Affecto Oyj - Puolivuosikatsaus

Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2017

AFFECTO OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS – 22.8.2017 klo 8.31

 

Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2017

TILAUSTEN JA LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI TÄYDEN PALVELUN DATAOSAAMISEN VAUHDITTAMANA   

Toisen vuosineljänneksen yhteenveto (huhti–kesäkuu 2017)

• Tilauskertymä kasvoi 22 % ja oli 33,8 MEUR (27,8 MEUR)
• Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 34,6 MEUR (30,1 MEUR)
• Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli 51,3 MEUR (45,8 MEUR)
• Vertailukelpoinen liikevoitto laski ja oli 0,9 MEUR (2,3 MEUR) eli 2,7 % (7,6 %) liikevaihdosta
• Liikevoitto laski ja oli 0,5 MEUR (2,3 MEUR) eli 1,4 % (7,6 %) liikevaihdosta
• Liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 MEUR (-0,9 MEUR)
• Tilausten ja liikevaihdon vahvaa kasvua tukivat aiemmat panostukset uuteen osaamiseen sekä keskittyminen tiettyihin toimialoihin
• Kannattavuuden lasku johtui meneillään olevista sekä kertaluonteisista yhtiön muutokseen liittyvistä kuluista

 

Katsauskauden yhteenveto (tammi–kesäkuu 2017)

• Tilauskertymä kasvoi 11 % ja oli 58,2 MEUR (52,6 MEUR)
• Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 64,7 MEUR (57,4 MEUR)
• Vertailukelpoinen liikevoitto laski ja oli 3,1 MEUR (3,3 MEUR) eli 4,7 % (5,7 %) liikevaihdosta
• Liikevoitto laski ja oli 2,3 MEUR (3,3 MEUR) eli 3,6 % (5,7 %) liikevaihdosta
• Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 MEUR (-2,2 MEUR)
• Yhtiön osaamista täyden palvelun dataratkaisuissa vahvistettiin
• BIGDATAPUMP-yritysosto vietiin päätökseen
• Affecto paransi liikevaihtonäkymiään 8.5.2017
• Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille aiempaa merkityksellisempää tietoa

Keskeiset tunnusluvut

MEUR	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Liikevaihto	34,6	30,1	64,7	57,4	112,5	119,8
Segmentin operatiivinen tulos	0,9	2,3	3,1	3,3	6,7	6,4
% liikevaihdosta	2,7	7,6	4,7	5,7	5,9	5,4
Vertailukelpoinen liikevoitto1	0,9	2,3	3,1	3,3	6,3	6,1
% liikevaihdosta	2,7	7,6	4,7	5,7	5,6	5,1
Liikevoitto	0,5	2,3	2,3	3,3	6,7	5,7
% liikevaihdosta	1,4	7,6	3,6	5,7	5,9	4,8
Voitto ennen veroja	0,5	2,1	2,3	3,0	6,1	5,4
Katsauskauden tulos	0,4	1,6	1,6	2,3	4,7	4,0
Omavaraisuusaste, %	59,4	60,4	59,4	60,4	59,6	-
Nettovelkaantumisaste, %	3,8	3,4	3,8	3,4	-6,7	-
Tulos/osake, euroa	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
Oma pääoma/osake, euroa	2,84	2,84	2,84	2,84	2,96	-

 

1. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin toisella neljänneksellä sisältyi 0,0 MEUR (0,0 MEUR) aineettomien hyödykkeiden poistoja yritysostosta sekä 0,4 MEUR (0,0 MEUR) yritysoston lisäkauppahintaan liittyviä kuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ensimmäisellä vuosipuoliskolla sisältyi 0,0 MEUR (0,0 MEUR) aineettomien hyödykkeiden poistoja yritysostosta sekä 0,7 MEUR (0,0 MEUR) yritysoston lisäkauppahintaan liittyviä kuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi myös voitto (0,3 MEUR) liiketoiminnan myynnistä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä.

 

Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:

Kasvoimme vahvasti toisella neljänneksellä, kun tilauskertymämme nousi 22 prosenttia ja liikevaihtomme 15 prosenttia. Aiemmat panostuksemme uuteen osaamiseen ja keskittymisemme tiettyihin toimialoihin mahdollistivat tilausten ja liikevaihdon sekä raportoidun että orgaanisen kasvun. Kaikkien liiketoimintasegmenttiemme markkinat olivat aktiivisia, ja jatkoimme portfoliomme kehittämistä vastataksemme muuttuvaan markkinakysyntään. Liikevaihto kasvoi painopistealueilla, kuten analytiikkapalveluissa (Analytics-as-a-Service), uuden sukupolven masterdatan hallintaratkaisuissa ja kohdetoimialoilla. Kasvu tasapainottaa laskua tietyillä perinteisillä alueilla, kuten uusien rakenteellisen datan tietovarastojen implementoinneissa.

