2014-02-28 13:35:00 CET
2014-02-28 13:35:04 CET
REGULATED INFORMATION
Outokumpu Oyj - Pörssitiedote
Outokummun hallituksen päätös 665 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ehdoista
OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
28.2.2014 klo 14.35
Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista.
Merkintäetuoikeusanti lyhyesti
-- Noin 640 miljoonan euron nettovarat Outokummun taloudellisen aseman
vahvistamiseksi, jotta yhtiö voi toteuttaa
kannattavuudenpalauttamisohjelmansa
-- Neljä (4) uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä 5.3.2014 omistettua yhtä
(1) nykyistä osaketta kohti
-- Merkintähinta 0,08 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta
-- Outokummun osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 3.3.2014
alkaen
-- Merkintäaika alkaa 10.3.2014 ja päättyy 26.3.2014
-- Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 10.3.2014 ja päättyy 19.3.2014
-- Täysi merkintätakaus osakkeenomistajien merkintäsitoumusten ja pankkien
merkintätakauksien myötä
-- Puhelinkonferenssi perjantaina 28.2.2014 klo 16.00
Yleistä
Outokumpu Oyj:n hallitus on 14.2.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 665 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannista, jolla kerätään noin 640 miljoonan euron nettovarat.
Merkintäetuoikeusannista saatavilla varoilla vahvistetaan Outokummun
taloudellista asemaa ja mahdollistetaan riittävä maksukyky, jolla toteutetaan
kestävään kannattavuuteen palaamiseen tähtäävä kannattavuudenpalauttamisohjelma
tarkoituksena luoda omistaja-arvoa yhtenä johtavista ruostumattoman teräksen
tuottajista.
Yhteensä 8 308 534 476 uutta osaketta (“Tarjottavat osakkeet”) tarjotaan
merkittäväksi nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen
(“Osakeanti”). Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 5.3.2014
(“Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Outokummun
osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä Outokummun
osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen
Merkintäoikeuden (“Merkintäoikeus”). Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa
merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta 0,08 euron merkintähintaan
Tarjottavalta osakkeelta (“Merkintähinta”). Merkintähinta vastaa noin 43,7
prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan
Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Outokummun osakkeen
päätöskurssiin 0,39 euroa 27.2.2014. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei
anneta, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.
Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 3.3.2014 alkaen. Merkintäaika
alkaa 10.3.2014 ja päättyy 26.3.2014 klo 20.00. Julkinen kaupankäynti
Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin pörssissä 10.3.2014 ja päättyy 19.3.2014.
Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 80 prosenttia kaikista Outokummun
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Outokummun nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä
Tarjottavia osakkeita myös ilman Merkintäoikeuksia (“Toissijainen merkintä”).
Tarjottavia osakkeita jaetaan merkitsijöille Toissijaisessa merkinnässä, mikäli
kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien käyttämisen
perusteella. Tarjottavien osakkeiden jako (allokaatio) Toissijaisessa
merkinnässä tapahtuu ensisijaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään
käytettyjen Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti.
Outokumpu julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta
31.3.2014 ja lopullisen tuloksen arviolta 3.4.2014.
Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Listalleottoesitteen julkaiseminen
Outokumpu on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän
suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 6.3.2014.
Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Outokummun internetsivuilla
www.outokumpu.fi/osakeanti arviolta 6.3.2014, Nordean ja Danske Bankin
konttoreissa sekä Helsingin pörssissä arviolta 10.3.2014.
Listalleottoesite sisältää aikaisemmin julkaisemattomia pro forma -lukuja. Nämä
pro forma -luvut on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Hankittavien varojen käyttö
Outokumpu saa Osakeannista noin 640 miljoonan euron nettovarat.
Osakeannilla saatavilla varoilla vahvistetaan Outokummun taloudellista asemaa
ja mahdollistetaan riittävä maksukyky, jolla toteutetaan kestävään
kannattavuuteen palaamiseen tähtäävä kannattavuudenpalauttamisohjelma
tarkoituksena luoda omistaja-arvoa yhtenä johtavista ruostumattoman teräksen
tuottajista.
