|
|||
2007-05-08 09:30:00 CEST 2007-05-08 09:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Benefon Oyj - PörssitiedoteBENEFON JULKISTAA KAHDEKSANNEN RAHOITUSERÄN EHDOT JA NOSTAA ENSIMMÄISEN OSANBenefon ilmoitti tänään, että yhtiön ja Octagon Solutions Limited ovat sopineet 28.9.2006 julkistetun laajennetun rahoitussitoumuksen mukaisen kahdeksannen rahoituserän ehdoista. Kahdeksas rahoituserä voi olla 5 miljoonaa euroa ja se tullaan erikseen sovittavan mukaisesti nostamaan useammassa osassa. Yhtiön hallitus on tämän mukaisesti päättänyt nostaa 400.000 euron suuruisen ensimmäisen osan. Sopimuksen mukaisesti Octagon Solutions Limitedillä on etuoikeus tehdä kahdeksanteen erään kuuluvat sijoitukset yhtiöön kahdeksannen rahoituserän enimmäismäärään saakka tai siirtää sijoitusoikeus kolmannelle laajennetun rahoitussitoumuksen ehtojen mukaisesti. Hallitus on hyväksynyt kahdeksannen rahoituserän ehdot ja sitoutunut vastaanottamaan sijoittajien tarjoamat sijoitukset hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti. Hyväksytyt ehdot ovat seuraavat. Osakkeiden merkintähinta kahdeksanteen rahoituserään kuuluvissa suunnatuissa osakeanneissa on 0,15 euroa osakkeelta. Uusien sijoitussarjan osakkeiden lisäksi yhtiö laskee liikkeelle vaihtovelkakirjalainaa 0,025 euron osakemerkintähinnalla. Jokaiseen sijoitukseen liittyy myös optio-oikeuksien antaminen 0,15 euron osakemerkintähinnalla. Kahdeksannessa rahoituserässä mahdollisesti liikkeeseen laskettavien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 50.000.000 minkä lisäksi optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 10.500.000. Yllämainittujen ehtojen hyväksymiseen liittyen yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt tasapainottaa Ashland Partners LP:n viimeksi tekemien sijoitusten hinnoittelua alla kuvatusti. 1. Kahdeksannen rahoituserän ensimmäisen osan nostaminen Yhtiön hallitus on yllämainittujen ehtojen mukaisesti päättänyt nostaa ensimmäisen osan kahdeksannen rahoituserän mukaisesta rahoituksesta seuraavasti. Hallitus päätti suunnata osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 400.000 euron määrästä Killarney Partnersin merkittäväksi (”suunnattu anti”). Tarjottavien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 2.400.000 osaketta ja merkintähinta on 0,15 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 40.000,00 euroa ja jokainen 0,025 euroa lainapääomaan oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen. Lainan perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 1.600.000. Osana suunnattua antia Killarney Partnersille tarjotaan myös merkittäväksi enintään 666.667 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän uusia sijoitussarjan osakkeita 0,15 euron merkintähinnalla merkintäaikana, joka alkaa 18.5.2007 ja päättyy 31.5.2011. Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loput vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 24.000,00 eurolla ja vaihtovelkakirjalainan perusteella enintään 16.000,00 eurolla. Merkintäaika suunnatussa annissa, joka muodostaa kahdeksannen rahoituserän ensimmäisen osan, alkaa 7.5.2007 ja päättyy 11.5.2007. Suunnatussa annissa merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 0,82 %, vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet enintään 0,55 % ja optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet enintään 0,23 % yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat oikeudet yhtiön nykyisten sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan listattavaksi niin pian kuin kulloisetkin osakemerkinnät on tehty ja osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin. Suunnatussa osakeannissa merkittävät osakkeet on tarkoitus listata arviolta 18.5.2007. 2. Tiettyjen sijoitusten hinnoittelun tasapainottaminen Tasapainottaakseen Ashland Partners LP:n viimeksi tekemien sijoitusten hinnoittelun vastaamaan laajennetun rahoitussitoumuksen mukaiseen rahoitukseen osallistuvien sijoittajien kanssa sovittua hinnoittelua, yhtiön hallitus on päättänyt laskea liikkeelle suunnatussa maksuttomassa annissa Ashland Partners LP:n merkittäväksi yhteensä enintään 1.111.111 uutta sijoitussarjan osaketta (”anti”). Yhtiön osakepääomaa tullaan samanaikaisesti korottamaan 0,01 euroa jokaista liikkeeseen laskettua osaketta kohdin siirtämällä vastaava summa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Yhtiön osakepääoma voi tämän seurauksena nousta enintään 11.111,11 eurolla ja ylikurssirahasto voi vastaavasti laskea enintään 11.111,11 eurolla. Merkintäaika annissa alkaa 7.5.2007 ja päättyy 11.5.2007. Suunnatussa annissa merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 0,38 % yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat oikeudet yhtiön nykyisten sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan listattavaksi niin pian kuin kulloisetkin osakemerkinnät on tehty ja osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin. Suunnatussa osakeannissa merkittävät osakkeet on tarkoitus listata arviolta 18.5.2007. 8.5.2007 BENEFON OYJ Tomi Raita Toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. +358-2-77400 www.benefon.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|