Suomessa toiminnan kasvua tukivat rakenteettomaan dataan, masterdatan hallintaan ja analytiikkapalveluihin liittyvä kysyntä ja osaamisemme vahvistuminen näillä alueilla. Lisäksi kasvuliiketoimintamme kuten BIGDATAPUMP ja Weave kehittyvät vakaasti. Liiketoimintaprosessien sovellusten ja toteutusten kasvu oli vahvaa Baltiassa. Ruotsissa kasvu perustui analytiikkapalveluihin ja merkittävään masterdatan hallintasopimukseen. Norjassa tilauskertymä ja liikevaihto pienenivät asiakkaiden siirrettyä päätöksentekoaan. Tanskassa masterdatan hallintaratkaisujen kysyntä vauhditti liikevaihdon kasvua, mutta tilauskertymä pieneni suurten ylläpitosopimusten ajoitusten vuoksi.

Varsinaisen liiketoimintamme tulos kehittyi vakaasti, kun liikevaihto parani kasvualueilla ja laskutettavuus oli hyvällä tasolla. Tuloksemme kasvoi Suomessa ja Baltiassa. Kasvu johtui pääasiassa vuonna 2016 ja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä solmittuihin asiakassopimuksiin liittyneistä toimituksista. Myönteisen kehityksen vaikutusta heikensivät käynnissä olevat ja kertaluonteiset transformaatioomme liittyvät kulut sekä kausivaihtelut. Jatkoimme asiantuntijapalveluidemme kannattavuuden tehostamistoimia Skandinaviassa. Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 0,9 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä.

Affecto on tänä päivänä pohjoiseurooppalainen täyden palvelun dataosaamiseen keskittyvä yhtiö, jonka toiminnan ytimessä ovat dataohjautuvat teknologiat. Kasvualueitamme tukevat vahvat jatkuvat palvelut ja uusi edistyneen analytiikan osaaminen sekä big datan ja reaaliaikaisen tiedon ratkaisut. Keskityimme toisellakin neljänneksellä tekoälyn, koneoppimisen ja kognitiivisten järjestelmien osaamisen kehittämiseen. Niistä on tulossa yhä olennaisempia asiakkaidemme liiketoiminnan kehitykselle ja ne nivoutuvat luontevasti ydintoimintoihimme. Lisäksi ne ovat asiantuntijoitamme kiinnostavia ja innostavia osaamisalueita. Olemme yhteistyössä henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme kanssa kehittämässä uutta strategiaamme näiden teemojen pohjalta. Odotamme innolla tämän työn jatkamista asiakkaidemme ja ihmistemme kanssa kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Näkymät vuodelle 2017

Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille aiempaa merkityksellisempää tietoa.

Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotta suurempi (2016: 6,3 MEUR). Vertailukelpoinen liikevoittonäkymä ei sisällä kustannuksia jotka liittyvät hallituksen suosittelemaan CGI:n Affecton osakkeista tekemään vapaaehtoiseen ostotarjoukseen.

Aiemmin Affecto odotti vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR).

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 22.8.2017 klo 13:00 yhtiön Espoon toimitiloissa (Keilaranta 17 C, 02150 Espoo).


Lisätietoja antavat:

Juko Hakala
Toimitusjohtaja
juko.hakala@affecto.com

Martti Nurminen
Talousjohtaja
040 751 7194
martti.nurminen@affecto.com

 

 

Tämä tiedote perustuu tilintarkastamattomiin lukuihin.

AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT

Tilauskertymä

Huhti–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 22 % ja oli 33,8 MEUR (27,8 MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tanskassa ja Norjassa tilauskertymä pieneni merkittävästi.

Tammi–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 11 % ja oli 58,2 MEUR (52,6 MEUR). Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa ja kasvoi Ruotsissa ja Baltiassa. Tilauskertymä pieneni Tanskassa ja pieneni merkittävästi Norjassa.

Tilauskanta

 

Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli 51,3 MEUR (45,8 MEUR). Tilauskanta kasvoi merkittävästi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa ja pieneni merkittävästi Norjassa ja Tanskassa.

Liikevaihto

Liikevaihto, MEUR	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Suomi	15,9	13,4	29,9	24,6	48,1	53,4
Norja	5,2	5,9	10,8	11,5	21,8	21,2
Ruotsi	6,2	5,0	11,7	9,6	19,1	21,1
Tanska	3,5	3,1	6,5	6,3	13,0	13,2
Baltia	5,4	4,1	8,9	8,3	16,6	17,2
Muut	-1,6	-1,5	-3,1	-3,0	-6,1	-6,2
Konserni yhteensä	34,6	30,1	64,7	57,4	112,5	119,8

 

Huhti–kesäkuussa 2017 Affecton liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 34,6 MEUR (30,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta laski Norjassa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto Virossa oli 1,1 MEUR.

Tammi–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 13 % ja oli 64,7 MEUR (57,4 MEUR). Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta laski Norjassa.  Tammi–kesäkuussa 2016 liikevaihto Virossa oli 2,3 MEUR. 