Merkintäsitoumukset ja -takaukset
Solidium Oy ja tietyt muut sijoittajat (yhdessä “Merkintäsitoumusten antajat”),
joiden omistukset Outokummussa edustavat yhteensä 52,8 prosenttia nykyisistä
osakkeista, ovat tietyin ehdoin kukin erikseen ja peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään kyseiselle Merkintäsitoumuksen antajalle Osakeannissa
allokoitaviin Merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista osuutta vastaavan
määrän Tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä Merkintähinnan. Solidium Oy on
sitoutunut merkitsemään Tarjottavia osakkeita tai maksamaan niistä ainoastaan
siten, ettei Solidium Oy:n osuus Outokummun osakkeista ja äänistä kyseisen
merkinnän ja maksamisen seurauksena ylitä 29,9 prosenttia.
Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori (“Danske Bank”), Nordea Pankki Suomi
Oyj (“Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin
sivukonttori (“SEB”), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank (“Crédit Agricole CIB”), J.P. Morgan Securities Plc (“J.P. Morgan”), ja
Swedbank AB (publ) (“Swedbank”) ovat tehneet Outokummun kanssa sopimuksen,
jonka mukaisesti ne ovat kukin erikseen tiettyjen ehtojen täyttyessä
sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka
mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa, lukuun ottamatta niitä
Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet
peruuttamattomasti merkitsemään edellä esitetyn mukaisesti, tai, mikäli näitä
ei ole, merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.
Tärkeitä päivämääriä
· Hallituksen päätös Osakeannista ja sen ehdoista 28.2.2014
· Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Outokummun osakkeella ilman 3.3.2014
Merkintäoikeutta
· Täsmäytyspäivä 5.3.2014
· Listalleottoesitteen julkistaminen (arviolta) 6.3.2014
· Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat 10.3.2014
· Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 19.3.2014
· Merkintäaika päättyy 26.3.2014
· Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla 27.3.2014
osakkeilla alkaa
· Osakeannin alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella 31.3.2014
(arviolta)
· Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan pörssitiedotteella 3.4.2014
(arviolta)
· Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 4.4.2014
· Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa (arviolta) 4.4.2014
Danske Bank, Nordea ja SEB ovat Osakeannin pääjärjestäjät. BNP Paribas, Crédit
Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank ovat Osakeannin järjestäjät. White & Case
LLP on yhtiön oikeudellinen neuvonantaja.
Puhelinkonferenssi tänään 28.2.2014 klo 16.00
Puhelinkonferenssi koskien Osakeantia järjestetään perjantaina 28.2.2014 klo
16.00. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa
www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/rights-issue/. Tilaisuuteen voi osallistua
soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2313 9201.
Tunnussana on “942292”.
Lisätietoja:
Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778
Media: Saara Tahvanainen, matkapuh. 040 589 0223
Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden
markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka
ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan
maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs
on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa
aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on
100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva
materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 15 000
ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen
osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi
VASTUUNRAJOITUS
Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan,
Swedbank ja niiden tytäryhtiöt toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä
kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Danske Bank, Nordea, SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P.
Morgan ja Swedbank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään
muulle kuin Outokummulle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank, Nordea,
SEB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan ja Swedbank eivät hyväksy
minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa
rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen
tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta
tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Outokumpu ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Outokummun julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen.
Outokumpu ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin, paitsi Suomessa ja Ruotsissa (kukin "Relevantti jäsenvaltio")
ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden
tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista
Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota
Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
OSAKEANNIN EHDOT
Yleistä Osakeannista
Outokumpu Oyj:n (“Outokumpu” tai “Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
14.2.2014 Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista, jossa osakkeenomistajilla
on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat
Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 65 000 000 000 osaketta. Yhtiön hallitus
valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista.
Yhtiön hallitus päätti 28.2.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 8 308 534 476 uutta
Yhtiön osaketta (“Tarjottavat osakkeet”) osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa (“Osakeanti”)
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.
Outokummun osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 2 078 081 348
nykyisestä osakkeesta (“Nykyiset osakkeet” ja yhdessä Tarjottavien osakkeiden
kanssa “Osakkeet”) enintään 10 386 615 824 Osakkeeseen. Olettaen, että
Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat osakkeet vastaavat 400
prosenttia Nykyisistä osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Osakeantia ja 80 prosenttia kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksilla (ensisijainen merkintä)
Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajille
samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin
täsmäytyspäivänä (“Täsmäytyspäivä”).
Osakeannin Täsmäytyspäivä on 5.3.2014.
Kukin Nykyisten osakkeiden haltija, joka on merkitty Täsmäytyspäivänä Euroclear
Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa
kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä osaketta kohden yhden (1)
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (“Merkintäoikeus”). Merkintäoikeuksien
haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Merkintäoikeudella neljä (4)
Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä
yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet kirjataan
osakkeenomistajien arvo-osuustileille 5.3.2014.
Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä (“Helsingin pörssi”) 10.3.2014 ja 19.3.2014 välisenä aikana.
Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen osake on pantattu tai sitä koskee muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta.
Oikeus merkitä ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia
osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (toissijainen merkintä)
Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti
merkitsemättä jääneiden Tarjottavien osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti
Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet
merkintätoimeksiannon merkitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia
ja/tai, mikäli Tarjottavia osakkeita jää tämän jälkeen merkitsemättä, Danske
Bank A/S:n Helsingin sivukonttorin, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ):n Helsingin sivukonttorin (yhdessä “Pääjärjestäjät”),
BNP Paribas'n, Crédit Agricole Corporate and Investment Bankin, J.P. Morgan
Securities Plc:n ja Swedbank AB (publ):n (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa
“Järjestäjät”) hankkimille merkitsijöille ja/tai, mikäli Tarjottavia osakkeita
jää edelleen merkitsemättä, Järjestäjille, kussakin tapauksessa
Merkintätakaussopimuksen (määritelty jäljempänä) ehtojen mukaisesti. Katso myös
”—Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia toissijaisessa
merkinnässä ja allokaatio” jäljempänä.
Merkintäsitoumusten antajien osallistuminen Osakeantiin ja merkintätakaus
Solidium Oy ja tietyt muut sijoittajat (yhdessä “Merkintäsitoumusten antajat”),
joiden omistukset Yhtiössä edustavat yhteensä 52,8 prosenttia Nykyisistä
osakkeista, ovat tietyin ehdoin kukin erikseen ja peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään kyseiselle Merkintäsitoumuksen antajalle Osakeannissa
allokoitaviin Merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista osuutta vastaavan
määrän Tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä Merkintähinnan (määritelty
jäljempänä). Solidium Oy on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia osakkeita tai
maksamaan niistä ainoastaan siten, ettei Solidium Oy:n osuus Yhtiön Osakkeista
ja äänistä kyseisen merkinnän ja maksamisen seurauksena ylitä 29,9 prosenttia.
Järjestäjät ovat tehneet Yhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat
kukin erikseen tiettyjen ehtojen täyttyessä sitoutuneet hankkimaan
merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät
merkitsemättä Osakeannissa, lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka
Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään
edellä esitetyn mukaisesti, tai, mikäli näitä ei ole, merkitsemään itse
kyseiset Tarjottavat osakkeet (“Merkintätakaussopimus”).
Merkintähinta
Merkintähinta on 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta (“Merkintähinta”).
Merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 10.3.2014 ja päättyy 26.3.2014 klo 20.00 (”Merkintäaika”).
Merkintäpaikat ottavat vastaan merkintätoimeksiantoja tavanomaisina
aukioloaikoinaan.
Merkintäpaikat, tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat saattavat edellyttää
asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin
julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy.
Merkintäpaikat
Tarjottavia osakkeita voi merkitä Nordea Pankki Suomi Oyj:n (“Nordea”)
konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina
aukioloaikoina sekä Nordea Asiakaspalvelussa puhelimitse pankkitunnuksilla
ma-pe klo 8.00-20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm),
numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo
10.00-16.30 numerossa 0200 70000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Nordea
Asiakaspalvelun kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että
merkitsijällä on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Nordean kanssa.
Yhteisöt eivät voi antaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse Nordea
Asiakaspalvelun kautta. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. Merkintöjä
ei voi tehdä Nordean verkkopankissa.
Tarjottavia osakkeita voi merkitä myös Danske Bank Oyj:n (”Danske Bank”)
konttoreissa ja Danske Bank Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina
aukioloaikoina sekä Danske Bankin Sijoituslinjalla puhelimitse
pankkitunnuksilla ma-pe klo 9.00-18.00 numerossa 0200 2000 (pvm/mpm). Danske
Bankin Sijoituslinjan kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että
merkitsijällä on voimassa oleva sopimus pankkitunnuksista Danske Bankin kanssa.
Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan.
Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös ne tilinhoitajat ja
omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet Nordean kanssa asiamiessopimuksen
merkintöjen vastaanottamisesta.
