|
|||
![]() |
|||
2015-12-10 14:00:38 CET 2015-12-10 14:00:38 CET REGULATED INFORMATION Consti Yhtiöt Oyj - PörssitiedoteConsti Yhtiöt Oyj: Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeeltaCONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2015, KLO 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi - lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta Consti Yhtiöt Oyj:n ("Consti" tai "Yhtiö") osakkeenomistaja, Intera Fund I Ky ("Instituutiomyyjä") sekä tietyt Yhtiön muut osakkeenomistajat (tietyt Yhtiön muut osakkeenomistajat yhdessä Instituutiomyyjän kanssa "Myyjät"), ovat päättäneet myydä enimmäismäärän osakemyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjotuista osakkeista. Myyjät myyvät 4 000 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti"), mikä vastaa noin 51,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen jäljempänä määritellyn Henkilöstöannin toteuttamista. Osakkeiden lopulliseksi myyntihinnaksi ("Myyntihinta") Osakemyynnissä on asetettu 9,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa Constin noin 72,3 miljoonan euron markkina-arvoa (perustuen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään listautumisen jälkeen, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (243 500 osaketta) ja sisältäen kaikki Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet.) Jäljempänä määritellyt Instituutiomyynti, Yleisömyynti ja Henkilöstöanti ylimerkittiin. Instituutiomyyjä ja Yhtiön hallitus päättivät allokoida 3 700 000 Myyntiosaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutiomyynti") ja 300 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti"). Instituutiomyyjä on päättänyt hyväksyvä Yleisömyynnin sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 86 % osalta. Lisäksi Consti laskee liikkeeseen 45 967 uutta Yhtiön osaketta ("Henkilöstöosakkeet") Yhtiöön ja Yhtiön konserniyhtiöihin henkilöstöannin merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille Suomessa ("Henkilöstö"), sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta, eli 8,55 euroa osakkeelta. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa tarjottavien Henkilöstöosakkeiden määrää alustavasta 30 000 osakkeen enimmäismäärästä, ja Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 858 267 osakkeeseen Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen. Instituutiomyyjä ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ("Pääjärjestäjä" tai "Danske Bank") voivat sopia siitä, että Instituutiomyyjä antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa 30 päivän kuluessa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016 välisenä ajanjaksona) enintään 600 000 Yhtiön osaketta tai hankkia Yhtiön osakkeille ostajia yksinomaan Osakemyynnin mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen ja ennen mahdollista Lisäosakeoption käyttämistä, Instituutiomyyjä tulee omistamaan 1 507 599 osaketta, mikä vastaa noin 19,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Instituutiomyyjä tulee omistamaan 907 599 osaketta, mikä vastaa noin 11,5 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt tulevat Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen omistamaan yhteensä noin 15,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Yleisömyynnissä allokoidut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 11.12.2015. Instituutiomyynnissä Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.12.2015 Euroclear Finlandin kautta. Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.12.2015. Yleisömyynnissä sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 22.12.2015. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 17.12.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Kaupankäynnin Constin osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 11.12.2015 ja pörssilistalla arviolta 15.12.2015. Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016 välisenä ajanjaksona) ensin Helsingin Pörssin Prelistalla ja myöhemmin pörssilistalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää osakkeiden markkinahinnan laskua. Mahdollisissa vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank voi tehdä Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Instituutiomyyjän kanssa. Danske Bank toimii listautumisen pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Lisätietoja antaa Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158 Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568 Huomautus Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa- Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä- Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison- Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. [HUG#1972736] |
|||
|