Kannattavuus

Affecton liikevoitto laski toisella neljänneksellä 1,4 %:iin liikevaihdosta ja oli 0,5 MEUR (2,3 MEUR). Varsinaisen liiketoiminnan tulos kehittyi vakaasti, kun liikevaihto parani kasvualueilla ja laskutettavuus oli hyvällä tasolla. Tulosta heikensivät transformaatioon liittyvät kertaluontoiset kulut, joihin sisältyi uudelleen järjestelykulut (-0,5 MEUR), strategian kehitystyö (-0,4 MEUR) ja muut keskeiset transformaatioon liittyvät kulut (-0,2 MEUR). Pääsiäisen ajoittumisen vaikutus oli -0,7 MEUR.

Katsauskauden nettovoitto oli 0,4 MEUR (1,6 MEUR).

Tammi–kesäkuussa 2017 Affecton liikevoitto laski 3,6 %:iin liikevaihdosta ja oli 2,3 MEUR (3,3 MEUR). Kannattavuus parani Suomessa ja Baltiassa, mutta laski Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Katsauskauden nettovoitto oli 1,6 MEUR (2,3 MEUR).

Voittoa vastaavat verot on kirjattu verokuluksi.

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan:

Liiketoimintasegmentti	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
tulos, MEUR
Suomi	1,0	0,9	2,4	1,0	2,6	4,0
Norja	0,2	0,6	0,6	0,9	1,3	1,0
Ruotsi	0,3	0,6	0,7	0,9	1,7	1,5
Tanska	0,2	0,3	0,3	0,5	1,3	1,1
Baltia	0,6	0,4	1,1	0,8	1,2	1,6
Muut	-1,3	-0,5	-2,1	-0,8	-1,4	-2,7
Segmenttien operatiivinen tulos	0,9	2,3	3,1	3,3	6,7	6,4
Vertailukelpoinen liikevoitto	0,9	2,3	3,1	3,3	6,3	6,1
IFRS 3 -kulut	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
Liikevoitto	0,5	2,3	2,3	3,3	6,7	5,7

 

Huhti–kesäkuussa 2017 Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 2,7 %:iin liikevaihdosta ja oli 0,9 MEUR (2,3 MEUR).

Tammi–kesäkuussa 2017 Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 4,7 %:iin liikevaihdosta ja oli 3,1 MEUR (3,3 MEUR).

Liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

MEUR	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Vertailukelpoinen liikevoitto	0,9	2,3	3,1	3,3	6,3	6,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
IFRS 3 -poisto¹	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Yrityshankinnan lisäkauppahinta	-0,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7
Liiketoiminnan myyntivoitto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	-0,4	0,0	-0,7	0,0	0,3	-0,4
Liikevoitto	0,5	2,3	2,3	3,3	6,7	5,7

¹ IFRS 3 -poisto on noin 0,006 MEUR kuukaudessa.

 

Liiketoiminta segmenteittäin

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta: Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Suomi

Perinteisten IT- ja analytiikkapalvelujen kysyntä jatkui vakaana ja liiketoimintateknologian ja -analytiikan kysyntä kehittyi suotuisasti paikallisten talousnäkymien vahvistuessa.

• Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
  • Vahva orgaaninen tilauskertymä oli seurausta rakennetuista uusista kyvykkyyksistä seuraavan sukupolven masterdatan hallintaratkaisuissa (MDM) sekä toimialafokuksesta rakenteettomassa tiedossa.
  • Kasvua vauhdittivat tilaukset uusilta ja olemassa olevilta asiakkailta kuten Tullilta, HMD:ltä ja Oriola-KD:ltä.
• Liikevaihto kasvoi 19 %, ja segmentin operatiivinen tulos parani:
  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (yrityskauppojen vaikutus: BIGDATAPUMPin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2017 oli 2,1 MEUR).
  • Vuonna 2016 saadut monivuotiset tilaukset ja vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset paransivat laskutettavuutta toisella neljänneksellä. Vahva teknologiamyynti näkyi  tilausten ja liikevaihdon sekä tuloksen kasvuna.
• Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
  • Panostuksia uusiin kyvykkyyksiin jatkettiin. Niitä ovat esimerkiksi koneoppiminen ja keinoäly sekä kognitiivinen ja robotiikkaan perustuva prosessiautomaatio.
  • Hallinnoitujen palveluiden toimituskyvyn vahvistamista jatkettiin. Sitä tuettiin tehokkaalla ja ketterällä sisäisellä yhteistyöllä Affecton PowerGrid-verkostossa, mikä tuo sekä osaamista että skaalattavuutta.

 

Yrityskauppojen vaikutus: BIGDATAPUMPin liikevaihto oli 2,1 MEUR huhti–kesäkuussa 2017.

 

Norja

Transformaatio jatkuu markkinoiden kysynnän kehittyessä liiketoimintateknologian ja –analytiikan suuntaan kohdetoimialoilla.

• Tilauskertymä ja tilauskanta pienenivät merkittävästi:
  • Ohjelmistojen tilauskertymä pieneni, koska useat asiakkaat siirsivät päätöksentekoaan.
  • Yhtiö solmi useita pitkäaikaisia konsultointisopimuksia.
• Liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos laski:
  • Ohjelmistomyynnin lasku heikensi myös liikevaihtoa ja kannattavuutta.
  • Kannattavuutta laskivat käynnissä olevat transformaatiotoimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseksi markkinakysyntää vastaavaksi
• Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
  • Osaamisen vahvistamista jatkettiin big datassa, rakenteettomassa datassa, hallinnoiduissa palveluissa ja masterdatan hallintaratkaisuissa.
  • BIGDATAPUMPin perustamista valmisteltiin Norjassa keskittymällä rekrytointiin ja asiakaskunnan rakentamiseen.