Merkintäoikeuksien käyttäminen ensisijaisessa merkinnässä
Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto
oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta
tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, osakkeenomistajan tulee ottaa
yhteyttä Nordeaan tai Danske Bankiin. Euroclear Finlandin
arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksiantonsa Nordean tai
Danske Bankin konttorissa.
Helsingin pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava
merkintätoimeksiantonsa oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien
ohjeiden mukaisesti.
Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden Nykyiset osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity
hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli
merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa,
merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Näissä tilanteissa maksettu merkintämaksu
palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin
kuin jäljempänä olevan kohdan ”—Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa”
mukaisesti.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä
26.3.2014 klo 20.00.
Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia toissijaisessa
merkinnässä ja allokaatio
Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan
ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja
samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan,
omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa
hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintätoimeksiannon voi antaa myös edellä mainituissa merkintäpaikoissa.
Mikäli osakkeenomistaja ja/tai muu sijoittaja ei saa merkintään liittyviä
ohjeita tilinhoitajaltaan, omaisuudenhoitajaltaan tai hallintarekisteröintinsä
hoitajalta tai mikäli merkintätoimeksiantoa ei voi palauttaa osakkeenomistajan
tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle,
merkintätoimeksianto voidaan antaa Nordean tai Danske Bankin konttorissa. Jos
tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä merkintätoimeksiantoja annetaan useita,
nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
toimeksiannoksi. Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitajan,
omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan tai, mikäli
merkintätoimeksianto annetaan Nordealle tai Danske Bankille, Nordean tai Danske
Bankin tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 26.3.2014 tai sitä
aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai
hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien
perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen
Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:
-- ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita myös
Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät
Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy
arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käytettyjen
Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole
mahdollista, arpomalla;
-- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan
ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät
Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy
arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa Tarjottavien osakkeiden määriin, jotka
kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja, mikäli tämä ei ole mahdollista,
arpomalla; ja
-- kolmanneksi Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai, mikäli näitä ei
ole, Järjestäjille Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti.
Merkintäaika päättyy Järjestäjien ja/tai Järjestäjien hankkimien
merkitsijöiden osalta 10.4.2014.
Yhtiö vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden
merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, jotka ovat
antaneet merkintätoimeksiannon Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi ilman
Merkintäoikeuksia.
Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Tarjottavia osakkeita ei allokoida
merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Tarjottavia
osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta
7.4.2014. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa
Mikäli Osakeantiin liittyvää listalleottoesitettä (“Listalleottoesite”)
täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai
olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä
sijoittajille, on Tarjottavia osakkeita merkinneillä sijoittajilla
arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus perua merkintänsä
vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen
täydennys tai oikaisu on julkaistu. Merkintöjen peruminen voi koskea ainoastaan
kaikkia Tarjottavia osakkeita, jotka osakkeenomistaja on merkinnyt.
Perumisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on sitoutunut
merkitsemään tai merkinnyt Tarjottavia osakkeita ennen Listalleottoesitteen
täydennyksen tai oikaisun julkistamista ja että täydennykseen tai oikaisuun
johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen
Tarjottavien osakkeiden toimittamista sijoittajalle ja Merkintäoikeuksien
perusteella merkittyjen Tarjottavien osakkeiden tapauksessa ennen kuin
kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla
(”Väliaikaiset osakkeet”) alkaa. Merkintöjen perumiseen liittyvät
menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti
Listalleottesitteen mahdollisen täydennyksen tai oikaisun kanssa.
Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa markkinoilla
milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin pörssissä alkaa 10.3.2014 ja päättyy
19.3.2014. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin pörssissä määräytyy
markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai
ostotoimeksiannon omalle tilinhoitajalle tai mille tahansa
arvopaperivälittäjälle.
Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000085485 ja kaupankäyntitunnus on
OUT1VU0114.
Merkintöjen maksu
Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan,
tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut
merkintäpaikkaan, asianmukaiselle tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle ja
Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.
Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden
Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt
merkinnät arviolta 3.4.2014. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy edellä kohdassa
“—Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia toissijaisessa
merkinnässä ja allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman
Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen
ensisijaisten merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä
vahvistuskirjettä. Toissijaisten merkintöjen hyväksymisestä lähetetään
vahvistuskirje.
Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
3.4.2014.
