givna panter 791 0 0 Derivatkontrakt Valutaterminer 32 846 22 414 28 150 Fastighetsinvesteringar Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinvesteringarna som färdigställdes 2007 och 2008 om fastighetens skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. Ansvarets maximibelopp är 28.000 euro och det sista granskningsåret är 2019 Transaktioner med närkretsen EUR 1.000 2012/2013 2011/2012 2011/2012 9 mån 9 mån 12 mån Transaktioner med närkretsen Omsättning - övrig närkrets 183 204 265 Övriga rörelseintäkter - moderbolaget 36 36 48 Övriga rörelsekostnader - moderbolaget -12 -25 -28 - intressebolag 0 -752 -752 Finansiella intäkter - övrig närkrets 13 12 15 Finansiella kostnader - moderbolaget -11 -8 -23 - övrig närkrets -7 -5 -18 Fordran från närkretsen - övrig närkrets 419 369 9 Skulder till närkretsen - moderbolaget -4 171 -1 108 -1 828 - övrig närkrets -1 669 -1 622 -1 623 Ledningens anställningsförmåner 2012/2013 2011/2012 2011/2012 9 mån 9 mån 12 mån Löner och övriga kortfristiga 888 741 1 096 anställningsförmåner Ledningen består av styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktörens suppleant samt koncernens övriga ledningsgrupp. Vanda 9.7.2013 Saga Furs Oyj Styrelsen |
|||
|