 

Ruotsi

Analytiikan ja liiketoimintateknologian kysyntä jatkui voimakkaana, mikä loi vahvaa kasvua. Konsulttien tehokkaalla hyödyntämisellä ja oikeanlaisten osaajien onnistuneilla rekrytoinneilla oli myönteinen vaikutus.

• Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
  • Tilauskertymän vahvaa kehitystä vauhdittivat analytiikkaan, hallinnoituihin palveluihin ja siirtoprojekteihin liittyvät uudet sopimukset ja jatkosopimukset.
  • Kesäkuussa solmittiin julkishallintoa edustavan asiakkaan kanssa uuden sukupolven masterdatan hallintaohjelmistoa koskeva sopimus, jonka kokonaisarvo on 1,1 MEUR.
• Liikevaihto kasvoi 24 %, mutta segmentin operatiivinen tulos pieneni:
  • Vahvoina jatkuneet asiantuntijapalveluiden toimitukset ja seuraavan sukupolven masterdatan hallintaratkaisujen myynti kasvattivat liikevaihtoa kannattavasti.
  • Kannattavuutta heikensivät transformaatioon ja kasvuun liittyvät panostukset.
• Liiketoiminnan kehittämisen painopiste: 

  • Panostuksia jatkettiin uuden osaamisen rakentamiseksi esimerkiksi rekrytoimalla datatieteilijöitä ja pilviarkkitehteja sekä kasvattamalla olemassa olevaa kyvykkyyttä korkealaatuisiin toimituksiin.
  • BIGDATAPUMPin perustaminen jatkui suunnitelman mukaisesti.

 

Tanska

Kysyntä̈ datapohjaisille liiketoimintahankkeille rahoituspalvelut- ja teollisuustoimialojen asiakkaiden keskuudessa jatkui.

• Tilauskertymä ja tilauskanta pienenivät merkittävästi:
  • Tilauskertymää heikensi joidenkin ylläpitosopimusten uusimisen siirtyminen heinäkuulle.
  • Merkittäviä uusia tilauksia tekivät BEC ja SKAT sekä useat merkittävät teollisuusyritykset kuten CC Jensen.
• Liikevaihto kasvoi 13 %, mutta segmentin operatiivinen tulos pieneni:
  • Liikevaihdon kasvua vauhdittivat big data -ohjelmistoalustaratkaisut.
  • Kannattavuus heikkeni pääasiassa käynnissä olevien, liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien toimien sekä hinnoitteluympäristön vuoksi.
• Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
  • Edistyneeseen analytiikkaan, big dataan ja esineiden internetiin (IoT) perustuvat hankkeet rahoituspalveluissa ja teollisuustoimialalla
  • BIGDATAPUMPin perustaminen jatkui suunnitelman mukaisesti.

 

Baltia

Segmentin tilauskertymä, liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan. Yksityiseen sektoriin ja go-to-market-strategiaan liittyvää osaamista vahvistettiin.

• Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
  • Tilauskertymän orgaaninen kasvu oli erittäin vahvaa.
  • Merkittäviä tilauksia olivat esimerkiksi ohjelmistolisenssi ja siihen liittyvä ylläpitosopimus sekä hallinnoituihin palveluihin liittyvä tilaus vakuutusyhtiöltä.
• Liikevaihto kasvoi 29 %, ja segmentin operatiivinen tulos parani.
  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 78 %, ja liiketuloksen orgaaninen kasvu oli 0,3 MEUR.
  • Liikevaihdon kasvua vauhditti kertaluonteisen ohjelmistolisenssin toimitus (1,3 MEUR).
  • Liikevaihdon ja segmentin operatiivisen tuloksen suotuisaa kehitystä vauhdittivat vuonna 2016 solmitut monivuotiset sopimukset sekä nearshore-liiketoiminnan kasvu.
• Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
  • Osaamisen kehittäminen yksityiselle sektorille ja energia-alalle sekä nearshore-palvelujen kehittäminen Affecton PowerGrid-toimintamallin mukaisesti.
  • Go-to-market-yhteistyön vahvistaminen kumppanien kanssa vakuutusalalla.
  • BIGDATAPUMPin nearshore-toimitusvalmiuksia luotiin suunnitelman mukaan.

 

Yrityskauppojen vaikutus: Affecto myi Viron-liiketoimintansa vuonna 2016. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto Virossa oli 1,1 MEUR ja liikevoitto 0,1 MEUR.