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti
Tarjottavilla osakkeilla
Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuksien
perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille Tarjottavia osakkeita edustavina Väliaikaisina osakkeina
merkinnän tekemisen jälkeen. Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on
FI4000085493 ja kaupankäyntitunnus on OUT1VN0114. Väliaikaiset osakkeet ovat
vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
Helsingin pörssin pörssilistalla omana lajinaan ensimmäisenä
kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen arviolta 27.3.2014.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Nykyisiin osakkeisiin (ISIN-tunnus
FI0009002422 ja kaupankäyntitunnus OUT1V), kun Tarjottavat osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 4.4.2014.
Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin pörssin pörssilistalla alkaa
arviolta 4.4.2014.
Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 4.4.2014.
Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Osakkeenomistajien oikeudet
Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon
sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun
Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta
4.4.2014.
Tarjottavat osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajien oikeudet kuin Nykyiset
osakkeet siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Kukin Tarjottava osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen
Yhtiön yhtiökokouksessa.
Maksut ja kulut
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä
palvelumaksua. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka
toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä
toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja
omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin
ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Informaatio
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 22 §:ssä tarkoitetut asiakirjat
ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut asiat
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
PRO FORMA -LUVUT
Pro forma -oikaisut
Tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot on laadittu olettaen,
että Ternin myönnytysten ja VDM-liiketoiminnan myynti ThyssenKruppille,
osakeanti ja uudelleenrahoitustoimenpiteet olisi toteutettu konsernin
tilikaudelta 2013 laaditun tilintarkastamattomien pro forma -tuloslaskelman ja
pro forma laajan tuloslaskelman osalta 1.1.2013 ja konsernin tilikauden 2013
päättymishetkeltä laaditun tilintarkastamattoman pro forma -taseen osalta
31.12.2013.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat Outokummun
tilikaudelta 2013 laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä
peräisin oleviin taloudellisiin tietoihin. Tilintarkastamattomat pro forma
‑taloudelliset tiedot on laadittu EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien ja
Outokummun tilikaudelta 2013 laaditussa tilintarkastetussa
konsernitilinpäätöksessä sovellettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu
havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista
tilannetta eivätkä siten kuvaa Outokummun todellista taloudellista asemaa tai
liiketoiminnan tulosta. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin
tietoihin ja oletuksiin, eikä voi olla varmuutta siitä, että niiden
laatimisessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Alla esitetty pro forma
-oikaisu I on laadittu kuvaamaan Ternin myönnytysten ja VDM-liiketoiminnan
myyntiä ThyssenKruppille 28.2.2014 lainainstrumenttia vastaan. Myytävien
varojen ja velkojen määrät voidaan lopullisesti määrittää vasta myynnin
toteuttamishetkeltä laaditun tilinpäätöksen perusteella. Ne voivat poiketa
merkittävästi tilinpäätöshetken 31.12.2013 taloudellisten tietojen perusteella
laadituissa pro forma -tiedoissa esitetyistä arvoista. Myyntisopimus sisälsi
myös ehtoja koskien myytyjen yhtiöiden käyttöpääoman ja nettorahoitusvelkojen
tasoa, joiden lopulliset määrät voidaan määrittää vasta myynnin
toteuttamishetkeltä laaditun tilinpäätöksen perusteella. Nämä erät voivat
tietyissä olosuhteissa vaikuttaa pro forma -taloudellisissa tiedoissa
esitettävien Outokummun korollisen nettovelan ja myyntivoiton tai -tappion
määrään.
Seuraavassa kuvataan pro forma -taloudellisissa tiedoissa tehtyjen oikaisujen
keskeisiä osatekijöitä:
Pro forma -oikaisu I
Pro forma -oikaisu I kuvaa Terni‑myönnytysten ja VDM-liiketoiminnan 28.2.2014
tapahtunutta myyntiä ThyssenKruppille. Myynnin vastikkeena on Outokummun
taseeseen 31.12.2013 sisältynyt lainainstrumentti. Myynnin nettotulos on pro
forma -oikaisussa oletettu nollaksi.
Myynnin seurauksena konsernista poistuvat kaikki myytävinä oleviksi luokitellut
varat sekä myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat ja ne on vähennetty
kyseisistä eristä konsernin pro forma -taseessa. Myytävien toimintojen tulokset
tilikaudelta 2013 on vähennetty tuloslaskelman riviltä tilikauden tulos
lopetetuista toiminnoista. Myynnin vastikkeena olleen lainainstrumentin määrä,
mukaan lukien lainainstrumentin pääomaan lisätyt korot, on pro forma -taseessa
vähennetty pitkäaikaisista korollisista veloista. Lisäksi lainainstrumenttiin
liittyvä, efektiivisen menetelmän mukaan kirjattu korkovelka on vähennetty pro
forma -taseen osto- ja muista veloista. Lainainstrumenttiin liittyvät
korkokulut on vähennetty pro forma -tuloslaskelman korkokuluista.