 

Affecton evoluutio

Affecto tänään:

• Täyden palvelun dataratkaisuyhtiö.
• Keskittyy myymään aiempaa harvempien asiakkaiden liiketoiminta- ja IT-organisaatioille, jolloin kykenee keskittymään entistä syvällisemmin asiakkaiden prosesseihin toimialapainotustensa ansiosta.
• Vankkaa ydinosaamista vahvistavat edistyneeseen analytiikkaan, rakenteettomaan tietoon ja reaaliaikaiseen tietoon liittyvät dataohjautuvat ratkaisut.
• Suuria monivuotisia hallinnoitujen palveluiden sopimuksia erityisesti keskikokoisten asiakkaiden kanssa.
• Entistä verkottuneempi yhtiö PowerGrid-toimintamallin ansiosta.
• Näkemyksellistä ja ennakoivaa liiketoimintaan liittyvien teknologiahaasteiden ratkaisemista.

 

Seuraavat vaiheet:

• Täyden palvelun dataratkaisujen mahdollisuuksien hyödyntäminen Pohjoismaiden metropolialueiden markkinoilla.
• Vahvan kokemuspohjan rakentaminen tekoälyn, koneoppimiseen ja kognitiivisten järjestelmien alueella.
• Hallinnoitujen palveluiden ja tehtäväkriittisten palvelujen vahvan perustan hyödyntäminen ja jatkokehitys.
• Vahvistetaan panostuksia henkilöstöön ja yhtiön PowerGrid-toimintamalliin sekä verkkopohjaiseen yhteistyöhön
• Rakennetaan omat uuden sukupolven prosessit, jotta mahdollistetaan yhtiön itsensä dataohjautuvuus

 

Toisen neljänneksen kohokohtia:

• Vahvaa kehitystä sekä nopeasti kasvava henkilöstömäärä pilvianalytiikan liiketoiminnassa ja Microsoft-kumppanuustason ylimmän tason saavuttaminen
• Uuden asiantuntemuksen kehittämistä esimerkiksi uuden sukupolven masterdatan hallintaratkaisuissa ja koneoppimisessa ja datatieteilijöiden osalta
• Johtamisen kehittämistä kaikissa segmenteissä: uusia rekrytointeja, uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä, olemassa olevan johtajuuden arviointia ja kehittämistä
• Strategian päivittäminen yhteistyössä asiakkaiden, työntekijöiden, kumppanien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa

 

Taloudellinen asema ja rahavirta

Katsauskauden lopussa Affecton taseen loppusumma oli 113,7 MEUR (12/2016: 117,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,4 % (12/2016: 59,6 %), ja nettovelkaantumisaste oli 3,8 % (12/2016: -6,7 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 14,5 MEUR (12/2016: 16,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 12,2 MEUR (12/2016: 20,8 MEUR). Korollinen nettovelka oli 2,3 MEUR (12/2016: -4,3 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta huhti–kesäkuussa 2017 oli 3,2 MEUR (-0,9 MEUR) ja investointien rahavirta oli -1,3 MEUR (-0,2 MEUR). Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,2 MEUR). Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman positiivisesta muutoksesta, jonka vaikutusta heikensi kannattavuuden lasku.   

Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa 2017 oli 1,1 MEUR (-2,2 MEUR) ja investointien rahavirta oli -4,1 MEUR (-0,3 MEUR). Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 MEUR (0,3 MEUR). Liiketoiminnan rahavirran kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman positiivisesta muutoksesta.

Yrityskaupat

BIGDATAPUMP-yrityshankinta vietiin päätökseen 2.2.2017. Nettovelaton kauppahinta, joka maksettiin käteisellä, oli 3,5 MEUR. Lisäksi perustuen yritysoston tilinpäätöshetkeen noin 1,0 MEUR kauppahinnan tarkistus maksetaan käteisellä perustuen ostetun yksikön kassaan ja nettokäyttöpääomaan. Ostosopimus sisältää myös käteisellä maksettavan arvoltaan enintään 3,0 MEUR lisäkauppahinnan, jonka maksaminen on riippuvainen etukäteen määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kolmen vuoden tai enintään viiden vuoden aikana.

Perustuen alustavaan kauppahinnan allokaatioon yrityskaupassa hankittu nettovarallisuus oli 4,5 MEUR. Siihen sisältyi liikearvoa 3,3 MEUR, asiakassuhteisiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR, tavaramerkkeihin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR, myyntisaamisia 1,3 MEUR, käteistä 0,8 MEUR ja pääasiassa ostovelkoihin, muihin velkoihin ja veroihin liittyviä velkoja 1,1 MEUR. Aineettomat hyödykkeet poistetaan kolmen vuoden taloudellisen vaikutusajan mukaan.

Muutoksia yhtiön johdossa

Yhtiö ilmoitti 12.4.2017 päivittäneensä johtoryhmänsä. Stig Sandberg, Håvard Ellefsen ja Mikko Eerola jättivät johtoryhmän.

Muutosten jälkeen Affecton johtoryhmään kuuluvat Juko Hakala, toimitusjohtaja; Iikka Lindroos, People Operations, Growth and Transformation, varatoimitusjohtaja; Martti Nurminen, talousjohtaja; Charlotte Darth, Managing Director, Sweden; ja Henri Engström, Managing Director, Affecto Industrial ja Interim Managing Director, Finland.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 020 (988).  Henkilöstöstä 510 (415) oli Suomessa, 86 (102) Norjassa, 110 (98) Ruotsissa, 67 (67) Tanskassa ja 247 (306) Baltiassa, jossa yhtiö myi Viron liiketoimintansa vuonna 2016. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 991 (980).

Hallintojärjestelmä

Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on osoitteessa http://cgfinland.fi/en/. Affecto on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2016 yhtiön tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa 2016 ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi.

Varsinainen yhtiökokous

Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2017.
 

Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja Tuija Soanjärvi valittiin uudelleen hallitukseen. Mikko Kuitunen ja Timo Vaajoensuu valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Magdalena Perssonin ja varapuheenjohtajakseen Aaro Cantellin. Valiokuntiin valittiin seuraavat jäsenet:

 

Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja) ja Timo Vaajoensuu

Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand

 

Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset 10.3.2017 julkaistun kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote 7.4.2017, ja ne on julkaistu myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.com.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 821 974 omaa osaketta eli noin 3,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja kaupankäynnistä on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi.

Riskit ja epävarmuustekijät

Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa aiempaa suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä nousevan liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö tunnistaa riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee kehittämään uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2016 suurin asiakas kerrytti noin 3 % ja kymmenen suurinta yhteensä noin 20 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti.

Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.

Affecto toteutti vuoden 2016 lopussa ensimmäisen yrityskauppansa sitten vuoden 2007. Yhtiö tunnistaa riskit, jotka liittyvät sen kykyyn toteuttaa tehokas yrityskaupan jälkeinen integraatio tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi sekä toisaalta taas varmistaa hankitun yhtiön kasvu-uran jatko.

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon, erityisesti julkisella sektorilla. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Lähinnä tuotesyklistä johtuen odotettua hitaammat investoinnit ovat vaikuttaneet nimenomaan vakuutussektoriin. Tämä saattaa vaikuttaa yhtiöön jatkossakin Baltiassa.  Vaikka yhtiö näkee perinteisten IT-investointien kysynnän elpymistä Liettuassa, erityisesti energiasektorilla, Liettuan julkisen sektorin IT-sijoitukset ovat jääneet vaatimattomiksi, millä voi olla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli vuonna 2016 noin 7 MEUR.

Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut. Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella, koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.

Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys liiketoimintoihin on matala, mikä aiheuttaa näiden liiketoimintojen epäoptimaalisen johtamisen riskin.

Noin 36 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön liiketoimintaan.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.

Taloudellinen raportointi vuonna 2017

Affecto julkaisee vuoden kuluessa seuraavat taloudelliset raportit:

Osavuosikatsaus heinä–syyskuulta:                   7.11.2017

 

Näkymät vuodelle 2017

Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille aiempaa merkityksellisempää tietoa.

Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotta suurempi (2016: 6,3 MEUR). Vertailukelpoinen liikevoittonäkymä ei sisällä kustannuksia jotka liittyvät hallituksen suosittelemaan CGI:n Affecton osakkeista tekemään vapaaehtoiseen ostotarjoukseen.

Aiemmin Affecto odotti vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR).

Affecto Oyj
Hallitus
 

 

 

 

Taloudellinen informaatio:

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR)	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Liikevaihto	34 568	30 093	64 740	57 437	112 505	119 808
Liiketoiminnan muut tuotot	7	0	7	0	347	354
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	34	85	65	126	86	25
Materiaalit ja palvelut	-10 188	-6 952	-16 095	-12 752	-26 271	-29 613
Henkilöstökulut	-18 435	-16 275	-36 168	-32 793	-62 612	-65 987
Liiketoiminnan muut kulut	-5 301	-4 465	-9 802	-8 271	-16 528	-18 060
Muut poistot	-200	-209	-406	-457	-861	-810
Liikevoitto	485	2 278	2 341	3 290	6 667	5 718
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	-171	-57	-296	-586	-347
Voitto ennen veroja	460	2 107	2 284	2 994	6 081	5 371
Tuloverot	-98	-506	-669	-704	-1 359	-1 325
Katsauskauden tulos	363	1 600	1 615	2 290	4 721	4 046
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	363	1 600	1 615	2 290	4 721	4 046
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Katsauskauden tulos	363	1 600	1 615	2 290	4 721	4 046
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	-781	-64	-947	183	466	-664
Katsauskauden laaja tulos	-419	1 536	667	2 474	5 187	3 382
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	-419	1 536	667	2 474	5 187	3 382

 

KONSERNITASE       

(1 000 EUR)	6/2017	6/2016	12/2016
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 239	989	1 295
Liikearvo	64 743	62 444	62 215
Muut aineettomat hyödykkeet	329	109	63
Laskennalliset verosaamiset	498	725	552
Myynti- ja muut saamiset	114	93	93
	66 922	64 360	64 218
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	463	444	390
Myynti- ja muut saamiset	34 115	29 244	31 305
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	61	1 249	787
Rahavarat	12 158	16 400	20 756
	46 797	47 337	53 239
Varat yhteensä	113 719	111 697	117 456
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 737	47 731	47 737
Muut rahastot	858	858	858
Omat osakkeet	-1 993	-2 056	-1 993
Muuntoerot	-5 400	-4 735	-4 452
Kertyneet voittovarat	15 018	14 433	16 864
Oma pääoma	61 324	61 336	64 118
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	10 485	14 482	12 483
Laskennalliset verovelat	38	29	4
	10 523	14 510	12 487
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	4 000	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	36 958	31 124	36 104
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	676	398	529
Varaukset	237	329	218
	41 871	35 851	40 851
Velat yhteensä	52 395	50 361	53 338
Oma pääoma ja velat yhteensä	113 719	111 697	117 456