Outokummun ja myytyjen yhtiöiden välisiä myynti- ja muita saamisia sekä osto-
ja muita velkoja jää voimaan myyntihetkellä ja muuttuu myynnin toteuttamisen
jälkeen Outokummun ulkopuolisiksi saamisiksi ja veloiksi. Niiden arvioitu
nettovaikutus on esitetty pro forma -taseessa osto- ja muiden velkojen
oikaisuna.
Pro forma -oikaisu II
Pro forma -oikaisu II kuvaa osakeannin vaikutusta Outokummun käteisvaroihin ja
omaan pääomaan. Osakeannista saatavien nettovarojen oletetaan jäävän Outokummun
käteisvaroiksi.
Pro forma -oikaisu III
Pro forma -oikaisu III kuvaa Outokummun 28.2.2014 voimaantulleiden
uudelleenrahoitustoimenpiteiden vaikutuksia. Pro forma -oikaisussa oletetaan,
että uudesta valmiusluotosta on nostettu rahamäärä, joka on käytetty aiemman
valmiusluottojärjestelyn ja ThyssenKruppin kanssa sovitun
valmiusluottojärjestelyn takaisinmaksuun. Tiettyjen lainojen osalta on
pidennetty laina-aikoja uusien sopimusten mukaisesti. Lisäksi pro forma
-oikaisu kuvaa kuluja, jotka ovat aiheutuneet uudelleenrahoitustoimenpiteistä
mukaan lukien uusi 500 miljoonan euron maksuvalmiusluotto sekä Outokummun
vakuuspaketti velkakirjalainoille ja suurimmalle osalle pankkilainoista.
Uudelleenrahoitustoimenpiteiden seurauksena nostetut lainat on kirjattu
konsernin pro forma -taseessa alun perin käypään arvoon transaktiomenoilla
vähennettynä, mikäli kyseinen laina tai valmiusluotto on luonteeltaan
pitkäaikainen. Laina-aikojen pidentämisestä on aiheutunut lainojen siirtoja pro
forma -taseen lyhytaikaisista korollisista veloista pitkäaikaisiin korollisiin
velkoihin. Uudelleenrahoitustoimenpiteiden oletetut vaikutukset korko- ja
muihin rahoituskuluihin esitetään konsernin pro forma -tuloslaskelmassa.
Tilintarkastamaton pro forma
-tuloslaskelma
Milj. euroa 1.1. - Pro Pro Pro Pro forma
31.12. forma forma forma 1.1. -
2013 -oikai -oikais -oikaisu 31.12.
(tilin- su u II III 2013
tarkaste I (tilintarkas
ttu) -tamaton)
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 6 745 6 745
Hankinnan ja valmistukset -6 847 -6 847
kulut
Bruttokate -102 -102
Liiketoiminnan muut tuotot 24 24
Myynnin ja markkinoinnin -144 -144
kulut
Hallinnon kulut -230 -230
Tutkimus- ja kehitystoiminnan -26 -26
kulut
Liiketoiminnan muut kulut -31 -31
Liiketulos -510 -510
Osuus osakkuusyhtiöiden ja -2 -2
yhteisyritysten tuloksista
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 13 13
Korkokulut -210 85 -16 -141
Markkinahintoihin -37 -37
liittyvät voitot ja
tappiot
Muut rahoitustuotot 0 0
Muut rahoituskulut -76 -22 -98
Rahoitustuotot ja -kulut -310 85 -38 -263
yhteensä
Tulos ennen veroja -822 85 -38 -775
Tuloverot -11 -11
Tilikauden tulos jatkuvista -832 85 -38 -786
toiminnoista
Lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos -170 170 -
lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tulos -1 003 255 -38 -786
Tilintarkastamaton pro forma -laaja
tuloslaskelma
Milj. euroa 1.1. - Pro Pro Pro Pro forma
31.12. forma forma forma 1.1. -
2013 -oikai -oikai -oikai 31.12.