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR)	4–6/2017		4–6/2016	1–6/2017	1–6/2016	2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos	363		1 600	1 615	2 290	4 721
Oikaisut katsauskauden tulokseen	219		923	1 069	1 446	2 364
	582		2 523	2 684	3 737	7 085
Käyttöpääoman muutos	1 912		-2 689	-1 815	-4 761	-2 283
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-96		-59	-109	-116	-225
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	8		16	21	34	55
Maksetut verot	753		-728	270	-1 105	-1 026
Liiketoiminnan nettorahavirta	3 158		-936	1 051	-2 211	3 606
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-271		-172	-417	-326	-1 043
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Liiketoiminnan myynnin tulot	- -		- -	- -	- -	6 1 029
Yrityshankinta saadulla käteiskorvauksella vähennettynä	-1 030		-	-3 713	-	-
Investointien nettorahavirta	-1 301		-172	-4 131	-326	-8
Rahoituksen rahavirrat
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 000		-	-2 000	-	-2 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-		-18 500	-	-18 500	-18 500
Pitkäaikaisten lainojen nostot	-		18 482	-	18 482	18 482
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-3 461		-3 457	-3 461	-3 457	-3 457
Rahoituksen nettorahavirta	-5 461		-3 475	-5 461	-3 475	-5 475
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-3 604		-4 583	-8 540	-6 012	-1 878
Rahavarat katsauskauden alussa	15 811		21 044	20 756	22 375	22 375
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	-48		-61	-58	37	259
Rahavarat katsauskauden lopussa	12 158		16 400	12 158	16 400	20 756

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto- erot	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2017	5 105	47 737	858	-1 993	-4 452	16 864	64 118
Katsauskauden tulos						1 615	1 615
Muuntoerot					-947		-947
Katsauskauden laaja tulos yhteensä					-947	1 615	667
Maksetut osingot						-3 461	-3 461
Oma pääoma 30.6.2017	5 105	47 737	858	-1 993	-5 400	15 018	61 324

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto- erot	Kertyneet voittovarat	Oma pääoma
Oma pääoma 1. tammikuu 2016	5 105	47 731	858	-2 056	-4 919	15 599	62 319
Katsauskauden tulos						2 290	2 290
Muuntoerot					183		183
Katsauskauden laaja tulos yhteensä					183	2 290	2 474
Maksetut osingot						-3 457	-3 457
Oma pääoma 30.6.2016	5 105	47 731	858	-2 056	-4 735	14 433	61 336

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden sekä kansainvälisen IAS 34 -tilinpäätösstandardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Tammikuun 2017 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

IFRS15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11 –standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Yhtiö arvioi edelleen standardien mahdollisia vaikutuksia lisenssien ja pitkäaikaishankkeiden tuloutukseen. Yhtiön standardin kolmivaiheinen toteutussuunnitelma on edennyt yli vuoden ajan. Ensimmäiset kaksi vaihetta ovat valmiita, ja kolmas vaihe on tällä hetkellä toteutuksessa. Viimeinen vaihe, missä yhtiö arvioi ja määrittelee uuden standardin ja edellisen kirjanpitostandardin välisen kokonaisvaikutuksen konsernitilinpäätökseen ja täysin toteuttaa IFRS 15 standardin alkoi keväällä 2017 ja jatkuu alkuvuoteen 2018.

 

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

(1 000 EUR)	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Liikevaihto
Suomi	15 943	13 424	29 921	24 630	48 061	53 353
Norja	5 160	5 922	10 842	11 501	21 816	21 157
Ruotsi	6 208	5 010	11 678	9 646	19 098	21 131
Tanska	3 505	3 109	6 543	6 306	12 998	13 235
Baltia	5 352	4 139	8 890	8 331	16 596	17 156
Muut	-1 600	-1 510	-3 135	-2 977	-6 065	-6 224
Konserni yhteensä	34 568	30 093	64 740	57 437	112 505	119 808
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	998	871	2 445	975	2 561	4 031
Norja	222	608	605	904	1 330	1 031
Ruotsi	276	564	707	888	1 652	1 472
Tanska	201	279	332	546	1 301	1 087
Baltia	554	424	1 114	780	1 233	1 568
Muut	-1 327	-468	-2 131	-802	-1 411	-2 739
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	924	2 278	3 073	3 290	6 667	6 449
IFRS 3 -kulut	439	0	732	0	0	732
Liikevoitto	485	2 278	2 341	3 290	6 667	5 718
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	-171	-57	-296	-586	-347
Voitto ennen veroja	460	2 107	2 284	2 994	6 081	5 371

 

 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR)	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Tiedonhallintaratkaisut	33 908	28 586	63 011	54 698	107 293	115 606
Karttakeskus	2 566	2 868	5 241	5 281	10 449	10 409
Muut	-1 906	-1 361	-3 512	-2 541	-5 237	-6 207
Konserni yhteensä	34 568	30 093	64 740	57 437	112 505	119 808

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

(1 000 EUR)	1–6/2017	1–6/2016	1–12/2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa	63 573	63 594	63 594
Lisäykset	3 871	326	1 043
Vähennykset	-	-	-342
Kauden poistot	-406	-457	-861
Kurssierot	-727	79	139
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	66 311	63 542	63 573

 

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

(1 000 EUR)	Ulkona olevat osakkeet	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2016	21 604 510	5 105	47 731	-2 056
30.6.2016	21 604 510	5 105	47 731	-2 056
1.1.2017	21 628 771	5 105	47 737	-1 993
30.6.2017	21 628 771	5 105	47 737	-1 993

 

Affecto Oyj:n hallussa on 821 974 omaa osaketta eli 3,7 % kaikista osakkeista. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.

2.5. Korolliset velat

(1 000 EUR)	30.6.2017	31.12.2016
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	10 485	12 483
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	14 485	16 483

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa rahoituskulujen kasvuun tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtoja tarkastellaan neljännesvuosittain, ja ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

 

 

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

(1 000 EUR)	30.6.2017	31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa	3 044	2 807
1–5 vuoden kuluessa	4 502	4 410
Yli viiden vuoden kuluessa	345	484
Yhteensä	7 891	7 701

 

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

(1 000 EUR)	30.6.2017	31.12.2016
Pantit	52	31
Muut vakuudet	1 385	1 000

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

(1 000 EUR)	1–6/2017	1–6/2016	1–12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 324	1 057	1 995
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	181	127	246
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	62	112	112
Osakeperusteiset maksut	-	-	-
Yhteensä	1 567	1 296	2 353

 

 

Ostot lähipiiriin kuuluvilta:

 

(1 000 EUR)	1–6/2017	1–6/2016	1–12/2016
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	13	13
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	-	-

 

 

3. Tunnusluvut

	4–6/17	4–6/16	1–6/17	1–6/16	2016	Viim. 12 kk
Liikevaihto, 1 000 euroa	34 568	30 093	64 740	57 437	112 505	119 808
Käyttökate, 1 000 euroa	686	2 487	2 747	3 747	7 528	6 528
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1 000 euroa	924	2 278	3 073	3 290	6 347	6 129
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 euroa	924	2 278	3 073	3 290	6 667	6 449
Liikevoitto, 1 000 euroa	485	2 278	2 341	3 290	6 667	5 718
Tulos ennen veroja, 1 000 euroa	460	2 107	2 284	2 994	6 081	5 371
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 euroa	363	1 600	1 615	2 290	4 721	4 046
Käyttökate, %	2,0	8,3	4,2	6,5	6,7	5,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	2,7	7,6	4,7	5,7	5,6	5,1
Segmentin operatiivinen tulos, %	2,7	7,6	4,7	5,7	5,9	5,4
Liikevoitto, %	1,4	7,6	3,6	5,7	5,9	4,8
Tulos ennen veroja, %	1,3	7,0	3,5	5,2	5,4	4,5
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	1,1	5,3	2,5	4,0	4,2	3,4
Omavaraisuusaste, %	59,4	60,4	59,4	60,4	59,6
Nettovelkaantumisaste, %	3,8	3,4	3,8	3,4	-6,7
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa	2 327	2 081	2 327	2 081	-4 273
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yrityskauppoja), 1 000 euroa	271	172	417	326	1 043
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,8	0,6	0,6	0,6	0,9
Tilauskanta, 1 000 euroa	51 268	45 817	51 268	45 817	55 033
Henkilöstö keskimäärin	1 006	976	991	980	987
Osakekohtainen tulos, euroa	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa	0,02	0,07	0,07	0,11	0,22	0,19
Osakekohtainen oma pääoma, euroa	2,84	2,84	2,84	2,84	2,96
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 629	21 605	61 629	21 605	21 613	21 625
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 629	21 605	61 629	21 605	21 629	21 629

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehtyjen käypään arvoon arvostamisten (IFRS 3), yrityshankintojen lisäkauppahintaan liittyvien kulujen ja liikearvon arvonalentumisten poistoja
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat – rahavarat __________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Katsauskauden tulos emoyhtiön omistajille ______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ______________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Katsauskauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi
Vertailukelpoinen liikevoitto	=	Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:		Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä. Näitä ovat esimerkiksi IFRS 3 -liitännäiset kulut sekä liikearvon arvonalentumisten poistot.
IFRS 3 -kulut		IFRS 3 -liitännäiset kulut ovat liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon arvostamisiin sekä yrityskaupan lisäkauppahintaan liittyviä kuluja.

 

Attachments:

Affecto_Q2_2017_FIN.pdf