(tilin su su II su III 2013
- I (tilintar
tarkas kas-tamat
tettu) on)
Tilikauden tulos -1 003 255 - -38 -786
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -40 5 -35
Myytävissä olevat sijoitukset
Myytävissä olevien sijoitusten -2 -2
arvonmuutokset
Luokittelun muutoksesta johtuva -0 -0
siirtäminen laajasta tuloksesta
tulosvaikutteiseksi eräksi
Myytävissä oleviin sijoituksiin 0 0
liittyvät verot
Rahavirran suojaukset
Rahavirran suojauksien -11 0 -11
arvonmuutokset
Luokittelun muutoksesta johtuva -4 0 -4
siirtäminen laajasta tuloksesta
tulosvaikutteiseksi eräksi
Rahavirran suojauksiin liittyvät 4 0 4
verot
Nettosijoitusten suojaukset
Nettosijoitusten suojauksiin 1 1
liittyvät verot
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden
uudelleenarvostus
Muutokset tilikauden aikana 15 -2 14
Uudelleenarvostukseen liittyvät -8 2 -6
verot
Muut laajan tulokset erät, verojen -44 5 -39
jälkeen
Tilikauden laaja tulos -1 047 260 - -38 -825
Tilintarkast
amaton pro
forma -tase
Milj. euroa 31.12.2013 Pro Pro Pro Pro forma
(tilin- forma forma forma 31.12.2013
tarkastettu) -oikaisu -oikaisu -oikaisu (tilintarkas-tamato
I II III n)
VARAT
Pitkäaikaise
t varat
Aineettomat 570 570
hyödykkeet
Aineelliset 3 254 3 254
käyttöomais
uushyödykkee
t
Osuudet 66 66
osakkuusyht
iöissä ja
yhteisyrity
ksissä
Myytävissä 15 15
olevat
sijoitukset
Käypään 2 2
arvoon
tulosvaikut
teisesti
arvostettav
at
sijoitukset
Johdannaisin 2 2
strumentit
Laskennallis 24 24
et
verosaamise
t
Myyntisaamis 11 4 15
et ja muut
saamiset
Pitkäaikaise 3 944 4 3 948
t varat
yhteensä
Lyhytaikaise
t varat
Vaihto-omais 1 216 1 216
uus
Myytävissä 4 4
olevat
sijoitukset
Käypään 17 17
arvoon
tulosvaikut
teisesti
arvostettav
at
sijoitukset
Johdannaisin 21 21
strumentit
Myyntisaamis 813 -2 -1 810
et ja muut
saamiset
Rahavarat 607 -36 642 -34 1 179
Lyhytaikaise 2 679 -36 640 -35 3 248
t varat
yhteensä
Myytävinä 2 200 -2 200 -
olevat
varat
VARAT 8 823 -2 236 640 -31 7 196
YHTEENSÄ
Milj. euroa 31.12.2013 Pro Pro Pro Pro forma
(tilin- forma forma forma 31.12.2013
tarkastettu) -oikaisu -oikaisu -oikaisu (tilintarkas-tamato
I II III n)
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 311 311
Ylikurssirah 714 714
asto
Sijoitetun 1 462 640 2 102
vapaan oman
pääoman
rahasto
Muut 17 -0 17
rahastot
Kertyneet -617 56 -9 -570
voittovarat
Emoyhtiön 1 887 56 640 -9 2 574
omistajille
kuuluva oma
pääoma
yhteensä
Määräysvalla 4 -0 4
ttomien
omistajien
osuus
Oma pääoma 1 891 56 640 -9 2 578
yhteensä
Pitkäaikaise
t velat
Korolliset 3 270 -1 283 444 2 431
velat
Johdannaisin 15 15
strumentit
Laskennallis 26 26
et verovelat
Velvoitteet 317 317
etuuspohjai
sista
järjestelyi
stä sekä
muista
pitkäaikais
ista
työsuhde-et
uuksista
Varaukset 115 115
Ostovelat ja 48 48
muut velat
Pitkäaikaise 3 791 -1 283 444 2 952
t velat
yhteensä
Lyhytaikaise
t velat
Korolliset 893 -466 427
velat
Johdannaisin 35 35
strumentit
Varaukset 25 25
Tuloverovela 4 4
t
Ostovelat ja 1 136 39 1 175
muut velat
Lyhytaikaise 2 093 39 -466 1 666
t velat
yhteensä
Myytävinä 1 048 -1 048 -
oleviin
varoihin
liittyvät
velat
OMA PÄÄOMA 8 823 -2 236 640 -31 7 196
JA VELAT
YHTEENSÄ
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |